股票简称：元创股份 股票代码：001325 元创科技股份有限公司 YACHOO TECHNOLOGY CO., LTD. （浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号） 首次公开发行股票并在主板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十二月 特别提示 元创科技股份有限公司（以下简称"元创股份"、"发行人"、"公司"、"本公 司"）股票将于 2025 年 12 月 18 日在深圳证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接 相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 本上市公告书"报告期"指：2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月。 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 第一节 重要声明与提示 4 | | 一、重要声明 4 | | 二、主板新股上市 ...

IPO辅导进展 - 中信证券于2025年12月2日向证监会提交了深圳汉诺医疗科技股份有限公司的首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告，报告落款日期为11月21日，目前公司辅导状态为"辅导验收" [1][25] - 辅导机构为中信证券股份有限公司，律师事务所为上海市锦天城律师事务所，会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙） [1][25] - 辅导协议于2025年1月2日签署，辅导工作自2025年1月9日开始，共开展三期辅导 [9][36] 公司基本情况 - 深圳汉诺医疗科技股份有限公司成立于2018年，位于广东省深圳市，是一家以从事批发业为主的企业，法定代表人李鸣涛 [1][25] - 公司控股股东为北京汉诺医疗技术有限公司，直接持有公司24.85%股权 [26] 融资历程 - 公司自2020年以来共完成7轮融资，最新一轮为2024年6月21日的E+轮融资，融资金额为近亿人民币 [27][28] - 2024年1月5日完成E轮融资，融资金额为超亿人民币，2022年7月29日完成C轮融资，融资金额为过亿人民币 [28] - 投资方包括深圳市创新投资集团有限公司、深圳红土医疗健康产业股权投资基金、国开金融、浙江发展资产、国泰君安创投等多家知名机构 [27][28] 辅导工作内容 - 辅导内容包括引导公司了解多层次资本市场各板块特点、掌握拟上市板块定位和监管要求、完善组织结构和公司治理制度建设等8个主要方面 [9][36] - 证券服务机构中汇会计师事务所和上海市锦天城律师事务所积极配合开展辅导工作，帮助公司落实整改财务、会计、内控规范等问题 [10][37] 公司治理规范 - 辅导期内发现公司随着业务快速增长，公司治理水平需进一步提升，中介机构协助公司完善了业务规章制度、内部控制和关联交易等方面的制度 [3][12][39] - 公司已建立完善的法人治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会 [4][12][40] 募集资金投资项目 - 辅导机构协助公司进一步完善募集资金投资项目规划，积极推进募投项目的可行性报告论证工作 [5][13][41] - 公司已完成募集资金投资项目的可行性研究报告撰写，并办理了主要项目备案和环评相关手续 [6][14][42] 社会保险和住房公积金缴纳 - 辅导期内发现公司存在未及时为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情形 [7][15][43] - 公司已取得行政主管部门出具的不存在行政处罚的证明文件，控股股东和实际控制人已作出书面承诺承担可能产生的补缴费用 [8][16][44] 辅导工作效果 - 公司建立健全了符合上市公司要求的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会能够独立规范运作 [18][46] - 会计师事务所就公司近三年会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，内部控制审计报告也为无保留结论 [19][47] - 公司相关人员已掌握证券市场制度规则，了解证券市场概况及各板块特点，特别是上海证券交易所科创板的板块定位 [20][21][48]

IPO辅导进程 - 宇树科技已发布IPO辅导工作完成报告，拟申请在中国境内首次公开发行股票并上市，由中信证券担任辅导机构[1][3] - 辅导协议于2025年7月7日签署，7月8日提交辅导备案登记材料，7月18日证监会对辅导备案报告进行公示[3] - 中信证券认为辅导对象已具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作和内部控制制度[6] 公司治理结构完善 - 辅导初期公司尚未聘任独立董事及设置董事会专门委员会，辅导期内已聘任三名独立董事并设置了审计、提名、薪酬与考核、战略四个董事会专门委员会[3] - 公司2025年第五次临时股东会审议通过了选举独立董事、调整董事会成员及取消监事会等议案[4] - 公司名称由“杭州宇树科技股份有限公司”更名为“宇树科技股份有限公司”，王兴兴由执行董事变更为董事长[4][5] 募集资金与发展规划 - 辅导期开始时公司募集资金投向方案尚未最终确定，辅导工作小组协助公司结合行业趋势、自身优势和未来规划研究确定并完善了募投项目计划[3] - 经辅导，公司管理层充分了解资本市场各板块特点，并全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和责任义务[6] 辅导工作执行情况 - 辅导期内中信证券和公司均认真履行辅导协议约定，公司管理层高度重视并保证沟通交流、资料收集等事宜顺利开展[5][6] - 辅导人员通过审阅文件、访谈等方式考察公司情况，并就问题与管理层专题磋商提出完善建议，辅导计划得到较好执行[6]

公司上市进展 - 安闻科技集团股份有限公司于2025年11月4日在河北证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市 [1] - 辅导券商为广发证券 [1] 公司股权结构 - 公司控股股东为张海涛，直接持有公司股份比例为40.92% [1]

