华电能源股份有限公司关于中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年8月28日召开的十一届十八次董事会会议和 2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年申请注册并发行超短期 融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行金额不超过12亿元 的超短期融资券和不超过8亿元的中期票据，合计不超过20亿元。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2025-050 本期债券由招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在 全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。 本期债券的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和 www.shclearing.com.cn。 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 2025年12月20日 202 ...

核心交易概述 - 中国银行香港分行于12月11日在港交所发布上市通告，宣布成功发行两笔新票据 [1] - 两笔票据均在中国银行现有的400亿美元中期票据计划下发行 [1] - 票据发行所筹资金将用于一般企业用途，包括补充营运资金、优化债务结构及支持业务发展 [3] 票据发行具体条款 - 发行一笔2028年到期、规模为3亿美元的浮动利率票据 [1] - 发行一笔2027年到期、规模为15亿港元的固定利率票据 [1] - 两项票据均由中国银行提供无条件及不可撤销的担保 [3] 承销团队构成 - 此次票据发行获得了全球多家金融机构的支持，联合承销团队阵容庞大 [4] - 承销商包括中国银行、中国农业银行、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行、中信银行、中国光大银行、中金公司 [3][4] - 承销商还包括中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行 [3][4] - 承销商亦包括国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、华夏银行、中国工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、三菱日联证券及渣打银行等 [3][4]

公司融资活动 - 华电国际电力股份有限公司于近日完成了2025年度第十一期中期票据的发行 [1] - 本期债券发行金额为20亿元人民币 [1] - 债券期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为1.95% [1] 债券发行与承销详情 - 本期债券由兴业银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司担任主承销商 [1] - 发行通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 [1] 募集资金用途 - 本期债券募集资金拟投入20亿元 [1] - 资金将用于偿还到期债务、补充流动资金以及向控股子公司出资 [1]

董事会及监事会会议决议 - 第九届董事会第四十六次会议于2025年11月20日以通讯方式召开，应到董事8名，实到8名，会议合法有效[1] - 会议审议通过六项议案，包括高管2024年度薪酬核定、与广晟财务公司签署金融服务协议、对广晟财务公司的风险持续评估报告、新增2025年度日常关联交易、申请注册发行不超过人民币50亿元中期票据以及召开2025年第二次临时股东大会[2][4][5][6][8] - 第九届监事会第三十一次会议于同日召开，审议通过四项议案，均与董事会审议的相关议案一致，并认为相关交易公平、程序合规，符合公司及全体股东利益[9][10][12][13][14] 关联交易与金融服务 - 公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》，广晟财务公司具备开展金融服务的资质，协议遵循公开、公平、公正原则，经评估暂不存在重大风险[10][15] - 公司新增2025年度日常关联交易事项，交易遵循公允的市场价格和条件，董事会、监事会及独立董事均认为该等交易公平，不会损害公司及中小股东利益[5][12][16] - 审议与广晟财务公司相关议案及新增日常关联交易议案时，关联董事均按规定回避表决[2][4][5][10][12] 融资计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，规模不超过人民币50亿元，旨在丰富融资渠道、保障资金安全、降低融资成本[6][13][14] - 发行中期票据的议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[6][7][13] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月10日下午14:50在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[19][20][23] - 股权登记日为2025年12月3日，会议将审议包括签署金融服务协议、新增日常关联交易及发行中期票据等多项议案[24][26][30] - 审议《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》时，关联股东广东省广晟控股集团有限公司及广东省广晟矿业集团有限公司需回避表决[31][32] 可转债赎回安排 - “中金转债”最后转股日为2025年11月25日，赎回日为2025年11月26日，赎回价格为100.70元/张（含当期应计利息）[50][51][52] - 此次提前赎回因公司股价在2025年9月30日至10月30日期间已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格4.29元/股的130%（即5.58元/股），触发了有条件赎回条款[60][62] - 赎回完成后，“中金转债”将在深圳证券交易所摘牌，赎回款预计于2025年12月3日到达持有人资金账户[52][70][71] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过了与广晟财务公司签署金融服务协议及新增2025年度日常关联交易两项议案，认为相关交易公平公正，暂不存在重大风险，且不损害中小股东利益[15][16]

