证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-082 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年10 月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用暂未 确定用途的部分超募资金人民币57,500万元（占超募资金总额的11.69%）永久补充流 动资金及归还银行贷款。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额 为人民币5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为9.90亿元，同比增长50.41%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比增长357.06%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.69元，同比增长866.67%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,747.19万元，同比增长231.58%[5] - 公司营业收入同比增长35.02%，达到21.33亿元[8] - 2024年前三季度公司营业收入21.33亿元，同比增长35.02%[14] - 2024年前三季度公司归母净利润1.59亿元，同比增长357.06%[14] - 第三季度公司营业收入9.90亿元，同比增长50.41%[14] - 第三季度公司归母净利润8,658.98万元，同比增长888.90%[14] - 公司毛利率为45.17%，同比上升5.86个百分点[14] - 2024年第三季度营业收入为21.33亿元，同比增长35.1%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.59亿元，同比增长357.1%[23] - 销售费用为5.96亿元，同比增加6.9%[23] - 研发费用为1.17亿元，同比增加1.9%[23] - 财务费用为-2,781.7万元，同比减少64.3%[23] - 基本每股收益为1.28元，同比增长356.0%[25] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.64亿元，同比增长205.63%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为3.64亿元[28] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-12.84亿元[28] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-4.49亿元[28] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为3.58亿元[28] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为69.91亿元，较上年度末增长2.90%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为60.25亿元，较上年度末增长1.78%[3] - 资产总额为71.94亿元，较年初增加2.9%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为61.33亿元，较年初增加1.8%[22] 其他 - 公司2024年第三季度计提的保证类质保费用计入营业成本，不再计入销售费用[4] - 公司2024年第三季度除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为3.35亿元[5] - 公司2024年第三季度货币资金较上年度末下降73.19%，主要系购买现金管理产品所致[7] - 公司税金及附加同比增加61.35%，主要系营业收入增长所致[8] - 公司财务费用同比减少64.20%，主要系汇兑收益和利息收入减少[8] - 公司其他收益同比减少77.71%，主要系收到的政府补助减少[8] - 公司公允价值变动收益同比增加93.86%，主要系外汇套期产生的公允价值变动损失减少[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加205.63%，主要系营业收入增长和日常经营支出减少[9] - 公司前十大股东中，第一大股东持股比例为32.02%[10] - 公司前十大无限售条件股东中，交通银行旗下两只基金合计持股3.01%[11] - 公司回购专用证券账户持有公司股份846,609股，占总股本的0.68%[12] - 公司前十大股东及前十大无限售流通股股东未参与转融通业务[13] - 美国市场和日本市场营业收入分别实现41.12%和72.69%的同比增长[15] - 公司前三季度品牌官网营业收入同比增长61.81%[15] - 公司2024年前三季度研发费用达1.17亿元，同比增长1.90%[16] - 公司Solar Generator光充户外电源的营业收入同比增长近130%，占比高达近50%[18] - 公司通过优化人力成本结构、提升广告推广精准度等措施，使销售费用率和管理费用率同比下降[19] - 公司持续加大新能源技术研发投入，并积极拓展市场[23,24] - 公司未来将继续优化产品结构，提升盈利能力[23,24] - 公司2024年1-9月营业成本调整为11.69亿元，销售费用调整为5.96亿元[30,31] - 公司第三季度报告未经审计[32]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会于2024年11月15日召开[1] - 现场会议15日下午15:00开始，网络投票有多个时段[1] - 股权登记日为2024年11月7日[3] 审议事项 - 审议使用超募资金补流还贷、买理财、制定制度等议案[4] 登记信息 - 现场登记2024年11月14日9:00 - 17:00，信函传真17:00前送达[6] - 登记地点在深圳华侨城创想大厦2栋39层董秘办[7] 投票信息 - 网络投票代码“351327”，简称“华宝投票”[13] 授权委托 - 授权代表可出席会议、表决、代签文件，有效期至会议结束[19]

担保与授信 - 2024年预计为子公司提供不超10亿元担保额度[2] - 向汇丰银行深圳分行申请1000万美元授信，折合7007.40万元[3] - 为香港华宝提供不超1100万美元融资授信担保，折合7708.14万元[3] - 本次担保后担保总余额3.47亿元，占净资产5.76%[8] 财务数据 - 香港华宝2024年6月30日资产负债率106.01%，2023年末为108.76%[4][6] - 香港华宝2024年半年度营收107261.93万元，2023年度为211173.31万元[6] - 香港华宝2024年半年度净利润470.50万元，2023年度为 - 12872.18万元[6] 法律诉讼 - 美国特拉华州杰克瑞公司被起诉索赔325万加币，约1685.71万元[5]

