募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币135,369.88万元，扣除发行费用后拟全部用于投资项目 [1] - 募集资金将投入智能算力集群建设及运营项目105,369.88万元，补充流动资金30,000万元 [1] - 若实际募集资金不足，公司将通过自有资金等自筹方式解决，并可在募集资金到位后置换先行投入的自有资金 [1] 项目实施背景 - 国家政策大力支持人工智能产业发展，2024年政府工作报告首次提出"人工智能+"行动，2025年国务院常务会议审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 [1] - 算力基础设施作为人工智能行业发展基石，2025年中国智能算力规模预计达到1,037.3EFLOPS，2028年达到2,781.9EFLOPS，2023-2028年复合增长率达46.2% [2][6] - 公司积极响应国家战略，打造"AI in All"全局战略思维，重点投入人工智能、大数据、智算等核心技术研究与转化 [4] - 资本市场加大对科技型企业再融资支持力度，证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》 [4] 智能算力集群建设项目基本情况 - 项目购买384台高性能算力服务器及相关组网设施，新增约3,000P算力，建设期12个月 [5][8] - 中国智算服务市场2024年规模达50亿美元，2025年增至79.5亿美元，2028年达到266.9亿美元，2023-2028年复合增长率57.3% [7] - 智算集成服务市场及生成式人工智能市场五年复合增长率分别达73%和79.8% [7] - 项目总投资105,369.88万元，全部使用募集资金投入 [15] 市场机遇与竞争优势 - 广东省算力发展指数全国第一，产业数字化规模达4.8万亿元，计划到2025年智能算力规模全国第一，核心产业规模突破3,000亿元 [9][10] - 公司2023年算力业务收入11,574.07万元，2024年签订合同133,777.32万元，实现收入46,571.71万元，同比增长302.38% [13] - 2025年1-6月算力业务签订合同330,348.84万元，实现收入108,426.86万元 [13] - 公司具备丰富的数据中心建设经验，曾参与广东数据中心税改云数据中心、中国联通互联网应用创新基地数据机房等重点项目 [14][15] 补充流动资金计划 - 拟使用募集资金30,000万元补充流动资金，支持技术研发、人才引进和业务扩张 [16] - 补充流动资金有助于降低资产负债率，提升抗风险能力和偿债能力 [17] 项目影响与结论 - 项目完成后将增加公司总资产与净资产规模，降低资产负债率，但短期内存在摊薄股东回报的风险 [18] - 项目符合国家产业政策和公司战略方向，有助于提升市场竞争力、巩固市场地位和改善经营业绩 [18]

发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过135,369.88万元人民币 [5][22][26] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过46,055,264股 [3][21] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的投资者，均以现金方式认购 [2][18][20] 定价与发行方式 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][19] - 定价基准日为发行期首日，最终价格通过竞价方式与保荐机构协商确定 [2][19] - 若期间发生派息或送转股，发行底价将按深交所规则相应调整 [3][20] 募集资金用途 - 募集资金净额拟全部用于智能算力集群建设及运营项目（105,369.88万元）和补充流动资金（30,000万元） [5][22][26] - 智能算力项目将新增约3,000P算力，购置384台高性能服务器 [31] - 若实际募集资金不足，不足部分由公司自有资金或其他融资方式解决 [5][23] 限售与股权安排 - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [6][23] - 发行完成后公司控股股东与实际控制人不变，仍为欧阳华 [6][25] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共同享有 [6][24] 行业背景与战略定位 - 人工智能产业进入爆发期，2025年中国智能算力规模预计达1,037.3EFLOPS，2023-2028年复合增长率46.2% [13][14][29] - 公司积极响应"AI+"战略，以算力业务为战略重心，深度布局智慧城市与算力服务协同发展 [15][16][31] - 广东省政策支持算力发展，目标2025年算力规模达38EFLOPS，智能算力占比50% [32][33] 公司业务基础 - 公司2024年算力业务签订合同约13.38亿元，实现营业收入4.66亿元，同比增长302.38% [36] - 2025年1-6月算力业务签订合同约33.03亿元，实现营业收入10.84亿元 [36] - 具备丰富的IT设施运维经验及数据中心建设项目案例，如粤港澳大湾区人工智能大模型集群项目等 [36][37] 项目实施与效益 - 智能算力项目建设期12个月，主要为客户提供智能算力服务 [27][28] - 项目无需新增用地及环评审批 [38] - 项目实施后将提升公司核心竞争力，但短期可能存在净资产收益率摊薄风险 [41][47] 审批进度 - 方案已通过董事会审议，尚需股东会审议、深交所审核及中国证监会注册 [1][7][25] - 最终发行方案以证监会注册方案为准 [48]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 计划于2025年度实施[1] - 相关议案已于2025年8月26日经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过[1] - 发行预案已刊登于巨潮资讯网 供投资者查阅[1] 审批进展 - 本次发行尚需公司股东大会审议通过[1] - 需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施[1] - 当前披露事项不代表审核注册部门对发行事项的实质性判断或批准[1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过13.54亿元 [1] - 募集资金净额拟全部用于智能算力集群建设及运营项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 智能算力集群建设及运营项目将获得募集资金支持 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过4605.53万股A股股票 [1] - 募集资金总额不超过13.54亿元 [1] - 发行股份数量占当前股本比例需结合总股本数据进一步计算 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于智能算力集群建设及运营项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] - 项目总投资规模需结合募集金额与补充流动资金比例综合评估 [1]

分红政策 - 2025 - 2027年现金分红累计不少于年均可分配利润30%[5] - 满足条件时现金分红不少于当年可分配利润20%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 其他规定 - 每年应进行年度利润分配，可进行中期分配[8] - 至少每三年重新审阅未来三年股东回报规划[9] - 应在定期报告披露现金分红政策及执行情况[10] - 董事会办公室征求股东对分红及利润分配意见[11]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-071 宏景科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，宏景科技股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"本公司"）编制了截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1325 号），并经深圳证券交易所创业板 上市委 2022 年第 17 次审议会议审议通过，本公司由主承销商华兴证券有限公司 分别通过战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购的发行 方式，发行了普通股（A 股）股票 22,844,900.00 股，发行价为每股人民币 40.13 元。本次发行募集资金总额为人民币 916,765,837.00 元，扣除承销及保荐费后实 际收到的募集资金为 836,505 ...

融资计划 - 宏景科技拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或监管措施情况[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月27日[3]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-072 宏景科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届 董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议 案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15：00 以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次 会议"或"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15：00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）。 ...

宏景科技股份有限公司监事会关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为宏景科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司 2025 年向 特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 二、本次发行股票方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告及与本次发 行相关的议案，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。本次发行的 定价方式公平公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司将设立募集资金专项账户 用于本次向特定对象发行股票募集资金集中存放、管理和使用，实行专户专储管 理，有利于保证本次募集资金的合理使用，保护股东利益。 四、公司编制的《宏景科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》真实、 准确、完整地 ...