公司基本信息 - 公司注册地址于2020年4月23日变更为浙江省余姚市舜宇西路184号[16] - 公司股票简称为贝隆精密，股票代码为301567[16] - 公司2023年年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司2023年年度报告披露的媒体包括巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和经济参考网[18] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，符合法律法规要求[127] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合法律法规要求[128] - 公司实际控制人为杨炯、王央央夫妇，未发生变更[129] - 公司独立董事陈勇、白剑、刘云在报告期内参加了所有董事会会议及专门委员会会议[131] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，确保所有股东平等获取信息[132] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东和实际控制人[134] - 公司具备独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，不存在同业竞争或显失公平的关联交易[139] - 公司2023年度在职员工总数为738人，其中技术人员占比最高，达到386人[166] - 公司2023年度生产人员数量为274人，销售人员为17人，财务人员为7人，行政人员为54人[166] - 公司2023年度本科及以上学历员工数量为57人，大专学历员工数量为222人，中专及以下学历员工数量为459人[166] - 公司2023年度董事会共召开8次会议，所有董事均未连续两次缺席会议[160] - 公司2023年度监事会未发现公司存在风险，对监督事项无异议[165] - 公司2023年度薪酬政策旨在建立公平、公正、合理及有竞争性的薪酬激励和约束机制[167] - 公司2023年度董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会分别召开了1次会议[163][164] - 公司2023年度董事会通过了2022年度财务决算报告、利润分配预案及2023年度综合授信额度等议案[158] - 公司2023年度董事会确认了2022年度关联交易及2023年1-6月关联交易[158][161] - 公司2023年度董事会通过了2023年第一季度、半年度及第三季度财务报表的报出议案[158][161] - 公司2023年度现金分红总额为20,160,000元，占利润分配总额的100%[171] - 公司每10股派发现金股利2.8元(含税)，合计派发现金股利20,160,000元[171] - 公司可分配利润为181,859,175.57元[171] - 公司总股本为7,200万股，现金分红比例为每10股派发现金股利2.8元[171] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[178] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[179] - 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰[169] - 公司未进行现金分红的原因不适用，且中小股东的合法权益得到了充分保护[170] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[172] - 公司内部控制建设遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则[174] - 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[182] - 公司在自有厂房屋顶建设分布式光伏电站，合计约1.86MW，积极推动清洁能源使用[188] - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，保护员工合法权益，并组织丰富员工活动增强归属感[185] - 公司秉承诚实守信原则，与客户及供应商建立合作伙伴关系，重视研发投入和持续创新[186][187] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[194] - 公司报告期内无违规对外担保情况[195] - 公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为70万元[198] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[198] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额债务未清偿情况[200] 财务数据与业绩 - 公司2023年年度利润分配预案为以72,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）[4] - 2023年公司营业收入为380,496,715.10元，同比增长8.75%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为58,085,816.05元，同比下降4.09%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为39,784,116.08元，同比下降27.31%[20] - 2023年第四季度营业收入为111,098,533.51元，归属于上市公司股东的净利润为15,421,233.26元[22] - 