公司基本信息 - 公司股票简称恒达新材，代码301469[7] - 公司法定代表人是潘昌[8] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号，邮编324401[8] - 董事会秘书是郑洲娟，证券事务代表是陈臣拓，联系电话均为0570 - 7061199，传真均为0570 - 7061234，电子信箱均为hdxc@hengdaxincai.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所网站（www.szse.cn）[8] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券日报等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[8] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] - 公司聘请的会计师事务所是中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室，签字会计师为郭文令、徐宏蕾、曾凡强[8] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入868,737,044.58元，较2022年减少8.86%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润87,634,496.44元，较2022年减少10.08%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -197,120,607.74元，较2022年减少234.03%[9] - 2023年末资产总额1,698,395,058.36元，较2022年末增加91.39%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,365,433,419.18元，较2022年末增加138.10%[9] - 2023年非经常性损益合计10,137,291.03元，2022年为12,054,161.57元，2021年为8,462,206.13元[12] - 2023年公司第一至四季度营业收入分别为198,608,319.68元、185,916,242.01元、228,794,362.12元、255,418,120.77元[9][10] - 2023年公司第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -68,068,794.18元、 -114,480,925.40元、 -74,537,715.41元、59,966,827.25元[10] - 2023年实现营业收入86,873.70万元，同比减少8.86%；营业利润9,664.85万元，同比减少9.45%；利润总额9,692.06万元，同比减少9.22%；归属于上市公司股东的净利润8,763.45万元，同比减少10.08%[31] - 2023年销售费用3,431,162.13元，同比减少11.15%；管理费用29,333,923.78元，同比增加11.78%；财务费用8,295,249.39元，同比减少26.56%；研发费用35,445,951.49元，同比减少9.57%[37] - 2023年研发人员数量93人，较2022年减少15.45%，占比14.93%，较2022年降低3.75%[37] - 2023年研发投入金额35,445,951.49元，占营业收入比例4.08%[38] - 2023年经营活动现金流入小计1,031,352,730.86元，同比增加7.99%；现金流出小计1,228,473,338.60元，同比增加52.05%；现金流量净额 -197,120,607.74元，同比减少234.03%[38] - 2023年投资活动现金流入小计361,274,606.79元，同比减少62.73%；现金流出小计553,766,038.21元，同比减少47.18%；现金流量净额 -192,491,431.42元，同比减少143.30%[38] - 2023年筹资活动现金流入小计1,024,052,891.20元，同比增加998.77%；现金流出小计328,973,286.97元，同比增加112.28%；现金流量净额695,079,604.23元，同比增加1,225.22%[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额305,280,158.43元，同比增加4,794.23%[38] - 经营活动现金流量净额同比减少234.03%，主要因大量备货采购原材料木浆致购买商品、接受劳务支付现金增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -19249.14 万元，同比减少 143.30%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 69507.96 万元，同比增长 1225.22%[39] - 投资收益为 1054606.79 元，占利润总额比例 1.09%[40] - 资产减值损失为 -81142.86 元，占利润总额比例 -0.08%[41] - 2023 年末货币资金 482581565.59 元，占总资产比例 28.41%，较年初比重增加 7.50%[46][47] - 2023 年末应收账款 159575489.91 元，占总资产比例 9.40%，较年初比重减少 7.64%[47][48] - 2023 年末存货 475399372.34 元，占总资产比例 27.99%，较年初比重增加 12.99%[48][49] - 报告期投资额为 553766038.21 元，上年同期投资额为 1048369720.75 元，变动幅度 -47.18%[53] - 其他收益为 17972922.42 元，占利润总额比例 18.54%[45] - 营业外收入为 372026.09 元，占利润总额比例 0.38%[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年医疗及食品包装产品收入734,472,030.39元，占比84.54%，同比减少16.26%；工业特种纸原纸收入60,703,748.07元，占比6.99%，同比增长88.77%；卷烟配套原纸收入1,810,911.93元，占比0.21%，同比减少59.13%；其他收入71,750,354.19元，占比8.26%，同比增长81.42%[32] - 2023年境内收入847,314,101.85元，占比97.53%，同比减少9.43%；境外收入21,422,942.73元，占比2.47%，同比增长21.55%[32] - 