公司业绩 - 2024年上半年，上海艾录包装股份有限公司归属于上市公司股东净利润同比增长64.05%至3,330.30万元[4] - 公司业绩盈利增长主要原因是营销环境改善和原材料采购成本下降，导致营业收入同比增长[7] - 公司2024年上半年业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的半年度报告为准[6]

市场扩张和并购 - 2023年10月27日公司审议通过设立控股子公司艾纳新能源议案[3] - 2023年11月8日艾纳新能源完成工商设立登记并领执照[4] 未来展望 - 项目建成后年产279万套光伏边框复合材料[7] 业绩总结 - 艾纳新能源已具备1.5GW产能产品生产能力[7] - 产品小批量供货，整线具备大规模交付能力[7] - 公司已完成20余家下游客户送样[7]

可转债解除质押情况 - 控股股东陈安康解除300,000张，占其所持17.84%，公司6.00%[4] - 董事张勤解除120,000张，占其所持99.82%，公司2.40%[4] 可转债持有及质押现状 - 陈安康持有1,682,042张，占33.64%，剩余质押1,382,000张[7] - 张勤持有120,218张，占2.40%，剩余质押0张[7] 其他 - 本次解除质押以2024.6.28可转债总数计算比例[6][7] - 解除质押不影响公司经营，将关注后续进展[8]

可转债发行 - 发行可转换公司债券获核准，募集资金总额50,000.00万元，共500.00万张，每张面值100元，期限6年[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[16] - 转股期自2024年4月27日起至2029年10月22日止[20] - 初始转股价格为10.15元/股[21] - 2023年10月23日发行，2023年11月20日起在深交所挂牌交易[10][14] - 向原股东优先配售，余额向社会公众投资者发行，不足部分由保荐人包销[10] - 采用每年付息一次，计息起始日为发行首日[18] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入106,655.25万元，同比下降4.95%[55] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,008.53万元，同比下降27.85%[55] - 2023年主营业务毛利率为23.59%，较2022年增加0.08%[55] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,527.94万元，同比下降29.17%[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额22,644.67万元，同比下降0.71%[57] - 2023年总资产275,995.50万元，较2022年增长45.63%[57] - 2023年基本每股收益0.19元/股，较2022年的0.27元/股下降29.63%[59] - 2023年加权平均净资产收益率6.67%，较2022年的10.06%减少3.39个百分点[59] 资金使用 - 本次发行可转债募集资金拟投入工业用纸包装生产建设项目40,000.00万元、补充流动资金10,000.00万元[45][46] - 2023年度募集资金投入总额41,978.32万元[63] - 2023年使用募集资金置换预先投入自筹资金共计29,807.05万元[64][66] - 使用8,200.00万元募集资金对艾创包装增资，增资后注册资本增至30,000.00万元[72][73] - 使用1,250.95万元募集资金向艾创包装提供6年期无息借款[73] 其他要点 - 上海艾录主体信用级别为A+，本次可转换公司债券信用级别为A+，评级展望为稳定[48][51] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起算[50] - 本次债券未提供担保[75] - 2023年2月20日和2024年6月3日，公司主体长期信用等级和“艾录转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[82] - 因2023年度权益分派，2024年5月30日起“艾录转债”转股价格由10.15元/股调整为10.10元/股[87][88] - 2023年度权益分派以总股本400,394,456股为基数，每10股派发现金红利0.499996元（含税）[87][88]

