融资情况 - 首次公开发行股票24,541,666股，发行价237.50元/股，募集资金总额5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[4] 股份回购 - 截至2024年5月31日，回购公司股份846,609股，占总股本0.6784%，成交总金额50,296,903.87元[9] 现金管理 - 2024年1月同意使用不超过21亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 2024年5月同意增加不超过23亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 2024年6月同意增加不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，合计不超过52亿元[3] - 现金管理期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年1月30日内有效[3] - 现金管理产品期限不超过12个月，资金可循环滚动使用[26] 项目投资 - 便携储能产品扩产项目投资总额19,843.12万元，拟用募集资金投入19,843.12万元[6] - 研发中心建设项目投资总额9,931.05万元，拟用募集资金投入9,931.05万元[6] - 品牌数字化建设项目投资总额25,164.34万元，拟用募集资金投入25,164.34万元[6] - 补充流动资金拟用募集资金投入12,681.49万元[6] 风险与措施 - 现金管理可能存在市场波动、实际收益不可预期、操作和监控等风险[20][21] - 公司采取选择优质金融机构等风险控制措施[22][24] 审议情况 - 2024年6月21日董事会和监事会审议通过增加闲置募集资金现金管理额度议案[26][27] - 保荐机构对增加闲置募集资金现金管理额度事项无异议[28]

股东大会信息 - 2024年7月8日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午15:00，网络投票分时段进行[1] - 股权登记日为2024年7月2日[3] 审议事项 - 审议使用超募资金补流还贷、增加现金管理额度议案[4] 登记信息 - 现场登记7月5日9:00 - 17:00，信函传真17:00前送达[6] - 登记地点深圳华侨城创想大厦，有联系电话和传真[7] 投票信息 - 投票代码"351327"，简称"华宝投票"[13] - 交易系统和互联网投票时间不同[14][15] 委托信息 - 可委托他人出席，受托人可表决代签[19] - 授权委托有效期至大会结束[19]

募资情况 - 首次公开发行股票24,541,666股，每股237.50元，募资总额5,828,645,675.00元，净额5,594,596,404.45元[2] 股份回购 - 截至2024年5月31日，回购股份846,609股，占总股本0.6784%，成交金额50,296,903.87元[8] 资金使用 - 拟用35,000万元超募资金永久补充流动资金及还贷，占超募资金总额7.12%[9] 项目投资 - 便携储能产品扩产等四个项目拟用募集资金投入不同金额[7] 项目变更 - 研发中心建设项目实施地点变更[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司历经12年发展,构建了领先的数字化全价值链M2C商业模式,产品和服务已覆盖全球多个国家和地区,全球销量领先,累计销售400万台 [1][2] - 公司从深圳起步,持续多年深耕,构建起研发创新、先进制造、品牌营销、零售渠道等议题的数字化全价值链M2C商业模式,支持自主创新,不断加大技术研发投入,吸纳并培养出一支高水平全球化人才队伍,产品技术创新优势突出 [1][2] - 公司是国家便携储能行业标准、国家便携太阳能板行业标准的主要起草单位,取得多种国际认证,在研发工业设计领域屡获殊荣,成为行业标杆 [2][3] - 公司拥有智能化自动生产设备,提高制造运营效率,坚持安全第一,以先进的制控体系为达到高品质安全高效的产品工业体系保驾护航 [3] - 公司打造境外加境内光芒独立战第三方电商平台限价营售的全方位渠道布局,以创新技术、先进制造、全方位渠道的驱动,坚持打造链接全世界消费者的领先消费级储能品牌 [3] - 公司携手全球探险家和户外爱好者探索世界,获得超过200家各国权威媒体和行业机构推荐,包括科技发明界的奥斯卡、TIME、时代周刊2023年度最佳发明奖和国际知名可持续发展大奖Sell Award,凭借强大的全球品牌和产品优势,获得了全球消费者的选择和信任,近年来营业收入和市场占有率全球领先 [3][4] - 在全球重点市场头部电商平台同类销售多年榜首,全球气候变化加剧、传统能源工业紧缩将持续驱动可再生能源行业的蓬勃发展,全球消费及储能市场仍存巨大攀升空间,公司将继续提升研发创新实力,不断升级数字化全价值链M2C商业模式,加速新市场新渠道的开发,巩固全球品牌领导地位,持续提升营利能力和市场份额 [4][24] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

