公司基本信息 - 公司注册资本为人民币419,416,643元[8] - 截至2024年12月31日，公司总股本41,941.66万股，有限售条件流通A股占比32.51%，无限售条件流通A股占比67.49%[10] - 截至2024年12月31日，公司前十大股东合计持股313,054,770股，占比74.64%[12] 财务数据 - 2021 - 2023年公司筹资净额分别为32,645.71万元、19,729.99万元、49,273.24万元[14] - 2021 - 2024年公司现金分红金额（含税）分别为710.67万元、1,705.60万元、1,549.05万元、4,182.44万元[14] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司股东的净资产为248,942.31万元[14] - 2024年末流动资产387,154.96万元，非流动资产317,517.79万元，资产总计704,672.75万元[17][18] - 2024年末流动负债372,731.85万元，非流动负债82,863.61万元，负债合计455,595.46万元[18] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 6,322.14万元，投资活动现金流量净额为 - 71,862.35万元，筹资活动现金流量为72,335.87万元[21] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 5,745.93万元[21] - 2024年流动比率为1.04，速动比率为0.74，应收账款周转率为3.23次/年，存货周转率为3.02次/年[22][24] - 2024年母公司资产负债率为50.66%，合并资产负债率为64.65%[22] - 2024年营业收入422,705.55万元，营业利润67,235.80万元，利润总额67,259.98万元，净利润61,311.06万元[23] - 2024年归属于母公司所有者的净利润61,311.49万元，扣除非经常性损益后净利润61,191.21万元[24] - 2024年扣除非经常性损益前基本每股收益1.51元，全面摊薄净资产收益率24.63%，加权平均净资产收益率29.96%[24] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益1.51元，全面摊薄净资产收益率24.58%，加权平均净资产收益率29.91%[24] 发行股票相关 - 2024年4月22日，2023年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[34] - 2025年4月21日，2024年年度股东大会同意延长发行决议及授权有效期至2025年年度股东会召开之日[34] - 2024年12月20日，保荐机构内核会议认为发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件，同意保荐申报[29] - 2025年3月31日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过延长授权董事会办理发行股票相关事宜的议案[36] - 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 发行对象不超过35名特定对象[51] - 发行价格为20.58元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[52] - 以简易程序向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[53] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[57] - 本次拟向特定对象发行A股股票数量为14,577,259股，不超过发行前公司总股本的30%[67] - 公司募投项目拟使用募集资金30,000.00万元，其中补充流动资金金额为6,000.00万元，占募集资金总额的比例为20%，不超过30%[69] 业务相关 - 发行人主营业务为汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售，本次募集资金投向汽车零部件扩产及补充流动资金[75] - 本次发行募集资金投资项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类产业，符合国家产业政策[76] - 本次募集资金将主要用于“广东博俊汽车零部件生产项目”和“补充流动资金”，属于公司现有汽车零部件业务的扩产和延伸[77] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为54.37%、71.91%和70.85%[86] - 截至2024年12月31日公司实际控制人直接和间接控制72.11%股份[88] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为66756.35万元、99872.26万元和145462.38万元[89] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.68%、20.80%和22.73%[90] - 报告期各期末存货账面价值分别为61927.43万元、90652.80万元和112013.42万元，占流动资产比例分别为35.03%、30.07%和28.93%[91] - 报告期各期末固定资产净额分别为76408.26万元、119923.84万元和209083.33万元，占总资产比例分别为24.77%、24.24%和29.67%[92] - 报告期各期末在建工程净额分别为22892.46万元、39506.19万元和39896.58万元，占总资产比例分别为7.42%、7.99%和5.66%[92] - 报告期内营业收入分别为139090.93万元、260048.56万元和422705.55万元，净利润分别为14819.23万元、30850.07万元和61311.06万元[93] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为-8906.07万元、19321.92万元和-6322.14万元，最近一年为负[95] 技术与市场 - 公司供货呈现集成化、模块化趋势，供应商为整车制造企业提供零部件整体解决方案[117] - 公司零部件轻量化采用轻量铝合金材料或高强度钢材料成发展方向[119] - 公司汽车及零部件向电子化、智能化方向发展趋势显著[120] - 公司拥有经验丰富的专业技术团队，形成自有冲压、焊接、嵌件注塑等核心技术[122] - 公司具备模具自主开发能力，拥有专业的模具开发和设计人才[122] - 公司主要生产基地位于昆山、常州和重庆，覆盖长三角和西南产业集群，还在珠三角筹建生产基地[128] 风险提示 - 公司面临技术开发、核心技术人员流失、质量责任、知识产权纠纷等风险[96][97][99][100] - 汽车零部件行业竞争激烈，公司若不能保持优势或契合市场需求，市场地位可能下降[101] - 汽车产业政策变化可能影响公司经营及盈利能力[102] - 募投项目存在下游市场变化、产能消化、新增折旧影响利润、实施等风险[103][104][105][107] - 本次以简易程序向特定对象发行股票需通过深交所审核及证监会注册，存在审批风险[109] - 本次发行受多种因素影响，存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险[110] - 公司股价受多种因素影响，波动幅度较大[111][112] - 本次发行完成后公司股本及净资产将增长，短期内每股收益存在被摊薄风险[113]

