公司基本信息 - 公司股票简称上海艾录，代码301062[30] - 公司法定代表人是陈安康，注册地址为上海市金山区山阳镇阳乐路88号，邮编201508[30] - 董事会秘书是陈雪骐，证券事务代表是林雨竹，联系电话021 - 57293030 - 8356[31] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn) [32] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [32] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[32] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼[33] - 签字会计师姓名为倪一琳、卢耀民[33] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现营业收入106,655.25万元，同比下降4.95%[6] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,008.53万元，同比下降27.85%[6] - 2023年主营业务毛利率为23.59%，较2022年增加0.08%[6] - 2023年营业收入10.67亿元，较2022年减少4.95%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7527.94万元，较2022年减少29.17%[34] - 2023年末资产总额27.60亿元，较2022年末增加45.63%[34] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.87亿元，较2022年末增加7.79%[34] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.23亿、2.72亿、2.65亿和3.06亿元[36] - 2023年非经常性损益合计519.41万元，2022年为914.84万元，2021年为401.61万元[41] - 2023年公司实际完成营业收入106,655.25万元，同比下降4.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,008.53万元，同比下降27.85%；主营业务毛利率为23.59%，较2022年增加0.08%[101] - 2023年公司研发费用为3,958.58万元，较2022年下降0.23%；研发投入占公司营业收入比例为3.71%[103] - 2023年以总股本400,391,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），预计共派发现金红利16,015,672.00元（含税）[105] - 2023年公司营业收入10.67亿元，同比降4.95%，其中化工行业2.83亿元降5.56%，建材行业2.87亿元增36.93%，食品及添加剂行业4.29亿元降22.21%，医药及化妆品行业0.42亿元增33.97%，其他行业0.25亿元降14.21%[134] - 2023年营业成本8.15亿元，较2022年的8.59亿元同比减少5.08%[141] - 2023年销售费用2589.49万元，同比增加3.89%；管理费用8411.69万元，同比增加2.03%；财务费用1755.29万元，同比增加86.42%；研发费用3958.58万元，同比减少0.23%[147] - 2023年研发人员数量为109人，较2022年的82人增长32.93%，占比为12.17%，较2022年的11.16%增长1.01%[149] - 2023年研发投入金额为39,585,785.28元，占营业收入比例为3.71%，较2022年的39,678,315.57元略有下降，但占比从3.54%提升至3.71%[149] - 2023年经营活动现金流入小计为1,024,314,092.59元，较2022年的1,163,648,948.51元减少11.97%[151] - 2023年经营活动现金流出小计为797,867,428.72元，较2022年的935,575,517.02元减少14.72%[151] - 2023年投资活动现金流入小计为131,448,716.02元，较2022年的308,084,326.66元减少57.33%[153] - 2023年投资活动现金流出小计为622,089,748.08元，较2022年的589,945,675.31元增加5.45%[153] - 2023年筹资活动现金流入小计为1,084,235,221.85元，较2022年的451,585,888.90元增加140.10%[153] - 2023年筹资活动现金流出小计为487,848,493.11元，较2022年的309,680,808.79元增加57.53%[153] - 2023年投资收益为1,647,492.12元，占利润总额比例为2.06%；资产减值为 -2,269,028.78元，占比 -2.84%；营业外收入为408,840.94元，占比0.51%；营业外支出为92,340.79元，占比0.12%[162] - 