2023年造纸行业营业收入868,737,044.58元，营业成本709,366,556.85元，毛利率18.35%，营业收入同比减少8.86%，营业成本同比减少8.27%，毛利率同比减少2.79%[32] - 2023年医疗及食品包装原纸营业收入734,472,030.39元，营业成本595,861,570.06元，毛利率18.87%，营业收入同比减少16.26%，营业成本同比减少15.83%，毛利率同比减少2.15%[32] - 2023年造纸行业销售量85,680.18吨，同比减少12.81%；生产量90,655.93吨，同比减少6.67%；库存量7,929.25吨，同比增长210.32%[33] - 2023年医疗及食品包装原纸直接材料成本443,738,111.22元，占比74.47%，同比减少12.84%；直接人工成本26,039,150.61元，占比4.37%，同比减少11.79%；制造费用126,084,308.22元，占比21.16%，同比减少25.51%[34] - 2023年工业特种纸原纸直接材料成本35,324,376.16元，占比71.63%，同比增长93.64%；直接人工成本3,762,738.94元，占比7.63%，同比增长84.09%；制造费用10,227,943.06元，占比20.74%，同比增长53.95%[34] - 2023年卷烟配套原纸直接材料成本1,096,449.54元，占比67.51%，同比减少52.01%；直接人工成本134,640.30元，占比8.29%，同比减少61.03%；制造费用393,039.23元，占比24.20%，同比减少66.78%[34] 公司业务模式 - 公司主要从事特种纸原纸的研发、生产和销售，主营产品覆盖医疗及食品包装原纸等领域[14][15] - 公司产能重心向医疗及食品领域迁移，在中高端医疗和食品一次包装原纸领域领先[15] - 公司产品为特种纸原纸，包括医疗及食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸等系列[16] - 公司采购主要为木浆、化工助剂和包装材料等原材料，采取以产定购模式，木浆采购会根据市场调整[25] - 公司采取“以销定产”生产模式，主要产品为客户批量化定制产品[26] - 公司销售采用直销模式，利于建立客户渠道和把握市场变化[27] 公司技术与市场优势 - 截至2023年年末，公司拥有专利40项，其中发明专利35项[28] - 公司从事特种纸研发生产20多年，有一批核心技术及研发人员[28] - 公司与主要客户合作时间达5年以上，建立长期稳固合作关系[29] - 公司在中高端医疗和食品一次包装原纸领域市场份额居行业前列[29] - 公司“恒达特种纸”获得“浙江名牌产品证书”[29] - 公司医疗包装原纸部分用于医用口罩外包装，医院渠道占比相对较多[16] 公司子公司情况 - 2023年11月公司设立全资子公司恒川（杭州）纸业有限公司，注册资本2,500万元，报告期内纳入合并报表范围[35] - 浙江恒川新材料有限公司注册资本30000万元，总资产93307.498万元，净资产49342.707万元，营业收入50073.425万元，营业利润4752.1802万元，净利润4328.5165万元[95] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额193,450,974.25元，占年度销售总额比例22.27%[36] - 前五名供应商合计采购金额602,816,227.15元，占年度采购总额比例47.38%[36] 公司投资与项目情况 - 公司2023年股权投资金额合计2亿元，包括对浙江恒川新材料有限公司等的投资[54] - 年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目累计实际投入2.2849541769亿元，进度65.51%[54] - 公司开展木浆期货合约套期保值，初始投资金额5128.95万元，期末金额8769.93万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[56] - 公司套期保值业务会计政策与上一报告期相比无重大变化[56] - 公司套期保值业务实际损益情况为无[58] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[59] - 公司套期保值业务存在市场、政策、流动性、内部控制和技术风险[60][61][62][63][64] - 公司制定《期货套期保值业务管理制度》，建立监督检查、风险控制和交易止损机制[65] - 公司合理设置期货业务组织机构，明确职责权限，加强人员培训[66] - 公司内审部定期及不定期检查套期保值交易业务，防范操作风险[68] - 公司2023年首次公开发行股票募集资金总额为81,829.46万元，净额为70,432.77万元[73][75] - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票结余募集资金余额为20,593.55万元[73][75] - 恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目累计投入15,596.27万元，投资进度99.82%，2023年实现效益1,548.33万元，累计实现效益3,191.09万元[75] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入25,030.40万元，投资进度100.12% [76] - 年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目已投入2,447.45万元，投资进度48.95%，预计2025年达到预定可使用状态[76] - 补充流动资金及归还银行贷款（超募资金）已投入6,939.68万元，投资进度77.63% [76][80] - 公司使用超募资金8,939.68万元永久补充流动资金及归还银行贷款[79] - 公司使用部分超募资金5,000.00万元向全资子公司恒川新材增资，用于相关项目建设[81] - 公司开展期货套期保值业务，独立董事同意相关议案并提交股东大会审议[71] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[72] - 2023年10月17日公司向恒川新材募集资金专户转入5000万元用于投资项目，截至2023年12月31日已使用2447.45万元[82] - 2023年8月30日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14614.61万元和已预先支付发行费用的自筹资金193.324528万元（

