会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日14:30召开[4] - 会议议案经相关会议审议通过，2025年4月29日发布通知[4] 参会情况 - 现场参会代表135,990,980股，占比62.9588%[5] - 网络投票代表5,573,980股，占比2.5805%[5] - 中小投资者代表6,404,880股，占比2.9652%[6] 会议成果 - 审议10项议案，均获通过[7][8] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[10]

会议参与情况 - 参加股东大会股东及代理人111人，代表股份141,564,960股，占比65.5393%[4][5] - 现场投票股东5人，代表股份135,990,980股，占比62.9588％；网络投票股东106人，代表股份5,573,980股，占比2.5805％[5] - 中小股东及代理人108人，代表股份6,404,880股，占比2.9652％[5] 议案表决情况 - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》总表决同意141,508,900股，占比99.9604％；中小股东同意6,348,820股，占比99.1247％[7] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》总表决同意141,503,080股，占比99.9563％；中小股东同意6,343,000股，占比99.0339％[17] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意141,512,920股，占比99.9632％；中小股东同意6,352,840股，占比99.1875％[19] 其他情况 - 国浩律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[20] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议和法律意见书[21]

授信与投资 - 公司申请 30 亿银行综合授信额度，仅为日常经营备用，暂无明确使用计划 [1] - 国内现有产能用于生产非美国市场订单，暂无进一步其他项目投资安排 [1] - 国内募投项目产能从 3000 万平米调整为 1500 万平米，剩余资金用于美国项目，原因是美国政府对中国 PVC 地板行业部分企业开展供应链溯源，继续建设国内募投项目不符合公司及全体股东利益 [6] 业绩情况 - 2024 年第四季度扭亏为盈，核心驱动因素包括业务量逐步恢复，实现营业收入 3.58 亿元，同比增长 888.91%，环比增长 62.79%；RPET 新产品得到国际知名地板品牌商认可，步入批量化订单生产和交付阶段 [3] - 2024 年第三季度，公司实现营业收入 2.20 亿元，同比增长 839.41%，环比增长 37.65%；2025 年一季度，公司实现营业收入 4.12 亿元，同比增长 168.73%，环比增长 15.08%；2024 年第四季度和 2025 年第一季度均已扭亏为盈，业务复苏态势持续 [7][8] 市场战略 - 受消费观念等因素限制，国内市场对 PVC 地板接受度有限，但随着年轻消费者消费观念变化和国家检测标准严格，公司认为 PVC 地板在国内市场认可度会提升，正积极探索适合国内消费环境的市场策略，研究开发适合国内消费观念的产品方案 [4] 研发计划 - 继续推进 RPET 等新产品的产业化工作，优化工艺，降本增效 [5] - 结合市场对各类新型材料的需求，探索和研究其他新型材料在产业中的应用与研发 [5][6] - 拓宽公司产品品类，推动户外塑木复合地板、墙板等新产品的研发和生产 [5] - 优化 3D 打印在印花面料层中的生产工艺，提升生产工艺的自动化、智能化，提升生产效率和产品品质 [5] 其他事项 - 公司于 2024 年 1 月率先推出 RPET 地板，未来将继续结合市场需求探索新型材料应用与研发，推动公司由单一的 PVC 地板制造商升级为综合的新型环保装饰材料提供商 [6] - 公司目前暂无增持计划，将积极督促相关主体履行稳定股价的相关承诺 [6] - 公司有信心通过坚持以技术和创新为核心竞争力，发挥全球化产能布局和行业内客户资源优势，聚焦目标市场需求，加速订单回归，拓展新客户、推广新产品等措施实现业绩向好，同时持续做好经营为股价提供支撑 [8]

监事会会议召开情况 - 浙江天振科技股份有限公司于2025年5月15日以通讯方式召开第二届监事会第十七次会议 [1] - 会议由监事会主席汤文进主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意票3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 监事会认为使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，符合公司及股东利益 [1] - 决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》规定 [1] 备查文件 - 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 [2]

会议信息 - 公司于2025年5月9日发出第二届监事会第十七次会议通知，5月15日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策结果 - 监事会同意公司及子公司用闲置自有资金进行现金管理[2] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》表决3票同意，0票反对和弃权[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金进行现金管理[5] - 期限自2023年年度股东大会通过满12个月至2024年大会召开[5] - 投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品[6] 决策与审批 - 授权董事长方庆华行使投资决策权并组织实施[7] - 2025年5月15日董事会和监事会审议通过议案[15][16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18] 风险提示 - 金融市场波动或影响投资收益[12] - 短期投资实际收益不可预期[12] - 工作人员可能存在违规操作和监督失控风险[12]

