江苏本川智能电路科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及内部规章制度的规定，我们作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关议案的独立意见 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司结合募投项目实施 进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及 收益。公司本次进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用 途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐机构"）作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对本川智能拟继续开展外汇套期保值业务事 项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上 升。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等 金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对 公司业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发 出，董事会于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，上述额度的有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长行 使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责 ...

中信证券股份有限公司 一、本次募集资金的基本情况 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 和部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐机构"）作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职 责，对本川智能使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委 托理财的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 32.12 元，本次发行募 ...

公司概况 - 公司名称为江苏本川智能电路科技股份有限公司，证券代码为300964 [1] - 公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售 [1] 业绩情况 - 2022年度公司实现营业收入约5.59亿元，同比增长约0.94% [3] - 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约4,762.72万元，同比减少约 [3] - 主要原因是2022年PCB行业下游整体需求放缓、市场需求承压,公司在新客户、新产品、新领域的研发及市场投入不断增加,同时加大了人才储备和人才梯队建设,销售费用、管理费用和研发费用较去年同期均有大幅度增加 [3] - 公司目前生产交付及经营情况正常,在手订单排产情况良好,各项生产工作有序进行,产能利用率较高 [3] 新能源领域布局 - 新能源领域是公司着重拓展的重要业务领域,涵盖新能源汽车、光伏、储能、风能等 [2] - 公司已在新能源领域积累了一批行业领先优质客户,是公司优先重点开发的客户群体 [2] - 公司会不断坚持在新能源领域的持续投入,不断开发新产品、新技术,加快布局并努力提升新能源领域的业务收入 [2] 数字化智能制造 - 公司已顺利投产"年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目"这一数字化智能工厂项目 [4] - 该工厂采用行业内最先进的设备和工业技术,依托智能制造平台、工业互联网平台等系统实现"工厂智能化、管理信息化、制造精益化"的三化融合 [4] - 公司未来会继续推进数字化建设,打造更多信息化、数字化、智能化的高精密印刷线路板自动化工厂 [4] 通信领域布局 - 公司长期聚焦基站天线用PCB技术研发,是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一 [5] - 目前6G技术尚处于探索研究阶段,公司会持续关注行业发展态势,通过加强技术交流与合作,紧跟技术发展趋势 [5] 客户拓展 - 公司积极拓展新客户,开发了一大批行业领先优质客户,产品涉及新能源汽车、光伏、储能、风能、VR设备等多个下游应用领域 [7] - 公司积极布局成长性较好、新兴的市场细分领域,如新能源汽车、光伏、储能、AR/VR、人工智能等 [7] 股东情况 - 截至2023年3月31日,公司股东人数为19,742户 [6] - 公司高管和董事的股份减持是出于个人资金需求,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响 [8]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-029 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 6 月 8 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度 报告》及其摘要。为使投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 6 月 9 日（星 ...

