股东大会信息 - 2024年6月4日刊登2023年度股东大会通知，6月14日刊登补充通知[5] - 6月26日14:30股东大会在深圳召开，采用现场与网络投票结合方式[5] 参会股东情况 - 出席现场会议的A股股东及委托代理人5名，持股958,157,568股[7] - 通过网络投票的A股股东52名，持股41,307,883股[9] - 现场出席的非上市外资股股东及委托代理人1名，持股284,985,000股[9] - 出席股东大会的股东及委托代理人共58名，持股1,284,450,451股，占比68.560795%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数1,284,369,951股，占比99.993733%[17] - 《2024年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》同意股数1,275,193,645股，占比99.279318%[17] - 《关于对外担保暨关联/连交易的议案》同意股数270,929,076股，占比99.965722%[17] - 《2024年度常规投资计划》赞成票数1,284,369,951，占比99.993733%，反对票数80,500，占比0.006267%[18] - 《2023年度利润分配预案》赞成票数1,283,643,151，占比99.937148%，反对票数807,300，占比0.062852%[18] - 《关于变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》赞成票数1,284,404,951，占比99.996458%，反对票数45,500，占比0.003542%[18] - 《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》赞成票数1,284,369,951，占比99.993733%，反对票数80,500，占比0.006267%[18] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》赞成票数1,275,206,045，占比99.280283%，反对票数9,244,406，占比0.719717%[18] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》赞成票数1,284,369,951，占比99.993733%，反对票数80,500，占比0.006267%[18] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》赞成票数1,275,206,045，占比99.280283%，反对票数9,244,406，占比0.719717%[18] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》赞成票数1,284,369,951，占比99.993733%，反对票数80,500，占比0.006267%[18] - 《关于修订〈独立非执行董事工作制度〉的议案》赞成票数1,283,887,551，占比99.956176%，反对票数92,900，占比0.007233%，弃权票数470,000，占比0.036592%[18] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》赞成票数1,284,369,951，占比99.993733%，反对票数80,500，占比0.006267%[18]

中集车辆（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （经2024年6月26日，2023年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理, 规范公司对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、公司股票上市地证 券交易所相关上市规则（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司及公司所属全资子公司、控股子公 司(以下简称"子公司")在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行 为： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （六）套期保值、远期、期权、期货等产品或上述产品的组合等金融衍生品 投资，对应基础资产包括利率、汇率、货币等； （七）公司业务发展需要的其他法律、法规允许的投资。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： 1 （一）符合国家和省市产业政策； （二）符合公司的战略规划； （三）具有良好的经济效益,有利于优化公司产业结构,培育核心 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年6月26日召开，公司已于2024 年6月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2023年度股 东大会的通知》，并于2024年6月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 刊登《关于2023年度股东大会增加临时提案暨2023年度股东大会补充通知的公 告》。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-060 中集车辆（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开 2、A股网络投票时间：2024年6月26日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票时间为2024年 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 6 月 26 日，2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事3名。如果《公司章程》规定的董事会成员人数发生变 更，则公司董事会成员中应当有最少3名独立董事，且独立董事应当占董事会成员的 1/3以上。 第四条 公司董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委 ...

担保制度审议 - 对外担保管理制度经2024年6月26日2023年度股东大会审议通过[1] - 制度由股东大会审议通过之日起生效，修改需董事会提方案经股东大会批准[20] 担保额度与申请 - 为两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度需提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超额度[8] - 被担保人应提前30个工作日提交担保申请书及附件[11] 担保流程 - 资金管理部门受理申请、调查资信并评估风险[11][13] - 财务负责人会同相关部门进行审核[14] - 三会事务办公室组织履行审批程序[15] 担保管理 - 订立书面合同，指定专人保管印章并登记[15][20] - 资金管理部门负责统一备案管理[21] 后续监管与责任 - 持续关注被担保人情况，异常时董事会及时采取措施[23] - 对有过错的担保责任人给予处分或追究法律责任[18]

中集车辆（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2024 年 6 月 26 日，2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中集车 辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东依其在股东大会股权登记日持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第七条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》及本规则的规定范围内 行使其职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在北美和欧洲的挂车业务面临下行压力,但公司作为全球知名制造业企业,在成本和市场份额方面仍有优势 [1][2][3][4][5][9] - 国内新能源重卡市场景气度较好,公司作为专用车龙头有望在混凝土搅拌车等领域获得增量收益 [6][7][8] - 公司作为上装龙头,在新能源时代有望通过定制化上装获得更高的附加值 [8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司在北美和欧洲的挂车业务面临下行压力 [1][2][3][4][5] - 公司在国内新能源重卡领域表现出色,特别是在混凝土搅拌车等专用车领域 [6][7] - 公司作为上装龙头有望在新能源时代获得更高的附加值 [8][9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

投资者调研基本信息 - 调研时间为2024年6月18日至21日 [2] - 调研地点在深圳市 [2] - 参与单位共21家机构，包括平安养老、中信建投等 [2] - 上市公司接待人员有投资者关系总监陈婉婞女士、经理闫维先生、董青枝女士 [2] 业务情况问答 欧洲业务 - 公司欧洲业务专注欧洲半挂车生产和销售，采用“跨洋经营，当地制造”战略，产品不适用欧盟上调的关税 [3] 北美业务 - 2024年一季度，在通胀压力和美联储降息预期放缓背景下，北美半挂车市场供需博弈，公司北美业务回归常态水平 [3] - 公司将持续推动治理架构转型升级，构建“新质生产力”发展格局，增强发展韧性，实现业务稳健表现 [3] 新质生产力布局 - 2023年公司启动“星链计划”，整合7家半挂车工厂资源，打通采购等环节，构建作战组织，目标提升市占率、销售和利润 [3] 全球供应链体系 - 灯塔采购（LTS）利用数字化供应链平台，发挥全球供应链采购优势，实现供应资源数字化管理，支撑采购需求 [3] - 公司凭借集中采购议价能力降低零部件采购成本，已实现数字化供应链统一门户平台，注册供应商超1000家，形成供应链管理优势及采购规模效应 [3][4]

报告公司投资评级 - 中集车辆被评为"优于大市"评级 [7] 报告的核心观点 公司业务概况 - 中集车辆是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业,中国道路运输装备高质量发展的先行者,中国新能源专用车领域的探索创新者 [1] - 中集车辆旗下中集瑞江混凝土搅拌车在动力环保化、产品合规化、使用经济化等方面具有优势 [3] - 公司经营稳健,2023年实现营收250.87亿元,同比增加6.21%;实现归属于上市公司股东的净利润24.56亿元,同比显著提升119.66% [4] 行业发展趋势 - 近期国内新能源重卡销量快速增长,2024年1-5月销量同比增长139% [5] - 2024年5月,国内新能源重卡市场渗透率达到9.9%,较2023年有明显提升 [5] 公司未来发展 - 中集车辆有望受益于国内新能源商用车整车、上装的发展 [6] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持增长,2024年合理估值为14-16x PE,对应合理价值区间为10.84-12.38元 [7]