2023年公司资产总额为823,512,710.37元，同比增长17.03%[20] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为399,928,198.64元，同比增长16.99%[20] - 2023年公司非经常性损益项目合计金额为6,974,335.27元，主要来自政府补助[26] - 2023年公司加权平均净资产收益率为15.66%，同比下降3.78%[20] - 公司2023年实现营业收入38,049.67万元，同比增长8.75%；营业利润6,442.29万元，同比增长7.04%；归属于公司股东的净利润5,808.58万元，同比下降4.09%[71] - 公司2023年研发费用为2,326.19万元，占营业收入比例为6.11%，实现了IMMT技术的工艺突破，并推动潜望式马达和OIS马达精密结构件的产品开发[72] - 公司2023年非智能手机精密结构件收入为105,453,356.67元，同比增长75.83%，占营业收入比重从17.14%提升至27.71%[73] - 公司2023年外销收入为31,171,006.23元，同比增长213.42%，占营业收入比重从2.84%提升至8.19%[73] - 公司2023年库存量为4,032.27万件，同比增长34.84%，主要因客户需求增加导致库存商品增加[76] - 公司2023年运输费用为1,996,233.65元，同比增长40.60%，主要因外销收入增长导致出口运输费用增加[78] - 公司2023年直接材料成本为79,915,111.48元，同比增长22.00%，占营业成本比重从27.45%提升至30.53%[78] - 公司2023年精密结构件制造业毛利率为31.86%，同比下降0.67个百分点[74] - 公司2023年智能手机精密结构件收入为267,247,213.10元，同比下降5.27%，占营业收入比重从80.63%下降至70.24%[73] - 公司2023年总资产为82,351.27万元，较上年末增加17.03%[71] - 公司前五名客户合计销售金额为317,670,050.93元，占年度销售总额的83.48%[79] - 公司前五名供应商合计采购金额为39,857,386.61元，占年度采购总额的31.60%[79] - 销售费用同比增长39.20%，主要系公司本期增加销售推广所致[82] - 财务费用同比下降20.40%[82] - 研发费用同比下降4.84%[82] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为39,784,116.08元，同比下降27.31%[85] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-56,120,726.46元，同比增加55.14%，主要由于购建固定资产等支付的现金减少[85] - 2023年应收账款为155,214,518.82元，占总资产比例18.85%，较2022年增加6.52个百分点，主要由于新增大客户销售收入增长[90] - 2023年固定资产为395,383,488.13元，占总资产比例48.01%，较2022年增加4.92个百分点，主要由于精密结构件扩产项目新建厂房转固[90] - 2023年在建工程为94,707,293.54元，占总资产比例11.50%，较2022年下降9.61个百分点，主要由于精密结构件扩产项目新建厂房转固[90] - 2023年信用减值损失为-3,645,508.77元，主要由于应收账款坏账损失[88] - 2023年资产减值损失为-2,544,367.10元，主要由于存货跌价损失[88] - 应收款项融资本期成本减少329,980.30元[93] - 货币资金受限2,328,000.00元，用于开具承兑汇票的保证金[94] - 固定资产受限52,024,841.19元，抵押用于取得借款[94] - 无形资产受限52,706,577.00元，抵押用于取得借款[94] - 报告期投资额58,159,612.33元，同比下降54.20%[95] 市场与行业趋势 - 2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比下降3.2%[32] - 2024年智能手机出货量中的5%将是AI手机，预计2027年AI手机市场份额将上升至45%[33] - 2022年全球可穿戴设备出货量为4.92亿台，同比下降7.9%，但预计2024年将增长至5.597亿台，增幅超过10%[38] - 2021年全球数字安防镜头市场出货量为43,528万颗，预计2025年将达到55,000万颗[40] - 2023年全球汽车平均每台搭载摄像头数量有望提升至3颗，2018年至2023年年复合增长率为12%[41] - 智能手机市场受节假日和电商促销影响，第三、四季度为销售旺季，精密结构件生产企业下半年销售收入通常高于上半年[36] - 预计2024年全球智能手机出货量将达到12.0亿部，同比增长2.8%[62] - 预计到2030年全球车载模组出货量将达到4.56亿颗，2022-2030年复合增速为9.67%[62] - 全球手机镜头前两名厂商舜宇光学和大立光的出货量市场占有率合计达56%[102] 产品与技术 - 公司可穿戴设备领域主要提供智能手表天线、耳机内壳以及VR眼镜镜筒、支架等精密结构件[37] - 公司智慧安居类产品包括安防摄像头光学透明件和摄像模组精密结构件，受益于智慧城市和平安城市概念的推进[40] - 公司汽车电子精密结构件产品包括车载镜筒、镜座、外壳、支架等，受益于自动驾驶汽车市场的快速发展[41] - 公司精密结构件产品在智能手机领域主要应用于镜头镜筒、摄像模组屏蔽罩、摄像模组载体等[42] - 公司精密结构件产品在非智能手机领域还应用于笔记本散热元件和无人机镜筒等[44] - 