融资计划概述 - 公司拟申请注册发行中期票据以拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本 [1] - 拟注册发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）[1] 发行细节 - 具体发行规模将根据公司在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定 [1] - 发行申请将向中国银行间市场交易商协会提出 [1]

股价与市值表现 - 截至2025年11月14日收盘，公司股价报22.17元，较上周22.25元下跌0.36% [1] - 本周股价最高为22.99元，最低为21.98元 [1] - 公司当前总市值为2001.26亿元，在证券板块中市值排名第4（共50家），在A股市场中市值排名第69（共5165家） [1] 融资与担保活动 - 公司境外间接全资子公司华泰国际财务有限公司发行四笔中期票据，每笔0.50亿美元，合计2.00亿美元 [2][4] - 上述票据由华泰国际提供无条件及不可撤销的保证担保，本次担保金额折合人民币14.18亿元，实际担保余额为11.40亿美元 [2][4] - 公司境外子公司另发行一笔0.54亿美元中期票据，本次担保金额折合人民币3.83亿元，担保余额累计为10.94亿美元 [2] - 被担保人为公司间接全资子公司，资产负债率超过70% [2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币420.87亿元，占最近一期经审计净资产的21.96% [2][4] - 另一公告日数据显示，公司及控股子公司对外担保总额为人民币417.60亿元，占最近一期经审计净资产的21.79% [2] - 所有担保事项均在前期预计额度内，无反担保，且无逾期担保 [2]

融资活动 - 公司拟在中国境内发行2025年度第二期中期票据 本金额为人民币20亿元 [1] - 中期票据包含两个品种 品种一期限为三年 品种二期限为五年 [1] 资金用途 - 募集资金将全部用于偿还境外金融机构借款 [1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年11月25日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会 [1][2][3] - 本次会议的股权登记日为2025年11月17日，现场会议地点为河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层公司会议室 [4][8] - 会议将审议包括公开发行公司债券、注册发行中期票据、变更公司英文名称、取消监事会并修订《公司章程》及2025年前三季度利润分配方案在内的多项议案 [9][56] 融资计划 - 董事会审议通过拟面向专业投资者公开发行规模不超过人民币30亿元的公司债券，债券期限不超过10年，可一次或分期发行 [20][21][55] - 董事会同时同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的中期票据 [53] - 本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金、项目投资及法律法规允许的其他用途 [24][25] 股权激励变动 - 公司已完成对6,065,000股限制性股票的回购注销，占回购注销前公司总股本的0.34%，涉及激励对象416人 [33][35][41] - 回购注销原因为6名激励对象离职以及公司2024年度业绩未达到第一个解除限售期的业绩考核目标 [40][41] - 本次回购价格为每股2.86元，回购资金总额为17,356,844.18元，全部为公司自有资金 [34][42][44] 公司股权结构影响 - 回购注销完成后，公司总股本由1,809,299,376股减少至1,803,234,376股 [35][46] - 公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司的持股比例因此由64.99%被动增加至65.21%，跨越了5%的整数倍 [46] - 此次变动仅为持股比例被动增加，控股股东持有的公司股份数量未发生变化 [46]

公司融资计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据 [1] - 中期票据的注册发行规模不超过人民币30亿元 [1]

债券发行基本信息 - 河南投资集团有限公司披露2025年度第一期中期票据发行文件，基础发行规模0亿元，发行金额上限为15亿元，期限为3年[1] - 债券牵头主承销商为浦发银行，联席主承销商为招商银行，申购时间为11月10日至11月11日，申购利率区间为1.50％至2.50％[1] - 债券起息日为2025年11月12日，兑付日为2028年11月12日[1] 信用评级信息 - 经联合资信综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期中期票据债项信用等级同样为AAA[1] 募集资金用途 - 本期中期票据募集资金总额15亿元，将全部用于偿还发行人的有息债务[1][2] - 具体偿还计划包括：偿还郑州银行一笔余额10亿元、利率2.3%的贷款，拟使用募集资金5.5亿元[2] - 偿还浙商银行一笔余额2.5亿元、利率2.3%的贷款，拟使用募集资金2.5亿元[2] - 偿还中原银行一笔余额7.17亿元、利率3.3%的贷款，拟使用募集资金7亿元[2]