股东大会召开安排 - 2025年第二次临时股东大会将于8月6日13:30以现场+网络投票形式召开，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股权登记日为2025年7月30日，登记股东可通过现场/授权委托/信用账户特殊流程参会，需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料 [2][3] - 异地股东可采用信函/传真/电子邮件方式在8月4日17:00前完成登记，需注明"股东大会"字样并与公司电话确认 [4][5] 审议议案内容 - 主要议案包括《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的议案》《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》 [6][8] - 议案采用非累积投票制，股东需对每个提案单独表决，重复投票以第一次结果为准 [2][6] 参会操作细则 - 现场会议地点为浙江省余姚市锦凤路22号公司3楼会议室，会期半天，参会者自理交通食宿费用 [2][5] - 网络投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [5][6] - 法人股东授权需加盖公章，自然人股东授权需提供身份证复印件，融资融券账户需额外提交券商出具的授权委托书 [3][8]

品大事 - 江特电机筹划控制权变更 7月22日起停牌 预计停牌不超2个交易日 全资下属公司宜春银锂拟停产检修26天 预计对全年业绩无重大不利影响 [3] - 科瑞技术拟1.56亿元出售中山科瑞100%股权 同时转让495.13万元和617.32万元设备给子公司 预计实现收益8200万元 拟向科瑞科技增资3亿元 整合资源优化业务架构 [4] - 丰茂股份拟不超15亿元投建智能底盘热控系统生产基地 终止嘉兴汽车零部件生产基地项目 相关建设内容将在余姚总部继续开展 [5] - 豪鹏科技实控人自愿延长限售股份锁定期12个月 基于对公司发展的信心 [6] - 良品铺子控股股东涉及9.96亿元股份转让纠纷案已获法院受理 诉讼可能导致控制权转让事项存在不确定性 [7] 观业绩 - 海天瑞声预计上半年净利润294.4万元至441.6万元 同比增607.01%至960.52% 营收1.49亿元至1.65亿元 同比增61.06%至78.01% AI技术推动三大业务板块增长 [9] - 格科微预计上半年营收34.11亿元至38.09亿元 同比增22.27%至36.51% 单芯片高像素技术获市场认可 5000万像素产品导入多家客户 [10] - 晶合集成预计上半年净利润2.6亿元至3.9亿元 同比增39.04%至108.55% 营收50.7亿元至53.2亿元 同比增15.29%至20.97% 产能利用率维持高位 [11] - 贝斯美预计上半年净利润3311.23万元至4441.9万元 同比增100.07%至168.38% 贸易类产品利润大幅增长 募投项目毛利转正 [12] - 聚灿光电上半年净利润1.17亿元 同比增3.43% 营收15.94亿元 同比增19.51% 拟10转4.5股 [13] - 常熟银行上半年净利润19.69亿元 同比增13.55% 营收60.62亿元 同比增10.1% 总资产4012.51亿元 较年初增9.46% [14] - 科达利预计上半年净利润7.5亿元至8.2亿元 同比增15.73%至26.53% 新能源汽车销量增长带动订单增加 [15] - *ST四通上半年净利润亏损1620.1万元 上年同期亏损908.47万元 营收1.74亿元 同比增75.88% [16] 签大单 - 高德红外签订6.85亿元海外市场订单 占2024年营收25.59% 为完整装备系统总体外贸产品 [18] - 大金重工签署4.3亿元欧洲海上风电场单桩基础供应合同 占2024年营收11.38% [19][20] - 东方精工与乐聚机器人签订战略合作协议 聚焦具身智能机器人方向 [21] - 初灵信息全资子公司签订4.21亿元智能算网一体机框架合同 含税上限1.6万台 [22] - 宏鑫科技与国内头部飞行汽车公司签订零部件采购合同 涉及定子主壳体等产品开发 [23] 增减持 - 东材科技董事长拟减持不超0.43%股份 合计383万股 [25] - 天创时尚股东Visions拟减持不超1%股份 合计419.7万股 [26]