2023年末受限资产合计账面价值为254,693,969.47元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资、固定资产和无形资产[168] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年工业用纸包装收入7.71亿元，占比72.30%，同比增3.09%；复合塑料包装收入1.67亿元，占比15.67%，同比降32.86%；智能包装系统收入0.55亿元，占比5.12%，同比增57.50%；注塑包装及其他收入0.74亿元，占比6.91%，同比降18.60%[134] - 2023年境外收入1.94亿元，占比18.22%，同比降19.40%；东北收入0.37亿元，占比3.44%，同比降26.47%；华北收入1.67亿元，占比15.68%，同比增32.69%；华东收入5.51亿元，占比51.65%，同比降3.57%；华南收入0.17亿元，占比1.57%，同比降46.53%；华中收入0.51亿元，占比4.75%，同比降4.90%；西北收入0.23亿元，占比2.18%，同比增10.86%；西南收入0.27亿元，占比2.51%，同比降5.33%[136] - 2023年直销模式收入10.67亿元，占比100%，同比降4.95%；经销模式收入0元，占比0%，同比持平[136] - 2023年化工行业毛利率21.99%，同比增3.51%；建材行业毛利率27.07%，同比增1.72%；食品及添加剂行业毛利率23.77%，同比降2.81%[137] - 2023年工业用纸包装毛利率25.43%，同比增2.03%；复合塑料包装毛利率20.86%，同比降7.96%[137] - 2023年境外毛利率29.92%，同比增8.86%；华北毛利率27.32%，同比增4.21%；华东毛利率20.41%，同比降3.20%[137] - 2023年直销模式毛利率23.57%，同比增0.11%[137] - 2023年工业用纸包装销售量2.79亿条，同比增18.91%，生产量2.80亿条，同比增21.39%，库存量0.58亿条，同比降34.84%；复合塑料包装销售量5310万米，同比降28.87%，生产量5372万米，同比降20.07%，库存量529万米，同比降8.01%[138][139] - 工业用纸包装原材料成本2023年为4.11亿元，占比50.46%，较2022年同比减少3.01%[141] - 复合塑料制品原材料成本2023年为8842.39万元，占比10.85%，较2022年同比减少35.29%[141] - 注塑包装及其他原材料成本2023年为3766.58万元，占比4.62%，较2022年同比减少26.33%[141] - 智能包装系统原材料成本2023年为2965.77万元，占比3.64%，较2022年同比增加69.84%[141] 公司业务布局与运营 - 公司主要从事工业用纸包装、塑料包装等产品的研产销及服务[44] - 公司在上海市拥有3个智能化制造基地（其一在建），下设3个生产板块[75] - 公司先后于2023年1月及2023年11月分别在江苏省南通市成立控股子公司艾录新能源及艾纳新能源[76] - 公司是国内领先的工业用纸包装整体解决方案提供商，能从包装工艺优化和全局方案设计层面为客户提建议[72] - 公司是可为客户提供从包装耗材到灌装设备“一站式”服务的企业[72] - 公司下游涵盖多领域，与国内外龙头企业形成稳定合作关系[73] - 智能包装系统可用于化工、食品等行业，实现物料洁净、高精度灌装和全流程自动化作业，与其他产品形成协同效应[84] - 光伏背板膜位于太阳能电池片背面，起保护和支撑作用，具有绝缘性、阻水性和耐老化性[85] - 光伏复合材料边框以聚氨酯、玻纤等为原材料，可定制，适用于海上光伏等特定场景[86] - 公司建立研发体系，设置相关职能部门，制定一系列研发管理制度和奖励制度[88] - 公司采购主要采用订货点和ERP结合采购模式及电子采购模式，建立了供应商管理和年度考核评价机制[89][90][91] - 公司主要采用“以销定产”的订单生产模式，部分简单加工环节委托外部单位加工，委托加工成本占营业成本比重较小[93][94][95] - 工业用纸包装、塑料包装和智能包装系统业务主要采取直销模式销售，智能包装系统有少量设备通过经销模式销售[96] - 工业用纸包装和塑料包装订单通过直接洽谈或参与招标获取，智能包装系统通过直接洽谈或参与招标等获取订单[97][98] - 公司产品采取市场化定价模式，根据多种因素核算成本并与客户协商确定报价，多以半年度或年度为单位根据原材料价格变动调价[99] - 报告期内公司存在少量在合同中约定价格调整机制的情形，按季度根据原材料价格指数等参照物波动计算调价幅度[99] - 公司屋顶光伏发电项目发电量平均约325万度/年，采用“绿色”能源年节约电量逾100万千瓦·时[104] - 公司目前每年服务约700家客户[110] - 公司拥有五条德国W＆H全自动CNC数控工业用纸包装生产流水线和三套德国W＆H共挤复合薄膜生产设备[111] - 公司凭借智能化生产体系被列入《上海市100家智能工厂名单》[113] - 公司布局三大产品线，可提供一体化包装解决方案[114] - 公司拥有5条德国W＆H进口高速制袋流水线及多台大型进口设备[115] - 截至2023年12月31日，公司先后获得122项专利，含24项发明专利、98项实用新型及外观设计专利[116] - 公司建有符合食品、医药产品的10万级GMP净化车间环境[117] - 公司每年服务客户700余家[119] - 公司与荷兰皇家菲仕兰公司于2013年开始合作[120] - 