中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：善水科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：李珂 联系电话：0371-86538237 | | 保荐代表人姓名：张科峰 联系电话：0371-86538237 | | 现场检查人员姓名：李珂、闫西峰 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 11 21 2024 11 22 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）对相关人员进行访谈；（2）查阅公司章程、"三会"及相关、信息披 | | 露文件；（3）察看公司主要经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √ | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-049 九江善水科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购股 份方案>的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用 于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具体回购资金总额 以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格不超过人民币 20.68 元/股（含本数）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日 内公告截至 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [2][3] 报告核心观点 - 公司为国内领先的染料中间体细分龙头,切入农药中间体行业后有望迎来新成长 [3] - 考虑到募投项目建设达产进度延后对公司业绩造成的影响,下调公司2024-2026年的归母净利润预测 [3] 业绩简评 - 2024年前三季度公司实现营业总收入3.73亿元,同比增加2.55%;归母净利润6729万元,同比增加754% [2] - 2024年3季度单季度实现营业总收入1.25亿元,同比下滑1.83%,环比下滑13.3%;归母净利润1314万元,上年同期净亏损6419万元,同比实现扭亏为盈 [2] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少293.26%,主要原因为本期应付票据兑付金额大幅度增加,以及应收票据托收及贴现金额减少 [2] 经营分析 - 业绩开始修复,经营性现金流仍待改善 [2] - 公司紧盯行业发展趋势和市场需求,拓展产品应用领域,不断开发新产品,形成"生产一批、申请一批、储备一批"的产品梯队储备 [2] - 公司募投项目氯代吡啶生产线建设进展顺利,部分装置已经试生产阶段 [2] 盈利预测与估值 - 下调公司2024-2026年的归母净利润预测,对应PE估值分别为43.17、29.11、20.95倍 [3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入124,785,051.31元，同比减少1.83%；年初至报告期末为372,756,838.23元，同比增加2.55%[2] - 营业总收入为3.73亿元，较上期3.63亿元增长2.55%[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,138,563.34元，同比增加120.47%；年初至报告期末为67,287,226.15元，同比增加753.95%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,906,025.66元，同比减少63.43%；年初至报告期末为65,911,841.33元，同比减少31.08%[2] - 净利润为6728.72万元，较上期787.96万元大幅增长753.93%[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0636元/股，同比增加121.26%；年初至报告期末为0.3207元/股，同比增加773.84%[2] - 基本每股收益为0.3207元，较上期0.0367元大幅增长773.84%[17] - 稀释每股收益为0.3207元，较上期0.0367元大幅增长773.84%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -100,942,854.90元，同比减少293.26%[2] - 经营活动现金流入小计本期为1.5498922835亿美元，上期为2.0222003358亿美元[18] - 经营活动现金流出小计本期为2.5593208325亿美元，上期为1.4998782255亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.009428549亿美元，上期为0.5223221103亿美元[18] - 投资活动现金流入小计本期为5.8434276412亿美元，上期为10.144124472亿美元[18] - 投资活动现金流出小计本期为7.2592745854亿美元，上期为10.9986976561亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4158469442亿美元，上期为 - 0.8545731841亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为0.528亿美元，上期为0.32亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为1.8677765506亿美元，上期为0.4823290847亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.3397765506亿美元，上期为 - 0.1623290847亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.7650520438亿美元，上期为 - 0.4945801585亿美元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,279,070,298.67元，较上年度末减少7.03%；归属于上市公司股东的所有者权益1,954,231,294.56元，较上年度末减少3.44%[2] - 期末货币资金1,048,529,102.92元，期初为1,330,954,700.18元[12] - 期末交易性金融资产187,896,817.28元，期初为156,820,868.57元[12] - 期末应收账款18,695,863.98元，期初为6,755,283.35元[12] - 期末存货109,468,385.90元，期初为96,469,650.32元[12] - 期末固定资产198,626,348.39元，期初为144,631,947.29元[12] - 期末流动负债合计320,164,480.05元，期初为422,185,245.98元[13] - 期末非流动负债合计4,674,524.06元，期初为5,385,172.29元[13] - 期末资产总计2,279,070,298.67元，期初为2,451,410,876.03元[13] - 归属于母公司所有者权益合计为19.54亿元，较上期20.24亿元有所下降[14] - 负债和所有者权益总计为22.79亿元，较上期24.51亿元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期内非经常性损益合计本报告期为1,232,537.68元，年初至报告期期末为1,375,384.82元[4][5] - 报告期末普通股股东总数13,403人[8] - 黄国荣持股比例18.64%，持股数量40,000,000股；吴新艳持股比例11.65%，持股数量25,000,000股；共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例10.05%，持股数量21,580,000股；赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例8.31%，持股数量17,844,000股；刘杰持股比例7.99%，持股数量17,140,000股[8] - 共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例4.54%，持股数量9,738,100股[10] - 沈伟峰持股比例2.68%，持股数量5,761,900股，持有无限售条件股份5,761,900股[10] - 营业总成本为2.94亿元，较上期2.49亿元增长18.19%[15] - 营业利润为8123.61万元，较上期1178.45万元大幅增长590.96%[16] - 利润总额为7977.80万元，较上期979.30万元大幅增长714.64%[16] - 税金及附加为165.55万元，较上期104.22万元增长58.85%[15] 财务数据关键指标变化原因 - 归属于上市公司股东净利润和基本每股收益增加主要因2023年第三季度确认交易性金融资产公允价值损失；扣除非经常性损益的净利润减少主因营业成本增加；经营活动现金流量净额减少主因应付票据兑付金额增加和应收票据托收及贴现金额减少[7]