根据您的要求，我将关键点按照单一主题维度进行分组，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比） - 营业收入为1.28亿元，同比下降10.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为733.76万元，同比下降47.48%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为224.56万元，同比下降75.86%[5] - 公司营业总收入同比下降10.5%至1.28亿元，上期为1.43亿元[21] - 净利润同比下降47.5%至733.76万元，上期为1397.08万元[22] - 公司综合收益总额同比下降47.8%，从1385.50万元降至723.47万元[23] - 基本每股收益为0.1元/股，同比下降44.44%[5] - 基本每股收益同比下降44.4%，从0.18元降至0.10元[23] 成本和费用（同比） - 财务费用为379.53万元，同比大幅上升1220.65%，主要受外汇汇率波动影响[10] - 管理费用为925.25万元，同比增长78.77%，主要因管理人员增加及福利待遇提高[10] - 研发费用同比下降23.6%至507.58万元，上期为664.49万元[22] - 信用减值损失为140.07万元，同比变化-507.47%，主要受期末应收账款余额影响[10] - 财务费用同比大幅增长1220.8%至379.53万元，主要因利息费用变化[22] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为3777.16万元，同比下降19.39%[5] - 经营活动现金流入同比下降11.1%，从1.665亿元降至1.480亿元[25][26] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.6%，从1.405亿元降至1.270亿元[25] - 收到的税费返还同比大幅下降65.9%，从2390.60万元降至815.29万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.4%，从4685.66万元降至3777.16万元[26] - 投资活动现金流出同比大幅增长84.9%，从4.699亿元增至8.688亿元[26] - 投资支付的现金同比增长100.7%，从4.231亿元增至8.491亿元[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降58.1%，从4686.41万元降至1966.03万元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降65.6%，从2.038亿元降至7003.38万元[26] 资产和负债变化 - 货币资金为1.11亿元，较期初下降41.33%，主要因购买理财余额增加[9] - 货币资金期末余额为110,695,512.68元，较年初188,664,551.32元下降41.3%[17] - 交易性金融资产期末余额为480,973,104.20元，较年初392,159,446.49元增长22.6%[17] - 应收票据期末余额为21,383,023.40元，较年初56,951,990.03元下降62.5%[17] - 应收账款期末余额为117,648,821.20元，较年初107,693,946.41元增长9.3%[17] - 应收账款融资增长6.1%至3302.99万元[18] - 存货增长2.9%至1.19亿元[18] - 合同负债增长52.9%至83.35万元[19] - 递延收益增长124.6%至1850.70万元[19] - 归属于母公司所有者权益微增0.16%至10.10亿元[19] 其他财务数据 - 投资收益为437.64万元，同比增长94.85%，主要因加强现金管理[10] - 报告期末普通股股东总数为19,742户[12] - 公司回购专用证券账户持股数量为619,000股，持股比例为0.80%[14] - 控股股东董晓俊持股比例为24.32%，持股数量为18,802,000股，其中质押5,680,000股[12] - 第二大股东南京瑞瀚股权投资合伙企业持股比例为19.92%，持股数量为15,400,000股[12] 业务与研发活动 - 子公司艾威尔电路2023年1月被认定为广东省5G通讯天线耦合印制电路板工程技术研究中心[15] - 公司2023年3月22日至24日参加2023全球6G技术大会[15]

公司基本信息 - 公司股票简称本川智能，代码300964[15] - 公司法定代表人是董晓俊[15] - 公司注册地址为南京市溧水经济开发区孔家路7号，邮编211200[15] - 董事会秘书姓名为孔和兵，电话0755 - 23490987[16] - 证券事务代表姓名为董超，电话0755 - 23490987[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 签字会计师姓名为高虹、何华博[18] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以76,679,284为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[3] - 2021年度以总股本77,298,284股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利23,189,485.20元[158] - 