证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-038 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 经审核，监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等法律 法规的规定，表决程序符合法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广 大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员 工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱 海峰先生召 ...

业绩情况 - 2023年前三季度公司营业收入5.63亿元，归属上市公司股东净利润1.22亿元，扣非净利润1.07亿元，同比增幅62.3% [1] - 2023年前三季度累计经营活动现金净流入1.44亿元，同比增长59%，累计收入同比增加23.8%，毛利率同比增加3.7个百分点，管理费用同比下降1.3%，销售费用同比增加54.9% [1] - 2023年Q3收入同比增加2867万，增幅17%，毛利率同比增加4.8个百分点，达60.2%，销售费率Q3为23%，同比增长2016万，增幅80%，管理费率Q3为10.5%，归母净利润增长731万，增幅21%，扣非归母净利润增长937万，增幅35% [1] - 应收账款周转天数从72天降至66天，存货周转天数从142天降至97天 [2] 业务增长亮点 - 国内镜片业务三季度同比增长27%，得益于暑期加大品牌传播与客户关怀赋能 [2] - 2023年前三季度“轻松控”系列产品销售额9971万元，同比增长74%，Q3销售额4490万元，同比增长70%，环比增长65%，二代产品收入增速114%，占比达85% [2] - 常规镜片同比增长接近20%，功能性镜片占比持续提升，三大明星产品占比超一半，PMC超亮镜片Q3增速77%，1.71Q3增速27% [2] 营销费用投放 - 离焦镜进入快速成长期，行业加大投入，公司抓住机遇加大营销费用投入，体现行业对品类的信心，未来品类份额趋于品牌化 [2] - 营销费用流向品牌to c、市场to b、销售队伍向，三季度主要加大品牌投入，其次是市场，四季度品牌投入费用率下降，市场投入持续加大 [2][3] - 投入后约6个月产生较好效果，明年寒假可享三季度投入回报，明年寒假投入暑假显现效果 [3] 行业格局 - 离焦镜行业渗透加快，同行超八十家且增加，分为三大外资+明月、白牌、原本做OK镜或其他眼科医疗产品的品牌企业三类 [3] - 未来份额向头部集中，白牌陷入价格战，承担拓宽市场使命，做OK镜类企业是不可忽视力量，与明月发展有区别 [3] 渠道情况 - 下半年推动大客户开拓，效果明显，铺市率等核心数据向上，破零率达80%以上，TOP300客户及标杆门店项目效果好 [4] - 医疗渠道推进慢，对收入贡献有限，但有亮点，如部分头部医院合作，公司加强医疗团队力量，会坚定推进 [4] 产品协同与监管 - 认为阿托品和离焦镜会协同，二者可提升近视防控产品接受度，联合治疗效果更好，是一起做大品类 [4][5] - 公司积极参与行业监管和标准制定，专注自身业务，相信监管利于行业发展，淘汰不良企业 [5] 管理层观点 - 公司常规镜片增长势头迅猛，未来增长趋势好 [5] - 好公司要活得好、久、可持续，不在意单季度业绩和利润波动，持续优化“效”和“率” [5] - 公司不甘于做隐形冠军，要做品牌，当前处于“破土之前”阶段，为未来蓄势布局 [5][6]

营收与利润 - 本报告期营业收入197009839.57元同比增长17.03%年初至报告期末为562949775.72元同比增长23.80%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42300540.88元同比增长20.88%年初至报告期末为122421875.85元同比增长40.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36434788.69元同比增长34.60%年初至报告期末为106916615.20元同比增长62.27%[5] - 2023年第三季度营业总收入为562949775.72元较上期增长约23.8%[23] - 2023年第三季度净利润为133282845.33元[24] - 归属于母公司股东的净利润为122421875.85元[24] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期0.2099元/股同比增长20.84%年初至报告期末0.6075元/股同比增长40.33%[5] - 基本每股收益为0.6075元[25] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为143534071.82元同比增长59.07%[5] - 本期经营活动现金流入小计为602509675.39元上期为502688365.01元[27] - 本期经营活动现金流出小计为458975603.57元上期为412454962.61元[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为143534071.82元上期为90233402.40元[27] 销售费用相关 - 销售费用年初至报告期末112497467.78元较上年同期增长54.95%主要因广宣费用投入增加销售规模和队伍扩大[11] - 本期销售费用为112497467.78元上期为72602780.33元[24] 财务费用相关 - 财务费用年初至报告期末 -9117944.97元较上年同期下降495.28%主要因定期存单增加利息收入增加[12] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 -558628624.53元较上年同期增长35.59%[14] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -558628624.53元上期为 -867326869.66元[27] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 -54761291.73元较上年同期增长43.22%[15] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -54761291.73元上期为 -96440642.66元[27] 应收账款相关 - 应收账款期末余额164032452.38元较年初增长44.88%主要因销售增长未到期赊销款增加[8] - 应收账款本期为164032452.38元上期为113221631.36元[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数8201名[16] - 上海明月实业有限公司持股比例55.09%持股数量111004500股[16] 产品业务相关 - 镜片业务第三季度营收16114万元同比增长26.7%（剔除出口业务）[20] - PMC超亮系列产品第三季度收入较同期增长77.3%[20] - 1.71系列产品第三季度收入同比增长26.6%[20] - 2023年前三季度轻松控系列产品销售额为9971万元同比增长74%[20] - 常规镜片中的明星产品收入在常规镜片收入中占比已超一半[20] - 公司三季度加大品牌传播力度开展多项推广活动[20] - 轻松控系列产品暑期旺季业绩亮眼环比大幅增长[20] - 公司在功能性镜片占比上进一步提升[20] 其他财务数据 - 本期研发费用为16976361.63元上期为15094476.82元[24] - 存货本期为80345028.43元上期为89732910.50元[22] - 应付账款本期为68142982.28元上期为76532471.13元[23] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为583584152.18元上期为488026196.88元[26] - 本期收到的税费返还为2062812.42元上期为765275.41元[26] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为279075.65元上期为1544138.94元[27] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -469576768.79元上期为 -871989970.98元[27] - 期末现金及现金等价物余额为464429321.13元[27]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-033 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 三、备查文件 1、第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱 海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，第三季度报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