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,076,000 股，占公司目前总股本的 0.50%，最高成交价 14.47 元/股，最低成交价 12.06 元/股，成交总金额为 14,660,552.20 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-047 九江善水科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购股 份方案>的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用 于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具体回购资金总额 以回购期满时实际回购股份使用的资金 ...

九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 的第三届董事会第十次会议以及 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公 告如下： 公司独立董事李国平先生因任职期限届满 6 年，向董事会申请辞去第三届 董事会独立董事以及董事会下设的审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。 其原定任期为 2022 年 12 月 6 日至 2024 年 9 月 24 日，辞职后，李国平先生不再 担任公司任何职务。截止本公告披露日，李国平先生未持有公司股份。 公司独立董事虞义华先生因任职期限届满 6 年，向董事会申请辞去第三届 董事会独立董事以及董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委 员职务。其原定任期为 2022 年 12 月 6 日至 2024 年 9 月 24 日，辞职后，虞义华 先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，虞义华先生未持有公司股份。 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-046 九江善水科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-045 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）15:00 九江善水科技股份有限公司 2、 召开地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公 司三楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长黄国荣先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《九江善水科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共 82 人，代表股份 127,663,320 股，占公司有表 决权股份总数的 59.4788％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月20日15:00召开第一次临时股东大会[2] - 会议以现场和网络投票结合方式召开[4] - 现场会议在江西九江彭泽县公司三楼会议室[5] 参会情况 - 82人代表127,663,320股参会，占比59.4788％[6] - 74名网络投票股东代表1,173,720股，占比0.5468％[6] 会议结果 - 表决结果合法有效，未修改原议案及提新议案[8][10]

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-044 九江善水科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购股 份方案>的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用 于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具体回购资金总额 以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格不超过人民币 20.68 元/股（含本数）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日 内公告截至 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行53,660,000股，发行价每股27.85元，实际募集资金总额1,494,431,000元，净额1,383,972,305.77元[2] - 初始存放金额1,401,421,423.95元，扣除发行费用17,449,118.18元后为募集资金净额1,383,972,305.77元[8] 募集资金使用情况 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金投资项目604,018,088.78元，本年度82,545,252.66元[3] - 截至2024年6月30日，未使用的募集资金余额为839,065,751.68元[3] - 年产61000吨氯代吡啶及15000吨2 - 氯 - 5 - 氯甲基吡啶生产项目承诺投资总额126,033.00万元，本年度投入8,189.52万元，累计投入55,233.08万元，投资进度43.82%[14] - 本年度投入募集资金总额8,254.53万元，已累计投入募集资金总额60,401.81万元[14] 募集资金利息收入 - 截至2024年6月30日，累计收到募集专户利息收入扣除手续费59,111,534.69元，本年度21,061,697.37元[3] 项目进度 - 研发中心建设项目承诺投资5272.66万元，进度为17.86%，预计2024年12月完成[15] - 承诺投资项目小计为131305.66万元，进度42.78%[15] - 合计募集资金138397.23万元，进度43.64%[15] 超募资金情况 - 超募资金为7091.57万元，已使用4227.00万元，使用进度59.61%[15] - 超募资金中2100万元和2127.00万元分别经相关会议审议通过永久补充流动资金[15] - 截至2024年6月30日，公司已将4227.00万元超募资金划至自有资金账户[15] 其他情况 - 公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额为1891.80万元，置换发行费用1537.36万元[16] - 公司使用闲置募集资金50000万元以银行定期存款方式进行现金管理，剩余33906.58万元以银行活期存款方式存放于募集资金专户[16] - 募集资金投资项目原计划2023年12月31日达到可使用状态，因外部环境和设备方案调整延期[15] - 公司在多家银行开设募集资金专项账户，并签署《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[14] - 公司不存在募集资金管理违规情况[11]