回购方案 - 2023年11月1日审议通过回购股份方案，资金5000万 - 1亿，价格上限95.73元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购846,609股，占总股本0.6784%[3] - 最高成交价67.80元/股，最低50.60元/股，成交总金额50,296,903.87元[3] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入23.14亿元，较上年减少27.76%[1] - 2023年归母净利润为 -1.74亿元，第四季度归母净利润为 -1.12亿元，扣非后归母净利润为 -2.63亿元，由盈转亏[1] - 2023年产品毛利率为39.71%，较上年减少4.61个百分点[1] - 2024年一季度公司实现营业收入5.82亿元，同比增长28.89%[16] - 2024年一季度公司实现归母净利润2899.97万元，同比增长197.73%[16] - 2024年一季度公司毛利率为46.52%，同比上升4.83个百分点[16] 产品销售 - 2022 - 2023年便携储能和太阳能板产品销售收入占当年营业收入的99.01%及99.05%[6] - 2023年便携储能产品销售额188,847.73万元，较2022年减少23.45%[6] - 2023年太阳能板销售额40,333.63万元，较2022年减少42.73%[6] - 2023年日本区域便携储能产品收入44,511.60万元，较2022年减少31.12%[6] - 2023年欧洲区域便携储能产品收入18,039.23万元，较2022年减少64.52%[6] - 2023年北美区域便携储能产品销售额下降，受市场竞争加剧影响[11] - 2023年太阳能板销售额在各主要地区均下降，且幅度大于便携储能产品[12] - 2023年公司部分主要型号产品平均单价较2022年下滑10 - 14%[28] - 2023年末E1000、E2000Pro、E1000Pro产品12月售价较2022年全年平均单价分别下降23.63%、31.06%、31.20%[49] 市场表现 - 2020年国内便携储能产业中华宝新能市场占有率为21%[17] - 2023年公司在北美、欧洲、日本市场第三方电商平台销售金额同比分别下滑22.76%、78.39%、28.26%[18][20][22] - 2023年公司在北美、日本、欧洲市场份额下滑，2024年第一季度市场份额明显提升[61] 新品研发 - 2023年公司推出光充户外电源E3000Pro与E1500Pro系列新品及E2000 Plus等旗舰新品[14] - 2024年3月公司拟投资29719.03万元建设全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[16] 其他情况 - 2022年10月后电池级碳酸锂价格从顶峰59.3万元/吨降至2023年底9.6万元/吨左右[30] - 2023年期间费用总体支出同比提高2.77%，费用率从2022年的34.35%涨至48.87%[37] - 2023年第四季度计提资产减值损失达3448.76万元，欧洲产品退运数量占全年超80%[43] - 2023年1 - 9月汇兑收益4469.80万元，第四季度因人民币升值汇兑损失2159.98万元[44] - 2023年第四季度确认递延所得税费用2942.89万元[46] - 2022年11月25日董事、总经理及核心技术人员吴世基和副总经理、核心技术人员钟志源因个人原因离职[56] - 2023年公司通过折扣优惠下调部分产品价格，高价电芯使成本端承压，导致毛利率下滑[61] - 2023年公司净利润大幅亏损，原因包括销售收入下降、期间费用率提升、销售收入毛利率下滑[62] - 2023年第四季度亏损较高，原因有资产减值损失计提增加、汇兑损失、冲回递延所得税资产[62] - 吴世基、钟志源离职前已做好交接，不会对公司生产、经营和收入业绩产生重大不利影响[62]

