交易方案 - 公司拟发行股份、可转债购买富乐华100%股权并募资，交易对方为59名富乐华股东，募资对象不超35名特定投资者[2][14][21] - 发行股份每股面值1元，价格16.30元/股；可转债每张面值100元，初始转股价格16.30元/股[28][30] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份不超发行前总股本30%[22][32][34] - 配套资金用于补流、偿债比例不超交易作价25%或募资总额50%[22][32] 业绩数据 - 标的公司2022 - 2024年1 - 6月营收分别为11.07亿、16.92亿、8.99亿元，净利润分别为26082.43万、35350.19万、12789.98万元[84] - 2024年6月30日公司资产总计169390.47万元，负债24135.94万元，所有者权益145254.53万元[171][172] - 2024年1 - 6月公司营收33777.41万元，净利润5001.20万元[172] 股权结构 - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股231751058股，占比68.49%[160] - 上海申和直接持股170000000股，占比50.24%，总共控制公司59.11%表决权[160][162] 过往交易 - 2023年5月公司与日本入江工研合资设立安徽入江富乐德精密机械有限公司[81] - 2024年7月公司收购杭州之芯半导体有限公司[81] 风险提示 - 交易存在审批、内幕交易、市场环境等风险，可能被暂停、中止或取消[50][51][52] - 交易可能摊薄上市公司即期回报[58] 政策环境 - 2024年多部门发布政策支持科技型企业上市融资及并购重组[76][77]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债购富乐华100%股权并募资[1] - 富乐华有二十多年覆铜陶瓷载板研发生产经验[3] - 收购助公司整合资源完善产业升级布局[4] 交易数据 - 发行股份购买资产价格不低于市场参考价80%[6] - 本次发行股份及支付现金购买资产股票价16.30元/股[6]

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事 宜，并依法定程序召集股东大会并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议 本次交易的相关事宜。 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资 有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体 科技股份有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金。（以下简称"本次交易"） 本次交易的相关议案已经公司于 2024 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第 十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司与本公告 同时披露的相关公告。 鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂 不召开股东大会审议本次交易有关事宜。 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-047 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 10 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十一次会 议的通知，会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为 5 人）。 会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议了《关于公司符合发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套 资金条件的议案》 公司拟发行 A 股股份、可转换公司债券购买上海申和投资有限公司（以下 简称"上海申和"）等主体（以下简称"交易对方"）合计持有的江苏富乐华半 导体科技股份有限公司（以下简称"标的公司"或"富乐华"）100.00%股份（以 下简称"本 ...

独立董事专门会议对第二届董事会第十一次会议相关事项 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 等有关规定，在提交安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第二届董事会第十一次会议审议前，公司已召开独立董事专门会议第 四次会议对本次交易相关议案进行审议，形成审核意见如下： 8. 待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交 易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，届时我们将就相关事项再次 进行审核并发表意见。 2. 公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产的交易对方上海申和、上 海富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海富乐华科企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）、上海富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司 关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 本次交易构成关联交易。 由于标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的对价尚未确定，最终 将以资产评估报告中确认的评估结果为基础，经交易各方协商确定；本次交易中 发 ...

关于签署募集资金三方监管协议的公告 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-046 安徽富乐德科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首发募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，安徽富乐德科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00元，扣除发行费用人民币84,842,172.50元后，募集资金净额为 632,565,827.50元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月27日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验〔2022〕 742号"《验资报告》。 二、本次募集资金三方监管协议的签署和募集资金专项账户的开立情况 2024年08月26日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48 元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集资金净额为632,565,827.50元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了"天健验〔2022〕742 号"《验资报告》。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-044 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、银行销户证明。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2024年10月10日 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划收购FERROTEC集团下属半导体产业相关资产，预计构成重大资产重组及关联交易[1] 其他新策略 - 公司股票2024年9月26日起停牌，预计不超10个交易日，截至10月10日继续停牌，各方推进交易工作[2][5] - 待重大事项确定，公司将及时公告并申请复牌[3]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-043 安徽富乐德科技发展股份有限公司 鉴于相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益， 避免对公司股价造成重大影响，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳 证券交易所申请，公司股票（证券简称：富乐德；证券代码：301297）自 2024 年 9 月 26 日（星期四）开市起停牌。公司预计停牌时间不超过 10 个交易日。 停牌期间，公司将根据相关重大事项进展情况，严格按照有关法律法规的规 定和要求履行信息披露义务。待相关重大事项确定后，公司将及时发布相关公告 并申请公司股票复牌。公司所有信息请以《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定媒体刊登的公告为准。 上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告， 并注意投资风险。 备查文件 1、经公司董事长签字的停牌申请; 2、本次交易各方签订的《合作框架协议》; 3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7号--上市公司 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-042 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于2024年9月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了 《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》等相关公告，并在公司内部 对本次激励计划部分预留授予激励对象的姓名及职务进行了公示。 1、公示内容：本次激励计划部分预留授予激励对象的姓名与职务； 2、公示时间：2024年9月6日至2024年9月15日，共计10天； 3、公示方式：公司网站公示； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予部分预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司2024年9月6日披露 于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 ...