金证（上海）资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、发行可转换 为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复 安徽富乐德科技发展股份有限公司于 2025 年 2月 13日收到贵所下发的 《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的 公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 030002号）（以下简称"问询函"）。金证（上海）资产评估有限公司对问询函 有关问题进行了逐项核查并书面回复如下，请予审核。 问题 5. 关于股份支付 申请文件显示：（1）2020 年 12 月，三个员工持股平台入股标的资产前身江苏富乐 德半导体科技有限公司（以下简称江苏富乐德），对应江苏富乐德 100%股权估值为 8.01 亿元。2021年 3月、2021 年 8月、2022年 5月、2022年 11月，标的资产发生数次增资， 对应估值分别为 10.08 亿元、19.79 亿元、49.78 亿元和 69.65 亿元；（2）标的资产存在三 个员工持股平台，因其入股价格与外部投资人相同，申报文件中认定不涉及股份支付； （3）报告期 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 3 | | --- | | 正 文 5 | | 问题 1：关于交易对方穿透披露、穿透锁定及穿透计算 5 | | 问题 2：关于发行可转换公司债券 45 | | 问题 8：关于关联交易 54 | | 问题 10：关于资产权属瑕疵 58 | | 问题 11：关于业绩承诺及业绩奖励 63 | | 问题 12：关于同业竞争 70 | | 附表一：本次交易合伙企业交易对方股权穿透表 89 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换公司 债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（二） 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易之 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 本补充法律意见书是对本所已出具的原法律意见书相关内容 ...

目 录 | 一、关于标的资产的经营业绩与持续经营能力……………… | | 第 1—61 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于标的资产的财务数据………………………………… | 第 | 61—73 | 页 | | 三、关于股份支付……………………………………………… | 第 | 73—83 | 页 | | 四、关于收益法评估……………………………………………第 | | 83—136 | 页 | | 五、关于募集配套资金……………………………………… 第 | | 136—157 | 页 | | 六、关于关联交易…………………………………………… 第 | | 157—167 | 页 | | 七、关于关于业绩承诺及业绩奖励………………………… 第 | | 167—180 | 页 | 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函中有关财务事项的 说明 天健函〔2025〕121 号 深圳证券交易所： (一) 结合 DCB 产品市场空间、市场供需和行业竞争情况、下游行业发展情 况、标的资产相关产品市场份额变化、同类产品 ...

投资者联系信息变更 - 公司变更投资者联系电话，变更前为0562 - 5316888 - 8080，变更后为0562 - 5302388[1] - 变更后的联系电话自公告披露日起启用[1] - 公司电子邮箱、传真、联系地址保持不变[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年02月12日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金[1] 其他进展 - 2025年1月25日公司收到深交所受理本次交易申请文件的通知[1] - 本次交易需深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施[1]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-001 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025年01月02日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议了通过了《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及 国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力 有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理 念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资 ...

舆情管理 - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 董事会办公室（证券部）负责日常管理，采集多载体信息[6] - 舆情信息管理档案保存不少于10年[7] 舆情处理 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情由组长、董秘和证券部灵活处置[10] - 重大舆情需控制传播范围[10] 信息保密 - 内部人员对未公开重大信息保密，违规受处分[12] - 信息知情人等违规披露可追究法律责任[13] - 媒体编造传播虚假信息可追究法律责任[13]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相 关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《安徽富乐德科技发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽富乐德科技发展股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"），本所律师就公司 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-067 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月23日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日上 午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号 1 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长贺贤汉 6、股权登记日：2024年12月12日 7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表 决方式符合《中华人民共和 ...