交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉信立恒75.15%股权[1] - 股份支付对价对应发行价格为8.44元/股[1] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金用于支付现金对价及中介费用[1] 标的公司概况 - 嘉信立恒成立于2020年 旗下品牌包括杜斯曼、安锐盟、道威、朗杰、天纳等[2] - 2024年营收30.35亿元 净利润1.26亿元[2] - 2025年1-8月营收20.75亿元 净利润8484.94万元[2] - 核心业务聚焦驻场综合设施管理 覆盖单一设施管理及大型活动安保、绿色节能等增值服务[2] 战略意义 - 交易完成后将显著提升公司在华东长三角、华北环渤海湾、华南大湾区及华西成渝经济带业务比重[1] - 业务领域由物业管理延展至综合设施管理、绿色能源管理、空间资产管理[3] - 增强集成化、专业化解决方案能力 推动公司转型升级[3]

重大资产重组计划 - 公司筹划发行股份及支付现金购买朗国科技控股权及成为信息控股权 同时拟募集配套资金 [1] - 交易预计构成重大资产重组和关联交易 不会导致实际控制人变更 不构成重组上市 [1] - 股票自9月29日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1][3] 交易标的概况 - 朗国科技成立于2013年4月 经营范围涵盖计算机软硬件制造 电子元器件制造 智能家庭消费设备制造 服务消费机器人制造 集成电路制造等领域 [2] - 成为信息成立于2005年12月 主营电子产品及计算机软件的技术开发与销售 [2] - 交易对方初步确定为朗国科技全部股东及成为信息全体股东 已与双方实际控制人签署意向协议 [2] 交易进展与风险 - 交易尚处于筹划阶段 具体交易方式和方案尚未最终确定 [2] - 交易各方尚未签署正式协议 方案仍在商讨论证中 存在不确定性 [3] - 交易需提交公司董事会 股东会审议并经监管机构批准 最终审批结果存在不确定性 [3] 公司经营业绩 - 2025年上半年实现营业收入15.20亿元 同比增长19.24% [4] - 归属于上市公司股东的净利润1141.36万元 同比增长96.02% [4] - 智能硬件业务收入10.79亿元 同比增长16.27% [4] 研发投入与战略 - 2025年上半年研发投入1.11亿元 同比增长2.71% [4] - 公司专注于产品定义和研发设计 为智能电子产品及方案提供商 [4] - 产品和解决方案覆盖消费类及工业类场景 包括生活娱乐 智能办公 智慧教育等领域 [4]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉信立恒合计75.15%股权 其中65.15%股权来自TS Capital及北京信润恒 10%股权来自上海信阗等6家交易对方[1] - 股份发行价格为8.44元/股 较定价基准日前120日交易均价10.54元/股折价20%[1] - 交易对价支付方式包含股份与现金组合 具体比例由交易各方协商确定[2] 标的公司财务表现 - 嘉信立恒2023年营收29.04亿元 净利润1.16亿元 2024年营收30.35亿元 净利润1.26亿元 2025年前8个月营收20.75亿元 净利润0.85亿元[3] - 截至2025年8月末总资产18.69亿元 所有者权益13.38亿元 负债5.31亿元[5] - 标的公司审计评估尚未完成 初步判断构成重大资产重组[2] 战略协同效应 - 标的公司主营国际综合设施管理(IFM)服务 聚焦驻场综合设施管理 绿色能源管理及大型活动安保三大核心领域[3] - 并购后将显著提升公司在华东长三角 华北环渤海湾 华南大湾区及华西成渝经济带业务覆盖率[5] - 业务领域从物业管理延伸至综合设施管理 增强绿色能源管理及空间资产管理专业能力[5] 交易进展 - 公司证券将于9月29日开市复牌[6] - 审计评估工作尚未完成 暂不召开股东大会审议交易事项[6] - 交易完成后TS预计将成为持有公司5%以上股份股东[2]

