资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，期限6年[11] - 实际募集资金5亿元，扣除手续费后净额4.9019361319亿元[12] 资金投入 - 募集资金拟投入工业用纸包装生产建设项目4亿元、补充流动资金1亿元[14] - 截止2023年11月24日，自筹资金预先投入募投项目2.967829亿元[15] 发行费用 - 截止2023年11月24日，已支付发行费用（不含税）128.751888万元[17] 发行相关 - 本次发行由中信证券承销，按面值100元发行[11] - 2023年1月决议发行，经中国证监会核准[11] - 立信会计师事务所于2023年10月27日出具《验资报告》[12]

●本次现金管理金额：不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金，在确保不影 响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，上述资金额度可以 循环滚动使用。 ●本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ●本次现金管理的产品类型：为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。 ●本次现金管理履行的审议程序：本事项经上海艾录包装股份有限公司第四届董 事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构 已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的保 荐承销费用（含增值税）人民币 7,420,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转 换公司 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00-15：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 202 ...

中信证券股份有限公司关于上海艾录包装股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 实施募投项目事项的核查意见 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工业用纸包装生产建设项目 | 51,707.74 | 40,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 61,707.74 | 50,000.00 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上 海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对上海艾录使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实 施募投项目的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包 ...

二、关于公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目事项的独 立意见 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-131 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议部分审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等有关规定，作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项的独立意见 公司本次置换与公司可转债公开发行申请文件中的内容一致，未与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资总额5亿，实收4.9258亿，净额4.9019361319亿[1] 项目投资 - 工业用纸包装项目投资5.170774亿，募资使用4亿；补流项目投资和募资使用均为1亿[3][4] 现金管理 - 公司计划用不超5000万闲置募资现金管理，期限12个月，单产品不超6个月[6][8] - 2023年12月8日董事会、监事会审议通过该议案，独董同意，保荐机构无异议[15][16][17][18] 风险与控制 - 投资存在市场等风险，公司选安全流动性好产品控制，相关部门监督披露损益[12][13]

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 公司本次实际募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、律师费、资信评 级等其他发行手续费（不含增值税进项税额）合计人民币 9,806,386.81 元，实际募集资 金净额为人民币 490,193,613.19 元（人民币肆亿玖仟零壹拾玖万叁仟陆佰壹拾叁元壹角 玖分）。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 27 日出具了 信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。 为规范公司募集资金，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、 本次募集资金的计划使用情况 根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露， 本次募集资金拟投入以下项目： 上海艾录包装股份有限公司 （截止 2023 年 11 月 24 日） 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订 ...

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-132 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 1. 议案内容： 公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金计人民币 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日通过电讯方式 5. 会议主持人 ...

中信证券股份有限公司 根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 1 关于上海艾录包装股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上 海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对上海艾录使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928号）批准， 并经深圳证券交易所同意，上海艾录向不特定对象发行（向社会公开发行）可 转换公司债券5,000,000张，每张面值人民币10 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》 1. 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日通过电讯方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、 ...