核心观点 - Verizon将纽约总部迁至Vornado Realty Trust旗下的PENN 2大楼，租约长达19年，占据近20万平方英尺办公空间和2.5万平方英尺专属户外空间 [2][3] - PENN 2是THE PENN DISTRICT校园的核心项目，已吸引多家知名企业入驻，包括Madison Square Garden、环球音乐集团和美国职业足球大联盟 [6] - Vornado对PENN 2进行了全面改造，包括现代化幕墙、三层高大厅、16个双层户外露台、7.1万平方英尺餐厅及7.2万平方英尺绿色空间等高端设施 [4][5] 租赁交易细节 - Verizon租用PENN 2的8至10层，并将在第七大道设立旗舰零售店 [3] - 交易由Cushman & Wakefield团队代理，Vornado内部团队由Glen Weiss等人主导 [9] 物业升级与设施 - PENN 2提供30万平方英尺精选零售空间，包括The Dynamo Room餐厅和280座的Town Hall活动场地 [4][5] - 所有租户可共享18万平方英尺WorkLife配套设施，含全服务餐厅、5.3万平方英尺健身中心和10万平方英尺灵活办公空间 [7] 区位优势 - THE PENN DISTRICT位于北美最繁忙的交通枢纽Penn Station上方，汇聚15条地铁线、长岛铁路、新泽西公交、PATH和Amtrak，2027年将新增Metro-North通勤线路 [8] - 双塔项目（PENN 1+PENN 2）总计440万平方英尺甲级办公空间，配套新建广场、花岗岩人行道和地铁站入口 [6] 公司背景 - Vornado是纽约顶级写字楼和零售资产的REIT，在芝加哥和旧金山拥有地标物业，100%在运营办公楼获LEED认证（95%为金级或铂金级） [10]

公司动态 - Verizon宣布将在纽约曼哈顿的PENN 2开设新总部，标志着公司对纽约市的持续承诺 [2] - 新总部位于PENN DISTRICT，将容纳约1000名企业员工，预计2026年开始运营 [3][7] - 公司同时保留新泽西州Basking Ridge和德克萨斯州Irving的两个主要企业园区 [2] 办公空间与设施 - Verizon签署长期租约，占用超过195,000平方英尺的优质办公空间，并独家使用25,000平方英尺的户外空间 [5][7] - PENN 2位于宾夕法尼亚车站上方，交通便利，可直达15条地铁线和其他主要铁路系统 [5] - 新总部将提供灵活的工作空间和顶级便利设施，促进创新与合作 [6] 零售与网络覆盖 - Verizon在纽约市拥有超过400个零售店，并将在第七大道开设新的旗舰零售店 [3][7] - 公司在纽约大都会区拥有近6000名员工，运营零售店、行政办公室和技术中心 [7] - Verizon被J D Power评为"美国网络质量最佳"，并在RootMetrics报告中获得纽约市"最佳、最可靠和最快网络"称号 [7][11] 合作伙伴关系与社区影响 - Verizon与纽约市的多支职业运动队合作，包括巨人队、喷气机队、尼克斯队等 [4] - 公司成为麦迪逊广场花园的官方移动无线合作伙伴，为顾客提供独家活动访问权 [4] - 25年来，Verizon为纽约市公共安全机构和数万家小企业提供关键网络连接 [3] 财务与全球业务 - 2024年公司营收达1348亿美元，服务范围覆盖全球，为近半数财富500强企业提供服务 [9] - Verizon总部位于纽约市，在全球范围内运营，持续创新以满足客户需求 [9]

公司动态 - Verizon宣布将在曼哈顿PENN 2开设新总部，位于中城核心区，由Vornado Realty Trust重新设计的办公大楼[2] - 新总部将容纳约1000名企业员工，预计2026年开始使用[7] - 公司同时保留新泽西Basking Ridge和德克萨斯Irving的两个主要企业园区[2] 战略布局 - 签署长期租约，占据超过195,000平方英尺的优质办公空间，横跨多个楼层[5][7] - 获得专属使用超过25,000平方英尺的户外空间[5] - 新总部位于宾州车站上方，交通便利，可直达15条地铁线及多条铁路线[5] 零售网络 - 在纽约市五个行政区拥有超过400个零售点[3][7] - 将在第七大道开设新的旗舰零售店[3][7] - 大纽约都会区有近6000名员工运营零售店、行政办公室和技术中心[7] 