上市信息 - 公司于2025年10月22日在深交所主板上市，股票简称马可波罗，代码001386[37] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%，主板股票上市首日即可作为融资融券标的[13][14] - 本次公开发行后总股本为119,492.00万股，发行股票数量为119,492,000股[37] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为866092.92万元、892475.01万元和732430.90万元，净利润分别为151434.61万元、135293.72万元和132690.66万元[27] - 2025年1 - 6月公司实现营业收入321820.43万元，同比变动 - 11.82%，归母净利润65467.61万元，同比变动 - 7.90%，扣非后归母净利润59804.60万元，同比变动 - 6.80%[28] - 本次发行价格13.75元/股，对应2024年扣非后摊薄市盈率14.27倍，发行市净率为1.46倍[19][85] 市场情况 - 2024年建筑陶瓷工业规模以上企业单位数为993家，单家企业市场份额不超5%，2022 - 2024年公司市场占有率分别为2.62%、3.23%和3.27%[22] - 2020 - 2024年全国规模以上建筑陶瓷企业家数从1093家减至993家，全国瓷砖产量从84.74亿平米降至59.1亿平米，降幅30.26%[22] 股权结构 - 发行前美盈实业持有发行人692,158,500股，占发行前总股本64.36%，为控股股东[50] - 黄建平直接及间接持股比例合计42.12%，控制的股份表决权比例为95.55%，为发行人实际控制人[54] - 发行后公司实际控制人仍为黄建平，与发行前一致[56] 募集资金 - 本次发行募集资金总额16.43亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为15.60亿元[91] - 发行费用（不含增值税）合计8302.12万元，每股发行费用为0.69元[92][94] 股东承诺 - 控股股东美盈实业承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司本次发行前已发行股份[114] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，相关主体应采取措施稳定股价[125] - 如公司存在欺诈发行上市情形且已发行上市，将在中国证监会等有权部门认定后5个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股[147][148]

上市信息 - 公司于2025年9月30日在深交所主板上市，股票简称瑞立科密，代码001285[33] - 本次发行价格为42.28元/股[6] - 本次公开发行后总股本为18017.8184万股，发行股票数量为4504.4546万股[33] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为132556.88万元、176046.39万元和197737.23万元，归属母公司股东净利润分别为9696.47万元、23593.14万元和26911.82万元[19] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为62196.05万元、57595.06万元和59899.65万元，占资产总额比例分别为27.49%、21.95%和21.11%[20] - 报告期各期末存货账面余额分别为61243.77万元、72417.62万元和54303.10万元，占资产总额比例分别为27.07%、27.60%和19.13%[22] 行业与市场 - 截至2025年9月15日，行业最近一个月平均静态市盈率为54.54倍[10] - 2022年全球汽车销量8162.85万辆，中国汽车销量2686.37万辆，同比增长2.09%[24] - 报告期内境外销售收入分别为6573.86万元、20162.15万元和31172.91万元，占主营业务收入比例分别为5.06%、11.68%和16.07%[26] 股东与股份 - 本次发行后瑞立集团持股8670.3438万股，占比48.1209%，可上市交易日期为2028年9月30日[38] - 深创资本发行后持股1101.0000万股，占比6.1106%，可上市交易日期为2026年9月30日[38] - 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为71775户[61] 发行与配售 - 本次发行初始战略配售发行数量为450.4454万股，占本次发行数量的10.00%；最终战略配售股份数量为354.7776万股，约占本次发行股份数量的7.88%[62] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为868.1770万股，约占扣除战略配售数后发行数量的20.92%；网上为3281.5000万股，约占79.08%，网上中签率为0.0207085741%[78] - 本次发行募集资金总额190448.34万元，净额为175597.95万元[81][84] 承诺与措施 - 控股股东自公司股票上市之日起36个月内锁定股份[104] - 公司上市后三年内，股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[127] - 若招股书等资料虚假记载致投资者损失，各方将依法赔偿[158][159][160][161][162]