业绩总结 - 2023年度财务报告能真实、公允反映财务状况和经营成果[6] 过往合规情况 - 2023年度规范使用和管理募集资金，无违规行为[7] - 2023年度除为全资子公司担保外，无违规对外担保情况[10] 会议情况 - 2023年度监事会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将加强对募集资金使用的监督和检查[14]

审计情况 - 中汇对恒达新材2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 中汇审核《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] - 专项审核意见认为汇总表与审计财报无重大不一致[11] 资金数据 - 2023年度非经营性资金占用等累计发生金额为5,623.89元[16] - 2023年度非经营性资金占用等期末资金余额为5,623.89元[16]

独立董事履职 - 独立董事郑梦樵2023年应出席董事会9次，全亲自出席，列席股东大会5次[6] - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[10][11][18] - 2023年独立董事未提议召开会议、聘任或解聘事务所等[22][23] 公司运营 - 2023年8月22日上市后按时披露《2023年第三季度报告》[19] - 2023年续聘中汇会计师事务所为审计机构[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性意见[24]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-014 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 87,634,496.44 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为 44,111,888.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 407,885,367.25 元，其中母公司报表累计未分配利润为 214,597,003.21 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 214,597,003.21 元。 为积极回报股 ...

业务决策 - 公司2024年4月19日审议通过开展期货套期保值业务议案，待2023年年度股东大会审议[1][6] 业务详情 - 交易品种为纸浆，场所为上海期货交易所[2][3] - 保证金和权利金上限1500万元，最高合约价值10000万元，额度可循环[3][16][17] - 授权期限自2023年年度股东大会通过起至2024年年度股东大会，超期顺延[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与应对 - 业务面临市场、政策等风险[7][8][9][11][12] - 制定制度，合理设机构，控制资金规模，内审部检查[13]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2023 年度董事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使 董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次 和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的 权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 868,737,044.58 元，较上年同期减少 8.86%；实 现归属于上市公司股东的净利润 87,634,496.44 元，较上年同期减少 10.08%；实 现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,497,205.41 元，较上年同期 减少 9.25 ...

2023 年，公司实现营业收入 868,737,044.58 元，比上年同期下降 8.86%，归 属于上市公司股东的净利润 87,634,496.44 元，比上年同期下降 10.08%，主要财 务指标如下： | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 1.18 | 1.45 | -18.62% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.18 | 1.45 | -18.62% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 1.04 | 1.27 | -18.11% | | 加权平均净资产收益率 | 10.28 | 18.00 | -42.89% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 9.10 | 15.77 | -42.30% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.20 | 2.19 | -200.46% | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 15.26 | 8.55 | 78.48% | 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 20 ...

关联担保 - 2024年度关联担保预计金额不超40,000万元[2][5] - 2023年度潘昌等人提供多笔担保，金额不等[6] 股权结构 - 潘昌合计持有公司41.02%股份[9] 关联交易 - 2024年4月19日会议审议通过关联交易议案[2][14] - 本事项需提交2023年年度股东大会审议[3]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-026 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的最新 修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司因本章程第二十四条 | 第 ...