询价转让定价 - 初步确定询价转让价格为65元/股 [1] 机构投资者参与情况 - 参与询价转让报价及申购的机构投资者家数为24家 [1] - 机构投资者合计有效认购股份数量为625.6万股 [1] 转让结果 - 拟转让股份获全额认购 [1] - 初步确定受让方为24家机构投资者 [1] - 拟受让股份总数为612.73万股 [1]

询价转让价格 - 本次询价转让初步确定的转让价格为65.00元/股[3][4] 参与情况 - 参与本次询价转让报价及申购的机构投资者家数为24家[3] - 参与询价转让的机构投资者合计有效认购股份数量为6,256,000股[3] 受让结果 - 本次询价转让拟转让股份已获全额认购[3] - 初步确定受让方为24家机构投资者[3] - 拟受让股份总数为6,127,327股[3] 风险与限制 - 本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[5] - 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让[4] 影响说明 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营[5] - 询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准[5]

股东减持计划 - 股东广立共创和广立共进拟通过询价转让合计6,127,327股 占公司总股本比例3.1093% [1] - 转让原因为股东自身资金需求 受让方为机构投资者且受让后6个月内不得转让 [1] - 截至2025年9月19日 广立共创持股23,744,867股(占比12.0494%) 广立共进持股6,891,892股(占比3.4973%) [1] 股东背景说明 - 出让方广立共创和广立共进均为员工持股平台 由实际控制人郑勇军担任执行事务合伙人 [2] - 两股东均非公司控股股东、实际控制人或董高监 但属于实际控制人一致行动人 [2] - 本次转让不会导致公司控制权变更 [3] 上市及募资情况 - 公司于2022年8月5日在深交所创业板上市 发行5000万股(占发行后总股本25%) 发行价58.00元/股 [3] - 上市首日募资总额29亿元 净额26.84亿元 超募17.28亿元 [3] - 发行费用2.16亿元 其中中金公司获得保荐承销费1.92亿元 [3] - 上市次日(2022年8月8日)股价达历史最高点162.00元 [3] 2024年度财务表现 - 营业收入5.47亿元 同比增长14.50% [4][5] - 归母净利润8026.85万元 同比下降37.68% [4][5] - 扣非净利润5842.03万元 同比下降46.86% [4][5] - 经营活动现金流净额4690.14万元 较上年同期-2.12亿元大幅改善 [4][5] 2025年上半年财务表现 - 营业收入2.46亿元 同比增长43.17% [5][6] - 归母净利润1568.42万元 同比增长518.42% [5][6] - 扣非净利润-106.57万元 较上年同期-352.56万元收窄69.77% [6] - 经营活动现金流净额-1404.32万元 较上年同期-8103.79万元改善82.67% [6]

行业背景与市场机遇 - AI浪潮推动国产AI芯片迎来市场窗口期 全球AI发展提升对高端芯片需求 [3] - 2024年国内集成电路应用市场规模达2329亿美元 占全球市场37.2% [3] - 浙江省高新区（滨江）作为国家级集成电路设计产业化基地 培育企业超150家 2024年产业营收近300亿元 [6] 公司技术与产品布局 - 广立微是国内唯一实现晶圆级电性测试设备（WAT）量产的厂商 核心产品覆盖EDA软件、测试设备及半导体数据分析平台 [4] - 公司形成"软件+硬件+数据"协同生态 良率提升全流程方案已应用于多家国内外大厂 [4] - 将AI技术融入版图生成软件等工具 2021年起布局AI赋能软件 近两年发布INFINITY人工智能系统和SEMIMIND半导体大模型平台 [6] 研发投入与产业地位 - 公司每年投入近50%营收用于研发 研发人员占比近80% [5] - 作为EDA工具提供商 帮助晶圆制造厂商开发制程并提高芯片良率 [5] - 承办第三届设计自动化产业峰会IDAS 2025 吸引500余家集成电路企业参与 [3] 区域产业生态建设 - 高新区（滨江）布局半导体材料、装备制造、封装测试、EDA软件等全产业链环节 [7] - 政府与广立微、行芯科技等企业共建浙江省半导体签核中心 打造全国产业一体化制造类EDA解决方案 [8] - 7家单位组建EDA创新联合体 包括华大九天、广立微、合见工软等 推动国产EDA产业关键突破 [8] 政策支持与发展规划 - 出台《关于进一步推动集成电路和算力产业高质量发展若干政策》支持核心器件、关键芯片等科技攻关 [9] - 通过"5050计划"强化人才等创新要素保障 [9] - 物联网小镇覆盖关键控制芯片设计研发 互联网小镇、机器人小镇在芯片设计、高端装备各具特色 [8]