发行情况 - 本次发行对象拟认购金额合计30,000.00万元，发行价格20.58元/股，发行股票数量14,577,259股，对应募集资金299,999,990.22元[9][10][11] - 发行对象不超过35名，均以现金认购，认购股份6个月内不得转让[9][12] - 发行相关事项已获股东大会授权及董事会审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[9] 项目投资 - 广东博俊汽车零部件生产项目投资40,000.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元；补充流动资金项目投资6,000.00万元，拟投入募集资金6,000.00万元[10] 业绩数据 - 2024年公司营业收入422,705.55万元，同比增长62.55%；净利润61,311.49万元，同比增长98.74%[89] - 报告期末总资产70.46亿元，同比增长42.46%；净资产24.89亿元，同比增长43.12%[89] 客户与销售 - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为54.37%、71.91%和70.85%[17] - 2024年前五名客户为理想汽车等，合计销售额299480.74万元，占比70.85%[158] 资产情况 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为66,756.35万元、99,872.26万元和145,462.38万元[19] - 报告期各期末存货账面价值分别为61,927.43万元、90,652.80万元和112,013.42万元，占流动资产比例分别为35.03%、30.07%和28.93%[20] 股权结构 - 截至2024年12月31日，实际控制人直接和间接控制公司72.11%股权[18] - 伍亚林持股43.34%，富智投资持股17.11%，嘉恒投资持股8.15%等[34][35] 业务板块 - 2024年冲压业务收入386049.31万元，占比97.71%；商品模业务收入193.78万元，占比0.05%；注塑业务收入8852.16万元，占比2.24%[143] - 2024年冲压业务产能利用率95.40%，产销率92.65%[155][156] 成本情况 - 2024 - 2022年直接材料成本分别为196,824.36万元、120,619.34万元、58,655.91万元，占比分别为64.47%、63.70%、59.19%[161] - 2024 - 2022年前五大供应商采购合计金额分别为112,987.20万元、82,382.98万元、42,716.59万元，占比分别为39.41%、43.89%、46.68%[164] 资产详情 - 截至2024年12月31日，固定资产账面原值258,679.00万元，净值209,083.33万元，成新率80.83%[169] - 公司拥有多处土地使用权，部分已抵押用于借款，还拥有5项注册商标和94项专利[173][175][176] 技术研发 - 公司掌握多项关键生产工艺技术，核心技术均为自主研发，多项技术处于大批量生产阶段[118][181] - 公司从2013年开始进行模具三维设计试点，从2018年起拓展车身模块化业务[134][193]

