发行情况 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，发行价34.00元/股[1][2] - 初始战略配售125.00万股，占5.00%，最终不进行战略配售[3][4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始发行1787.50万股，占71.50%；网上初始712.50万股，占28.50%[4] - 网上申购倍数高启动回拨，500.00万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行1287.50万股，占51.50%；网上最终1212.50万股，占48.50%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购11916566股，金额405163244.00元，放弃208434股，金额7086756.00元[6] - 网下投资者缴款认购12875000股，金额437750000.00元，放弃0股[6] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份1290546股，约占网下发行总量10.02%，占发行总量5.16%[7] - 保荐人包销208434股，金额7086756.00元，占总发行数量约0.83%[8]

无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承 销办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法 律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 有关股票发行上市规则和最新操作指引 ...

上市信息 - 公司拟发行2500.00万股股票在创业板上市，占发行后总股本25%，发行后总股本10,000.00万股[8] - 预计发行日期为2023年6月14日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入24200.78万元，较2022年同期增长22.24%[30] - 2023年1 - 3月净利润2082.48万元，较2022年同期增长50.09%[30] - 2023年1 - 6月营业收入预计45,220.00 - 49,980.00万元，同比变动17.64% - 30.03%[39] 用户数据 - 报告期内公司产品销售前五大客户收入占比分别为88.14%、89.34%和88.91%[57] 未来展望 - 力争未来5年内显著增大汽车轻量化领域新产品的收入占比[133] - 预计2030年中国汽车行业用铝量将达1070万吨，年复合增长率为9%[102] 新产品和新技术研发 - 开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等精密零部件产品[69] - 2020 - 2022年公司新产品分别实现收入27.53万元、253.23万元和826.47万元[54] 市场扩张和并购 - 截至2022年12月底，新能源车业务领域在手定点信金额超12亿元[53] - 截至2022年12月底，非精密压气机壳组件项目定点信金额合计4.6亿元[53] 其他新策略 - 实施项目管理制度后新产品开发周期缩短1周及以上[92] - 通过模拟分析减少模具工艺调整次数，缩短开发周期，降低开发成本[95]

公司上市信息 - 公司拟在深交所创业板上市，发行不低于2500万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于10000万股[9] - 保荐人、主承销商为中信证券，律师事务所为锦天城，会计师事务所为大华，评估机构为立信[9][16] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为68072.51万元、75930.74万元和87455.39万元，净利润分别为11712.99万元、8006.62万元和9162.51万元[30] - 2022年度经审计的营业收入较同期盈利预测数增长10.51%，归母净利润增长26.75%，扣非后归母净利润增长29.92%[25] - 2023年1 - 3月营业收入预计21375.00 - 23625.00万元，同比变动7.97% - 19.33%[28] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润预计1928.50 - 2131.50万元，同比变动46.92% - 62.38%[28] 产品与市场 - 公司产品主要为精密压气机壳组件，报告期内收入占比分别为92.89%、86.75%和89.08%[46] - 2022年公司压气机壳产品市场占有率约为15.38%，精密压气机壳产品销售金额为77905.06万元[93] - 报告期内境外销售收入占比分别为37.67%、50.64%和59.39%[48] 原材料成本 - 报告期内，直接材料铝型棒材占产品成本比例约40%[32] - 2021年铝型棒材采购均价1.73万元/吨，较2020年上涨28.82%，2022年升至1.87万元/吨，较2021年上涨7.58%[33] - 以2021年度为例，铝型棒材平均成本每上升10%，毛利率下降2.81%[33] 新能源业务 - 截至2022年12月底，新能源车业务领域在手定点信金额超12亿元，非压壳新产品项目定点信金额合计4.6亿元[41] - 2020 - 2022年公司新产品分别实现收入27.53万元、253.23万元和826.47万元[43] 研发情况 - 报告期内，公司研发投入金额分别为2825.48万元、3025.67万元和3720.09万元，研发人员数量分别为178人、187人以及211人[95] - 截至2023年1月31日，公司共有专利权108项，其中发明专利3项，实用新型专利105项[58] 未来展望 - 预计2025、2030年全球汽车铝合金市场达1000、1500亿美元，年复合增长率约9%[86] - 预计2030年中国汽车行业用铝量达1070万吨，年复合增长率9%[86] - 公司力争未来5年内显著增大汽车轻量化领域新产品收入占比[116]