业绩相关 - 公司发行2000.00万股，发行价31.90元/股，募集资金总额63800.00万元，净额56381.70万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用29284.46万元，已使用5530.96万元超募资金永久补充流动资金[6] 项目投资与变更 - 拟变更张紧轮扩产项目部分募集资金6000.00万元，用于嘉兴汽车零部件生产基地（一期）项目[7] - 拟将变更用途的部分募集资金从嘉兴汽车零部件生产基地（一期）项目调整到智能底盘热控系统生产基地（一期）项目[7] - 张紧轮扩产项目原总投资8493.56万元，达产后内部收益率30.06%，投资回收期4.96年（含建设期）[8] - 截至2025年6月30日，张紧轮扩产项目已累计投入2310.16万元，投入进度92.65%，剩余资金408.66万元[9] - 智能底盘热控系统生产基地（一期）项目总投资预计60079.11万元[11] - 智能底盘热控系统生产基地（一期）项目土地购置投资8900.00万元，占比14.81%[12] - 智能底盘热控系统生产基地（一期）项目工程建设费用22000.00万元，占比36.62%[12] - 智能底盘热控系统生产基地（一期）项目预计建设周期为2年[12] - 项目预计税后静态投资回收期（含建设期）7.51年，税后内部收益率15.83%[19] 市场数据 - 2023 - 2030年全球汽车零部件橡胶成型市场销售额从2293亿元增至2929亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.5%[15] - 2023 - 2030年全球热管理市场规模从约4088亿元增至5324亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.8%[16] - 2024年国内标配空气悬挂新车销量约81.6万辆，渗透率3.6%，2025年乘用车领域渗透率约15%，市场规模约266.76亿元，2023 - 2025年年均复合增长率74.38%；商用车领域2025年市场规模约49.28亿元，2023 - 2025年年均复合增长率10.75%[16] 公司策略 - 公司构建全方位质量管控体系，通过IATF16949质量管理体系认证[17] - 公司与更多国际客户建立合作关系，产品出口到欧洲、东南亚、南美洲、中东等地区[18] 风险应对 - 公司面临新增产能过多导致产品滞销的市场风险，采取跟踪市场、持续研发、控制成本等措施应对[20] - 公司面临核心技术人才流失风险，采取完善人力资源管理体系等措施吸引保留人才[22] - 公司面临经营规模扩大带来的管理风险，采取完善法人治理结构、提高管理队伍素质等措施应对[23] 决策程序 - 2025年7月18日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过变更部分募集资金用途及调整新增募投项目议案[26] - 董事会认为本次变更提高募集资金使用效率，不损害公司及股东利益，决策程序合规，一致同意变更事项[26] - 2025年7月18日公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过变更部分募集资金用途及调整新增募投项目议案[27] - 监事会认为本次变更决策程序合规，不损害公司和股东利益，同意变更事项[27] - 保荐机构核查后认为变更事项已通过董事会、监事会审议，将提交股东大会审议[28] - 本次变更符合相关规定及公司募集资金管理制度要求，尚需股东大会审议通过方可实施[28] - 保荐机构对本次变更部分募集资金用途及调整新增募投项目事项无异议[28]

项目决策 - 2025年7月18日董事会审议通过终止嘉兴项目议案，尚需股东大会审议[1] - 此前同意用不超15亿投建嘉兴项目[1] 项目调整 - 因战略调整，将项目调至余姚推进智能底盘热控系统建设[4] 项目现状 - 嘉兴项目未实施、未投钱，相关协议已终止[5] 影响说明 - 项目终止无重大不利影响，不损害公司及股东利益[5]

投资项目 - 拟投资不超15亿建设智能底盘热控系统生产基地项目[3][5][8] - 2025年7月18日董事会通过投资议案，需股东大会审议[3][5] - 项目意向落户余姚工业园区，拟用地120亩[8] 投资目的及影响 - 提升热管理等系统生产能力，增强竞争力[5][8][11] - 本次投资对本年度经营成果无重大影响[11] 不确定性 - 投资事项需批准，协议生效、用地及金额均不确定[3][12]