融资进展 - 2025年4月23日公司收到深交所受理以简易程序向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册后方可实施[2] - 公告于2025年4月24日发布[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入42.27亿元，较2023年度增长约62.55%[25] - 2024年度营业成本34.50亿元，较2023年度增长约59.55%[25] - 2024年度营业利润6.72亿元，较2023年度增长约79.27%[25] - 2024年度利润总额6.73亿元，较2023年度增长约79.43%[25] - 2024年度净利润6.13亿元，较2023年度增长约98.74%[25] - 2024年12月31日资产总计70.47亿元，较2023年增长约42.46%[19] - 2024年12月31日应收账款14.55亿元，较2023年增长约45.65%[19] - 2024年12月31日存货11.20亿元，较2023年增长约23.56%[19] - 2024年度信用减值损失 -5044.13万元，较2023年度下降约145.58%[25] - 2024年度资产减值损失 -6259.89万元，较2023年度下降约29.68%[25] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金28.44亿元，2023年为16.04亿元[29] - 2024年经营活动现金流量净额29.63亿元，2023年为14.68亿元[29] - 2024年投资活动现金流量净额 -7.19亿元，2023年为 -5.29亿元[29] - 2024年筹资活动现金流量净额7.23亿元，2023年为4.24亿元[29] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司认为自报告起12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[52] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2024年纳入合并范围的子公司共12户，2022年为6户[50] 其他新策略 - 无相关内容

总股本 - 截至公告披露日公司总股本为419,432,541股[3] - 2024年12月31日至2025年4月29日新增转股15,898股，总股本增至419,432,541股[3][5] 权益分派 - 2024年度以419,416,643股为基数，每10股派现金股利1.50元，共62,912,496.45元[3][4] - 调整后每10股现金红利（含税）约1.499943元，每股0.1499943元[3][5][14] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.349949元[9] - 权益分派股权登记日为2025年4月29日，除权除息日为2025年4月30日[9] 转股价格 - 博俊转债转股价格将由16.70元/股调整为16.55元/股，4月30日生效[14] 方案情况 - 2024年度权益分派方案获2025年4月21日股东会审议通过[4] - 本次实施权益分派方案距股东会审议通过未超两个月[7] 除权除息参考价 - 本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日股票收盘价-0.1499943[14]

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于"博俊转债"调整转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： | 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 2、本次调整前转股价格：16.70 元/股 3、本次调整后转股价格：16.55 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 4 月 30 日 一、关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 为人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同 ...

保荐人履职情况 - 列席股东大会1次、董事会2次[3] - 现场检查1次且报告按规报送，未发现问题[3][4] - 发表独立意见5次，无发表非同意意见情况[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月18日[4] 公司合规情况 - 信息披露、内部制度等方面未发现问题[6] - 公司及股东履行股份回购、减持等承诺事项[8] 资金与监管情况 - 保荐代表人无变更，无监管措施事项[9] - 每月查询募集资金专户，项目进展与披露一致[3] - 及时审阅信息披露文件，督导建立并执行规章制度[3]

保荐项目 - 东方证券为博俊科技首次公开发行股票等项目的保荐机构[1] 培训情况 - 2025年4月18日公司实际控制人及董监高参加培训[1][2] - 培训内容含上市公司信息披露、合规交易等规则要求[3] - 培训提升公司规范运作和信息披露水平[4][5]

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏博俊 工业科技股份有限公司（简称"博俊科技"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对 《江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核 查，具体情况如下： （此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限 公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 陈华明 郑 睿 东方证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对博俊科技内部控制制度的制定、运行情况和《江 苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查。 经核查，东方证券认为：博俊科技建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2024 年度，博俊科技内部控 制制度执行情况良好， ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额5亿元，净额4.93亿元于2023年9月14日到位[1] - 2024年度直接投入募集资金项目1.90亿元，累计投入4.93亿元[2] - 募集资金专户利息收入24.90万元、手续费0.20万元，结转0.25万元补充营运资金[2][3] 项目投资情况 - 常州博俊科技有限公司项目承诺投资18,455.82万元，本年度投入4,668.19万元，累计投入18,460.72万元，进度100.03%，效益22,262.82万元[28] - 汽车零部件产品扩建项目承诺投资23,817.42万元，本年度投入14,307.77万元，累计投入23,836.97万元，进度100.08%，效益7,191.84万元[28] - 补充流动资金项目承诺投资7,000.00万元，累计投入7,000.00万元，进度100.00%[28] 其他情况 - 公司2023 - 2024年将各银行账户余额转入一般账户补充营运资金，涉及金额分别为0.23万元、0.02万元、0.01万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目实施地点、方式未变更，无尚未使用资金[10][19] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[26]