可转债情况 - 2024年二季度“艾录转债”转股减少390张，金额39,000元，转股3,844股[4][8] - 截至2024年6月28日，剩余可转债4,999,610张，金额499,961,000元[4][8] - 2023年10月23日发行可转债5,000,000张，募资500,000,000元，净额490,193,613.19元[4][6] - 可转债初始转股价格10.15元/股，2024年5月30日起调整为10.10元/股[7] - 可转债转股期限为2024年4月29日至2029年10月22日[5][6] - 可转债于2023年11月20日在深交所上市，简称“艾录转债”，代码“123229”[6] 股本情况 - 2024年3月29日，限售股160,099,134股占39.99%，无限售股240,292,666股占60.01%，总股本400,391,800股[9] - 2024年6月28日，限售股160,127,559股占39.99%，无限售股240,268,085股占60.01%，总股本400,395,644股[9] - 2024年二季度高管锁定股增加28,425股，占比从5.26%变为5.27%[9] 公司信息 - 公司证券代码为301062，简称为上海艾录[1][5]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“艾录转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[4][132] 财务数据 - 2023年营业总收入10.67亿元，同比下降4.95%；利润总额0.80亿元，同比下降32.13%[18][75][76][137] - 2024年1 - 3月营业总收入2.69亿元，同比增长20.76%；利润总额0.31亿元，同比增长3.49倍[77][112] - 2023年研发费用3958.58万元，占营业总收入的3.71%[18][66] - 2023年期间费用1.67亿元，同比增长6.83%[18] - 2023年经营活动现金净流入2.26亿元[18] 资产情况 - 截至2023年底，资产总额27.60亿元，较上年底增长45.63%；货币资金5.74亿元，较上年底增长156.52%[18] - 截至2024年3月底，资产总额27.28亿元，较上年底下降1.15%[102] - 2022 - 2024年3月，合并口径资产负债率分别为41.68%、56.29%、54.82%[22] 产能与销售 - 截至2023年底，工业纸包装产能约3.47亿条/年，复合塑料产品产能约2.71亿延米/年[66] - 2023年工业纸包装产能提升17.79%，产量增长21.39%，销量增长18.91%；复合塑料包装产能增加60.00%，产量下降20.07%，销量下降28.95%[86] - 2023年工业纸包装销售均价下降13.48%，复合塑料产品销售均价下降5.41%[86] 项目投资 - 截至2024年3月底，光伏背板膜和光伏边框复合材料生产线新建项目预算总额分别为8000万元和13656.80万元[19] - 截至2024年3月底，在建项目预算投资总额9.78亿元，还需投资2.50亿元[88] 股权结构 - 截至2024年3月底，总股本4.00亿股，陈安康直接持股33.64%，陈安康、陈雪骐父女合计持股约33.64%且无质押[31] 债券情况 - 截至2024年3月底，“艾录转债”发行规模和债券余额均为5.00亿元，到期兑付日为2029/10/23[28] - “艾录转债”转股价格由10.15元/股调整为10.10元/股，2024年5月30日起生效[33] 客户与供应商 - 截至2023年底，服务客户700余家[67] - 2023年向前五名供应商采购额占比为53.45%，采购集中度较高[83] - 2023年向前五名客户销售额占年度销售总额比例为35.96%，较2022年小幅下降[87] 周转效率 - 2023年销售债权、存货周转次数分别为3.48次、2.62次，较2022年有所提升，总资产周转次数为0.46次，较2022年下降[93][137] 其他 - 截至2023年底，有效期内专利共122项，含24项发明专利、98项实用新型及外观设计专利[66] - 2023年各主要废气污染物均在排污许可证范围内，实现达标排放[127] - 2023年安全生产投入为214.91万元，全年未发生一般及较大安全生产事故，外来施工也未发生安全生产事故[128]

证券信息 - 公司证券代码为301062，简称为上海艾录[1] - 公司债券代码为123229，简称为艾录转债[1] 业务安排 - 艾录转债2024年5月20 - 29日暂停转股[3] - 2023年度权益分派股权登记日为2024年5月29日[3] - 艾录转债2024年5月30日起恢复转股[3]

权益分派 - 2023年度以400,391,800股为基数，原每10股派0.5元共派20,019,590元[4][6] - 现总股本400,394,456股，每10股派0.499996元[5][7][9] - 香港投资者等每10股派0.449996元[9] 时间安排 - 艾录转债4月29日进入转股期，5月20日起暂停转股[4][7] - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[10] - 委托代派A股股东红利5月30日划入账户[12] 其他 - 持股补缴税款标准不同[10] - 权益分派后可转债转股价由10.15元/股调为10.10元/股[13] - 2024年5月8日股东大会通过权益分派方案[6]

融资情况 - 公司于2023年10月23日发行500万张可转换公司债券，募资5亿元[4] 转股价格 - 调整前转股价格为10.15元/股，调整后为10.10元/股[5] - 转股价格调整生效日期为2024年5月30日[5] 权益分派 - 2023年度以400394456股为基数，每10股派现金红利0.499996元[8] 计算过程 - 转股价格调整计算为（10.15 - 0.0499996）/1 = 10.10元/股[9]

股东减持 - 股东张勤持有公司股份9,627,436股，占总股本比例2.40%[3][4] - 张勤拟减持不超过2,000,000股，不超过总股本0.50%[3][5] - 集中竞价减持在公告披露日起15个交易日后3个月内进行，连续90自然日不超总股本1%[3][5] - 大宗交易减持在公告披露日起3个交易日后3个月内进行，连续90自然日不超总股本2%[3][5] - 减持原因是个人购房资金需求，股份来源为上市前持有[5] - 减持价格不低于公司首次公开发行时的发行价格[5] 减持规则 - 上市后担任董监高期间，每年减持不超所持股份总数25%[7] - 集中竞价减持连续90日内不超公司股份总数1%，大宗交易不超2%[9] - 集中竞价交易减持，任意连续90日内减持股份总数不超公司股份总数的1%[13] - 大宗交易方式减持，任意连续90日内减持股份总数不超公司股份总数的2%[13] - 协议转让方式减持，向单个受让方转让比例不低于公司股份总数的5%[14] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（遇除权、除息时价格相应调整）[11] - 协议转让减持后持股比例低于5%，此后六个月继续遵守集中竞价减持比例限制及信息披露义务[14] - 若参与可转债认购，自完成认购之日起至发行完成后六个月内不减持股份及可转债[17] - 集中竞价交易减持股份，需在首次卖出的十五个交易日前预披露减持计划[13] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后两个交易日内报告和公告具体减持情况[13] 其他 - 稳定股价增持股份数量不超公司股份总数5%[10] - 公司不存在最近三年累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情形[18]