发行上市 - 公司拟在创业板发行不低于2500.00万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于10000.00万股[9] - 每股面值1.00元，保荐人、主承销商为中信证券，拟上市深交所创业板[9] - 发行申请需经深交所和中国证监会履行相应程序[3] 业绩数据 - 2022年9月30日资产总额99998.20万元，较2021年末增长8.68%[26] - 2022年1 - 9月营业收入62836.84万元，较上年同期增长9.82%[28] - 2022年1 - 9月扣非后归母净利润5773.91万元，较去年同期上升11.88%[28] - 公司预计2022年度营业收入79137.23万元，同比增长4.22%；净利润7228.72万元，同比下降9.72%；扣非后净利润7059.28万元，同比增长17.06%[35][36] - 报告期内净利润呈下降态势[38] 用户与市场 - 报告期内境外销售收入占比整体呈上升趋势[54] - 2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%[43] - 2021年新能源乘用车国内零售渗透率15.53%，同比提升9.34个百分点；新能源商用车渗透率3.88%，同比提升1.35个百分点[43] 未来展望 - 募集资金投资项目达产后将提高新能源汽车零部件产能，但存在新增产能无法消化的风险[45][46] - 新产品开发需经客户严格认证，存在未通过认证影响业绩的风险[47] - 公司切入新能源车业务时间短，业务发展面临挑战[49] 新产品与新技术 - 2020 - 2021年新能源汽车零部件等新产品销售收入为27.53万元和253.23万元[48][50] - 截至2022年6月底，新能源车业务领域在手定点信金额超10亿元[48][50] - 公司掌握三种铸造工艺技术和精密加工能力，拥有84项主要应用于生产工艺环节的专利权[81] 市场扩张与并购 - 无 其他新策略 - 公司采取“以销定产”的生产模式，产品为非标准定制化产品[71] - 公司销售方式主要为直销与寄售两种，部分设置中间仓[75]

发行相关 - 公司拟在创业板发行不低于2500.00万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于10000.00万股，每股面值1.00元[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营业收入62836.84万元，较上年同期增长9.82%[28] - 预计2022年度营业收入79137.23万元，同比增长4.22%[35][36] - 2021年经审计的营业收入75930.74万元，同比出现较大程度下滑[38] - 2022年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5773.91万元，较去年同期上升11.88%[28] - 预计2022年度归属于公司普通股股东的净利润7228.72万元，同比下降9.72%[35][36] - 2021年净利润8006.62万元，同比出现较大程度下滑[38] 市场数据 - 2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，纯电动汽车销量273.4万辆，同比增长173.5%[44] - 2021年新能源乘用车国内零售渗透率为15.53%，同比提升9.34个百分点；新能源商用车渗透率为3.88%，同比提升1.35个百分点[44] - 2020年全球汽车销量7803万辆，较2019年同比下滑约13%；中国汽车销量2531万辆，同比下降1.9%[59] - 2021年全球涡轮增压器市场销量约4400万台，预计总市场规模约100亿美元[113] 产品相关 - 公司主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件[65] - 2021年公司精密压气机壳组件销量为663.79万件，市场占有率约为15.09%[79] - 报告期内，精密压气机壳组件收入占营业收入比例分别为94.16%、92.89%、86.75%和88.37%[54] 技术研发 - 截至2022年7月15日，公司共有专利权84项，其中发明专利3项，实用新型专利81项[67] - 公司通过模拟分析减少模具开发成本3%以上，缩短模具开发周期约1周[87] - 公司建立研发制度后新产品开发周期缩短1周及以上[85] 未来展望 - 公司力争未来5年内增大汽车轻量化领域新产品收入占比[126] 风险提示 - 创业板公司具有创新投入大、经营风险高、业绩不稳定等特点，投资者面临较大市场风险[1] - 募集资金投资项目达产后将提高新能源汽车零部件产能，存在产能无法消化风险[47][48] - 新产品开发需经客户严格质量认证，认证周期长、环节多、不确定性大[49]