北京德恒律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 在深圳证券交易所上市的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 | 释义 2 | | | --- | --- | | 一、本次发行上市的批准与授权 | 6 | | 二、本次发行上市的主体资格 | 8 | | 三、本次发行上市的实质条件 | 10 | | 四、结论性意见 16 | | 向不特定对象发行可转换公司债券 北京德恒律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的法律意见 释义 本法律意见中，除非文中另有所指，下列用语具有以下含义： | 发行人、信测标准 | 指 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 保荐机构、主承销 | 指 | 五矿证券有限公司 | | 商、五矿证券 | | | | 立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 中证鹏元 | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 德恒或本所 | 指 | 北京德恒律师 ...

五矿证券有限公司 关于 深圳信测标准技术服务股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401） 二〇二三年十一月 深圳信测标准技术服务股份有限公司 上市保荐书 声 明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"本公司"、"本保荐人"或 "本保荐机构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 15 | | ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为深圳信测标 准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对公司使用不超过人民 币 54,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可【2023】1895 号），同意深圳信测标准技术服务股份有限公司 （以下简称"信测标准"、"公司"）向不特定对象发行 545,000,000.00 元可转换 公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 5 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-159 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十三次会议于 2023 年 11 月 13 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经审议，董事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募 集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-162 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以 及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 54,000.00 万元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可【2023】1895 号），同意深圳信测标准技术服务股份有 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-160 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十二次会议已于 2023 年 11 月 13 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监 事送达了会议通知及文件，并于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，有 利于提高公司整体资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利 益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-161 深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议 因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳信测标准技术服务股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签名： 张 敏（签字）： 陈若华（签字）： 吴华亮（签字）： 相关事项的独立意见 作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们 在审阅相关议案资料后,基于独立判断立场，本着对公司全体股东和中小投资者 负责的态度对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议，并发 表如下独立意见： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集 资金使用用途、不影响公 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-158 深圳信测标准技术服务股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购 情况进行了统计，结果如下： 保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"、"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册。五矿证券有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债 券简称为"信测转债"，债券代码为"123231"。 本次发行的可转债规模为 54,500 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 5,450,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2023 年 11 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-157 深圳信测标准技术服务股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳信测标准技术服务股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称"《中 1 签号码公告》"）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 11 月 13 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购 的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐人（主承销商）将 启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商是否采取中止发行措施。如果中止 发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所报告 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-156 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳信测标准技术服务股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00，其中公司 与投资者网上互动时间为 15:30 至 17:00。届时公司高管将在线就投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 10 日 ...