募资情况 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，每股34.00元，募资总额85000万元，净额75390.24万元[2] 资金存储 - 截至2023年6月30日，各银行专户合计余额753902448.96元[5] 募投项目 - 报告期内募投项目无实施地点、方式变更等情况[7][8][9][13] - 承诺投资项目小计49964.74万元，超募资金承诺25425.50万元，报告期投入为0[19]

中信证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一厂涡轮增压器核心部件产线升级 | 11,821.19 | 11,726.69 | | | 扩产技改项目 | | | | 2 | 二厂涡轮增压器核心部件产线升级 | 7,129.92 | 7,129.92 | | | 技改项目 | | | | 3 | 新能源汽车驱动电机壳体等关键部 | 20,982.65 | 19,108.13 | | | 件制造建设项目 | | | | 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 合计 | 51,933.76 | 49,964.74 | 关于无锡锡南科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 ...

无锡锡南科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]729 号），公司获准首次向社会公众公 开发行人民币普通股 (A股)股票25,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元。经深 圳证券交易所同意，公司于 2023 年6 月 27日在创业板上市。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大华验字〔2023〕 000367 号），首次公开发行后公司注册资本由人民币 75,000,000 元增加至 100,000,000 元，公司类型由"股份有限公司 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-008 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日上午 9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 1 1.股东大会届次：202 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规章制度的有关规定， 对锡南科技拟使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民 币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75, ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民 币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,390.24 万元。上 述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （大华验字〔2023〕000367 号）。 公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共 同监管募集资金的使用。 二、募集资金使用计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票投资项目（以下简称 "募投项目"）及募集资 ...

公司基本情况 - 公司设立于2005年，三大厂区位于无锡经济开发区，占地8万多平方米，生产面积近10万平方米 [2] - 深耕汽车轻量化零部件行业20余年，主导业务为铝合金汽车零部件，核心产品是涡轮增压器压气机壳体，近年来着力于新能源汽车关键零部件研发与生产 [2] 业务数据相关 - 2022年产能860万件，若今年达到销售850万件，产能基本打满，后续供应能力提升主要依靠募投项目 [5] - 2022年海外销售占比53.47% [4] - 过去三年整体毛利率维持在20%-22%之间 [5] - 主营产品年降比例一般在3%-5%左右 [3] - 公司公告预计2023年实现收入9.2亿元 [5] 业务问答情况 精密压气机壳业务 - Q1、Q2精密压气机壳体销量数据关注后续定期报告 [2] - 相关产品毛利率与产销量、铝价、上游加工/用工成本等相关，公司有信心维持经营 [3] 非压气机壳业务 - 非压气机壳零部件业务增长快，增长具体数据关注后续定期报告 [3] - 已落地多个新能源汽车零部件及非压壳类新产品相关项目，目前合作项目有序推进 [3] 客户与订单 - 在手订单中精密压气机壳和新能源业务金额情况关注后续定期报告 [3] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至该项履约义务的交易价格确认收入 [3] - 产品配套发动机广泛应用于戴姆勒、奥迪等全球主流汽车品牌 [3] 募投项目 - 一厂和二厂募投项目对应的产能和收入数据关注后续定期报告 [3] - 募投项目按规划有序开展，后续依法披露建设进度 [3] - 前期已对募投项目全面论证，后续加强统筹协调推进 [4] 业务规划 - 目前暂无海外建厂规划 [4] - 如有自筹资金建设项目或拓展涡轮增压器中涡轮壳体和中间体产品的动态，将及时公告 [5] - 2023年收入目标未经审计审阅，不构成盈利预测或业绩承诺，具体数据关注后续定期报告 [5] - 公司具备维持毛利率水平稳定的能力 [5]

