广州市金钟汽车零件股份有限公司 （注册地址：广州市花都区新华街东风大道西） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 证券代码：301133 股票简称：金钟股份 上市地点：深圳证券交易所 广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、特别风险提示 公司特别提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素 ...

公司基本信息 - 金钟股份注册资本为10,609.6616万元[13] - 截至2023年6月30日，公司股本总额为106,096,616股[15] - 广州思呈睿持股5,454.9636万股，占比51.4151%，为第一大股东[17] - 辛洪萍合计控制发行人62.19%的股权，为实际控制人[31] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入为40600.30万元，净利润为4049.46万元[34] - 2022年度营业收入为72920.99万元，净利润为5232.17万元[34] - 2023年1 - 6月非经常性损益净额为 - 1923万元，占净利润的 - 0.47%[37] - 2023年1 - 6月扣非后净利润为4079.83万元[39] - 2020 - 2022年净利润分别为4869.96万元、4157.66万元和5232.17万元[70] - 最近三年平均可分配利润为4753.27万元[70] - 2020 - 2023年1 - 6月综合毛利率分别为33.31%、27.85%、19.56%和24.77%[173] 财务指标 - 2023年6月30日资产总额为121867.02万元，负债总额为35088.58万元，股东权益86778.45万元[33] - 2023年1 - 6月应收账款周转率为0.99次，存货周转率为1.77次[40] - 2023年1 - 6月每股净资产为8.18元，每股经营现金流为 - 0.41元，每股净现金流为 - 0.71元[40] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为4.77%，基本及稀释每股收益均为0.38元/股[41] - 2020年末 - 2023年6月末资产负债率分别为25.20%、21.33%、26.36%和28.79%[80] 可转债发行 - 拟申请发行不超35,000.00万元可转换公司债券并在创业板上市[5] - 可转债期限6年，自2023年11月9日至2029年11月8日[109] - 票面利率第一年0.40%，逐年递增至第六年3.00%[111] - 初始转股价格为29.10元/股[115] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）[120] 募集资金用途 - 募集资金拟全部用于“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”及“补充流动资金”[72] - 募投项目投资总额51626.38万元，拟投入募集资金35000万元[102] 客户与供应商 - 报告期对DAG营业收入占比分别为41.84%、38.90%、35.01%和35.54%[177] - 报告期对前五名客户销售额占比分别为86.08%、80.00%、71.01%和69.58%[179] - 报告期对前五名供应商采购额占比分别为41.38%、45.34%、46.54%和50.67%[186] 风险因素 - 原材料价格上升10%，2020 - 2023年1 - 6月净利润分别下降24.16%、43.19%、52.94%和35.37%[182] - 人民币兑美元升值5%，对2020 - 2023年1 - 6月净利润影响分别为 - 3.34%、 - 1.94%、 - 2.20%和 - 2.82%[190] - 花都生产基地约17,000平方米房屋建筑物尚未取得权属证书[197]

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）第 三届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 6 日（星期一）在广州市金钟汽车零件股 份有限公司 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 2 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。（其中：岳亚斌、叶昔铭、肖继辉、郭飏、黎文飞以通讯表决方式出 席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-073 广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"发行人"）和南 京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销 商"），根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）"第三章再融资及并 购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券"等相关规定向不特定对象 发行可转换公 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-072 广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"发行人"）向不 特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2023〕1927 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 8 日， 即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东 实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证 券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 （此页无正文，为《广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上路演公告》之盖章页） 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《广州市金钟汽车零件股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2023 年 1 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-071 广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"金 钟股份"）向不特定对象发行人民币 35,000.00 万元可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1927 号文同意 注册。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （三） ...

北京市金杜律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 二〇二三年四月 致：广州市金钟汽车零件股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受广州市金钟汽车零件股份 有限公司（以下简称发行人或公司）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《证 券发行注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证 券法律业务执业规则》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行 证券公司信息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作 报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境 内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 信用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2023】第 Z【517】号 广州市金钟汽车零件股份有限公司: 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的广 州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公 司债券进行了分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵 公司主体信用等级为 A, 评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 A。 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证服 良公司 广州市金钟汽车零件股份有限公司2023年 向不特定对象发行可转换公司债券信用评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report = 中证鹏元资信评估股份有限公司 LI CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 里 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，作为广州市金钟汽车零件股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司 第三届董事会第三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见 如下： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议 案》的独立意见 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可﹝2023﹞1927 号），同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。根据公司 2022 年年度股东大会的 授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进 一步明确了公司可转债的具体方案。 经过对公司实际情况进行认真分析、逐项核查，我们认为：公司可转债具体 方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、 ...

一、对外投资概述 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟签订<投资协议书>暨投 资设立全资子公司的议案》，同意公司在江苏省启东市设立全资子公司（审议时 暂定名称为"金钟汽车零件（启东）有限公司"，工商注册登记核准名称为"南 通金钟汽车零件有限公司"，以下简称"项目公司"）作为项目的实施主体，并 与启东高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》，在启东高新技术产 业开发区内投资建设"汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目"。 二、对外投资进展情况 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-076 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于签订《投资协议书》暨投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 住所：启东市高新技术产业开发区海泉路 法定代表人：尹承浩 成立日期：2023年11月03日 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；塑料制品 制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属结构 ...