会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月21日召开，9名董事全部参会[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[4][6] - 审议通过《关于部分募投项目延期的公告的议案》，9票同意[7][9] 项目延期 - 公司将募投项目达到预定可使用状态日期延期三年[8]

股东情况 - 赣锋锂业持有公司股份17,934,017股，占总股本6.19%[2] - 赣锋锂业无限售流通股占其持股总数100%[2] 减持计划 - 拟减持不超2,689,963股，不超总股本0.93%[2][3] - 减持期间为2024年10月29日至2025年1月28日[4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[4] 其他 - 公司当前总股本有效计算基数为289,772,835股[2] - 减持因自身资金需求，股份源于首发战略配售[3] - 减持不导致公司控制权变更[5]

股东大会情况 - 出席股东194人，代表股份126,777,785股，占比43.0168％[3] - 现场投票股东5人，代表股份114,133,034股，占比38.7263％[3] - 网络投票股东189人，代表股份12,644,751股，占比4.2905％[3] - 出席中小股东189人，代表股份7,225,855股，占比2.4518％[4] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案同意股数占比超99.7％[5][8][10] - 中小股东对三议案同意股数占比超96％[6][9][11]

会议信息 - 2024年9月11日15:00召开会议，由董事长罗洁主持[12] - 出席现场会议股东（或代理人）5人，代表股份114,133,034股，占比38.7263％[14] - 通过网络投票股东189人，代表股份12,644,751股，占比4.2905％[14] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等两项议案同意126,502,528股，占比99.7829％[18][19] - 员工持股计划议案同意126,492,628股，占比99.7751%[20] - 中小股东对员工持股计划议案同意6,940,698股，占比96.0537％[20]

业绩总结 - 2024年上半年公司营收32.03亿元，归母净利润4.27亿元，同比增长428.04%[2] - 公司上市以来连续三年实施现金分红政策，三年累计分红超12亿元（含税）[5] - 2021 - 2023年度分别派发现金股利502,530,580.86元、272,046,630.00元、434,659,252.50元（含税）[5][6][7] - 公司未分配利润超过10亿元，固定资产收益率排在行业前列[7] 股份回购 - 2023年公司决定回购资金总额1 - 2亿元的股份[8] - 截至2024年4月22日，公司回购股份4,944,347股，占总股本1.68%，使用资金180,572,816.70元（不含交易费用）[8] 未来展望 - 以强化安全环保生产为目标，实现全年重大安全环保生产零事故[4] - 以实现全年产销平衡为核心经营目标[4] 新策略 - 完善公司治理内部控制体系，形成风险管理架构[11] - 优化业务架构及制度流程体系，升级与优化重点业务风控手册[11] - 通过内部风险监控评价体系、审计监察体系监督评价业务运行情况，完善风控措施[11] - 加强与投资者沟通，增强市场信心[12] - 严格遵守信息披露规则，确保信息真实、准确、完整且及时[13] - 履行上市公司责任，回馈投资者信任，维护市场声誉[13] - 与投资者携手推动资本市场健康发展[13]

报告公司投资评级 - 公司评级上调为"推荐"[5] 报告的核心观点 - 铜业务盈利水平亮眼,布局二次资源打造产业闭环[2] - 刚果(金)已具备6万吨铜、1万吨钴中间品产能,铜价上涨利好铜板块盈利水平[2] - 腾远本部已形成2.0万金属吨钴、1.0万金属吨镍、1.5万吨电池废料回收、0.5万吨碳酸锂产能,远期规划进一步扩张[2] - 赣州腾驰2万吨三元前驱体及0.5万吨四氧化三钴产能试生产,远期规划12万吨前驱体及2万吨四氧化三钴产能[2] - 铜产能持续扩张,铜价上涨,利好铜板块业绩贡献,钴价已跌至历史低位,对钴产品业绩拖累已见底[2] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为9.7/11.7/14.6亿元,对应2024年8月28日收盘价的PE分别为11/9/7倍[2][3] 报告分类总结 公司投资评级 - 公司评级上调为"推荐"[5] 公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营收32.0亿元,同比+30.6%;归母净利4.3亿元,同比+428.0%[2] - 铜业务量利齐升,贡献主要业绩增量[2] - 铜产能增至6万吨,带动产销同比提升[2] - 铜价上涨明显,带动公司电积铜售价提升[2] - 铜板块毛利率增至37.6%,同比+8.0pct[2] - 钴价持续磨底,钴板块业绩略有改善[2] - 钴产品毛利率增至5.0%,同比+2.1pct[2] 公司发展战略 - 发布2024年员工持股计划草案,充分调动管理层及员工积极性[2] - 布局二次资源打造产业闭环,包括钴、镍、电池废料回收、碳酸锂等产能[2]

业绩增长原因 - 公司新增1万吨铜产线已投产，铜、钴等产品产能快速释放，盈利能力不断提升[4] - 二季度初LME铜价上涨，铜产品毛利率提升[4] - 公司工艺技术自主研发设计,柔性化产线设计使公司能快速响应市场需求变化[4] 铜价及市场前景 - 公司看好铜的长期前景,认为铜需求将持续增加,供给相对紧张[4][5] - 人工智能、大数据、基础设施建设等领域将增加对铜的需求[4][5] 2024年下半年发展重点 - 全力释放现有产能,做好原料保障[5] - 快速推进刚果四期、腾驰新能源四氧化三钴等项目[5] - 密切关注全球优质自然、二次资源及其他新项目[5] 研发投入及资产减值 - 研发投入增加主要是研发材料投入和研发人员薪酬增加[6] - 资产减值主要是由于碳酸锂价格下跌和新增产品单位成本较高[6] - 公司采取套期保值、扩大生产规模等措施降低资产减值风险[6] 新能源汽车及消费电子市场 - 新能源汽车市场仍有巨大增长空间,国内渗透率已超过50%[6][7] - 消费电子市场需求有望回暖,智能化趋势将带动新需求[7] 成本管理及分红政策 - 公司将持续推进精细化管理和自动化升级,进一步降本增效[9] - 公司具备持续分红的能力,未来将继续与股东共享发展红利[7][8] 原料采购定价 - 公司钴铜原料采购定价由原矿金属量和公司报价文件决定[11] - 报价文件考虑了钴价和铜价的波动,约定不同品位区间的结算价[11]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-034 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入286,322.91万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2024年半年度，公司使用超募资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系 列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套 建设项目14,507.85万元。截至2024年6月30日，公司使用超募资金累计直接投入 该项目61,897.41万元。 2024年半年度，公司募集资金使用情况如下： 1、募集资金投资建 ...

员工持股计划 - 公司制订《2024年员工持股计划（草案）》[1] - 员工持股计划内容符合法规，程序合法[1][2] - 推出前征求员工意见，无强制参与[2] - 未向持有人提供资助或担保，主体资格合法[2] - 董事会认为实施计划符合规定[3]

业务计划 - 公司拟开展商品期货套期保值业务降低经营风险[1] - 交易品种限于场内与生产经营相关产品期货品种[2] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[3] 业务额度 - 套期保值业务占用保证金最高额度不超1.5亿元[4] - 任一交易日最高合约价值不超4亿元，额度有效期12个月可循环使用[4] 交易对象 - 交易对象为商品期货交易所或2023年评级为AA类的期货公司[5] 业务风险与控制 - 开展业务存在价格波动等多种风险[7][8][9][10][11] - 公司采取跟踪盘面等风险控制措施[12] 业务影响与处理 - 开展业务能降低业绩不确定性，不影响正常经营[13] - 公司将按准则核算处理并在财报列报[14]