公司人事变动 - 职工代表监事郑小春女士因达到法定退休年龄申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 郑小春女士直接持有公司股份138,750股，占公司总股本的0.18% [2] - 郑小春女士辞职后将继续遵守相关法律法规及深圳证券交易所业务规则关于股份减持的规定 [2] 监事会换届情况 - 公司第三届监事会已于2025年5月12日任期届满，因新规衔接及换届选举筹备工作尚未完成，换届选举将适当延期 [1] - 在换届选举完成前，第三届监事会人员将继续履行相应职责，郑小春女士仍将依法履行监事职责 [1] - 公司将尽快完成监事会换届选举工作 [1] 公司治理 - 郑小春女士在任职期间勤勉尽责，公司对其贡献表示衷心感谢 [2] - 郑小春女士不存在未履行的承诺事项 [2]

担保情况概述 - 公司与宁波银行深圳分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司珠海硕鸿提供连带责任保证担保，最高债权限额为人民币5,000万元及相应利息、罚息等费用 [1] - 担保范围包括债务本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用 [4] 担保额度审批 - 公司董事会审议通过为子公司提供担保额度合计不超过人民币3亿元，有效期一年，可循环使用 [1] - 担保方式包括保证、抵押、质押、反担保或多种方式结合 [1] - 本次担保无需提交董事会或股东大会审议，公司对珠海硕鸿的担保额度为15,000万元，已使用5,000万元，剩余10,000万元 [2] 被担保人基本情况 - 珠海硕鸿2024年12月31日总资产44,779,654.69元，总负债1,049,197.43元，净资产43,730,457.26元 [3] - 2025年3月31日总资产64,022,879.22元，总负债22,600,344.00元，净资产41,422,535.22元 [3] - 2024年1-12月营业收入0元，利润总额-1,874,672.85元，净利润-1,830,921.27元 [3] - 2025年1-3月营业收入56,008.84元，利润总额-2,264,267.17元，净利润2,307,922.04元 [3] 担保协议主要内容 - 保证人为江苏本川智能，被担保人为珠海硕鸿 [4] - 保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年 [4] 累计对外担保情况 - 公司及全资子公司累计担保额度为3.72亿元，实际担保余额0.15亿元，占2024年经审计净资产的1.56% [4] - 公司无合并报表范围外担保，无逾期债务或诉讼担保 [4]

担保信息 - 为珠海硕鸿与宁波银行债务担保，最高债权限额本金5000万元[3] - 2025年拟对子公司担保额度不超3亿元，有效期一年[4] - 对珠海硕鸿可担保额度15000万元，已提供5000万元[5] - 截至披露日，公司及子公司累计担保额度3.72亿元，实际余额0.15亿元[10] 珠海硕鸿情况 - 成立于1992年，注册资本6755.76万元[6] - 2024年末总资产4477.97万元，负债104.92万元[7] - 2025年3月总资产6402.29万元，负债2260.03万元[7] - 2024年营收56008.84元，净利润-183.09万元[8] - 2025年1 - 3月净利润230.79万元[8]

人事变动 - 职工代表监事郑小春因退休申请辞职[2] - 第三届监事会换届选举延期，郑小春任期内仍履职[2] 股份情况 - 郑小春直接持股138,750股，占总股本0.18%[3]

持续督导 - 中信证券对公司首次公开发行股票持续督导至2024年12月31日[1] - 东北证券将完成中信证券未完成的持续督导工作[2] 债券发行 - 2025年5月6日公司审议通过发行可转换公司债券议案[1] - 2025年5月15日与东北证券签保荐协议[1] 保荐代表 - 东北证券委派王丹丹、杭立俊担任持续督导保荐代表人[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为7,729.83万元[2] - 2021年8月5日在深交所创业板上市[2] 募资情况 - 公开发行19,324,600.00股，发行价32.12元/股[3] - 截至2021年8月2日，募资620,706,152.00元，净额560,895,519.84元[3] 保荐与督导 - 保荐机构督导完善多项工作，未发生重大事项[4][5] - 公司配合保荐工作，已建立信息披露制度[6][8] - 截至2024年12月31日，募资未用完，保荐人继续督导[9]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | 是，根据《江苏本川智能电路科技股份有限公 | | | 司2024年度内部控制自我评价报告》及《江苏 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 本川智能电路科技股份有限公司2024年度内部 | | | 控制审计报告》，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会、监事会2025年5月12日任期届满，换届选举适当延期[2] - 董事会各专门委员会成员、高级管理人员任期相应顺延[2] 独立董事情况 - 董事会7名董事，独立董事3名，占比约42.86%[3] - 独立董事夏俊、郭玉任期2025年5月12日届满且连续担任将满六年[3] - 二人任期届满离任会使独立董事人数不足三分之一，将履职至新选举完成[3][4] 影响说明 - 董事会、监事会延期换届不影响公司正常运营[4]

可转债发行计划 - 公司拟发行可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限6年，在深交所上市 [1] - 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况与保荐人协商确定，采用每年付息一次的方式 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一日交易均价 [2] - 募集资金总额不超过4.9亿元，用于珠海智能电路项目(拟投入3.35亿元)、泰国PCB基地项目(1.05亿元)及补充流动资金(5000万元) [2][3] 募投项目明细 - 珠海年产30万平米智能电路项目总投资3.56亿元，拟使用募集资金3.35亿元 [3] - 泰国PCB生产基地总投资2.38亿元，拟使用募集资金1.05亿元 [3] - 补充流动资金计划投入5000万元，与募集资金安排金额一致 [3] 历史融资情况 - 2021年8月IPO发行1932.46万股，发行价32.12元/股，实际募集资金净额5.61亿元，超募1.87亿元 [3][4] - 原IPO募投计划为3.74亿元，用于PCB生产线扩建、研发中心及流动资金 [4] - 上市首日股价最高达75元，为历史峰值 [3] 财务表现 - 2024年营业收入5.96亿元(+16.67%)，净利润2374万元(+391.81%)，扣非净利润1697万元(扭亏为盈) [5] - 2024年经营活动现金流2818万元(-62.22%) [5] - 2025Q1营业收入1.7亿元(+39.26%)，净利润1034万元(+43.71%)，扣非净利润767万元(+195.36%) [6][7] - 2025Q1经营活动现金流1791万元(+65.35%) [7] 中介机构 - 本次可转债发行不提供担保，将出具资信评级报告 [3] - 此前IPO保荐机构为中信证券，收取承销保荐费4344.94万元 [5]

融资计划 - 公司拟发行不超49,000.00万元可转债[4] - 募集资金用于珠海硕鸿项目、泰国基地建设及补充流动资金[4] - 可转债发行期限6年，每张面值100元[41][42] - 初始转股价格不低于特定交易日公司A股均价[15] 财务数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为4755.39万、482.69万、2373.96万[23] - 2022 - 2025年3月31日资产负债率分别为26.47%、24.38%、24.21%、25.88%[29] - 2022 - 2025年1 - 3月经营现金流净额分别为11045.02万、7459.99万、2818.46万、1790.54万[29] 发行条件 - 符合《证券法》《发行注册办法》相关规定[22][29] - 近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息[23] - 募集资金使用合规，未用于弥补亏损和非生产性支出[25] 条款细则 - 派送股票股利等情况转股价格按公式调整[49] - 有条件赎回条款及情形[52] - 可转债持有人回售权条件[55][56] - 转股价格修正条件及方案通过要求[57][58] 其他 - 发行方案经董事会通过，需股东大会三分之二以上表决通过[64] - 发行可转债有即期回报被摊薄风险，拟采取措施降低[65]