2022年度分配预案股本基数为76,679,284股，现金分红金额（含税）为0元，以其他方式现金分红金额为9,934,094元，现金分红总额（含其他方式）为9,934,094元，占利润分配总额的比例为100%[160] - 2022年公司以集中竞价方式累计回购金额993.41万元（不含交易费用），视同2022年度现金分红金额[161] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入559,263,353.92元，较2021年增长0.94%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润47,627,245.52元，较2021年下降11.64%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,833,229.39元，较2021年下降27.54%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额110,450,232.26元，较2021年增长438.63%[19] - 2022年末资产总额1,370,949,548.64元，较2021年末增长6.07%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,008,098,333.80元，较2021年末增长1.60%[19] - 2022年非经常性损益合计14,794,016.13元，2021年为8,588,317.09元，2020年为15,269,982.26元[25][26] - 2022年公司实现营业收入约5.59亿元，同比增长约0.94%[42] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润约4,762.72万元，同比减少约11.64%[42] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约3,283.32万元，同比减少约27.54%[42] - 截至2022年末，公司资产总额约13.71亿元，负债总额约3.63亿元，所有者权益总额约10.08亿元，资产负债率约为26.47%[42] - 2022年主营业务收入534,094,958.66元，占比95.50%，较2021年增长0.31%；其他业务收入25,168,395.26元，占比4.50%，较2021年增长16.36%[54] - 2022年国内收入227,670,390.77元，占比40.71%，较2021年下降15.60%；国外收入306,424,567.89元，占比54.79%，较2021年增长16.66%[54] - 2022年主营业务毛利率15.79%，较2021年下降3.49%；国内毛利率15.19%，较2021年下降2.71%；国外毛利率16.24%，较2021年下降4.46%[56] - 2022年印制电路板销售量收入534,094,958.66元，较2021年增长0.31%；生产量收入531,733,288.28元，较2021年下降5.76%；库存量48,233,041.67元，较2021年下降6.93%[57] - 2022年营业成本451,577,369.07元，较2021年的430,898,274.32元增长4.80%[59] - 2022年直接人工63,179,036.41元，占比13.99%，较2021年增长41.74%，因募投项目提前储备人员[59] - 2022年制造费用51,990,920.55元，占比11.51%，较2021年增长30.81%，因募投项目各项费用上升[59] - 2022年委外加工费79,620,772.95元，占比17.63%，较2021年下降16.14%，因募投项目投产后控制外协[59] - 2022年前五名客户合计销售金额153,549,234.70元，占年度销售总额比例28.75%[62] - 2022年前五名供应商合计采购金额246,922,144.66元，占年度采购总额比例19.71%，因募投项目采购设备致采购总额增大[62][63] - 2022年销售费用24,248,602.48元，较2021年增长41.82%，为募投项目储备销售人员[65] - 2022年管理费用29,527,813.30元，较2021年增长48.88%，为募投项目储备管理人员[65] - 2022年财务费用 -20,639,332.52元，较2021年下降654.99%，受美元升值产生汇兑损益[65] - 2022年研发费用33,190,279.40元，较2021年增长38.79%，为提升技术水平加大研发[65] - 2022年研发人员数量70人，较2021年的61人增长14.75%，研发人员数量占比7.99%，较2021年的7.74%增加0.25%[67] - 2022年研发投入金额33,190,279.40元，占营业收入比例5.93%，2021年分别为23,913,973.77元、4.32%，2020年分别为21,186,859.43元、4.84%[67] - 2022年经营活动现金流入小计578,114,702.81元，同比增长29.90%，现金流出小计467,664,470.55元，同比增长10.16%，现金流量净额110,450,232.26元，同比增长438.63%[69] - 2022年投资活动现金流入小计1,769,025,166.44元，同比增长143.46%，现金流出小计1,861,303,433.07元，同比增长46.07%，现金流量净额 -92,278,266.63元，同比上升83.15%[69] - 2022年筹资活动现金流入小计72,914,382.15元，同比下降89.89%，现金流出小计101,646,506.86元，同比下降40.01%，现金流量净额 -28,732,124.71元，同比下降105.20%[69] - 2022年投资收益11,725,621.44元，占利润总额比例22.75%，公允价值变动损益 -804,927.59元，占比 -1.56%，资产减值 -4,559,904.39元，占比 -8.85%，营业外收入39,361.17元，占比0.08%，营业外支出2,213,869.82元，占比4.29%，其他收益8,798,598.91元，占比17.07%[72] - 2022年末货币资金188,664,551.32元，占总资产比例13.76%，较年初的197,248,349.99元、15.26%下降1.50%[73] - 2022年末应收账款107,693,946.41元，占总资产比例7.86%，较年初的163,117,389.38元、12.62%下降4.76%[73] - 2022年末固定资产408,228,892.64元，占总资产比例29.78%，较年初的90,893,123.39元、7.03%增加22.75%[73] - 2022年末交易性金融资产392,159,446.49元，占总资产比例28.60%，较年初的494,464,374.08元、38.26%下降9.66%[73] - 金融资产小计为497,702,530.94元，合计为1,976,517,111.43元，金融负债为0元[76] - 所有权或使用权受限资产包括货币资金32,916,246.00元、应收票据56,231,990.13元、固定资产6,329,017.77元[77] - 报告期投资额为1,861,303,433.07元，上年同期投资额为1,274,238,188.93元，变动幅度为46.07%[78] 各季度营业收入情况 - 2022年第一至四季度营业收入分别为143,058,385.04元、144,460,402.16元、148,687,713.41元、123,056,853.31元[21] 行业与市场情况 - 公司所处行业为电子电路制造，全球PCB市场产能主要集中于中国大陆等地，中国大陆占全球产能超一半[29] - 下游新科技热点带动电子信息产业增长，为PCB产业带来广阔市场空间[30] - 中国大陆是全球PCB产能最大的地区，占全球产能比例超过一半[97] 公司业务模式与竞争优势 - 公司定位于小批量板细分市场，产品订单特点为小批量、多品种、多批次、短交期、设计规格各异[36] - 公司下游应用领域覆盖通信设备、新能源、工业控制、汽车电子、医疗等领域，与众多下游行业领先企业建立长期稳定合作关系[36] - 公司是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一，具有较强竞争优势[36] - 公司产品按照层数可分为单/双面板和多层板，类型覆盖高频高速板、厚铜板等多种类型[38] - 公司采用“以产定购”与“保持适当安全库存量”相结合的采购模式，设有专门采购部门[39] - 公司基本采取以销定产的生产模式，建立高度柔性化生产管理体系和匹配的企业文化[39] - 公司产品面向境内外客户销售，形成完整境内外销售体系，下设境内销售组和境外销售组[40] - 公司在国内市场主要向电子产品制造商直接销售，国外市场采用直接销售与通过贸易商覆盖下游客户相结合的方式[40] - 公司主要通过竞争性谈判和招投标等方式与客户建立合作关系并确定产品价格[40] - 公司主要通过建立海外本土营销团队、主动开发下游客户等方式获取新客户[40] - 公司定位小批量板生产商，采用“小批量、多品种、多批次、短交期”业务模式，外协加工是生产补充[41] - 公司在柔性化生产管理、生产技术和客户资源方面有竞争优势，形成核心竞争力[45] - 公司从3G时代开始紧跟基站天线用PCB技术发展趋势，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一[48] - 公司拥有多项自主研发核心技术，用于生产多种PCB产品[49] - 公司及下属子公司艾威尔电路均被认定为高新技术企业，艾威尔电路实验室获CNAS实验室认可证书[49] - 公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号，被认定为2022年度江苏省省级企业技术中心[44][49] - 公司子公司艾威尔电路荣获深圳市“专精特新”中小企业称号，并荣获2022年度广东省工程技术研究中心[44] - 公司建立全面完整质量体系，取得ISO9001、ISO14001、IATF16949等认证[50] - 公司打造了集生产、研发、营销、管理人才的团队，中高层管理人员稳定，人才流失率低[51] 项目进展情况 - 2022年公司重点推进的“年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目”顺利投产[42] - 年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目，募集资金承诺投资总额30647.05万元，调整后投资总额30647.05万元，本报告期投入19237.32万元，截至期末累计投入23130.99万元，投资进度75.48%，项目于2022年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益0，累计实现效益0，未达到预计效益，可行性未发生重大变化[90] - 研发中心建设项目，募集资金承诺投资总额4058.97万元，调整后投资总额4058.97万元，本报告期投入0，截至期末累计投入0，投资进度0.00%，项目预计2023年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益0，累计实现效益0，未达到预计效益，可行性未发生重大变化[90] - 承诺投资项目小计为37375.32万元，已投入19237.32万元[91] - 超募资金为18714.55万元，其中5600万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%[91] - 截至2022年12月