市场地位 - 2024年公司营收达1348亿美元[9] - 被J D Power评为"网络质量最佳运营商"，在5个区域排名第一[10] - RootMetrics报告显示公司在纽约市拥有"最佳、最可靠和最快的网络"[7][10] 合作伙伴关系 - 与纽约多支职业运动队保持合作，包括巨人队、喷气机队、尼克斯队等[4] - 成为麦迪逊广场花园旗下场馆的官方移动无线合作伙伴[4] - 将为Verizon客户提供在MSG、无线电城音乐厅等场所的独家活动访问权[4] 社区影响 - 25年来为纽约公共安全机构和数万家小企业提供关键网络连接[3] - 通过FiOS服务的扩展持续增强在纽约市的影响力[3] - 新总部选址体现对纽约市经济发展的支持[2]

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Verizon Unplugged with Mel Robbins WHEN: Wednesday, August 6, 2025 @ 6:00 PM ET | Doors open at 5:30 PM ET WHERE: The Times Center 242 W 41st St, New York, NY 10036 IMAGE ASSETS: Linked here. TICKETS: Tickets are free and will go live on Monday 7/28 at 10:00AM EST on VerizonUnplugged.com — space is limited! CONTACT: Elizabeth Angley Elizabeth.Angley@verizon.com NEW YORK, July 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHAT: Verizon is teaming up with award-winning podcast host, NYT #1 Best-selling author Mel Robbins to s ...

Verizon (NYSE: VZ ) recently reported its Q2 earnings and saw its price pop after delivering a better-than-expected report. Despite a tough macro environment, Verizon is taking steps in the right direction to execute and drive efficiencies in its business.Contributing analyst to the iREIT+Hoya Capital investment group. The Dividend Collectuh is not a registered investment professional nor financial advisor and these articles should not be taken as financial advice. This is for educational purposes only and ...

Verizon股票分析 - 2024年3月曾指出Verizon股票存在上涨潜力 尤其若美联储降息将推动股价表现[1] - 后续美联储确实实施了降息政策 验证了此前判断[1] 作者背景 - 作者为长期股市投资者 专注股息股和价值股的战略性买入机会[1] - 在Tiprankscom平台获得近5星评级 并在Seeking Alpha拥有超过9000名追随者[1] 持仓披露 - 作者通过股票、期权或其他衍生品持有Verizon多头头寸[1]