募资情况 - 公司发行2000.00万股，发行价31.90元/股，募资总额63800.00万元，净额56381.70万元[1] - 截至2025年6月30日，已用5530.96万元超募资金永久补充流动资金[2] 项目资金调整 - 变更“张紧轮扩产项目”6000.00万元募集资金用途，调至“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”[3] 项目投资与进展 - “传动带智能工厂建设项目”投资29511.73万元，拟投募集资金同额，截至2025年6月30日累计使用23038.80万元[5] - “张紧轮扩产项目”原总投资8493.56万元，调整后拟投募集资金2493.56万元，截至2025年6月30日累计投入2310.16万元，投入进度92.65%[7][8] - “研发中心升级建设项目”投资5564.16万元，拟投募集资金同额，截至2025年6月30日累计使用3935.51万元[5] - “嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”投资63688.95万元，拟投募集资金6000.00万元，截至2025年6月30日累计使用0元[5] - “智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”总投资预计60079.11万元，拟投募集资金6000.00万元[6][11] 项目收益与成本 - “张紧轮扩产项目”达产后内部收益率30.06%，投资回收期4.96年（含建设期）[7] - “智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”土地购置投资8900.00万元，占比14.81%；土建工程费用22000.00万元，占比36.62%[12] 市场数据 - 2023年全球汽车零部件橡胶成型市场销售额2293亿元，预计2030年达2929亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.5%[15] - 2023年全球热管理市场规模约4088亿元，预计2030年增至5324亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.8%[15] - 2024年国内标配空气悬挂新车销量约81.6万辆，渗透率3.6%；预计2025年乘用车领域渗透率约15%，市场规模约266.76亿元，2023 - 2025年年均复合增长率74.38%；商用车领域市场规模约49.28亿元，2023 - 2025年年均复合增长率10.75%[16] 项目收益预测 - 预计税后投资回收期（含建设期）7.51年，税后内部收益率15.83%[20] 风险与应对 - 存在新增产能过多致产品滞销风险，公司将跟踪市场、研发投入、控制成本应对[21][22] - 存在核心技术人才流失风险，公司将完善人力资源管理体系应对[22][23] - 存在经营规模扩大带来的管理风险，公司将完善法人治理结构、提高管理队伍素质应对[23] 合作情况 - 公司成为上汽、一汽等知名整车厂及康明斯等零部件企业合格供应商[18] 决策相关 - 变更部分募集资金用途及调整新增募投项目是投资运营优化决策，不产生重大不利影响，不损害公司及股东利益[25] - 公司加强募集资金使用内外部监督[25] - 董事会认为变更提高募集资金使用效率，决策程序合规，同意变更[26] - 监事会认为变更决策程序符合法规，无损害公司和股东利益情形，同意变更[27] - 保荐机构核查认为变更事项经审议，待股东大会审议，符合规定，无异议[28][29] 其他 - 备查文件包括第二届董事会第十四次会议决议、第二届监事会第十二次会议决议、东方证券核查意见[30] - 公告由浙江丰茂科技股份有限公司董事会发布，日期为2025年7月22日[31]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年8月6日13:30[2] - 网络投票时间为2025年8月6日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月30日[2] 会议地点及登记 - 现场会议地点为浙江省余姚市远东工业城CE10号公司3楼会议室[3] - 现场会议登记时间为2025年8月4日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[5] 议案内容 - 审议终止嘉兴项目、投资智能底盘热控项目、变更募集资金用途等议案[4] 投票相关 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[4] - 网络投票代码为“351459”，投票简称为“丰茂投票”[14] 其他 - 备查文件为第二届董事会第十四次会议和监事会第十二次会议决议[10]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年7月18日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2025年7月13日发出[2] 议案情况 - 审议通过变更部分募集资金用途及调整新增募投项目议案[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 浙江丰茂科技第二届董事会第十四次会议于2025年7月18日召开[2] - 公司决定于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会[9][10] 项目决策 - 公司拟终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目[3][4] - 公司拟使用不超过15亿元投资建设智能底盘热控系统生产基地项目[5][7] - 公司变更部分募集资金用途及调整新增募投项目[7][8]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为德邦基金、易方达基金 [2] - 时间为2025年6月19 - 20日 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴勋苗、投资者关系经理杨凡 [2] 分组2：非车板块业务情况 - 非车板块是公司重点培育的业绩增长极，呈高速发展态势 [2] - 公司将通过“技术 + 管理 + 市场”三驱动模式提升核心产品在非车领域渗透率，优化产品结构，扩大高毛利品类占比 [2] 分组3：产品研发核心优势及壁垒 材料配方与专利壁垒 - 橡胶制品性能差异主导因素是材料配方，公司依托橡胶材料技术积淀形成炼胶配方核心技术，拥有国际化材料领域专家团队 [2][3] 技术、工艺优势 - 公司深耕精密橡胶零部件行业多年，积累丰富行业技术经验，积极追踪前沿技术，进行技术创新与工艺改进 [4] - 围绕三大技术平台对工艺过程逐步优化完善，在多方面掌握多项核心技术 [4] 丰富的研发经验 - 公司建立多个研发中心，通过CNAS国家认可实验室认证 [5] - 截至2024年年末，公司及核心技术人员参与制定或修订国际标准2项、国家标准34项、行业标准11项和团体标准2项，实施1项“国家火炬计划”及多项宁波市科技项目，获授权发明专利23项，实用新型专利31项，软件著作权1项 [5] 完善的研发体制 - 研发模式分为自主研发和合作研发，自主研发有完善管理制度，合作研发加强与高校和整车厂合作 [6] - 合作研发可了解客户需求，掌握行业动态，完善技术水平和产品功能 [7] 分组4：融资计划情况 - 公司将综合考量多方因素，动态评估融资工具，确保资金匹配战略需求，后续安排将依规披露 [7] 分组5：泰国项目情况 - 泰国生产基地今年下半年正式投产，厂房分期建设，产能分阶段释放 [7] - 初期满足东南亚本地化订单需求，后覆盖欧美等海外市场 [7] - 泰国工厂依托“米其林”品牌授权及自动化生产模式，降低关税与物流成本，订单可见度较高，业绩贡献关注后续定期报告 [7]