业绩总结 - 2023年公司营业收入23.14亿元，较上年减少27.76%[4] - 2023年归母净利润为 - 1.74亿元，由盈转亏[4] - 2023年产品毛利率为39.71%，较上年减少4.61个百分点[4] - 2024年一季度公司实现营业收入5.82亿元，同比增长28.89%[15] - 2024年一季度公司实现归母净利润2899.97万元，同比增长197.73%[15] - 2024年一季度公司毛利率为46.52%，同比上升4.83%[15] 用户数据 - 2020年国内便携储能产业中华宝新能市场占有率为21%[15] 未来展望 - 2024年公司拟投资29719.03万元建设全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[14] 产品销售情况 - 2022 - 2023年便携储能和太阳能板产品销售收入占当年营业收入的99.01%及99.05%[6] - 2023年便携储能产品销售额18.88亿元，较2022年减少23.45%[8] - 2023年太阳能板销售额4.03亿元，较2022年减少42.73%[8] - 2023年日本便携储能产品收入4.45亿元，较2022年减少31.12%[8] - 2023年欧洲便携储能产品收入1.80亿元，较2022年减少64.52%[8] - 2023年北美便携储能产品收入10.50亿元，较2022年减少7.10%[8] - 2023年中国便携储能产品收入1.88亿元，较2022年增长8.62%[8] - 2023年公司在北美市场第三方电商平台销售金额为64719.79万元，同比下滑22.76%[16] - 2023年公司在欧洲市场第三方电商平台销售金额为7333.38万元，同比下滑78.39%[17] - 2023年公司在日本市场第三方电商平台销售金额为28946.28万元，同比下滑28.26%[18] - 2023年公司在国内市场第三方电商平台销售金额为13996.99万元，同比提升8.14%[20] 成本与费用 - 2023年公司营业成本139500.95万元，较2022年减少38829.51万元，变动比例 - 21.77%[28] - 2023年期间费用总体支出同比2022年提高2.77%，期间费用率从2022年的34.35%大幅增长至48.87%[30] - 2023年销售费用为8.21亿元，销售费用率35.49%，较上年增加8.06个百分点[93] 存货情况 - 2023年末公司存货账面余额为6.11亿元，计提存货跌价准备0.39亿元[47] - 2023年末公司存货整体库龄1年以内占比89.30%，1年以上占比10.70%[48] - 截至2024年4月末，公司实现销售的存货金额为3.95亿元，占2023年末存货余额的64.65%[51] - 2023年公司存货余额由87,827.60万元降至61,133.34万元，降幅30.39%，存货跌价准备金额增长1,190.75万元，跌价计提比例增加3.29%[59] 现金流与借款 - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为1.35亿元、1.19亿元、 - 1.02亿元[75] - 2023年末短期借款为44,757.96万元，较2022年末的16,715.60万元增加2.81亿元[117][119] 其他 - 2023年公司部分主要型号产品平均单价相比2022年下滑10 - 14%[22] - 2022年10月后电池级碳酸锂价格从顶峰59.3万元/吨震荡下跌至2023年底的9.6万元/吨左右[23] - 2023年第四季度计提包括存货跌价准备在内的资产减值损失达3448.76万元，第四季度欧洲产品退运数量占全年退运数量比例超80%[34] - 2023年1 - 9月形成汇兑收益4489.80万元，第四季度因人民币升值形成汇兑损失2159.98万元[35] - 2023年第四季度公司确认递延所得税费用2942.89万元[36] - 2023年末预计负债1764.26万元，较上年末增加35.84%[110]