核心观点 - 投资者在持续市场波动中寻求稳定股息收益 重点关注华尔街顶级分析师推荐的股息股票 [1][2] - 三家股息股票被重点分析 包括EOG Resources、Williams Companies和Verizon Communications 均具备稳定派息能力和行业优势 [3][8][14] EOG Resources - 以56亿美元收购Encino Acquisition Partners(EAP) 交易预计提升自由现金流并支持季度股息增长5%至每股1.02美元 年化股息4.08美元 股息收益率达3.4% [3] - 分析师Gabriele Sorbara维持买入评级 目标价155美元 预计Q2财报将显示运营与财务双强劲表现 特别关注通过EAP收购实现的Utica页岩区扩张 [4][5] - 公司股东回报策略领先同业 承诺每年将至少70%自由现金流通过股息和回购返还股东 预计2025年Q2回购4.5亿美元 总资本回报达9.766亿美元 相当于自由现金流的107.7% [6] Williams Companies - 季度股息0.5美元/股(年化2美元) 股息收益率3.5% 分析师Elvira Scotto维持买入评级 目标价63美元 但下调Q2预期反映季节性因素和商品价格变动 [8][9] - Q2业绩可能受商品价格下跌和营销贡献减少影响 但近期对Cogentrix的投资将部分抵消负面影响 [11] - 长期增长动力充足 项目储备强劲(资本支出/EBITDA倍数低于5倍) 计划延续至2030年 可能受益于BTM项目及NESE管道/Constitution管道项目重启 [12] Verizon Communications - Q2业绩强劲 上调年度利润指引下限 季度股息0.6775美元/股(年化2.71美元) 股息收益率达6.3% [14] - 分析师Michael Rollins维持买入评级 目标价48美元 认可上半年EBITDA和EPS指引上调 但指出关键指标因竞争促销环境呈现分化 调高全年用户流失率预期 [15][16] - 尽管面临促销成本压力 公司仍有望达成全年目标 其相对价值和持续财务增长潜力构成投资吸引力 [17]

公司业绩与股价表现 - 公司股价年内上涨约7% 股息率超过6% [1] - 第二季度营收增长5.2%至345亿美元 超出分析师预期的337.4亿美元 [6] - 调整后每股收益(EPS)同比增长6%至1.22美元 调整后EBITDA增长4.1%至128亿美元 [6] 业务板块表现 宽带业务 - 宽带用户净增29.3万至1290万 同比增长超12% [3] - 固定无线用户新增27.8万 Fios用户净增1.5万 [3] 无线业务 - 消费级无线业务流失5.1万后付费用户 但预付费用户新增5万 [4] - 消费级无线服务收入增长2.3%至174亿美元 每账户平均收入(ARPA)增长至147.5美元 [4] - 企业级无线零售后付费用户净增6.5万 其中4.2万为智能手机连接 [5] 财务指引更新 - 维持2025年无线服务收入增长2%-2.8%的预测 [7] - 上调调整后EPS增长区间至1%-3% 调整后EBITDA增长区间至2.5%-3.5% [7][9] - 运营现金流预期上调至370-390亿美元 自由现金流预期上调至195-205亿美元 [8][9] 股息与财务状况 - 股息收益率达6.4% 上半年自由现金流88亿美元覆盖57亿美元股息支出1.5倍 [10] - 无担保杠杆率为2.3倍 财务状况稳健 [11] 战略发展 - 计划收购Frontier通信公司 将扩大在佛罗里达、德克萨斯等州的光纤网络覆盖 [14][15] - 通过AI技术改善客户体验 应对无线用户流失问题 [13] - 交易完成后可提供移动与家庭互联网捆绑服务 增强对AT&T和有线电视公司的竞争力 [15] 估值分析 - 基于2025年盈利预期的前瞻市盈率为9倍 低于AT&T的13倍 [16] - Frontier收购案可能带来服务捆绑机会 创造潜在上涨空间 [16][17]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - Verizon Consumer Group在2025年第二季度营收达266.48亿美元，同比增长6.9%，上半年营收523.66亿美元，同比增长4.6%[166][179] - Verizon Business Group在2025年第二季度营收72.75亿美元，同比下降0.3%，上半年营收145.61亿美元，同比下降0.8%[168][179] - 公司2025年第二季度总营收345.04亿美元，同比增长5.2%，上半年总营收679.89亿美元，同比增长3.4%[179] - 公司2025年第二季度合并净利润为51.21亿美元，同比增长8.9%，上半年合并净利润为101.04亿美元，同比增长7.2%[201] - 