沪港通及深港通纳入调整 - 港交所公告宣布自11月24日起拉普拉斯(688726 SH)被纳入沪港通[1] - 瑞立科密(001285 SZ) 云汉芯城(301563 SZ) 建发致新(301584 SZ) 联合动力(301656 SZ) 昊创瑞通(301668 SZ)被纳入深港通[1]

沪港通及深港通标的调整 - 港交所公告自11月24日起调整沪港通及深港通名单 [1] - 拉普拉斯(688726.SH)被纳入沪港通 [1] - 瑞立科密(001285.SZ)、云汉芯城(301563.SZ)、建发致新(301584.SZ)、联合动力(301656.SZ)、昊创瑞通(301668.SZ)被纳入深港通 [1]

新股发行概况 - 截至11月18日，今年以来共有94家公司首发募资，累计募资金额达980.43亿元，单家公司平均募集资金10.43亿元 [1] - 募资金额超10亿元的有22家，其中募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有34家，募集资金在5亿元以下的有38家 [1] - 华电新能为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达181.71亿元 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板发行新股21只，募资414.05亿元；深市主板发行新股11只，募资101.57亿元 [1] - 创业板发行新股28只，募资220.30亿元；科创板发行新股11只，募资177.46亿元；北交所发行新股23只，募资67.05亿元 [1] 发行价格特征 - 今年已发行新股平均首发价格为20.69元，发行价在50元以上的有4家 [2] - 发行价最高的是天有为，发行价为93.50元，优优绿能、同宇新材次之，发行价分别为89.60元、84.00元 [2] - 发行价较低的有华电新能、天工股份等，首发价格分别为3.18元、3.94元 [2] 地域分布 - 今年已发行新股主要集中在江苏、广东、浙江，分别有24家、18家、14家公司 [2] - 募资金额排名居前的分别是福建、广东、江苏，年内募资金额分别为214.13亿元、169.77亿元、158.33亿元 [2] 重点公司募资投向 - 华电新能募资主要投向风力发电、太阳能发电项目，补充流动资金项目，就地消纳负荷中心项目等 [1] - 西安奕材募资主要用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目等 [1] - 募集资金较多的还有中策橡胶、天有为、联合动力等，分别募资40.66亿元、37.40亿元、36.01亿元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月14日召开第一届第十四次董事会会议，审议了续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构的议案 [1] - 公司当前市值为684亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中电驱系统占比86.85%，是绝对核心业务 [1] - 电源系统业务收入占比为12.64% [1] - 其他业务及其他收入占比合计为0.51% [1]

募集资金情况 - 2025年9月19日首次公开发行28,857.4910万股，募资总额3,601,414,876.80元，净额3,532,073,269.17元[10] 募投项目投资 - 新能源汽车核心零部件生产建设项目总投资379,931.50万元，募资261,187.51万元[11] - 研发中心建设及平台类研发项目总投资191,930.78万元，募资132,294.88万元[11] - 数字化系统建设项目总投资16,233.30万元，募资12,228.20万元[11] - 补充营运资金项目募资80,000.00万元[11] 自筹资金投入 - 2025年9月19日以自筹资金预先投入募投项目172,088.18万元，拟置换相同[13] - 新能源汽车核心零部件生产建设项目自筹投入157,646.35万元，拟置换相同[14] - 研发中心建设及平台类研发项目自筹投入14,441.83万元，拟置换相同[14] - 2025年9月19日以自筹资金支付发行费用3,520,632.65元，拟置换相同[15] 资金置换程序 - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金须经程序并信披[18]

募资情况 - 公司首次公开发行28,857.4910万股，发行价12.48元/股，募资总额3,601,414,876.80元，净额3,532,073,269.17元[1] - 募集资金于2025年9月19日到账，存放于专项账户[2] 募投项目 - 募投项目包括新能源汽车核心零部件生产建设等4个项目，拟投入募集资金353,207.33万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可循环使用[6] - 2025年11月14日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][15] - 保荐人对公司使用闲置募集资金现金管理无异议[17][18]

募资情况 - 公司首次公开发行28,857.4910万股，发行价12.48元/股，募资总额3,601,414,876.80元，净额3,532,073,269.17元[1] 项目投资 - 新能源汽车核心零部件项目调整后拟投入233,949.84万元[5] - 研发中心及平台类项目调整后拟投入59,257.49万元[5] - 数字化系统项目调整后拟投入0元[5] - 补充营运资金调整后拟投入60,000.00万元[5] 资金置换 - 截至2025年9月19日，自筹投募投项目172,088.18万元拟置换[6] - 截至2025年9月19日，自筹付发行费用352.06万元拟置换[9] - 承销保荐费自筹支付47.17万元拟置换[10] - 审计及验资费自筹支付198.11万元拟置换[10] - 2025年11月14日，审议通过置换议案，合计置换172,440.24万元[13][14] 核查意见 - 国泰海通证券发表核查意见，日期为2025年11月14日[18]

业绩总结 - 公司首次公开发行28,857.4910万股，发行价12.48元/股，募资36.014148768亿元，净额35.3207326917亿元[1] 募投项目调整 - 新能源汽车项目调整后拟投入23.394984亿元[5] - 研发中心项目调整后拟投入5.925749亿元[5] - 数字化系统项目调整后拟投入0元[5] - 补充营运资金项目调整后拟投入6亿元[5] 决策进展 - 2025年11月14日董事会、监事会通过调整议案[9][10] - 调整事项需提交股东大会审议，保荐人无异议[11]

市值管理原则 - 包括合规性、系统性等[5][6][8] 管理责任与部门 - 董事会是领导机构，董事长是第一责任人[10] - 董秘办公室负责起草计划等[11] 提升市值方式 - 聚焦主业、并购重组、股权激励等[13][14] 其他策略 - 制定现金分红政策，提高分红水平[15] - 加强投资者关系管理，提升披露质量[16][17] - 依法实施股份回购或推动增持[14] 监测与应急 - 持续监测关键指标，设预警阈值[16] - 股价20个交易日跌幅累计达20%属异常[17] - 应急措施包括发布公告等[23]

离职管理 - 制度适用于公司董高人员离职管理[4] - 董高任期届满前辞职提前3个月书面通知董事会[6] 信息披露 - 董事会2日内披露董高辞职情况[8] 义务责任 - 董高保密义务任职结束后有效，其他义务不少于2年[13] 职务解除 - 董事经股东会决议、高管经董事会审议可因违规解除职务[8][9] 后续事宜 - 董高离职应交接工作，公司监督承诺履行[11]