证券代码：300938 证券简称：信测标准 深圳信测标准技术服务股份有限公司 EMTEK（Shenzhen） Co.,Ltd. （深圳市南山区马家龙工业区 69 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401） 二〇二三年十一月 深圳信测标准技术服务股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳信测标准技术服务股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次发行可转 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-151 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议于 2023 年 11 月 3 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》。 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于 同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监 ...

北京德恒律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 | 今 所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 目录 | 释 义 | | --- | | i 本次发行的批准与授权 . | | i í 本次发行的主体资格 | | i i 本次发行的实质条件 | | 四、 发行人的设立 . | | 五、 发行人的独立性 | | 六、 发行人的主要股东及实际控制人情况 . | | 七、 发行人的股本及其演变 | | 八、发行人的业务 | | 九、 关联交易及同业竞争 . | | 十、 发行人的主要财产 | | 十一、 发行人的重大债权债务 . | | 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 . | | 十三、 发行人章程的制定和修改 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | | 十六、 发行人的税务 ...

相关事项的独立意见 作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们 在审阅相关议案资料后,基于独立判断立场，本着对公司全体股东和中小投资者 负责的态度对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审议，并发 表如下独立意见： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意 见 经核查，我们认为：公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要 求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行可转 换公司债券的具体方案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案系结合 公司经营发展的实际情况制定，符合相关法律法规和规范性文件的规定，方案合 理、切实可行，有利于提升公司市场竞争力和持续盈利能力，符合公司实际情况 和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司向不特定对象发行可转换公司债券方案。 证券代码：300 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为18.08亿元，同比增长20.27%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为51.07亿元，同比增长27.34%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.11亿元，同比增长31.87%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为13.32亿元，同比增长40.12%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.52亿元，同比增长35.21%[8] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.4587元，同比增长34.24%[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为1.1886元，同比增长41.89%[5] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度交易性金融资产较上年末减少5.24亿元，降幅37.60%，主要系赎回理财产品[8] - 公司2023年第三季度应收账款较上年末增加7.28亿元，增幅38.16%，主要系汽车和电子电气领域客户信用期较长[8] - 公司2023年前三季度信用减值损失为7.38亿元，同比增加2.15亿元，增幅41.06%，主要系应收账款和其他应收款计提的坏账准备增加[8] - 公司2023年9月30日资产总额为16.09亿元，较年初增加9.3%[14] - 公司2023年9月30日流动资产为8.60亿元，较年初增加0.7%[14] - 公司2023年9月30日非流动资产为7.49亿元，较年初增加21.1%[14] - 公司2023年9月30日负债总额为2.81亿元，较年初增加1.0%[14,15] - 公司2023年9月30日所有者权益为13.27亿元，较年初增加11.2%[14,15] 现金流情况 - 公司本期股利分红款增加，导致筹资活动产生的现金流出增加37,959,425.92元，下降129.39%[9] - 本期偿还上年末短期借款，导致现金及现金等价物净增加额下降90,945,286.75元，下降131.47%[9] - 公司第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为455,794,953.64元[18] - 公司第三季度收到的税费返还为7,258,119.44元[18] - 公司第三季度支付给职工及为职工支付的现金为144,318,768.15元[18] - 公司第三季度支付的各项税费为28,244,257.72元[18] - 公司第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为85,051,371.25元[19] - 公司第三季度支付其他与投资活动有关的现金为90,000,000.00元[19] - 公司第三季度偿还债务支付的现金为8,000,000.00元[19] - 公司第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为34,839,667.48元[19] - 公司第三季度期末现金及现金等价物余额为406,568,683.03元[20] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为135,247,078.77元[18] 其他信息 - 公司控股股东和实际控制人为吕杰中、吕保忠和高磊，通过签署一致行动协议形成共同控制[10,11] - 公司于2023年8月29日获得中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券的注册批复[12] - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的相关公告披露[12,13] - 公司2023年1-9月营业收入为5.11亿元，同比增长27.4%[14,15,16] - 公司2023年1-9月净利润为1.45亿元，同比增长47.1%[14,15,16] - 公司2023年1-9月研发费用为3994万元，占营业收入的7.8%[16] - 公司2023年1-9月销售费用为7735万元，占营业收入的15.2%[16] - 公司2023年1-9月管理费用为4059万元，占营业收入的8.0%[16]

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-142 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十次会议已于 2023 年 10 月 20 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事 送达了会议通知及文件，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十一次会议于 2023 年 10 月 20 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-141 经审议，董事会认为，公司《2023 年三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳信测标准 ...

并在创业板上市会后事项披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）关于向不特定对 象发行可转换公司债券的申请已于 2023 年 7 月 13 日通过深圳证券交易所上市审 核委员会的审核，并已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳信测 标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可【2023】1895 号）。 证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-131 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会发 布的《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项的承 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券已于 2023 年 7 月 13 日通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）上市委员会审议通过，并取得了中国证券监督管理委 员会关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复（证监许可[2023]1895 号）。 公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》。根据《2023 年半年 度报告》，2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 32,988.44 万元，同比上升 31.58%； 归属于上市公司股东的净利润 8,205.57 万元，同比上升 45.80%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,396.73 万元，同比上升 50.55%， 不存在经营业绩下滑情形，具体情况如下： | 项目 | 2023 年 | 1-6 月 | 2022 | 年 1-6 月 | 变动比例 ...

关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 向不特定对象发行可转换债券 会后重大事项的承诺函 信会师报字[2023]第 ZE10618 号 6-24-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 向不特定对象发行可转换债券 会后重大事项的承诺函 6-24-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO > BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《监 管规则适用指引 -- 发行类第3 号》及《监管规则适用指引 -- 发行 类第 7 号》的相关规定,对自 2023年7月13 日深圳证券交易所上市 委员会审议通过日至本承诺函出具目期间发行人会后重大事项进行 了核查。基于我们实施的核查程序所获取的信息: 1、申报会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2020 年度、2021年度、2022年度的财务报表进行了审计,出具了报告号 为信会师报字[2021] ...