公司基本情况 - 锡南科技设立于2005年，三大厂区位于无锡经济开发区，占地8万多平方米，生产面积近10万平方米 [2] - 公司深耕汽车轻量化零部件行业20余年，主导业务为铝合金汽车零部件，涡轮增压器压气机壳体为核心产品，全球市占率多年超15%，近年来致力于新能源汽车关键零部件研发与生产 [3] 互动交流情况 产能与市场份额 - 截至2022年底，精密压气机壳组件产能利用率为85.34%，未来将结合多因素合理规划产线，有动态会公告 [3] - 2025年中国新增汽车有望达3,057.1万辆，其中具备潜在涡轮增压器需求的新车为2,712.7万辆，中国涡轮增压器市场渗透率将从2020年约50%增长至超88.7% [3] 销售分布 - 今年以来产销量因宏观经济、铝价和下游需求因素增长，销售分布基本维持境内境外各50%，后续会随项目更新换代变化 [3] 客户相关 - 目前客户端暂无要求公司去国外建厂 [3] - 公司主营产品部分与客户约定年降条款，未来将合理定价并内部降本增效 [3] 行业趋势 - 涡轮增压器能在发动机工作效率不变时增加输出功率，受节能减排标准影响行业快速发展，2025年我国新增新能源车预计500万辆，使用涡轮增压器的节能车接近2000万辆，占乘用车总销量80% [4] 新能源业务 - 2020年以来开拓新能源行业电机壳、变速箱壳体等新产品，落地多个新能源汽车零部件及非压壳类新产品项目 [4] - 新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目建设周期预计3年，建成后预计形成200万台套产能，实现销售超3亿元 [4][5] - 截止2022年12月底，新能源车业务领域在手定点信金额超过12亿元 [5] - 部分新能源零部件因设计复杂、制造难度高，毛利率可能高于压壳，但暂无具体比较数据 [6] 募资项目 - 本次募资包括一厂、二厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目和新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目，技改主要是购置自动化设备提升竞争力 [4] 业绩预期 - 2023年1 - 6月预计经营业绩较去年同期增长，公司对经营发展有信心 [6]

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为68072.51万元、75930.74万元和87455.39万元，净利润分别为11712.99万元、8006.62万元和9162.51万元[16] - 2021年公司经审计营业收入和净利润分别为75930.74万元、8006.62万元，同比下滑[16] - 2021、2022年归属于公司普通股股东的净利润分别为8006.62万元、9162.51万元，扣非后分别为6030.69万元、9171.09万元[48] 股权结构 - 本次发行后公司总股本为10000.00万股，公开发行股票数量2500万股，占发行后总股本的25%[44] - 发行后李忠良持股51.1469%，李明杰持股8.86%，金投信安持股2.81%等，其他A股股东持股25.00%[55] - 发行前李忠良、李明杰分别直接持股68.20%、11.81%，合计80.01%，李忠良还间接控制2.66%股份[52] 发行情况 - 发行价34.00元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为27.83倍、27.80倍、37.11倍、37.07倍[71][73] - 发行市净率为2.22倍，回拨后网下最终发行数量为1287.50万股，网上最终发行数量为1212.50万股[74][76] - 网上发行的中签率为0.0241426175%，有效申购倍数为4142.05295倍[76] 产品与市场 - 报告期内铝型棒材占产品成本比例在40%左右，采购单价变动与长江有色市场A00铝现货平均价格变动较一致[19] - 2021 - 2022年公司铝型棒材采购均价分别为1.73万元/吨、1.87万元/吨，分别较上一年上涨28.82%、7.58%[20] - 报告期内产品销售前五大客户收入占营业收入比例分别为88.14%、89.34%和88.91%[32] 未来展望 - 公司将加大产品研发投入，拓宽收入来源，提升渠道渗透和覆盖范围[128] - 公司将完善内部治理，加强内部控制，控制经营成本和管控风险[129] - 公司将协调资源，加大募投项目产品营销力度，提高资金使用效率[131] 其他 - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，每年度至少进行一次利润分配，具备现金分红条件优先现金分红[148][149][150] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[151] - 若招股书等资料被认定存在虚假记载等，新股未上市公司5个交易日内按发行价返还募集资金并加算利息[156]

发行信息 - 本次发行股数2500万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本10000万股[9][67] - 每股发行价格34元，发行市盈率37.11倍，发行市净率2.22倍[67] - 募集资金总额85000万元，净额75390.24万元，发行费用总额9609.76万元[68] 财务数据 - 2023年3月31日资产总额105380.70万元，较2022年末变动 - 0.01%[27] - 2023年1 - 3月营业收入24200.78万元，较上年同期增长22.24%[30] - 2023年1 - 3月扣非归母净利润1968.93万元，较去年同期上升50.00%[31] - 2023年1 - 6月预计营业收入45220.00 - 49980.00万元，同比变动17.64% - 30.03%[39] 业务数据 - 报告期内营业收入分别为68072.51万元、75930.74万元和87455.39万元[42] - 2022年压气机壳产品市场占有率约为15.38%，销售金额为77905.06万元[106] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比重分别为37.67%、50.64%和59.39%[60] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为2825.48万元、3025.67万元和3720.09万元[109] - 截至2023年1月31日，共有专利权108项，其中发明专利3项，实用新型专利105项[71] 未来展望 - 未来拓展燃油车及新能源车轻量化市场，力争5年内增大汽车轻量化领域新产品收入占比[129] 风险提示 - 新产品占比不足1%，形成规模效应存在不确定性风险[146] - 实控人发行后仍高比例持股，存在不当控制风险[163] - 面临发行失败、摊薄即期回报、不可抗力等风险[176][177][178]