投资评级和报告核心观点 - 报告给予公司"优于大市"的投资评级,首次覆盖[1] - 报告认为公司为便携式储能龙头,拥有"Jackery 店小二""Geneverse 电掌柜"两大品牌,采取M2C的经营模式,累计销量近400万台,全球销量领先[6] - 公司已在全球设立21个品牌官网,业务覆盖50多个国家和地区,官网独立站销售占比已提升至27.15%,产品已进入超10000家零售渠道[6] - 公司推出新一代安全快充户外电源1000Pro2、光充户外电源600Plus、DIY小型家庭绿电系统、Smile光伏瓦家庭绿电系统,进一步拓展产品矩阵[6] - 报告预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.08亿元、3.00亿元、4.19亿元,给予公司2024年60-65倍PE估值,对应合理价值区间为100.04-108.37元[9] 财务数据分析 - 2024年上半年公司实现营收11.42亿元,同比+24.02%,归母净利润7283.83万元,同比+242.70%[5] - 2024年上半年公司毛利率46.39%,同比+8.13个百分点,归母净利率6.38%,同比+11.92个百分点[5] - 2024年上半年公司美国市场实现营业收入同比增长38.17%,日本市场实现营业收入同比增长51.13%[6] - 报告预计2024-2026年公司营业收入分别为30.26亿元、38.46亿元、47.43亿元,归母净利润分别为2.08亿元、3.00亿元、4.19亿元[9] 行业地位和竞争优势 - 公司为便携式储能龙头,拥有"Jackery 店小二""Geneverse 电掌柜"两大品牌,采取M2C的经营模式,累计销量近400万台,全球销量领先[6] - 公司已在全球设立21个品牌官网,业务覆盖50多个国家和地区,官网独立站销售占比已提升至27.15%,产品已进入超10000家零售渠道[6] - 公司在便携储能、家庭储能等领域掌握多项核心技术,享有广泛的国际声誉与全球影响力[6] - 公司推出新一代安全快充户外电源1000Pro2、光充户外电源600Plus等新产品,进一步拓展产品矩阵,提升公司品牌竞争力[6] 风险提示 - 原材料价格波动导致的风险[6] - 下游需求不及预期的风险[6] - 新能源政策变动的风险[6] - 竞争格局恶化的风险[6]

截至2024年9月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购公司股份846,609股，占公司当前总股本的0.6784%，最高成交价为67.80元/股， 最低成交价为50.60元/股，成交总金额为人民币50,296,903.87元（不含交易费用）。 二、回购公司股份的合法合规性说明 公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等均符合公司回购 股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，具体如下： 1自2024年半年度权益分派除权除息之日起，公司回购股份的价格由不超过人民币95.73元/股（含）调整至不超 过人民币95.45元/股（含）。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-075 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月1日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募 ...

权益分派 - 2024年半年度以123,953,391股为基数，每10股派2.83元，共派35,078,809.6530元[3] - 按总股本折算后每10股现金红利2.810802元，每股0.2810802元[3][14] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月10日[8] - 除权除息日和红利发放日为2024年10月11日[8] 价格调整 - 权益分派后最低减持、限制性股票授予价格相应调整[12] - 回购股份价格调至不超过95.45元/股[13] - 除权除息参考价=前一交易日收盘价 - 0.2810802元[3][14] 扣税情况 - 深股通等部分投资者每10股派2.5470元[7] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.5660元[7] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴0.2830元[7] - 持股超1年不需补缴税款[7]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会通知于8月30日公告[5] - 大会于9月25日15:00在深圳华宝新能源会议室召开[6] - 网络投票时间为9月25日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共118名，代表93,099,963股，占比75.1088%[7] - 现场投票股东及代理人9名，代表90,166,234股，占比72.7420%[8] - 网络投票股东109名，代表2,933,729股，占比2.3668%[9] 议案表决结果 - 《关于2024年中期现金分红预案》同意93,058,723股，占比99.9557%[14] - 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》同意93,054,983股，占比99.9517%[16] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》同意93,036,633股，占比99.9320%[18] - 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》同意93,036,573股，占比99.9319%[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等议案有总体及中小股东表决结果[22][23][25][26] 大会有效性 - 本次股东大会表决、召集及召开程序等合法有效[27][28]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月25日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席股东及代表118人，代表股份93,099,963股，占比75.1088%[3] - 中小股东出席113人，代表股份4,829,963股，占比3.8966%[4] 公司股份数据 - 公司总股本124,800,000股，本次有表决权股份123,953,391股[4] 议案表决情况 - 《2024年中期现金分红预案》同意93,058,723股，占比99.9557%[6] - 《补选第三届监事会非职工代表监事的议案》同意93,054,983股，占比99.9517%[9] - 《使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》同意93,036,633股，占比99.9320%[10] - 《变更经营场所并修改公司章程的议案》同意93,036,573股，占比99.9319%[11] - 《修订<股东大会议事规则>的议案》同意92,552,603股，占比99.4121%[14] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意92,552,603股，占比99.4121%[16] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》总表决：同意92,562,503股，占比99.4227％；反对525,720股，占比0.5647％；弃权11,740股，占比0.0126％[21] - 中小股东对某议案表决：同意4,284,273股，占比88.7020％；反对524,590股，占比10.8612％；弃权21,100股，占比0.4369％[20] - 中小股东对《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》表决：同意4,292,503股，占比88.8724％；反对525,720股，占比10.8846％；弃权11,740股，占比0.2431％[22] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序等合法有效，由上海市锦天城（深圳）律师事务所见证并出具法律意见[23] - 备查文件包括公司2024年第三次临时股东大会决议和律所出具的法律意见书[24]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席2023年度股东大会1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为14次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 资金使用 - 募投项目人员工资由自有资金支付并定期以募集资金等额置换[5] - 使用募集资金购买银行大额存单并部分持有超12个月，已完成调整[5] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7]