公司信息 - 证券代码301062，简称为上海艾录，债券代码123229，简称为艾录转债[1] 股东大会 - 2024年5月8日召开2023年度股东大会，审议通过利润分配方案[3] 转债情况 - 转股期限为2024年4月29日至2029年10月22日[4] - 2024年5月20日至2023年度权益分派股权登记日止暂停转股[3][4] - 2023年度权益分派股权登记日后首个交易日起恢复转股[3][4] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[5]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （1） 出席的总体情况 公司总股本400,394,358股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-031）； 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式； 3、会议召开日期和时间：2024年5月8日（星期三）14时00分至15时30分 网 ...

会议信息 - 上海艾录2023年年度股东大会于2024年5月8日14点召开[4] - 会议通知于2024年4月10日发布[2] - 本次股东大会审议十七项议案[3] 投票情况 - 参加表决股东及代理人4名，代表股份162,790,020股，占比40.6574%[6] - 现场投票时间为5月8日14点，网络投票为9:15 - 15:00[4] - 全部议案均获有效表决通过[12]

合规情况 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月29日[2] - 公司已按要求建立内部审计制度、设立部门、召开审计委员会会议、审计募集资金、签订三方监管协议[3][7] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计制度和部门人员构成合规[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整[5] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[8]

保荐工作情况 - 保荐机构现场检查1次[4] - 保荐机构发表专项意见4次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2023年12月29日[4] 公司合规情况 - 信息披露、内部制度、“三会”运作等方面未发现重大问题[6] - 控股股东及实际控制人未变动[6] - 募集资金存放及使用、关联交易未发现重大问题[6] - 股份锁定和减持等多项承诺已履行[8][9] 督导人员变动 - 华力宁接替秦成栋履行上海艾录持续督导工作，至2024年12月31日[10] 监管处罚情况 - 2023年3 - 12月，公司及保荐项目多次被监管部门出具警示函、监管函、责令改正措施、采取监管谈话等[10][11][12][13][14][15][16]

业绩总结 - 公司在2024年一季度实现营收同比增长20.76%，归母净利润同比增长305.52%[1] - 公司毛利率为26.34%，同比增长7.88%，净利率为9.52%，同比增长6.71%[1] - 公司预计2024/25/26年每股收益分别为0.3/0.41/0.61元，对应PE为34X/25X/17X，维持“推荐”评级[2] - 公司2024年预测归母净利润同比增速为59.08%，2025年为36.11%，2026年为49.88%[2] - 公司预测2026年营业收入将达到2516.80百万元，较2023年增长了136.6%[4] - 预计2026年净利润将达到224.13百万元，较2023年增长了225.2%[4] - 2026年ROE预计将达到14.24%，较2023年增长了7.9个百分点[4] 新产品和新技术研发 - 公司计划在2024年下半年推出Espeed系列无塑膜纸基包装产品，同时光伏新能源业务有望实现部分贡献[1] 市场扩张和并购 - 公司面临原材料价格上涨、下游需求不及预期、新业务销售不及预期、市场竞争加剧等风险[2] 其他新策略 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[8] - 不同市场有不同的基准指数，如沪深300指数、三板成指、北证50指数和摩根士丹利中国指数[8]

可转债发行 - 公司于2023年10月23日发行可转换公司债券500万张，募集资金总额5亿元，净额4.9019361319亿元[4] - 可转债于2023年11月20日在深交所上市，代码123229，简称艾录转债[6] 可转债条款 - 转股期限为2024年4月29日至2029年10月22日，转股价格为10.15元/股[5] - 可转债期限为2023年10月23日至2029年10月22日，每张面值100元，按面值发行[9][10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[11] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[14] - 持有人可在转股期内深交所交易日正常交易时间申报转股，部分时间除外[15] 付息规则 - 可转债采用每年付息一次，付息日为发行首日起每满一年当日，付息债权登记日为付息日前一交易日[22][23] 转股价格调整 - 初始转股价格为10.15元/股，截至公告日未调整[24] - 公司发生派送红股等情况时，按相应公式对转股价格进行累积调整[26] 赎回与回售 - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按债券面值的115.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[32] - 转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权赎回未转股债券[33] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回未转股债券[33] - 可转换公司债券存续期内，公司股票在任意三十个连续交易日中至少十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提出转股价格向下修正方案[29] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[29] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[29] - 可转换公司债券最后两个计息年度内，公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售债券[36] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[37] 利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365（IA为当期应计利息，B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数）[34][38] 股权权益 - 因可转债转股增加的公司股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东均参与当期股利分配[40]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为269,380,005.14元，同比增长20.76%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为28,443,844.43元，同比增长305.52%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,078,791.06元，同比增长436.58%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.071元，同比增长305.71%[5] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为2.37%，同比增加1.71个百分点[5] - 公司2024年第一季度营业收入为269,380,005.14元[13] - 公司2024年第一季度净利润为25,654,048.95元[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为28,443,844.43元[13] - 公司2024年第一季度资产总计为2,728,080,020.57元[13] - 公司2024年第一季度负债总计为1,495,629,187.48元[13] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为1,232,450,833.09元[13] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.071元[16] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21,586,623.23元，同比下降63.20%[5] - 公司2024年第一季度现金流量净额为-116,628,948.08元，主要系本期房屋土建工程项目及设备投资支付的现金增加所致[8] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-38,918,979.37元，主要系本期取得银行借款收到的现金减少所致[8] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.38亿元[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.47亿元[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4860万元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.17亿元[17] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为4588万元[18] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为7792万元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.10亿元[18] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为49万元[18] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为454万元[18] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为53万元[18] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度其他非流动资产大幅增加103.66%，主要系预付设备款增加所致[7] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬下降41.33%，主要系发放上年度计提的应付职工薪酬所致[7] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债下降30.19%，主要系一年内到期的长期借款减少所致[7] - 公司2024年第一季度预付款项大幅增加96.17%，主要系预先支付供应商原材料款增加所致[7] 股东情况 - 公司前10名股东中，第一大股东陈安康持股比例为33.64%，持有134,703,476股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，文振宇持有15,013,922股无限售条件股份[9] - 公司前10名无限售条件股东中，李仁杰持有6,419,972股无限售条件股份[9] - 公司前10名无限售条件股东中，张义寒持有5,771,000股无限售条件股份[9] - 公司前10名无限售条件股东中，王芝玲持有4,905,000股无限售条件股份[9] - 公司前10名无限售条件股东中，陈曙持有4,614,527股无限售条件股份[10] - 公司前10名无限售条件股东中，张道君持有3,263,000股无限售条件股份[10] - 公司前10名无限售条件股东中，宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）持有3,235,029股无限售条件股份[10] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为10,547,400.69元[14] - 公司2024年第一季度财务费用为5,951,506.55元[14] 其他收益 - 公司2024年第一季度其他收益为7,074,884.69元[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日通过电讯方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度财务报表编制了《2024 年第一季度报告》，与会 监事经审核，认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日通过电讯方式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林 7. 召开情况合法、 ...