公司研发以自主研发和自主创新为主，主要方向包括模具开发和生产工艺自动化改造[45] - 公司通过协同研发形式深度参与下游客户新产品设计与开发的早期阶段，优化产品设计[45] - 公司持续研发迭代现有模具结构，缩短产品成型周期及增加模具穴数，优化生产工艺[45] - 公司加大对自动化和智能化的研发投入，推动自动化数字生产车间建设，提升智能制造水平[46] - 公司获得114项专利授权，其中发明专利29项，具备精密模具开发制造优势[54] - 公司在手机光学领域拥有超过2000余组模具设计参数，覆盖多种特殊功能镜筒的专用模具结构开发[54] - 公司在可穿戴设备、智慧安居和汽车电子等领域已形成稳定的量产产品供应[55] - 公司模具零件加工精度可达0.3微米，球面抛光精度可达0.5微米，表面粗糙度可达Rz0.1（相当于Ra0.012）[56] - 公司产品精度达±1微米，且可通过高倍显微镜下无毛刺、无拉伤、无色差等外观缺陷的检验[57] - 公司从模具设计到最终交付产品最快可在十天内完成，快速交付能力在精密制造行业中处于领先水平[58] - 公司智能手机光学领域产品的销售收入占营业收入的比重达70.24%[60] - 公司成功研发IMMT技术并获得相关发明专利授权，该技术能减少模组产品的零件数量，降低模组成本，减小模组尺寸[64] - 公司已与舜宇光学、安费诺、海康威视、大华股份等全球知名企业建立了长期稳定的合作关系[65] - 公司研发人员在精密制造行业中拥有10年以上从业经历的数量占比达到60%以上，5年及以上从业经历的数量占比达85%以上[67] - 芯片成型一体化技术的研发项目旨在实现FPCB结构转换成IM一体成型结构，提高公司产品竞争力[83] - 超精密光学光电制品与模具结构优化及质量稳定性研究项目旨在实现车载一体式塑胶镜筒在更高精度水平下的批量稳定生产[83] - 摄像模组OIS组件模内电子精密注塑成型关键技术研发项目旨在突破模内电子精密注塑成型技术瓶颈，缩短工艺流程[83] - 适用于加工电极使用的自动高精度编程的技术研发项目已投入使用，电极加工速度提升30%，刀具利用率提升20%[83] - 一种快速精确定位螺母植入机的研发及其项目已投入使用，实现全自动螺母植入动作[83] - 公司2023年研发投入金额为23,261,857.05元，占营业收入比例为6.11%，较2022年下降0.88个百分点[84] - 2023年研发人员数量为81人，较2022年增加2.53%，研发人员占比为10.98%[84] 公司战略与发展规划 - 公司计划加快扩充生产规模，推进精加工自动化数字车间建设[107] - 公司2024年经营方针包括凝心聚力、开拓创新、精益智造、降本增效[109] - 公司计划加强研发组织建设及研发团队建设，聚焦精密制造领域[108] - 公司计划通过软硬件设施的完善，提高生产及检测过程的自动化和智能化水平[107] - 公司2024年1月完成首次公开发行股票，计划稳健推进募投项目，力争早日投产并实现经济效益[111] - 公司推进模具精加工自动化数字车间建设，导入AGV智能物流车及CAPP系统，提升高精度模具智能制造能力[112] - 公司计划利用募集资金建设研发中心，提升研发水平及创新能力，支持IMMT技术的优化和产业化落地[113] - 公司前五名客户合计销售金额占当期营业收入的83.48%，客户集中度较高[116] - 2023年公司智能手机类产品销售收入占营业收入的70.24%，产品应用领域较为集中[118] - 公司综合毛利率分别为33.61%、31.81%和31.20%，主要产品毛利率呈下降趋势[119] - 公司计划通过扩大生产规模、加强技术创新等方式缓解产品降价压力，保持持续盈利能力[119] - 公司已完成首次公开发行，募集资金投资项目“精密结构件扩产项目”旨在扩大产能，提升盈利能力[121] - 公司密切关注市场变化，灵活应对募投项目中的不利情形，加大研发和市场开拓力度以消化新增产能[121] 公司治理与股东权益 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：董事长杨炯持股37,800,000股，董事高炎康持股1,080,000股，合计持股38,880,000股[142] - 公司第一届董事会和监事会延期换届，任期顺延至2023年8月3日[143] - 董事长杨炯自2020年8月起担任公司董事长兼总经理，同时担任浙江省模具行业协会理事和余姚市模具工业协会副会长[144] - 董事蒋飞自2020年8月起担任公司董事、副总经理，曾在友华精密电子（吴江）有限公司担任品管部经理[144] - 董事周蔡立自2020年8月起担任公司董事、副总经理，曾获宁波市"首席工人"和余姚市"劳动模范"荣誉称号[145] - 董事高炎康自2020年8月起担任公司董事，同时担任浙江朗迪集团股份有限公司董事长[145] - 独立董事白剑自2020年8月起担任公司独立董事，现任浙江大学光电科学与工程学院教授[146] - 独立董事陈勇自2020年8月起担任公司独立董事，现任浙江财经大学副教授[147] - 公司董事长、总经理杨炯2023年税前报酬总额为83.51万元[157] - 公司董事、副总经理蒋飞2023年税前报酬总额为65.88万元[157] - 公司董事、副总经理周蔡立2023年税前报酬总额为34.52万元[157] - 公司监事会主席宋婷2023年税前报酬总额为14.74万元[157] - 公司独立董事白剑、陈勇、刘云2023年税前报酬均为5万元[157] - 公司董事高炎康在股东单位浙江朗迪集团股份有限公司领取报酬[152] - 公司独立董事白剑在杭州环峻科技有限公司、安徽宿杭之光光电有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司领取报酬[152] - 公司独立董事陈勇在浙江天成自控股份有限公司、杭州聚合顺新材料股份有限公司、浙江普康生物技术股份有限公司、浙江永坚新材料科技股份有限公司领取报酬[152] - 公司独立董事刘云在北京大成（上海）律师事务所、南通大学经济与管理学院、宁波大叶园林设备股份有限公司、江苏优普生物化学科技股份有限公司领取报酬[152] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会、董事会决定，董事会下设薪酬与考核委员会负责具体管理[154] - 2022年度股东大会和2023年第一次临时股东大会的投资者参与比例均为100%[140] -

