财务表现 - 2024年营业收入8.02亿元，同比下降21.18% [2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-5,274.28万元，同比下滑119.39% [2][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-19,585.69万元，同比下滑316.53% [2][3] - 2025年一季度营业收入1.29亿元，同比下降40.32% [3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润-2,619.76万元，同比下滑152.59% [3] 上市与募资 - 2021年12月20日在深交所创业板上市，发行价79.60元/股 [4] - 公开发行股票2,704.17万股，募集资金总额21.53亿元 [5] - 实际募集资金净额18.63亿元，超原计划12.13亿元 [5] - 保荐机构国金证券获承销保荐费用2.62亿元 [6] 股价表现 - 上市首日股价高点120元，当前处于破发状态 [4] 分红与资金用途 - 2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 原计划募集资金6.51亿元用于总部及研发中心项目 [5]

财务表现 - 2024年营业收入8.02亿元 同比下降21.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-5274万元 同比下降119.39% [3] - 扣除非经常性损益后的净利润-7263万元 同比下降128.07% [3] - 基本每股收益-0.49元/股 同比下降119.52% [4] 业务构成 - CRO业务收入7.24亿元 占比90.22% 同比下降25.02% [2] - CDMO业务收入4172万元 占比5.20% 同比下降20.52% [2] - 商业化生产收入3669万元 占比4.58% 为新增业务板块 [2] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额-1.96亿元 同比下降316.53% [7] - 投资活动现金流量净额-4.65亿元 [8] - 筹资活动现金流量净额2.98亿元 同比增加21.93% [9] 费用结构 - 销售费用1496万元 同比增长55.01% [5] - 管理费用7747万元 同比下降39.77% [5] - 财务费用420万元 同比变动119.83% [5] - 研发费用3.18亿元 同比增长32.06% [5] 研发投入 - 研发人员1247人 占比69.47% [6] - 在神经病理性疼痛、炎症、自免疾病、肿瘤等多个领域布局创新药研发 [6] - BIOS-0618、BIOS-0623等项目已取得阶段性进展 [6] 管理层薪酬 - 董事长楼金芳税前报酬总额129.33万元 [11] - 总经理楼金芳报酬相同 [11] - 副总经理贾飞报酬86.44万元 [11]

公司业务概况 - 公司是一家综合性医药研发企业，核心业务包括医药技术受托研发服务（CRO）、研发技术成果转化、定制研发生产服务（CDMO）以及创新药研发 [5] - 公司已为国内500多家客户提供800多项药学研究、临床试验或一体化研发服务 [5] - 业务覆盖从药物发现到临床试验直至上市申报的全流程，并积极布局AI驱动药物研发平台 [12] 医药技术受托研发服务（CRO） - 药学研究服务涵盖原料药合成工艺、制剂处方工艺、质量研究、稳定性研究及包材相容性研究等领域 [6] - 临床试验服务包括方案制定、临床监查、生物样本分析、数据管理与统计分析 [7][8] - 注册申报服务支持国内外市场，涵盖ANDA、DMF备案、IND及NDA申报，并采用Cune-eCTD系统符合ICH规范及全球40多个国家/地区标准 [9] 研发技术成果转化 - 公司通过自主立项研发取得阶段性成果后向客户推荐，由客户委托继续后续研发以缩短周期 [10] - 部分合同约定药品上市后销售权益分成，使公司在药品有效生命周期内获得持续收益 [10] 定制研发生产服务（CDMO） - CDMO业务由全资子公司赛默制药实施，提供仿制药和创新药的工艺研发、优化、定制生产及商业化规模生产 [11] - 生产线覆盖激素/非激素BFS、软膏/凝胶/透皮贴剂等特殊剂型，实现从实验室研发到工厂生产的无缝对接 [11] 创新药研发布局 - 公司聚焦肿瘤、自身免疫、神经精神及呼吸道疾病领域，开发first-in-class和best-in-class创新疗法 [13] - 研发覆盖从苗头化合物发现到临床试验直至NDA申报的全流程，并同步提升受托研发服务能力 [12][14] 财务与治理情况 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，本年度未变更事务所 [3] - 公司不进行利润分配，包括不派现、不送股、不转增股本 [4] - 报告期内无优先股股东，且无债券存续 [16][17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,041,667股，发行价79.60元，募集资金2,152,516,693.20元，净额1,863,430,088.41元[1] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计3,724,867.72元[6][7] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为186,343.01万元，超募资金总额为121,291.23万元[17] 资金投入与使用 - 截至期初累计项目投入58,230.48万元，本期投入8,015.79万元，截至期末累计投入66,246.27万元[3][15] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日为50,000万元[18] - 截至2024年12月31日，用于永久补充流动资金的超募资金为72,774.00万元，占超募资金总额的100%[17] 项目效益与情况 - 杭州百诚医药总部及研发中心项目截至期末投资进度101.84%，本年度实现效益2,686.01万元，未达预计效益[15] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[8] 业务影响 - 公司仿制药业务受政策影响营收下降，加大创新药研发投入致利润大幅下降[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入80192.32万元，上年度101744.81万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计77.15万元，上年度11.11万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额80115.18万元，上年度101733.70万元[16] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表如实反映2024年度营收扣除情况[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入80,192.32万元[6] - 2024年末资产总计37.21亿元，同比增长1.42%[18] - 2024年末负债合计11.42亿元，同比增长15.86%[18] - 杭州函波图2024年净利润 -52,922,991.09元，上年同期272,014,711.17元[20] - 杭州百诚医药2024年净利润26,860,057.07元，上年同期292,649,494.87元[21] 财务指标 - 2024年末应收账款账面余额41,242.42万元，账面价值36,149.34万元[7] - 2024年末合同资产账面余额40,250.38万元，账面价值37,965.55万元[7] - 2024年末流动资产合计15.45亿元，同比下降3.87%[18] - 2024年末流动负债合计7.69亿元，同比下降9.08%[18] - 2024年末非流动负债合计3.72亿元，同比增长167.07%[18] 项目进展 - 赛默金西项目工程累计投入占预算比例为111.40%，工程进度为90.00%[190] - 赛默金西项目二期工程累计投入占预算比例为22.96%，工程进度为20.00%[190] 研发投入 - 杭州函波图2024年研发费用318,288,767.42元，上年同期241,016,943.00元[20] - 杭州百诚医药2024年研发费用285,615,604.89元，上年同期210,234,631.20元[21] 现金流量 - 杭州百诚庆药2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 322,647,161.25元[24] - 杭州百诚庆药2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 235,533,311.97元[24] - 杭州百诚庆药2024年筹资活动产生的现金流量净额为202,924,166.37元[24] 所有者权益 - 2024年年初所有者权益合计为24.8225929755亿元[25] - 2024年期末所有者权益合计为25.7938978428亿元[25] - 综合收益总额为 - 5.292987373亿元[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 将收入确认、应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[6][7]

国金证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 本年度内未列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 本年度内未列席 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题 ...

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

合规情况 - 公司在章程、治理、内控等多方面符合要求[2][3] - 信息披露、关联交易、募资使用等均达标[3][4] 业绩相关 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 2025年1月披露2024年度业绩预告并修正[4]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会会议[3][4] - 独立董事参加3次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[5] 决策事项 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[15] - 审议通过董事和高管2024年度薪酬方案[16] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格等[17] 其他情况 - 2022年限制性股票激励计划150名激励对象符合归属条件[18] - 报告期内未发生重大关联交易[13] - 2024年公司及时披露定期报告和内控评价报告[14]