上海兰迪律师事务所 关于 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（四） 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 释 | | 义 3 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | | 关于历轮问询函回复内容的补充更新 7 | | | 《问询函》问题 | 2 7 | | | 《核查函》问题 | 1 8 | | | 《核查函》问题 | 2 9 | | 第二部分 | | 对补充核查期间事项的补充披露 10 | | | 一、 | 本次发行的批准和授权 10 | | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 10 | | | 三、 | 本次发行的实质条件 10 | | | 四、 | 发行人的设 ...

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020110 号， 以下简称"问询函"）已收悉，浙江嘉益保温科技股份有限公司与浙商证券股份 有限公司、上海兰迪律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江嘉益保温科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。在本回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补 ...

ⴤ ᖋ | жȽ䰤从 | ĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊㅢ | Ă | 享 | | --- | --- | --- | --- | | ӂȽ䰤从 | ĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊㅢ | Ă | 享 | | | пȽ䱺ԬĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊㅢ | Ă | 享 | 7-2-1 ީӄ⎏⊕ిⴀؓ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ੇу⢯ᇐሯ䊗ਇ㺂ਥ䖢ᦘޢਮٰᇗṮ䰤䈘࠳ѣ ᴿީ䍘ࣗӁ亯Ⲻ䈪᱄ ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ⭡⎉୶䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䖜ᶕⲴljޣҾ⎉⊏హ⳺؍、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧 ੁн⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼ਟ䖜ᦒޜਨ٪ࡨⲴᇑṨ䰞䈒࠭NJ˄ᇑṨ࠭ǒǓ ਧˈ ԕлㆰ〠ᇑṨ䰞䈒࠭˅ཹᚹDŽᡁԜᐢሩᇑṨ䰞䈒࠭ᡰᨀ৺Ⲵ⎉⊏హ⳺؍、ᢰ㛑 ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠హ⳺㛑ԭޜਨᡆޜਨ˅䍒࣑һ亩䘋㹼ҶᇑṨḕˈᒦࠪާ ҶljޣҾ⎉⊏హ⳺؍、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨੁн⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼ਟ䖜ᦒޜਨ٪ࡨᇑṨ 䰞䈒࠭ѝᴹޣ䍒࣑һ亩Ⲵ䈤᰾NJ˄ཙڕ࠭ǒǓ ਧ˅ǃ˄ཙڕ࠭ǒǓ ਧ˅DŽഐహ⳺㛑ԭޜਨ㺕ݵҶᴰ䘁аᵏ䍒࣑ᮠᦞˈᡁԜѪ↔Ҷ䘭࣐Ṩḕˈ ⧠≷ᣕྲлDŽ жȽ䰤从 ᣛᵕᵕθޢਮⲺѱ㩛ѐ᭬ࣗࡡ࠼ޛѰ нݹȽнݹȽ ૂ нݹθ໔䮵䖹ᘡχູཌ䬶᭬ ...

上海兰迪律师事务所 关于 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（三） 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 目 录 | | --- | | 正 | 文 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 3 | | 答复： 4 | | | 一、问题 | 2（2） 4 | | （一）项目一是否完成所需的境内外审批或备案手续 4 | | | （二）是否符合实施国及所在地的产业政策 5 | | | （三）项目一募集资金投入实施主体的方式，募集资金出境需履行的相关程 | | | 序，是否存在障碍 5 | | | 二、问题 | 2（3） 6 | | 三、发行人律师核查 7 | | | （一）核查程序 ...

| 4 | | --- | | 1 | | 一、问题 1 …………………………………………………………………第 1-32 页 | | --- | | 二、问题 2 ……………………………………………………………………………第 33―54 页 | | 三、附件 … | 7-2-1 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1598 号 深圳证券交易所: 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020110 号, 以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核间询函所提及的浙江嘉益保温科技股 份有限公司(以下简称嘉益股份公司或公司)财务事项进行了审慎核查,并出具 了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核 间询函中有关财务事项的说明》(天健函〔2023〕1090 号)、(天健函〔2023〕 1223 号)。因嘉益股份公司补充了最近一期财务数据,我们为此作了追加核查, 现汇报如下。 一、问题 1 报告期各期,公司的主营业务收入分别为 ...

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二三年十一月 浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证 券"）接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管 理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 ...

上海兰迪律师事务所 关于 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（三） 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 目 录 | | --- | | 正 | 文 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 3 | | 答复： 4 | | | 一、问题 | 2（2） 4 | | （一）项目一是否完成所需的境内外审批或备案手续 4 | | | （二）是否符合实施国及所在地的产业政策 5 | | | （三）项目一募集资金投入实施主体的方式，募集资金出境需履行的相关程 | | | 序，是否存在障碍 5 | | | 二、问题 | 2（3） 6 | | 三、发行人律师核查 7 | | | （一）核查程序 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-060 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明 书（注册稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 10 月 20 日获得深 圳证券交易所上市审核委员会审核通过。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，形成了《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出 的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 ...

发行保荐书 保荐机构（主承销商） 浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 声明 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券股份有限公 司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用 意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 ...

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020110 号， 以下简称"问询函"）已收悉，浙江嘉益保温科技股份有限公司与浙商证券股份 有限公司、上海兰迪律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 7-1-3 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江嘉益保温科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。在本回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明 ...