公司融资与上市计划 - 沪电股份拟筹划发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 目前正与相关中介机构商讨工作 细节尚未最终确定 [2] - 龙迅股份筹划境外发行股份H股并在香港联交所上市 [15] - 涛涛车业拟申请首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市 [15] 财务违规与监管处罚 - 思科瑞2022年虚增营业收入996.04万元 虚增利润总额700.54万元 涉嫌违反证券法 被警告并处以200万元罚款 相关责任人被处以120万元至80万元罚款 股票自2025年9月23日起被实施其他风险警示 简称变更为ST思科瑞 投资者单日累计买入不得超过50万股 [3] - ST新动力因涉嫌信息披露违法违规遭中国证监会立案调查 目前经营正常 [6] - 复旦复华2019年、2020年和2023年年报虚增利润总额共8106.55万元 自2025年9月23日起股票简称变更为ST复华 [18] 股价异常波动风险 - 天普股份股票自2025年8月22日至9月19日连续13个交易日涨停 累计上涨245.20% 股价严重偏离基本面 存在随时快速下跌风险 收购方中昊芯英无资产注入计划 [4][5] 战略投资与业务拓展 - 宝利国际拟投资不超过最近一期经审计净资产5%金额 收购半导体测试设备企业宏泰科技1%-3%股权 宏泰科技主营SoC测试系统、数模测试系统等设备 曾获国家级专精特新小巨人等荣誉 [7] - 安凯微拟以2000万元增资视启未来 获得其4%股份 标的公司承接IDEA研究院通用视觉大模型DINO-X核心团队及知识产权 布局AI+场景应用软硬件技术 [8] - 晶华新材拟投资约10亿元建设年产4.8亿平方米新型胶粘材料项目 [12] - 欣旺达全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立储能产业基金 [12] 股权交易与资产重组 - 广立微股东计划询价转让612.73万股股份 [11] - 海昌新材拟以支付现金方式收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权 [11] - 津投城开拟调整重大资产重组方案 [11] - 西部材料控股子公司菲尔特拟筹划重大资产重组事项 股票停牌 [11] - 鲁抗医药拟竞购山东鲁抗和成制药有限公司1.9231%股权 [11] - 中科通达终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 [15] 经营业绩与业务数据 - 顺丰控股8月快递物流业务合计收入为247.87亿元 同比增长7.86% [9] 医药与医疗器械进展 - 沃森生物冻干带状疱疹病毒mRNA疫苗临床试验申请获得受理 [15] - 信立泰泰卡西单抗注射液SAL003上市申请获得受理 [15] - 陇神戎发控股子公司普安制药取得通脉口服液上市销售资质 [15] - 复星医药控股子公司药品获欧盟注册批准 [15] - 人福医药奥卡西平缓释片获得美国FDA暂定批准文号 [15] - 博济医药获得测定鞣酸小檗碱中没食子酸方法的发明专利 [15] - 海辰药业硫代硫酸钠注射液获得药品注册批件 [15] - 迈威生物9MW0813注射液上市许可申请获得受理 [15] - 恩华药业获得盐酸他喷他多片药品注册证书 [15] - 吉林敖东控股子公司获得升陷汤颗粒药品注册证书 [15] - 新产业获得甲型肝炎病毒抗体检测试剂盒医疗器械注册证 [15] 股东减持与回购计划 - 海波重科拟减持不超过197.5万股已回购股份 [18] - 软通动力控股股东及一致行动人拟减持不超过2%股份 [18] - 新巨丰三名股东拟合计减持不超4.5%公司股份 [18] - 金发科技股东熊海涛拟减持不超过2636.61万股 占总股本1% [18] - 诚意药业控股股东一致行动人拟减持不超过1.18%股份 [18] - 世运电路董事会秘书尹嘉亮拟减持不超过2.66万股股份 [18] - 神力股份股东中略万新21号拟减持不超过653.19万股 [18] - 和林微纳控股股东及实际控制人提前终止减持计划 [18] - 顺灏股份拟1亿元-2亿元回购公司股份 [18] - 凌云光调整第四次回购计划 回购价格上限升至52.00元/股 [18] 融资与资本运作 - 科力远拟注册发行不超过7亿元中期票据 [15] - 上海建工成功发行20亿元中期票据 [15] - 北特科技拟对全资子公司北特新加坡投资增资1.5亿元 [16] - 新相微拟1亿元增资关联方北电数智 [16] - 五洲交通控股股东获得中信银行不超过1.53亿元贷款承诺函用于增持股份 [15] 其他公司事项 - 慈文传媒收到政府补助1000万元 [15] - 沪农商行拟于9月26日派发现金红利23.24亿元 [15] - 广汽集团副总经理严壮立因个人原因辞职 [15] - 西藏矿业监事会主席拉巴江村因达到法定退休年龄辞职 [15]

股东结构变动 - 广立微首发前股东广立共创及广立共进拟参与询价转让 [1] - 出让方拟转让股份总数为6,127,327股 [1] - 转让股份占公司总股本比例为3.1093%（总股本已剔除回购专用证券账户中的3,218,519股） [1]

股东减持计划 - 公司股东广立共创及广立共进拟参与首发前股东询价转让 [1] - 拟转让股份总数为612.73万股 [1] - 转让股份占公司总股本比例为3.1093% [1]

股东减持计划 - 公司股东广立共创及广立共进拟参与首发前股东询价转让 [1] - 出让方拟转让股份总数为612.73万股 [1] - 转让股份占公司总股本比例为3.1093% [1]

股份转让 - 出让方拟转让6,127,327股，占广立微股本3.1093%[2] - 广立共创拟转让4,748,953股，占总股本2.4099%[7] - 广立共进拟转让1,378,374股，占总股本0.6995%[7] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[8] 受让方及风险 - 受让方为具备相应能力的机构投资者[2] - 转让计划实施存在股份冻结、市场变化等风险[14]

公司信息 - 广立共创认缴400万元，注册于2018 - 07 - 18[6] - 广立共进认缴500万元，注册于2020 - 07 - 31[14] 转让情况 - 中金公司受委托组织广立微股东询价转让[2] - 广立共创、共进拟转让首发前股份，无受限情形[7][11] 核查情况 - 中金公司核查出让方资格并收集底稿[4] - 广立共创、共进合法存续，无终止情形[6][11]