业绩总结 - 2023年公司营业收入23.14亿元，较上年减少27.76%[1] - 2023年归母净利润为 -1.74亿元，由盈转亏[1] - 2023年产品毛利率为39.71%，较上年减少4.61个百分点[1] - 2024年一季度公司实现营业收入5.82亿元，同比增长28.89%[15] - 2024年一季度公司实现归母净利润2899.97万元，同比增长197.73%[16] - 2024年一季度公司毛利率为46.52%，同比上升4.83个百分点[16] 用户数据 - 2020年国内便携储能产业中华宝新能市场占有率为21%[16] - 公司2023年下半年在日本市场电商平台的市场占有率相比上半年明显提升[23] - 公司2024年一季度在北美、欧洲、日本市场主要电商平台市场份额相比2023年明显提升[27] - 公司2023年在国内市场电商平台的市场份额维持相对稳定水平[24] 未来展望 - 2024年公司拟投资29719.03万元建设全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[15] 新产品和新技术研发 - 2023年公司推进产品更新迭代，推出光充户外电源及旗舰新品[13] 市场扩张和并购 - 截至2023年末，公司在全球设立21个品牌官网，覆盖40个国家[14] 其他新策略 - 2023年公司下调产品价格，部分主要型号产品平均单价相比2022年下滑10 - 14%[29] - 2023年公司拓宽官网渠道销售增员及加大本地化运营扩招人员[140]

www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市华宝新能源股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华宝 新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）委托，指派本所律 师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性 文件以及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见 书。 ...

会议基本信息 - 2024年5月23日下午15:00召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东及代表16人，代表股份92,843,114股，占公司有表决权股份总数的74.9016％[4] 股份相关数据 - 公司总股本124,800,000股，回购专用账户已回购股份846,609股无表决权，本次有表决权股份总数123,953,391股[6] - 现场投票股东及代表7人，代表股份90,166,034股，占比72.7419％；网络投票股东9人，代表股份2,677,080股，占比2.1597％[5][6] - 中小股东出席11人，代表股份4,573,114股，占公司有表决权股份总数的3.6894％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％[8][10][11][12][14][16][18][19] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意股数4,556,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6399％[9][11][12][13][15][17][19] - 《2023年度内部控制自我评价报告》总表决反对5,170股，占比0.0056％；弃权11,300股，占比0.0122％[16] - 《2023年度内部控制自我评价报告》中小股东总表决反对5,170股，占比0.1131％；弃权11,300股，占比0.2471％[17] - 《2023年度利润分配预案》为特别决议事项，获出席会议股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[15] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意92,826,644股，占比99.9823%，反对16,470股，占比0.0177%[20] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》总表决同意92,814,944股，占比99.9697%，反对28,170股，占比0.0303%[22] - 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》总表决同意92,814,944股，占比99.9697%，反对16,870股，占比0.0182%，弃权11,300股，占比0.0122%[24] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意92,792,244股，占比99.9452%，反对50,870股，占比0.0548%[25] - 《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》总表决同意92,826,644股，占比99.9823%，反对16,470股，占比0.0177%[26] - 《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》总表决同意92,826,644股，占比99.9823%，反对16,470股，占比0.0177%[27] - 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》总表决同意4,556,644股，占比99.6399%，反对16,470股，占比0.3601%，关联股东回避表决股数合计88,270,000股，有效表决股份总数4,573,114股[29][30] - 《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》总表决同意92,826,644股，占比99.9823%，反对16,470股，占比0.0177%[30] - 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》总表决同意4,556,644股，占比99.6399%，反对16,470股，占比0.3601%[31] - 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》总表决：同意92,826,644股，占99.9823％；反对5,170股，占0.0056％；弃权11,300股，占0.0122％[33] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对338,500股，占0.3646％；弃权0股[35] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对338,500股，占0.3646％；弃权0股[37] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对338,500股，占0.3646％；弃权0股[39] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对338,500股，占0.3646％；弃权0股[42] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对338,500股，占0.3646％；弃权0股[43] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对327,200股，占0.3524％；弃权11,300股，占0.0122％[44] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对327,200股，占0.3524％；弃权11,300股，占0.0122％[45] - 出席会议所有股东同意92,504,614股，占比99.6354％[48] - 出席会议所有股东反对338,500股，占比0.3646％[48] - 出席会议所有股东弃权0股，占比0.0000％[48] - 出席会议中小股东同意4,234,614股，占比92.5980％[49] - 出席会议中小股东反对338,500股，占比7.4020％[49] - 出席会议中小股东弃权0股，占比0.0000％[49] - 某议案为特别决议事项，获出席会议股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[49] 其他信息 - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职[49] - 《2023年度独立董事述职报告》于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[49] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[50]