公司2025年第二季度合并EBITDA为128.83亿美元，同比增长5.5%，上半年合并EBITDA为255.65亿美元，同比增长4.9%[201] - 公司总营业收入在2025年第二季度达到266.48亿美元，同比增长6.9%[229] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2025年第二季度无线设备成本同比上涨25.9%至70.07亿美元，上半年同比上涨14.3%至131.13亿美元[180] - 2025年第二季度折旧及摊销费用同比增加3.4%至46.35亿美元，上半年同比增加3.2%至92.12亿美元[180] - 2025年第二季度销售及管理费用同比下降2.6%至78.12亿美元，上半年同比下降3.0%至156.86亿美元[180] - 2025年第二季度服务成本同比下降0.4%至68.78亿美元，上半年同比下降0.3%至138.28亿美元[180] - 公司2025年第二季度总运营费用为66.37亿美元，同比下降2.4%，上半年为132.59亿美元，同比下降3.8%[251] - 服务成本在2025年第二季度同比下降6.4%至22.97亿美元，上半年同比下降4.4%至46.73亿美元[251][252] - 无线设备成本在2025年第二季度同比增长5.8%至12.01亿美元，上半年同比增长4.6%至23.95亿美元[251][253] - 公司2025年第二季度折旧和摊销费用同比下降4.4%至10.31亿美元，上半年同比下降7.0%至20.51亿美元[251][257] 各条业务线表现 - 无线服务收入在2025年第二季度为173.69亿美元，同比增长2.3%[229] - FWA宽带连接数在2025年上半年达到307.7万，同比增长34.2%[229] - Fios视频连接数在2025年上半年为256.4万，同比下降9.0%[229] - 无线零售后付费ARPA在2025年第二季度为147.50美元，同比增长2.3%[229] - 无线零售后付费电话净增数在2025年第二季度为-5.1万，同比改善53.2%[229] - 无线零售核心预付费净增数在2025年第二季度为5万，同比显著改善[229] - 总宽带连接数在2025年上半年达到1042.5万，同比增长9.4%[229] - 无线零售后付费账户数为3255万，同比下降0.7%[229] - 无线设备收入在2025年第二季度为53.69亿美元，同比增长29.6%[229] - 企业及公共部门收入在2025年6月30日止的三个月和六个月内分别下降1.1亿美元（3.1%）和2.4亿美元（3.4%）[244][245] - 批发业务收入在2025年6月30日止的三个月和六个月内分别下降5800万美元（10.5%）和1.37亿美元（12%）[244][250] - 业务市场及其他部门的无线服务收入在2025年6月30日止的三个月和六个月内分别增加9000万美元和2.19亿美元[248] - 总宽带连接数同比增长25.8%至249.3万，其中FWA宽带连接数增长33.6%至203.5万[244] - 无线零售后付费用户净增数在2025年6月30日止的三个月内同比下降75.7%（减少20.3万）[244] - 后付费电话用户流失率从2024年的1.09%上升至2025年的1.26%[244] 管理层讨论和指引 - 公司2025年上半年资本支出达80亿美元，全年预计资本支出范围为175亿至185亿美元[170] - 公司预计OBBBA税法将减少2025年现金所得税负债并增加递延税负债15亿至20亿美元[174] - 公司计划通过收购Frontier Communications扩大光纤网络投资[173] - 公司2025年上半年资本支出为80亿美元，同比下降1.18亿美元[271] - 公司2025年上半年经营活动现金流为167.57亿美元，同比增长1.88亿美元[266][269] - 公司2025年上半年融资活动现金流为-102.71亿美元，主要由于57亿美元股息支付和45亿美元资产支持长期借款偿还[276] - 公司2025年上半年支付股息57亿美元，较2024年同期的56亿美元有所增加[284] - 公司2025年上半年自由现金流为88.04亿美元，较2024年同期的84.98亿美元增长3.06亿美元，主要得益于运营现金流增加和资本支出减少[290] - 