公司上市批准与授权 - 公司第一届董事会第四次会议于2023年5月18日审议通过发行上市相关议案 [5] - 2022年年度股东大会于2023年6月7日全票通过发行上市方案 代表股份9675万股 占总股本100% [5] - 股东大会授权董事会办理发行上市具体事宜 授权范围及程序符合公司法规定 [5][6] 上市审核进展 - 深圳证券交易所上市审核委员会审议通过发行上市申请 [6] - 中国证监会于2025年下发证监许可〔2025〕644号文同意发行注册 [6] - 深交所下发深证上〔2025〕844号文同意创业板上市 证券简称"汉桑科技" 代码"301491" [7] 公司主体资格 - 公司由汉桑有限整体变更设立 持续经营时间从2003年8月21日起计算 超过三年 [7] - 统一社会信用代码9132011478412345XG 注册资本9675万元 [7] - 公司不存在解散 破产或依法被吊销营业执照等终止情形 [8] 财务与经营状况 - 2022-2024年扣非归母净利润分别为18977.46万元 13816.74万元和25034.11万元 连续三年盈利 [10] - 2024年归母净利润25365.44万元 营业收入不低于4亿元 [14] - 天健会计师事务所出具无保留意见审计报告及内部控制鉴证报告 [10][11] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股A股 每股面值1.00元 [8] - 发行价格通过询价或监管部门认可方式确定 [8] - 本次公开发行新股不超过3225万股 发行后总股本不低于3000万元 [14] - 发行后公开发行股份占比达25%以上 预计发行后总市值不低于15亿元 [14][15] 业务与合规状况 - 主营业务为全球音频品牌提供研发设计制造一体化服务 [12] - 资产完整 业务及人员财务机构独立 无重大同业竞争和不公平关联交易 [12] - 最近三年无重大违法违规行为 董事监事高管具备法定资格 [13][14] 中介机构情况 - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司 具备证券承销与保荐业务资格 [17] - 保荐代表人为尚林争和徐石晏 均具备保荐代表人资格 [17] - 法律顾问为北京市君合律师事务所 [1][18]

IPO辅导进展 - 公司披露第十一期IPO辅导工作进展报告 辅导机构为华安证券[1] - 2022年9月在安徽证监局启动IPO辅导备案 本期辅导时间为2025年4月至2025年6月[1] 公司基本情况 - 公司成立于2010年5月20日 注册资本3771.0914万元 法定代表人戴正亮[2] - 注册地址位于安徽省安庆市大观经济循环经济产业园[2] - 控股股东叶喜来、闻小英夫妇通过直接和间接方式合计持有公司72.5668%股份[2] - 公司属于化学原料和化学制品制造业 在安徽省股权托管交易中心挂牌[2] - 近3年内未提交过IPO申请[2] 业务与产品情况 - 公司经营的主要产品发生变化[5] - 辅导机构协助完善业务发展目标和确定募投项目方向[5] - 募集资金投资项目符合公司未来发展战略[5] 内部控制建设 - 公司已根据辅导机构建议强化内部控制执行工作[5] - 建立并完善相关内控制度 基于经营情况和内控重点工作事项[5] 研发体系状况 - 公司已建立相对完善的研发制度 设有专门研发部门和研发人员[6] - 研发活动内控合规和研究开发费用会计核算方面与上市要求存在差距[6] - 持续推进研发费用核算规范工作[6]

上市信息 - 悍高集团股票于2025年7月30日在深交所主板上市[4] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%[6] - 本次公开发行40,010,000股，发行后总股本400,010,000股[8] - 无限售流通股34,924,646股，占比8.73%[8] - 本次发行价格15.43元/股，对应2024年扣非后市盈率为11.86倍[10] 业绩数据 - 2022 - 2024年度，公司扣除非经常损益前、后归属母公司净利润孰低值分别为19,869.46万元、32,910.83万元和52,035.00万元，三年累计净利润10.48亿元[33] - 最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为15.37亿元，营业收入累计为66.99亿元[34] 股东结构 - 董事长兼总经理欧锦锋合计持股27,406.8336万股，占发行前总股本比例76.14%[42] - 董事兼副总经理欧锦丽间接持股2,740.5188万股，占发行前总股本比例7.61%[42] - 发行结束后上市前，公司股东总数为56,017户，前十大股东持股合计357,536,952股，占比89.38%[58][60] 发行情况 - 本次发行初始战略配售发行数量为400.1000万股，占本次初始数量的10.00%，最终战略配售股份数量不变，占比10.00%[61] - 网上定价发行最终中签率为0.0226333072%，申购倍数为4,418.26725倍[80] - 发行募集资金总额61,735.43万元，净额51,062.26万元[82] 未来展望与策略 - 公司承诺扩大业务规模、加大研发投入以降低发行摊薄即期回报影响[158] - 公司将加快募投项目实施进度并加强募集资金管理[159] - 公司完善利润分配政策，明确分红决策程序、机制和具体比例[161] - 公司建立科学人才管理机制，完善员工激励机制[162]

上市辅导进展 - 中金公司和中信建投发布第十八期上市辅导工作报告 显示辅导进程再度提速 [1] - 辅导机构协助公司完善治理结构 修订公司章程和内控制度 提升规范运行意识 [1] - 公司独立董事邓纲离任导致董事会独立董事占比不足三分之一 需推进新任独立董事选举以满足监管要求 [3] - 工商变更显示董事邓纲退出 新增董事王雨（任职资格已于2024年12月2日获核准） [5] 下一阶段工作重点 - 督促公司完善内控制度建设 严格执行制度以提升治理水平 [5] - 持续开展尽职调查 包括历史沿革梳理和财务核查 重点问题定期讨论整改 [5] 财务业绩表现 - 2024年营业收入151.49亿元 同比下降4.09% [7] - 净利润22.81亿元 同比增长15.1% 在持牌消费金融公司中排名第三 [7] - 净利润规模超第四名平安消费金融近两倍 稳居行业头部阵营 [7]