公司与嘉吉公司自2010年开始合作[120] - 公司与雀巢自2012年开始合作[120] - 公司自2007 - 2016年与多家企业开启合作，如2007年与丹尼斯克、2009年与荷兰皇家帝斯曼和巴斯夫、2011年与美国阿丹米和法国圣戈班等[122] - 美国陶氏在全球31个国家运营109个制造基地，全球员工约36,500名，公司自2008年起与其合作[123] - 公司在上海工业园区建成多个智能化工厂，采用大规模智能化生产模式[124] - 公司拥有五条德国W＆H进口高速制袋流水线以及制膜、印刷等多台大型进口设备[128] - 公司下游客户以世界500强和行业龙头为主，规模化生产可降低固定成本，采购原材料有成本优势[128] - 2023年末公司有效期内专利共122项，含24项发明专利、98项实用新型及外观设计专利[129] - 上海艾录子公司鲲新材料科技注册资本5615万元，总资产6529.89万元，净资产85.80万元，营业收入3660.39万元，净利润 - 813.90万元[187] - 南通艾录新能源科技注册资本5000万元，总资产8767.60万元，净资产2548.33万元，营业收入24.64万元，净利润 - 951.67万元[187] - 2023年1月公司以3650万元自有资金成立控股子公司艾录新能源，从事光伏背板膜业务[188] - 2023年11月公司以2575万元自有资金成立控股子公司艾纳新能源，从事光伏复合材料边框业务[188] 行业数据 - 2022年我国包装行业规模以上企业9860家，累计完成营业收入12293.34亿元，同比下降0.70%[46] - 2022年我国包装行业完成累计进出口总额656.80亿美元，同比增长24.31%[46] - 2021年全球纸包装规模达4024亿美元，预计至2027年将达4935亿美元，期间复合增长率为3.50%[48] - 2022年我国包装专用设备产量达96.04万台，同比增长27.32%

业绩总结 - 公司2023年年度报告显示，营收为106.7亿元，同比下降4.95%[1] - 公司2023年综合毛利率为23.57%，同比微增0.11个百分点[2] - 公司预测2026年营业收入将增长至2516.80百万元，较2023年增长44.71%[5] 用户数据 - 公司工业用纸包装业务实现营收为7.71亿元，同比增长3.09%[2] - 复合塑料包装业务实现营收为1.67亿元，同比下降32.86%[2] 未来展望 - 预计2026年净利润将达到224.12百万元，较2023年增长224.12%[5] - 2026年ROE预计将达到14.24%，较2023年增长7.9个百分点[5] 新产品和新技术研发 - 暂无相关信息 市场扩张和并购 - 暂无相关信息 其他新策略 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[9]

财务数据 - 2023年末公司资产总计27.599549771亿元，较上年年末增长45.63%[19] - 2023年末流动资产合计12.7546887883亿元，较上年年末增长48.74%[19] - 2023年末非流动资产合计14.8448609827亿元，较上年年末增长43.07%[19] - 2023年末负债合计15.5364819296亿元，较上年年末增长96.69%[21] - 2023年末流动负债合计6.2994466411亿元，较上年年末增长0.09%[21] - 2023年末非流动负债合计9.2370352885亿元，较上年年末增长475.23%[21] - 2023年末所有者权益合计12.0630678414亿元，较上年年末增长9.15%[21] - 2023年度营业总收入1,066,552,510.32元，较上期下降4.95%[27] - 2023年度营业总成本989,686,537.52元，较上期下降3.02%[27] - 2023年度净利润69,007,951.88元，较上期下降34.23%[27] - 2023年度归属于母公司股东的净利润75,279,377.87元，较上期下降29.17%[27] - 2023年度基本每股收益0.19元/股，较上期下降29.63%[27] - 2023年度稀释每股收益0.19元/股，较上期下降29.63%[27] - 2023年公司营业收入为9.87亿元，较上期下降7.13%[29] - 2023年公司净利润为8874.81万元，较上期下降14.90%[29] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为9.51亿元，较上期下降13.09%[31] - 2023年经营活动现金流入小计为10.24亿元，较上期下降12.09%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，较上期下降0.71%[31] - 2023年收回投资收到的现金为1.31亿元，较上期下降57.16%[31] - 2023年投资活动现金流出小计为6.22亿元，较上期增长5.44%[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -4.91亿元，较上期亏损扩大73.47%[31] - 