公司2024年10月17日签署协议以10亿美元收购UScellular的部分频谱许可证，交易需满足监管批准等条件[304] 其他财务数据 - 公司2025年第二季度利息收入为5500万美元，同比下降33.7%，上半年利息收入为1.18亿美元，同比下降26.7%[186] - 公司2025年第二季度净债务清偿收益为8800万美元，同比下降1.1%，上半年净债务清偿收益为1.78亿美元，同比下降10.6%[186] - 公司2025年第二季度其他收入净额为7900万美元，相比2024年同期的净亏损7200万美元显著改善[186][187] - 公司2025年第二季度总利息支出为16.39亿美元，同比下降3.5%，上半年总利息支出为32.71亿美元，同比下降1.9%[191] - 公司2025年第二季度平均未偿还债务为1446.95亿美元，同比下降4.4%[191] - 公司2025年第二季度所得税准备金为14.88亿美元，同比增长11.7%，上半年所得税准备金为29.78亿美元，同比增长10.9%[192] - 公司2025年第二季度有效所得税税率为22.5%，相比2024年同期的22.1%有所上升[192] - 公司2025年第二季度未确认税务优惠为26亿美元，与2024年底持平[193] - 截至2025年6月30日，公司总债务为1460亿美元，其中无担保债务1194亿美元[277] - 公司长期信贷额度总额为220亿美元，其中Verizon循环信贷额度为120亿美元，未使用额度为119.63亿美元，出口信贷额度为100亿美元，未使用额度为0美元，未偿还金额为49.12亿美元[282] - 公司2025年6月30日的现金及现金等价物为34亿美元，较2024年12月31日减少7.59亿美元[287] - 公司2025年6月30日持有28份可再生能源购买协议，总容量约为3.7吉瓦[291] - 公司2025年6月30日发布的衍生品合约抵押品为11亿美元，较2024年12月31日的21亿美元有所减少[295] - 公司固定利率债务占总债务组合的77%，利率每上升100个基点将导致年利息支出增加约3.4亿美元[296] - 公司2025年6月30日利率互换合约的公允价值负债为48亿美元，名义金额为230亿美元，较2024年12月31日的53亿美元和240亿美元有所下降[297] - 公司2025年6月30日交叉货币互换合约的公允价值资产为16亿美元，负债为10亿美元，名义金额为309亿美元，较2024年12月31日的5亿美元和27亿美元有所变化[299] 其他重要内容 - 其他收入在2025年6月30日止的三个月和六个月内分别增加6500万美元和1.18亿美元，主要由于联邦普遍服务基金（FUSF）净费率提高带来的监管附加费[233] - 无线设备成本在2025年6月30日止的三个月和六个月内分别增加13.74亿美元（31%）和15.36亿美元（16.7%），主要由于设备升级量分别增长39%和19%[234][235] - 固定无线接入（FWA）用户基数增长34%，推动后付费收入增加2.2亿美元（三个月）和6.27亿美元（六个月）[236] - 折旧及摊销费用在2025年6月30日止的三个月和六个月内分别增长1.88亿美元（5.5%）和4.22亿美元（6.3%）[234][241] - 公司2025年第二季度部门营业收入同比增长27.6%至6.38亿美元，上半年同比增长44.8%至8.99亿美元[258] - 公司2025年上半年收购相关无形资产摊销费用为3.82亿美元，同比下降13.2%[261] - 公司首席执行官和首席财务官评估截至2025年6月30日的披露控制和程序有效[309] - 公司自2020年第三季度开始实施新的全球企业资源规划（ERP）系统，预计将持续数年[310] - 新ERP系统的实施可能导致财务报告内部控制的变更，公司将季度评估这些变更是否对内部控制产生重大影响[311] - 2025年第二季度公司财务报告内部控制未发生重大变更[312] - 公司面临高负债水平的风险[313] - 公司可能因环境问题面临政府调查、诉讼、罚款和其他责任[313] - 公司可能因税收法律或法规的变化而增加税务费用或负债[313] - 公司可能因会计规则的变化或其应用而影响收益[313] - 公司涉及各种诉讼和监管程序，但截至报告日期，没有需要披露的重大法律程序[314] - 公司未涉及可能导致100万美元或以上货币制裁的环境相关行政或司法程序[314]