核心交易概述 - 中国银行香港分行于12月11日在港交所发布上市通告，宣布成功发行两笔新票据 [1] - 两笔票据均在中国银行现有的400亿美元中期票据计划下发行 [1] - 票据发行所筹资金将用于一般企业用途，包括补充营运资金、优化债务结构及支持业务发展 [3] 票据发行具体条款 - 发行一笔2028年到期、规模为3亿美元的浮动利率票据 [1] - 发行一笔2027年到期、规模为15亿港元的固定利率票据 [1] - 两项票据均由中国银行提供无条件及不可撤销的担保 [3] 承销团队构成 - 此次票据发行获得了全球多家金融机构的支持，联合承销团队阵容庞大 [4] - 承销商包括中国银行、中国农业银行、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行、中信银行、中国光大银行、中金公司 [3][4] - 承销商还包括中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行 [3][4] - 承销商亦包括国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、华夏银行、中国工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、三菱日联证券及渣打银行等 [3][4]