收购交易概况 - 亿道信息筹划发行股份及支付现金收购朗国科技和成为信息控股权 同时拟募集配套资金 预计构成重大资产重组和关联交易 [2] - 公司股票自2025年9月29日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 交易不会导致实际控制人变更 [2] - 亿道信息已与朗国科技实际控制人詹明学 成为信息实际控制人汪涛 张红梅签署意向协议 [4] 标的公司业务背景 - 朗国科技专注于AIoT领域 搭建人工智能算法 操作系统深度定制等六大技术平台 产品涉及智慧教育 智慧办公等领域 [2] - 成为信息是AIDC行业专业数据采集设备及解决方案供应商 产品线涵盖手持终端 RFID读写器 工业平板等 [2] - 两家标的公司均曾启动A股IPO辅导 成为信息于2025年3月终止上市辅导备案 [2][4] 朗国科技基本信息 - 朗国科技成立于2013年4月17日 注册资本7575.7576万元 法定代表人吴小瑶 [3] - 控股股东为广州朗源投资控股有限公司 持股比例57.76% 属于计算机 通信和其他电子设备制造业 [3] 亿道信息经营表现 - 2025年上半年营业收入15.20亿元 同比增长19.24% 智能硬件产品营收占比70.99% XR及AIoT产品占比12.14% [6] - 同期归母净利润1141.36万元 同比增长96.02% [6] - 应收账款达3.71亿元 占总资产9.95% 较去年同期2.42亿元增长53.46% [6] 营运能力变化 - 应收账款周转率从2023年中报的9.21下降至2025年中报的4.56 [7] - 平均回款时间从2023年中报的19.55天延长至2025年中报的39.48天 [7] - 营业周期从2023年中报的128.76天延长至2025年中报的156.87天 [7] 市场数据 - 截至2025年9月28日收盘 公司股价报收50.94元/股 最新市值72.66亿元 [8]

收购交易概述 - 亿道信息拟通过发行股份及支付现金方式收购朗国科技和成为信息的控股权 同时计划募集配套资金 [2] - 该交易预计构成重大资产重组和关联交易 但不会导致公司实际控制人变更 也不构成重组上市 [4] - 公司股票自2025年9月29日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [4] 标的公司业务概况 - 朗国科技专注于AIoT领域研发创新 具备人工智能算法 操作系统深度定制等六大技术平台 产品覆盖智慧教育 智慧办公 智慧商业和家庭物联等领域的智能设备软硬件 [6] - 成为信息是AIDC行业专业的数据采集设备及解决方案供应商 产品线包括手持终端 RFID读写器 工业平板和智能车载终端等 [6] - 两家标的公司均曾启动A股IPO辅导 其中成为信息于2025年3月终止上市辅导备案 [7][8] 亿道信息财务表现 - 2025年上半年实现营业收入15.20亿元 同比增长19.24% 其中智能硬件产品营收占比70.99% XR及AIoT产品营收占比12.14% [11] - 同期归母净利润1141.36万元 同比增长96.02% [11] - 应收账款达3.71亿元 占总资产9.95% 较去年同期2.42亿元增长53.46% [11] - 应收账款周转率从2023年半年度9.21下降至2025年半年度4.56 平均回款时间从19天延长至39天 [12][13] 市场表现 - 截至2025年9月28日收盘 公司股价报收50.94元/股 最新市值72.66亿元 [14]

