发行情况 - 湖南裕能发行股票价格为23.77元/股，发行数量为18931.32万股[2] - 初始战略配售发行数量为5679.396万股，占发行数量的30%，最终战略配售股数与初始相同[3] - 网上网下回拨前，网下初始发行数量为10601.574万股，占扣除战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为2650.35万股，占20%[4] - 回拨后，网下最终发行数量为7951.174万股，占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60%；网上最终发行数量为5300.75万股，占40%[4] 配售情况 - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1330.3827万股，约占发行股份数量的7.03%[3] - 其他战略投资者最终战略配售股份数量为4349.0133万股，约占发行股份数量的22.97%[3] 认购情况 - 网上发行的中签率为0.0367971975%，有效申购倍数为2717.59826倍[4] - 网上投资者缴款认购股份数量为52824469股，金额为1255637628.13元，放弃认购数量为183031股，金额为4350646.87元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量为79511740股，金额为1889994059.80元，放弃认购数量和金额均为0[8] 限售情况 - 网下比例限售6个月的股份数量为7954528股，约占网下发行总量的10.0042%，约占公开发行股票总量的4.20%[9] 主体信息 - 发行人是湖南裕能新能源电池材料股份有限公司[14] - 保荐机构（主承销商）是中信建投证券股份有限公司[16]

发行基本信息 - 公司拟在深交所创业板上市，股票简称为“湖南裕能”，代码为“301358”[22] - 本次发行新股18,931.3200万股，占发行后公司总股本的25.00%，发行后总股本为75,725.3070万股[20][23] - 发行价格确定为23.77元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为11.35倍、11.40倍、15.13倍、15.20倍[24][47][48] 战略配售情况 - 初始和最终战略配售数量均为5,679.3960万股，占本次发行数量的30.00%，无需向网下回拨[8][23][73] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,330.3827万股，占比7.03%[7][23][71] - 其他战略投资者最终战略配售股份数量为4,349.0133万股，占比22.97%[8][23][71] - 战略投资者获配股票限售期均为12个月[74] 发行流程安排 - 2023年1月17日初步询价，收到342家网下投资者管理的7936个配售对象报价[39] - 2023年1月30日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[26][27] - 2023年1月31日刊登《网上申购情况及中签率公告》[67] - 2023年2月1日刊登《网下初步配售结果公告》，获初步配售的网下有效配售对象需足额缴纳认购资金[31][80] - 2023年2月3日披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及包销比例[32] 网下发行情况 - 剔除无效报价后，340家网下投资者管理7876个配售对象符合条件，拟申购数量总和21489810万股[41] - 剔除137个配售对象，对应剔除拟申购总量215970万股，约占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.00498795%[43][44] - 网下发行有效报价投资者322家，管理配售对象7682个，有效申购数量总和21,068,510万股，约为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,987.30倍[17][50] - 网下发行部分90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月[65] 网上发行情况 - 网上初始发行数量为2,650.3500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的20.00%[24] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排[64] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位（500股），最高申购量不得超过26,500股[30] 中止发行条件 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[12][107]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为58,381.17万元、95,638.29万元、706,762.07万元和1,409,082.87万元，2021年同比增长638.99%，2022年1 - 6月较上年同期增长848.20%[30][125] - 2022年1 - 9月公司实现营业收入2,652,069.90万元，较上年同期增长704.66%，归母净利润211,760.53万元，较上年同期增长309.71%[36] - 公司预计2022年营业收入4,008,429.00 - 4,345,980.00万元，较上年同期增长467.15% - 514.91%[39] - 公司预计2022年归母净利润281,655.00 - 319,253.00万元，较上年同期增长137.86% - 169.61%[39] - 公司预计2022年扣非后归母净利润283,898.00 - 321,496.00万元，较上年同期增长138.68% - 170.29%[39] - 报告期内公司综合毛利率分别为23.18%、14.53%、26.33%和18.74%[17][113] 市场与客户 - 报告期内国内前五大动力锂电池厂商市场占有率分别为80.3%、83.5%、82.4%和88.2%，前两名宁德时代和比亚迪合计占有率分别达69.1%、61.9%、69.9%和72.9%[12][13][100][120] - 报告期内公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重超95%，对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为93.18%、91.12%、95.43%和84.18%[12][100] 产能情况 - 截至2022年6月30日，公司已建成产线设计年产能合计为34.30万吨，全部建成后磷酸铁锂总设计年产能将达到89.30万吨[25][106] 财务指标 - 截至2022年9月30日，公司资产总额为2,409,936.06万元，较2021年末增长176.18%[35] - 截至2022年9月30日，公司负债总额为1,927,351.37万元，较2021年末增长220.20%[35] - 截至2022年9月30日，归属于母公司股东的权益为482,438.26万元，较2021年末增长78.23%[35] - 2022年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 184,106.96万元，为负金额较2021年1 - 9月增幅较大[37] 发行信息 - 本次发行18,931.3200万股，占发行完成后总股本的25%，发行后总股本为75,725.3070万股[9][58][75] - 预计发行日期为2023年1月30日，拟上市板块为深交所创业板[9] 风险提示 - 公司面临行业主要技术路线变化、创新、新冠疫情、新建产能消化、产能合作协议、用电用气优惠政策变化、收入增长可持续性等风险[21][23][24][25][27][29][30] 业务布局 - 公司主要产品为磷酸铁锂，也积极布局三元材料业务[21] 子公司情况 - 2022年1 - 6月，广西裕宁净利润较2021年度增长12.68%[193] - 2022年1 - 6月，四川裕能净利润较2021年度增长15.14%[196] - 2022年1 - 6月，云南裕能净利润亏损扩大[198]