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.49亿元人民币，同比增长8.86%[5] - 年初至报告期末营业收入4.36亿元人民币，同比增长11.35%[5] - 公司2022年1-9月营业收入为4.362亿元人民币，同比增长11.35%[11] - 营业总收入同比增长11.4%至4.36亿元[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1493.49万元人民币，同比增长18.15%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3763.98万元人民币，同比下降32.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3764.0万元人民币，同比下滑32.22%[12] - 净利润同比下降32.2%至3764万元[26] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润2585.71万元人民币，同比下降49.48%[5] - 基本每股收益同比下降46.7%至0.49元[27] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用为1631.8万元人民币，同比增长39.38%，主要因新增销售团队及为新工厂储备订单所致[11] - 研发费用为2552.6万元人民币，同比增长50.81%，主要因研发投入增加所致[11] - 研发费用大幅增长50.8%至2553万元[26] - 财务费用为-2090.5万元人民币，主要受外汇汇率波动影响，公司外销收入占比53.96%[11] - 财务费用由正转负至-2090万元主要因利息收入增加[26] - 公司人员工资同比增加约1600万元人民币，研发投入同比增加约800万元人民币[12] - 信用减值损失为-784.3万元人民币，同比增加1541.75%，主要因逾期货款比例上升[11] - 信用减值损失扩大至784万元同比增1542%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长27.4%，从6101.93万元增至7774.58万元[30] - 支付的各项税费同比下降32.8%，从1686.15万元降至1133.56万元[30] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额7547.47万元人民币，同比增长498.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长498.3%，从1261.51万元增至7547.47万元[30] - 经营活动现金流入中税费返还大幅增长127.5%至4716万元[29] - 销售商品提供劳务收到现金增长26.4%至3.95亿元[29] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降14.8%，从761.83万元降至649.04万元[30] - 投资活动现金流出同比增长88.9%，从7.67亿元增至14.49亿元[30] - 投资支付的现金同比增长71.1%，从7.39亿元增至12.64亿元[30] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长486.4%，从2824.06万元增至1.66亿元[30] - 筹资活动现金流入同比下降78.5%，从6.96亿元降至1.49亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降36.3%，从1.61亿元降至1.03亿元[30] 地区业务表现 - 外销收入占比53.96%，同比增长21.72%[9] - 公司外销收入同比增长21.72%，外汇波动导致其他综合收益税后净额增加124.1万元人民币[11] 资产和负债变动 - 报告期末货币资金1.32亿元人民币，同比下降32.88%（因购买保本理财）[9] - 货币资金为1.32亿元，较年初1.97亿元下降32.9%[21] - 交易性金融资产为4.69亿元，较年初4.94亿元下降5.2%[21] - 应收账款为1.33亿元，较年初1.63亿元下降18.7%[21] - 存货为8667.69万元，较年初1.39亿元下降37.8%[22] - 报告期末在建工程2.60亿元人民币，同比增长352.02%（因募集资金投资项目投入）[9] - 在建工程为2.60亿元，较年初5760.48万元增长352.1%[22] - 资产总计为12.84亿元，较年初12.92亿元下降0.6%[22] - 应付票据为1.20亿元，较年初1.41亿元下降14.9%[22] - 应付账款为1.18亿元，较年初1.18亿元基本持平[22] - 归属于母公司所有者权益微增1.6%至10.08亿元[23] - 流动负债合计下降7.0%至2.64亿元[23] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益中政府补助451.32万元人民币[6] - 投资收益为1054.1万元人民币，同比增长719.19%，主要因加强现金管理所致[11] 公司治理与股权结构 - 公司实际控制人董晓俊持股比例为24.32%，持有1880.2万股且全部处于限售状态[13][14] - 