交易方案概述 - 公司筹划发行股份及支付现金收购朗国科技控股权及成为信息控股权 同时拟募集配套资金 [1] - 交易预计构成重大资产重组和关联交易 但不导致实际控制人变更且不构成重组上市 [1] - 交易对方初步确定为朗国科技全部股东及成为信息全体股东 已与两家公司实际控制人签署意向协议 [1] 时间安排与停牌安排 - 公司股票自9月29日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 最晚于10月21日前披露交易方案 若未能如期披露将终止筹划并复牌 [2] - 若终止筹划 承诺自披露公告起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项 [2]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉信立恒设施管理(上海)有限公司75.15%股权 [1] - 交易价格尚未确定 [1] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] 标的公司业务 - 嘉信立恒主营业务为综合设施管理服务 [1] - 主要服务于各类工商业客户 [1] - 核心业务聚焦驻场综合设施管理、绿色能源管理、大型活动安保 [1] 战略影响 - 交易完成后将拓展公司业务辐射范围 [1] - 显著提升在华东长三角区域、华北环渤海湾区域、华南大湾区区域和华西成渝经济带的业务比重 [1]

交易方案 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项 [1] - 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] - 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更且不会构成重组上市 [1] 交易影响 - 预计主要交易对方在上市公司持股比例将超过5% [1] - 本次交易预计构成关联交易 [1] 复牌安排 - 公司证券将于2025年9月29日（星期一）开市起复牌 [1]

福达合金收购光达电子 - 公司拟以现金3.52亿元收购光达电子52.61%股权 交易构成重大资产重组和关联交易[1] - 光达电子股东权益评估价值6.70亿元 较账面价值2.47亿元增值171.38%[2] - 业绩承诺方承诺标的公司2025-2027年累计净利润不低于2.03亿元 并设有补偿安排[2] - 收购后公司将切入光伏导电银浆赛道 形成电接触+电子浆料双主业格局[2] - 公司总市值27亿元 股价报20.07元/股[2] 雅创电子收购欧创芯及怡海能达 - 公司拟发行股份及支付现金收购欧创芯40%股权(作价2亿元)和怡海能达45%股权(作价1.17亿元)[3] - 发行股份购买资产价格为30.68元/股 同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[3] - 交易完成后标的公司将成为全资子公司 有助于增强公司对标的公司控制力和资源整合能力[3] - 公司为电子元器件分销商及IC设计商 收购将提升在分销行业和模拟芯片设计行业竞争力[3] - 公司总市值58.15亿元 股价报39.65元/股[4] 银河磁体收购京都龙泰 - 公司拟发行股份及支付现金收购京都龙泰100%股权并募集配套资金[4] - 发行股份购买资产价格为23.15元/股 交易完成后标的公司将成为全资子公司[4] - 收购将扩充磁性材料产品品种 扩大汽车领域市场份额并形成优势互补[4] - 标的公司主营永磁铁氧体产品 原材料价格相对稳定 经营更具可确定性[4] - 公司股票将于9月29日复牌 停牌前总市值104.34亿元 股价报32.29元/股[4]

福达合金重大资产重组 - 公司拟以现金3.52亿元收购光达电子52.61%股权 交易构成重大资产重组和关联交易 交易完成后光达电子成为控股子公司 [2] - 标的公司股东权益账面价值2.47亿元 评估价值6.70亿元 增值率达171.38% [4] - 业绩承诺要求标的公司2025-2027年三年累计净利润不低于2.03亿元 并设有补偿安排机制 [4] - 通过收购切入光伏导电银浆赛道 形成电接触+电子浆料双主业格局 [4] 雅创电子股权收购 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格分别为2亿元和1.17亿元 [8] - 发行股份购买资产的股价定为30.68元/股 交易完成后两家标的公司成为全资子公司 [8] - 收购旨在增强对标的公司控制力 提升电子元器件分销和模拟芯片设计业务竞争力 [8] - 公司当前股价39.65元/股 总市值58.15亿元 市盈率46.7倍 [8][9] 银河磁体资产收购 - 公司拟通过发行股份及支付现金收购京都龙泰100%股权 发行价格23.15元/股 [10] - 交易双方均从事磁性材料业务 收购后将扩充产品品种并扩大汽车领域市场份额 [10] - 标的公司永磁铁氧体产品原材料价格稳定 有助于提升经营确定性和抗风险能力 [10] - 停牌前股价32.29元/股 总市值104.34亿元 预计9月29日复牌 [10]