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-026 提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会现就提名刘云为贝隆精密科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-024 提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会现就提名白剑为贝隆精密科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-015 贝隆精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 贝隆精密科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期 已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十五次 会议和第一届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名 第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次、股东大会3次，独立董事均出席[5] 报告披露情况 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[13] 审计机构续聘 - 2023年4月14日股东大会审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[14] 任职变动情况 - 2023年未发生财务负责人、董事、高管等任免情况[15][18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性意见[19]

综合授信 - 公司拟申请2024年度综合授信额度5亿元[2] - 授信有效期至2024年年度股东大会前一日[2] - 额度内可滚动使用，实际融资视需求定[2][3] 融资相关 - 融资方式含流动资金借款等[3] - 担保方式有信用、保证等[3] 授权安排 - 董事会提请授权董事长签署相关文件[3]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有员工738人，大专及本科以上279人，大专以下459人[9] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产等差错金额≥对应总额2%[17] - 财务报告内控重要缺陷：资产等差错金额占比＜2%且≥1%[17] - 非财务报告内控重大缺陷：可能损失金额≥资产总额2%[20] - 非财务报告内控重要缺陷：可能损失金额＜2%且≥1%[20] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[21] 内控制度 - 建立不相容职务分离等七项控制活动[12][13] - 建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[14] - 建立内部控制监督制度明确职责权限[15] - 依据要求确定内控缺陷认定标准[17]

业绩总结 - 2023年度净利润58,085,816.05元[1] - 2023年提取法定盈余公积5,808,581.61元[1] - 2023年度可供分配利润52,277,234.44元[1] 利润分配 - 以7200万股为基数，每10股派2.8元(含税)，共派20,160,000元(含税)[1] - 方案待股东大会审议，总股本变则按比例调整总额[1][2]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失364.55万元，资产减值损失254.44万元，合计618.99万元[4] - 本次计提使2023年度利润总额减少618.99万元，减少期末净资产[13] 其他 - 应收账款坏账按组合计提360.52万元，单项计提0万元[5] - 应收票据坏账损失-0.39万元，其他应收款坏账损失4.42万元[5] - 存货跌价及合同履约成本减值损失254.44万元[5]

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤 勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责， 严格执行"三会一层"管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理 风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。 报告期内，公司董事会召开 8 次会议，共审议并通过 23 项议案，均以现场 及通讯相结合的会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严 格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具 体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 | | --- | --- | --- ...