解除限售股份数量为2377.17万股，实际可上市流通数量为1043.44万股[17] 其他重要事项 - 公司荣获国家级专精特新"小巨人"企业称号[18] - 公司第三季度报告未经审计[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.875亿元人民币，同比增长12.69%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2270.49万元人民币，同比下降47.07%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为1516.98万元人民币，同比下降61.31%[22] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降60.81%[22] - 加权平均净资产收益率为2.27%，同比下降8.48个百分点[22] - 营业收入约2.88亿元，同比增长12.69%[36] - 归属于上市公司股东的净利润约2270.49万元，同比减少47.07%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约1516.98万元，同比减少61.31%[36] - 营业收入同比增长12.69%至2.875亿元[47] - 营业总收入同比增长12.7%至2.875亿元[161] - 净利润同比下降47.1%至2270万元[162] - 基本每股收益同比下降60.8%至0.29元[163] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长30.93%至2.354亿元[47] - 销售费用同比增长52.4%至1080万元[47] - 管理费用同比增长77.21%至1236万元[47] - 财务费用同比下降607.51%至-1021万元[47] - 研发投入同比增长45.15%至1560万元[47] - 所得税费用同比下降76.62%至142万元[47] - 销售费用同比增长52.4%至1080万元[162] - 研发费用同比增长45.2%至1560万元[162] - 财务费用由正转负至-1021万元，主要受利息收入增加影响[162] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5953.50万元人民币，同比大幅增长269.37%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长269.37%至5954万元[47] - 投资活动现金流量净额同比改善46.92%至-3347万元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降136.24%至-16,703,839.40元[49] - 现金及现金等价物净增加额同比上升132.26%至17,169,235.94元[49] - 经营活动现金流量净额5953.5万元，同比改善270.4%[168] - 投资活动现金流量净额-3346.51万元，同比改善46.9%[168] - 销售商品提供劳务收到现金2.73亿元，同比增长80.9%[168] - 收到的税费返还3684.56万元，同比增长191.9%[168] - 购买商品接受劳务支付现金1.76亿元，同比增长38.7%[168] - 支付给职工现金5045.58万元，同比增长25.2%[168] - 投资支付现金8.63亿元，同比增长326.7%[168] - 期末现金及现金等价物余额1.70亿元，同比增长122.9%[170] - 母公司经营活动现金流量净额-3223.25万元，同比下降150.9%[171] - 投资活动产生的现金流量净额为5,019,610.49元，较上年同期的-57,568,846.22元显著改善[172] - 筹资活动现金流入小计45,182,649.60元，主要来自其他与筹资活动有关的现金[172] - 筹资活动现金流出小计68,482,940.70元，其中支付其他与筹资活动有关的现金57,687,888.99元[172] - 现金及现金等价物净减少50,513,196.19元，期末余额降至26,967,444.58元[172] 资产和负债状况 - 总资产为13.184亿元人民币，较上年度末增长2.01%[22] - 资产总额约13.18亿元，负债总额约3.26亿元，所有者权益总额约9.92亿元[36] - 资产负债率约为24.73%[36] - 交易性金融资产期末余额4.30亿元，较期初下降5.66个百分点至总资产32.60%[56] - 在建工程同比增长12.83个百分点至总资产17.29%，主要因二期项目投入[56] - 货币资金较期初增长1.17个百分点至总资产16.43%[56] - 应收账款较期初下降2.93个百分点至总资产9.69%[56] - 公司总资产规模为564,202,836.90元人民币，净资产为184,196,004.69元人民币[79] - 货币资金从年初1.97亿元增至2.17亿元，增长9.8%[154] - 交易性金融资产从4.94亿元降至4.30亿元，减少13.1%[154] - 应收账款从1.63亿元降至1.28亿元，减少21.6%[154] - 在建工程从5760万元大幅增至2.28亿元，增长295.8%[155] - 应付票据从1.41亿元增至1.68亿元，增长19.5%[155] - 母公司货币资金从1.05亿元降至6681万元，减少36.4%[158] - 母公司应收账款从1.52亿元增至2.35亿元，增长55.2%[158] - 资产总额从12.92亿元增至13.18亿元，增长2.0%[155] - 归属于母公司所有者权益保持稳定为9.92亿元[156] - 负债总额从3.00亿元增至3.26亿元，增长8.6%[156] - 