2023年筹资活动现金流入小计为10.84亿元，较上期增长139.83%[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为3.34亿元，较上期增长270.99%[31] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为28,909.57万元，存货跌价准备余额为560.99万元[8] - 2023年末货币资金为5.7372349038亿元，较上年年末增长156.52%[19] - 2023年末在建工程为5.2908311166亿元，较上年年末增长429.34%[19] - 2023年末长期借款为3.863124162亿元，较上年年末增长202.80%[21] 审计相关 - 审计报告认为，公司2023年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计对存货跌价准备执行多项程序，包括了解流程、监盘存货、测试货龄划分、复核测算等[8] - 审计针对收入确认实施多项程序，包括了解内控、检查合同、执行分析复核、细节测试、函证、截止测试等[8] 其他 - 公司自2023年末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[51] - 上海艾录包装股份有限公司等被认定为高新技术企业，2023 - 2025年度企业所得税按15%税率计缴[156] - 上海悠灿新材料有限公司2023年度符合小型微利企业认定标准，企业所得税税收优惠税率为20%[157]

融资授信 - 2024年公司及控股子公司拟申请授信额度不超26.00亿元[3] - 授信用于日常经营周转、购买固定资产、工程建设等[3] - 授权期限自2023年度股东大会审议通过至2024年股东大会召开[3][4] 授权事项 - 提请股东大会授权经营管理层办理具体融资事宜[4] - 授权经营管理层签署与金融机构业务往来相关法律文件[4]

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法 律 意 见 书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 第一节 律师声明事项 | 4 | | 第二节 正文 | 5 | | 一、本次首次授予的批准与授权 | 5 | | 二、本次首次授予限制性股票的授予日 | 6 | | 三、本次首次授予的授予数量和授予价格 | 6 | | 四、本次首次授予所涉激励对象具备获授权益条件 | 6 | | 五、结论意见 | 8 | | 第三节 签署页 | 9 | 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见 ...

上海艾录包装股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计部门及人员 2 | | 第三章 | 审计职责和权限 3 | | 第四章 | 审计工作程序 5 | | 第五章 | 审计道德规范 6 | | 第六章 | 奖惩 6 | | 第七章 | 人力资源管理 6 | | 第八章 | 附则 7 | 上海艾录包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益之作用，确保内部控制持续有效实施，维护公司权益，实 现内部审计制度化、规范化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和和《上 海艾录包装股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是独立、客观的监督和评价活动，旨在增加价值和改善组 织的运营，评价并改善风险管理、 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概要 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《企业会计准则解释第 16 号》），规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无需 提交公司 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附则 4 | 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 上海艾录包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分 ...

上海艾录包装股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容与方式 4 | | 第四章 | 投资者关系管理负责人及工作职责 7 | | 第五章 | 投资者关系管理信息披露 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 第一条 为进一步完善上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性 文件及《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 1.审议意见： 经审议，监事会认为： 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话形式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡 ...