| 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-003 | 公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的议案》，公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。 由于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于拟投入募集 资金金额，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 项目 | 调整前拟使用 | 调整后拟使用 | | --- | --- | --- | --- | | | 总投资额 | 募集资金 | 募集资金 | | 崧盛总部产业创新研发中心建设项目 | 35,300.00 | 20,755.00 | 20,034.29 | | 补充流动资金 | 8,680.00 | 8,680.00 | 8,680.00 | | 合计 | 43,980.00 | 29,435.00 | 28,714.2 ...

公司业务结构 - 2022 - 2023年，户外LED驱动电源、工业LED驱动电源、植物照明LED驱动电源占公司整体营业收入的比例分别为43.02%、24.45%、30.10% [1] - 2023年H1，户外LED驱动电源占公司整体营业收入的比例为51.42%，2023年户外LED驱动电源及工业LED驱动电源占比提升，植物照明驱动电源占比下降 [1] 行业市场情况 - 2023年我国照明产品对“一带一路”沿线国家出口约245亿美元，同比增长2%，占我国照明产品出口总额比例提升至44% [2] - 2023年我国照明产品在全球出口份额基本稳定保持在60%左右 [2] 公司经营情况 - 2023年公司整体营业收入相对稳定，中、大功率LED驱动电源主业经营良好，但因主业及新业务储能领域布局，期间费用增加，预计净利润下滑 [2] - 2023年上半年公司产能利用率为56.8%，下半年有所提升，全年综合产能利用率预计高于上半年 [2] 公司发展预期 - 随着“一带一路”和RCEP政策红利释放，将带动需求释放，户外照明增长弹性较好 [2] - 公司作为LED照明驱动电源细分领域领先供应商，全球化布局投入将逐渐显现成效，带来可持续发展 [2]

公司基本情况 - 公司为深圳市崧盛电子股份有限公司,证券代码为301002,证券简称为崧盛股份 [1] - 公司主要从事LED照明驱动电源的研发、生产和销售 [1] 经营情况 - 2023年第四季度,照明行业出口呈现回暖态势,12月单月中国照明产品出口同比增幅达5%左右,其中灯具类产品出口比例进一步提升 [1] - 2023年第四季度公司整体经营情况与行业一致,2024年1月份整体订单情况良好 [1] 业绩亮点 - 中山智能制造基地经过2023年的全面运营,自动化产线的生产效率及一线员工的熟练程度都有所提升,单位人工及单位制费也呈现下降趋势,预计2024年能为公司贡献更多力量 [2][3] - 公司在大功率LED驱动电源领域仍然存在核心技术优势及技术壁垒,将持续发挥该优势并不断筑高自身技术壁垒 [3] - 2024年是公司全球化布局快速推进的一年,已在新加坡、北美、欧洲、香港等设立分子公司,全球化布局的逐步深入将有助于公司在海外市场销售份额的提升 [3] - 子公司崧盛创新部分产品已达到可量产阶段,助力公司第二增长线的形成 [3] 行业竞争格局 - 2023年我国照明产品在全球出口份额基本稳定保持在60%左右的较高水平,中国仍然是全球照明产业制造中心和供应链枢纽 [4] - 公司作为LED照明驱动电源细分领域领先的国内优质供应商,具备技术、品牌及制造优势,产品的品质及可靠性深受下游客户认可 [4] 植物照明业务 - 2023年5月中国农科院都市农业研究所成功研发推出全球首座超高层无人化植物工厂,克服了多项核心关键技术,实现从播种到采收的全自动化操作,相信将带动一批国内植物照明工厂的投资建设,加快植物照明的推广应用 [5] 产品价格 - 公司产品价格与产品功率大小成正比,同时也与产品配置相关,不同配置的产品均价存在差异,整体来看,2023年公司LED驱动电源平均销售单价相比2022年有一定下降 [6] 储能业务 - 已实现多款户储、工商业储能逆变器的研发及测试认证,部分产品已达到可量产阶段 [7]

财务表现 - 2023年公司整体营业收入保持相对稳定，中、大功率LED驱动电源主业经营情况良好 [1] - 2023年公司产品毛利率水平保持稳定，单位人工及单位制费呈现下降趋势 [1] - 2023年净利润下滑较多，主要由于研发、销售费用增长较快 [1] - 存续可转债利息计提及2023年限制性股票激励计划成本摊销对净利润形成一定影响 [2] 产能与研发 - 2023年上半年产能利用率为56.8%，下半年有所提升，全年综合产能利用率预计高于上半年 [2] - 为适应全球化发展路线，公司加大技术投入及前沿技术研发储备，引入多名高端研发、销售人才 [2] - 子公司深圳崧盛创新技术有限公司加快储能产品研发及商业化落地，已实现多款户储、工商业储能逆变器的研发及测试认证，部分产品达到可量产阶段 [2] 海外市场 - 2023年是我国照明产品对"一带一路"沿线国家出口约245亿美元，同比增长2%，占我国照明产品出口总额44% [2] - 2023年出口目的地占比：北美市场25%、欧洲市场23%、RCEP市场21%、其他国家和地区市场31% [3] - 2023年出口到北美市场和欧洲市场的照明产品出口额分别下降3%、2%，出口到RCEP市场及其他国家和地区市场的出口额分别增加1%、4% [3] - "一带一路"共建国家成为拉动出口的新增长点，2023年出口额增长5% [3] - 公司已在新加坡、北美、欧洲设立分子公司及仓库，仍在探索扩大全球布局版图 [2] 行业趋势 - 2023年LED驱动电源行业整体发展承压，下游客户更趋于按需采购，目前库存相对处于低位 [2] - "一带一路"和RCEP政策红利不断释放，预计将带动出口额提升 [2] 公司决策 - 公司董事会决议在2024年5月16日前不下修"崧盛转债"转股价格 [3]

公司基本情况 - 公司深耕LED照明驱动电源领域多年，具备技术研发领先优势 [1] - 自有品牌"崧盛电源"享有"深圳知名品牌""优秀LED电源品牌""国际信誉品牌"等美誉 [1] - 中山智能制造基地已打造成为现代化的数字化工厂，实现生产制造的智能、高效、精密、节能 [1] 财务数据 - 2023年前三季度实现营业收入5.59亿元，同比增长2.03% [2] - 2023年前三季度净利润1,900.55万元，同比下降74.94% [2] - 净利润下滑主要因人才引入、研发投入、有息债务利息等持续增加导致期间费用较多 [2] 产品毛利率 - 2023年上半年大功率LED驱动电源毛利率为28.41% [2] - 2023年上半年中功率LED驱动电源毛利率为22.24% [2] - 2023年上半年小功率LED驱动电源毛利率为25.84% [2] 储能业务 - 控股子公司崧盛创新主要从事工商业储能、户用储能逆变器及移动储能等产品的研发、生产与销售 [2] - 结合公司战略布局现代设施农业光储照一体化解决方案 [2] - 部分产品已完成测试验证及认证 [2] 可转债情况 - 2023年11月决定不向下修正"崧盛转债"转股价格 [2] - 主要考虑转债发行上市时间较短及对公司长期发展的信心 [2] - 若未来触发转股价格修正条件，公司将及时召开董事会审议 [2] 植物照明市场 - 植物照明自2021年高速发展后有所回落 [3] - 国内农业工业化进程推进及政策支持使市场仍具发展潜力 [3] - 海外大厂收购植物照明业务显现对行业前景的信心 [3]

可转债情况 - 2023年四季度10张“崧盛转债”转股，票面1000元转成40股股票[3][8] - 截至2023年12月29日，剩余可转债2943433张，总额2.943433亿元[3][8] - 公司发行可转债294.35万张，总额2.9435亿元[3] - “崧盛转债”转股期为2023年4月10日至2028年9月26日[3][5] - 2023年5月30日起，转股价格由24.95元/股调为24.45元/股[6] 股本结构 - 截至2023年9月30日，限售股64625431股，占比52.59%[9] - 截至2023年9月30日，无限售股58250798股，占比47.41%[9] - 截至2023年12月29日，限售股64625431股，占比52.59%[9] - 截至2023年12月29日，无限售股58250838股，占比47.41%[9] - 2023年四季度总股本增40股，从122876229股变为122876269股[9]

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次将节余 募集资金永久补充公司流动资金，节余金额低于 500 万元且低于该项目募集资金 净额的 5%，可以豁免相关审议程序。现将相关情况公告如下： 深圳市崧盛电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补 流及注销募集资金专户的公告 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]545 号）同意注册，公司公开发行不超过 2,363 万 股新股，增加注册资本 2,363.00 万元，变更后的注册资本为人民币 9,452.00 万 元。本次发行股份总数为 2,363 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民 币 18.71 元/股，募集资金总额为人民币 442,117,300.00 元， ...

培训信息 - 长江保荐于2023年12月27日对崧盛电子相关人员进行持续督导培训[2] - 培训地点为公司会议室[3] - 培训对象包括公司董事、监事等相关人员[3] 培训内容 - 培训主题为上市公司现金分红等管理注意事项及独立董事相关制度[3] - 结合多部法律法规和规范性文件，通过演示讲义等形式开展[3] 培训效果 - 公司积极配合保证培训顺利开展，相关人员理解加深，达预期目标[5]

业务表现 - 户外照明LED驱动电源2023年上半年收入1.87亿元，同比增长52.10% [2] - 大功率LED驱动电源毛利率28.41%，中功率22.24%，小功率25.84% [3] - 综合毛利率逐季度提升，得益于中山智能工厂运营和精细化管理 [3] 产品与技术 - 推出1200VP-G大功率户外隔离电源等新品，具备多国认证和智能功能 [2] - 持续在驱动电源数字化、智能化及光储照一体化领域进行技术布局 [3] - 2023年研发立项数量创公司历史新高 [3] 战略布局 - 全球化布局：在北美、欧洲、新加坡、香港设立全资公司及海外仓 [3] - 引入多名资深境外销售人员拓展海外市场 [3] - 前端全球化布局，后端加大研发投入 [3]

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、会议主持人：董事长田年斌先生。 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧 盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 72,413,919 股，占上市公司有表 决权股份总数的 58.9324％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表 ...