负债总额同比增长49.6%至2.11亿元[160] - 未分配利润同比下降8.7%至9955万元[160] - 归属于母公司所有者权益中的未分配利润为992,238,517.20元[174] - 资本公积余额为620,248,162.65元[174] - 盈余公积为-345,091.01元[174] - 2022年上半年末所有者权益合计为420,350,412.84元[179] - 2022年上半年末资本公积为78,677,242.81元[179] - 2022年上半年末盈余公积为14,476,153.78元[179] - 2022年上半年末股本为57,973,684.00元[179] - 2022年上半年公司所有者权益合计从年初的858,395,236.45元下降至849,696,224.14元，减少8,699,012.31元[181][182] - 2022年上半年未分配利润从年初的108,245,258.40元减少至99,546,246.09元[181][182] - 公司股本在2022年上半年保持77,298,284.00元不变[181][182] - 公司资本公积在2022年上半年保持656,361,113.60元不变[181][182] - 公司盈余公积在2022年上半年保持16,490,580.45元不变[181][182] 业务线表现 - 公司产品涵盖单面板双面板多层板刚性板挠性板刚挠结合板高频板金属基板厚铜板HDI板等[13][14] - 印制线路板营业收入同比增长12.26%至2.75亿元，但毛利率同比下降12.26个百分点至14.65%[51] - 全资子公司艾威尔电路报告期内实现营业收入235,360,620.14元人民币，同比增长约22.17%[80][81] - 艾威尔电路报告期内净利润为6,844,714.12元人民币，同比减少约61.35%[80][81] - 母公司营业收入同比增长16.7%至1.301亿元[165] - 公司净利润为1449.05万元，同比下降21.8%[166] 投资与理财收益 - 非经常性损益项目中，政府补助贡献360.36万元人民币[26] - 委托他人投资或管理资产的损益贡献632.70万元人民币[26] - 报告期投资额8.63亿元，同比大幅增长326.69%[62] - 理财产品收益贡献投资收益6,327,049.47元[64] - 投资收益达6,327,049.47元，占利润总额26.23%[53] - 公司委托理财总额为55,900.8万元人民币，其中自有资金理财15,600.8万元，募集资金理财40,300万元[75] - 公司银行理财产品中自有资金部分期末余额为11,369.12万元，募集资金部分期末余额为31,400万元[75] - 公司委托理财未出现减值情况，已计提减值金额为0[75] - 公司报告期内不存在衍生品投资及委托贷款业务[76] - 投资收益大幅增长至633万元，同比增长1904%[162] 募集资金使用 - 募集资金总额为56,089.55万元[66] - 报告期内投入募集资金总额为10,252.23万元[66] - 已累计投入募集资金总额为22,414.87万元[66] - 报告期内募集资金投入金额为102,522,259.72元[67] - 截至2022年6月30日募集资金累计投入224,148,714.68元[67] - 尚未使用募集资金金额为336,746,805.16元[67] - 募集资金专户余额为31,307,528.06元[67] - 年产48万平高频高速多层及高密度印制电路板生产线扩建项目投资进度46.16%[69] - 超募资金总额18,714.55万元中5,600万元用于补充流动资金占比29.92%[70] - 补充流动资金项目已完成100%投资[69] - 公司使用自筹资金先期投入年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目，金额为1,524.78万元人民币[71] - 截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为33,674.68万元人民币[71] 子公司表现 - 公司全资子公司包括艾威尔电路珠海亚图香港本川美国本川等[13] - 全资子公司艾威尔电路报告期内实现营业收入235,360,620.14元人民币，同比增长约22.17%[80][81] - 艾威尔电路报告期内净利润为6,844,714.12元人民币，同比减少约61.35%[80][81] - 公司总资产规模为564,202,836.90元人民币，净资产为184,196,004.69元人民币[79] - 子公司艾威尔电路荣获2021年度深圳市“专精特新”中小企业称号[38][131] - 公司合并财务报表范围内包含5家子公司[186] - 公司2022年1-6月合并财务报表范围无变动[186] 股东和股权结构 - 公司总股本为77,298,284股，其中有限售条件股份57,973,684股（占比75.00%），无限售条件股份19,324,600股（占比25.00%）[135] - 有限售条件股份中，境内法人持股18,298,684股（占比23.67%），境内自然人持股39,675,000股（占比51.33%）[135] - 控股股东董晓俊持有18,802,000股限售股，限售期至2024年8月5日[137] - 股东深圳瑞瀚股权投资企业（有限合伙）持有15,400,000股限售股，限售期至2024年8月5日[137] - 股东周国雄持有6,360,000股限售股，拟于2022年8月5日解除限售[137] - 股东江培来持有5,250,000股限售股，拟于2022年8月5日解除限售[137] - 股东黄庆娥持有3,150,000股限售股，拟于2022年8月5日解除限售[137] - 