明月镜片股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意 识等各方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东 大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《明月镜片股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 张银杰（签字）____________ 傅仁辉（签字）____________ 孙 健（签字）________ ...

明月镜片股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 傅仁辉（签字）____________ 孙 健（签字）____________ 2023 年 10 月 20 日 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提 供审计服务的经验，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，我们同意聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度会计师事务所，并同意将该 议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《明月镜片股份有限公司独立董事关于第 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-036 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开的第 二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）14:30 召开 2023 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14: ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-032 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第 三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 会议合法 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-035 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员 总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 24 家。 明月镜片股份有限公司 关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所 的议案》，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议，自股东大会审议通过之日起生效 ...

业绩情况 - 2023年上半年实现营业收入3.66亿元，同比增长28%，归母净利润0.8亿元，同比增长53% [2] - 2Q23实现营业收入1.94亿元，同比增长29%，归母净利润0.45亿元，同比增长50%，扣非归母净利润0.4亿元，同比增长86% [2] - 1H23销售费用率18.4%，同比增长1.8%，销售费用绝对额6719万，同比增长超2000万元，增幅超40% [2] 业务增长驱动因素 客户结构聚焦 - 加大中大型客户占比，提供资源做好服务与赋能，利用数字化平台提高服务效率和响应速度，头部客户店面销售和轻松控系列产品销售上半年实现高双位数增长 [2] - 聚焦头部客户，调整尾部客户，圈定TOP300头部客户实行名单制管理，个性化配备支持和赋能，上半年TOP300客户同比增长超50%，轻松控在头部客户中增长接近85% [4] 产品结构优化 - 上半年整体镜片业务营收同比增长34%，功能性镜片占比进一步提升，常规镜片中PMC超亮、1.71、防蓝光增长迅猛，PMC超亮接近翻倍增长，近视防控镜片快速上升，轻松控二代产品占比提升带动整体均价上升 [2] - 聚焦明星产品PMC超亮、1.71和防蓝光，PMC超亮上半年接近翻倍增长，公司计划研发升级并适时推出新品，未来希望三大明星产品在传统业务占比达50%，加上离焦镜和高端定制产品，五大类别成支柱 [5][6] 营销与市场情况 轻松控营销 - 加大品牌和轻松控系列产品推广，暑期推出ToB和ToC动作，包括大屏宣传和线上媒体营销，上周开始在央视一套黄金时间投放广告，全年销售费用投入动态调整，确保费用率合理可控 [2] 离焦镜市场 - 离焦镜渗透率快速提升，二代产品数量和金额占比持续扩大，去年一代和二代产品销售金额占比1：2，今年上半年2：8，价格带逐渐充实 [2] - 一代产品占比高的主要是折射率1.60的产品，二代产品中折射率1.60产品销售占比最高，1.71产品也有明显增长 [4] - 离焦镜在一二线和下沉市场均有增长，省会级城市和经济欠发达地区、县城都呈现增长态势，驱动因素为产品结构适应不同市场和品牌建设、渠道扩张 [7] 医疗渠道情况 - 去年下半年开始组建专门医疗团队，目前进度在预期范围内，有三类医疗渠道，与部分大型公立医院和连锁医院合作持续深化，二、三类渠道有进展且第三类效果更明显 [3] - 产品进院周期长，部分需严格招投标和试销流程，影响当期销售收入，公司调整策略，加快与头部医疗机构洽谈，看好医疗渠道拓展机会，将加大投入并招聘人才 [3] 其他业务情况 常规镜片增长原因 - 传统镜片采用双重聚焦策略，聚焦头部客户和明星产品，同时优化管理措施，加快根据地建设和加强直代联动 [4] 原料业务增长原因 - 原料业务增长主要源于结构变化，一是适当调高部分产品价格使毛利略有提升，二是高单价、高折产品同比快速增长，市场高折化、功能化趋势明显 [5] 销售预判与市场战略 销售预判 - 眼镜行业增长稳定，公司一季度和二季度增长态势良好，三季度运转平稳，因7月旅游潮和店铺调整销售节奏，消费可能滞后，9月15号后或延续高峰趋势 [5] 市场战略 - 大力推动离焦镜覆盖下沉市场，8月1号推出1.56产品针对下沉市场，不区分城市等级支持客户，销售网络和产品结构有优势 [5] 公司特点与前景 - 公司稳健发展，历史上无衰退情况，期望滚雪球式发展 [7] - 坚持差异化发展，做品牌、上市、调整客户结构等举措取得成效，在宏观环境不好时，消费向头部品牌集中趋势明显，公司占据国产第一，未来战略定位和精益改善将获良好成效 [7]