现金管理 - 公司及子公司拟用不超8亿闲置自有资金现金管理[2] - 期限自2023年年度股东大会通过满12个月至2024年年度股东大会召开[2] - 投资产品为低风险理财产品[3] - 授权董事长方庆华行使投资决策权[4] 会议审议 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日通过议案[7] - 2024年年度股东大会拟于2025年5月20日召开[7] - 2025年4月25日董事会、5月15日董事会和监事会均通过议案[7][12][13] 额度限制 - 本次现金管理额度及累计额度未超最近一期审计净资产的50%[7]

会议信息 - 浙江天振科技第二届董事会第十九次会议于2025年5月15日召开，7位董事均出席[2] 资金管理 - 董事会同意用不超8亿闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理有效期自2023年年度股东大会通过满12个月至2024年年度股东大会召开[2] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》全票通过[3] 其他 - 保荐机构为国投证券股份有限公司[4]

中美关税下调政策 - 美方自5月14日0时01分起调整对华加征关税措施 中方自5月14日12时01分起将对美加征关税税率由34%调整为10% 并暂停24%的加征关税90天 同时停止实施此前两项加征关税公告 [3] - 中方将针对4月2日后美国加征关税的其他非关税反制措施 近期相应暂停或取消 [3] - 本次双边关税大幅降低符合两国生产者和消费者期待 有利于中美经贸往来和全球经济 [1] 航运港口市场反应 - Wind海运指数5月14日午间收盘大涨3.82% 涨幅居Wind中国行业指数首位 [2][4] - 国航远洋涨24.84% 华光源海涨13.69% 宁波海运 宁波远洋 中远海发 锦江航运等个股表现突出 [4] - 南京港 连云港等港口个股涨停 其中宁波海运 宁波远洋 南京港已连续两日涨停 [4] - 集运指数（欧线）期货主力合约盘中大涨逾15% 升至1700点关口上方 创一个月高位 [5] 企业短期业务影响 - 大叶股份称中美贸易关系好转对出口美国市场有积极作用 酷特智能表示有利于海外业务 [6] - 天振股份称绝大多数产品出口美国 关税降低利于降低出口税负 且核心产能已迁移至东南亚及美国本地 [6] - 信凯科技表示若美国降低关税 将降低产品出口成本 有利于开拓美国市场 [6] - 金河生物作为全球化布局企业 兽用化药出口业务直接受益 并于5月1日起提高美国市场终端售价 [7] 企业长期战略调整 - 大洋电机在全球设立多个生产基地 包括美国 墨西哥 英国 印度 越南 并于2024年启动泰国和摩洛哥工厂建设 通过全球化布局应对关税变化 [8] - 开润股份将全球化产能与全球消费市场科学适配 开拓头部优质客户 构建全球供应链组织和关税风险抵抗能力 [8] - 米奥会展认为拓展新市场和贸易多元化是有效解决方案 已在"一带一路" 金砖国家及RCEP市场布局 通过自办展助力企业降低对美市场依赖 [9] 企业风险应对机制 - 赛维时代 太龙股份称将持续关注政策和市场变化 及时调整生产经营策略 [6] - 亚香股份产品定价会综合考虑市场供需 战略客户关系及贸易壁垒等因素 与客户维持动态价格调整机制 [7] - 国光电器表示将密切关注关税政策 根据客户需求设计多样跨境服务方案 [7] - 大洋电机建立常态化跟踪评估机制 动态优化全球生产基地资源配置 选择最具关税优势基地生产 [8]

市场表现 - 上证综指收于3328.43点，涨幅0.37%，A股总成交额达12152.25亿元 [1] - 144只A股价格突破半年线，其中锦好医疗、苏奥传感、华伍股份乖离率居前，分别为26.73%、19.75%、17.98% [1] - 航天智造、长青科技、招商公路等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股乖离率排名 - 锦好医疗今日涨幅29.96%，换手率23.69%，最新价18.35元，半年线14.48元，乖离率26.73% [1] - 苏奥传感今日涨幅20.05%，换手率8.96%，最新价8.74元，半年线7.30元，乖离率19.75% [1] - 华伍股份今日涨幅19.94%，换手率20.89%，最新价8.12元，半年线6.88元，乖离率17.98% [1] - 九鼎投资今日涨幅9.97%，换手率7.73%，最新价15.77元，半年线14.35元，乖离率9.92% [1] - 箭牌家居今日涨幅10.02%，换手率8.27%，最新价8.89元，半年线8.19元，乖离率8.51% [1] 其他显著个股 - 晨曦航空今日涨幅19.96%，换手率15.63%，最新价11.66元，半年线11.07元，乖离率5.32% [2] - 天振股份今日涨幅10.51%，换手率17.73%，最新价17.88元，半年线17.01元，乖离率5.12% [2] - 长城军工今日涨幅6.32%，换手率6.83%，最新价12.96元，半年线12.34元，乖离率5.03% [2] - 中航成飞今日涨幅17.51%，换手率9.32%，最新价69.60元，半年线66.41元，乖离率4.81% [2] - 奥普光电今日涨幅10.00%，换手率2.24%，最新价42.68元，半年线40.75元，乖离率4.73% [2]