股东深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持有2,898,684股限售股，拟于2022年8月5日解除限售[137] - 报告期末普通股股东总数为12,875户[140] - 第一大股东董晓俊持股比例为24.32%，持股数量为18,802,000股[140] - 第二大股东深圳瑞瀚股权投资企业持股比例为19.92%，持股数量为15,400,000股[140] - 第三大股东周国雄持股比例为8.23%，持股数量为6,360,000股[140] - 股东董晓俊持有质押股份2,000,000股[140] - 限售股总数57,973,684股（含首发前限售股）[138] - 股东雷立英报告期内增持200股，总持股达206,200股[141] - 前10名无限售条件股东中最高持股量为114,000股（朱渭波）[141] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[144] - 公司不存在表决权差异安排[142] - 公司于2021年6月向社会公众公开发行人民币普通股1932.46万股[186] - 公开发行后公司股本及注册资本变更为7729.83万元[186] 管理层讨论和指引 - 公司2022年上半年营业收入未披露具体数字但提及面临宏观经济及行业竞争加剧风险原材料价格波动风险汇率波动等经营风险[3] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司产能利用率始终保持在较高水平[36] - 公司销售费用、管理费用和研发费用较去年同期大幅增加[37] - 公司采用"以产定购"与"保持适当安全库存量"相结合的采购模式[34] - 公司主营业务面临原材料价格波动风险，主要原材料包括覆铜板、铜球等大宗商品相关材料[84] - 公司环保投入将持续增加可能影响经营业绩[86] - PCB行业集中度低市场竞争激烈[86] - 海外小批量板产能向中国大陆转移带来发展机遇[86] - 公司美国本土营销团队拓展客户取得一定成效[86] - 出口业务以美元结算面临汇率波动风险[87] - 公司采用远期结汇手段防范汇率风险[87] - 募集资金投资项目达产后产能将大幅提升[87] 行业与市场 - 全球PCB市场规模预计2022年达840亿美元，同比增长约5%[31] - 公司引用Prismark Partners LLC作为PCB行业市场分析机构[14] - PCB行业集中度低市场竞争激烈[86] - 海外小批量板产能向中国大陆转移带来发展机遇[86] 荣誉与认证 - 公司荣获江苏省专精特新"小巨人"企业称号[38] - 子公司艾威尔电路荣获2021年度深圳市"专精特新"中小企业称号[38][131] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证[100] 环境、社会及管治（ESG） - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[97] - 化学需氧量排放浓度22mg/L 排放总量1.584吨 核定年排放总量39.682吨[97] - 氨氮排放浓度14.1mg/L 排放总量1.0152吨 核定年排放总量3.97吨[97] - 总氮排放浓度18.2mg/L 排放总量1.3104吨 核定年排放总量6.1吨[97] - 总磷排放浓度0.17mg/L 排放总量0.01224吨 核定年排放总量0.638吨[98] - 总铜排放浓度0.192mg/L 排放总量0.013824吨 核定年排放总量0.058吨[98] - 悬浮物排放浓度13mg/L 排放总量0.936吨 核定年排放总量19.581吨[98] - PH值排放浓度7.87 无总量控制指标[98] - 所有污染物排放口数量均为1个 分布在公司废水处理站[97][98] - 所有监测污染物均无超标排放情况[97][98] - 公司废水处理站石油类排放浓度0.53mg/L，年排放量0.066吨[99] - 子公司化学需氧量排放浓度76mg/L，年排放量4.4352吨[99] - 子公司氨氮排放浓度10.1mg/L，年排放量0.8316吨[99] - 子公司总氮排放浓度13.4mg/L，年排放量1.1088吨[99] - 子公司总磷排放浓度0.04mg/L[99] - 子公司总铜排放浓度0.068mg/L[99] - 子公司悬浮物排放浓度12.3mg/L[100] - 子公司石油类排放浓度0.72mg/L[100] - 公司对生产废水实施分流处理（油墨废水/络合废水/高氨氮废水等）[101] - 公司排污许可证有效期从2019年11月08日至2022年11月07日[103] - 公司突发环境事件应急预案于2020年10月备案编号3201242020040M[103] - 公司废水自动监测项目包括流量化学需氧量和氨氮并实现24小时运维[105] - 公司手动监测污染物包括硫酸雾氯化氢甲醛氮氧化物氨非甲烷总烃锡及其化合物颗粒物氰化物及废水pH氨氮总氮总磷悬浮物总铜石油类[105] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[105] - 公司通过车间改造设备更新等措施减少用电用水消耗改善废气废水排放[105] - 公司扩建项目配套高效水蓄冷系统以降低能源消耗[106] - 公司通过车间改造设备更新等措施减少用电用水消耗[86] 公司治理与会议 - 公司董事会秘书为孔和兵证券事务代表为董超联系地址为南京市溧水经济开发区孔家路7号[18] - 公司注册地址办公地址及信息披露渠道在报告期内无变化[19][20][21] - 2021年年度股东大会投资者参与比例46.76%[91] - 2022年5月13日董事会监事会换届选举多名成员变动[92] - 报告期内公司租赁事项带来的损益