融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过65,041.42万元[1] - 募集资金扣除发行费用后用于动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1] 资金投向 - 资金主要投向新能源领域相关产品包括动力电池及储能电池系统用CCS[1] - 资金同时投向新能源用连接器产品[1]

可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募资不超65,041.42万元[3] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户投资者，原股东优先配售[9] - 票面利率协商确定，发行前遇银行利率调整可相应调整[13] - 初始转股价格有相关规定，股份和权益变化时依次调整并公告[14][17] - 方案已通过董事会审议，尚需股东会、深交所、证监会审核[51] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月营收分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元、69673.29万元[25] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为12871.06万元、9376.83万元、10074.81万元、3220.76万元[25] - 截至2025年6月末，归属母公司净资产19.90亿元[30] - 报告期各期末资产负债率分别为28.50%、28.27%、31.50%、34.80%[30] - 报告期各期经营现金流净额分别为19552.10万元、6731.17万元、14873.17万元、4212.22万元[30] 募集资金用途 - 扣除发行费用后用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和“补充流动资金项目”[3][24] - 拟补充流动资金15,000.00万元，未超募资总额30%[48] 合规情况 - 本次发行符合多项法规规定，不存在不得发行情形[22][36][38][40][44] - 近3年董高无相关处罚和调查情况，财务报告均为标准无保留意见[32][34] 风险与措施 - 发行后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[54] - 董事会论证审议，相关人员出具承诺[54] 发行评价 - 发行具备必要性与可行性，公平合理，符合法规和股东利益[55]

新策略 - 2025年9月15日召开第四届董事会第四次会议审议通过发行可转换公司债券议案[2] - 发行相关公告披露于巨潮资讯网[2] - 发行需股东会、深交所、证监会审核通过[2]

可转债发行 - 拟募集资金总额不超过65,041.42万元[12][48] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[13][14][16] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20][21] - 初始转股价格有相关规定，转股价格调整涉及多种情况[23][24] - 可转债存续期有向下修正、赎回、回售等条款[26][30][32][34][36] - 向原股东优先配售，余额网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，主承销商包销[39] 财务数据 - 2022 - 2025年6月资产总额分别为190,853.45万元、269,394.70万元、291,332.05万元和304,405.15万元[75] - 2025年6月30日流动资产142,681.01万元，非流动资产161,724.14万元[54] - 2025年1 - 6月营业总收入69,673.29万元，净利润2892.57万元[56] - 2024年度营业总收入147,359.51万元，净利润9825.82万元[56] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额4212.22万元，投资活动现金流量净额 - 14070.92万元[58][59] - 2024年度经营活动现金流量净额14873.17万元，投资活动现金流入小计86289.60万元[58] - 2025年1 - 6月流动比率2.11倍、速动比率1.50倍、资产负债率（合并）34.80%[72] - 2025年1 - 6月应收账款周转率2.79次、存货周转率3.14次、利息保障倍数11.33倍[72] 利润分配 - 可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[102][105] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[106] - 2023年以172,972,979股为基数，每10股派现金1.5元，派发现金股利25,945,946.85元[113] - 2024年以172,972,979股为基数，每10股派现金2.3元，派发现金股利39,783,785.17元[114] - 2023年现金分红占净利润比率27.67%，2024年为39.49%[119] - 最近三年累计现金分红65,729,732.02元，累计现金分红与年均净利润比率61.01%[119] 其他 - 2022 - 2023年度财务报告由大华会计师事务所审计，2024年度由致同会计师事务所审计，2025年1 - 6月财务报告未经审计[53] - 截至2025年6月末，纳入公司合并报表范围的子公司有东莞市聚明电子科技有限公司等多家[68] - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[120]

债券持有人会议组建与解散 - 自本次债券发行完成组建，至债权债务关系终止后解散[3] 债券持有人权利与义务 - 依所持债券数额享约定利息、参与会议表决、转股、行使回售权等[7] - 可转债持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[8] 会议权限与提议 - 对变更募集说明书等事项作决议[11] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额可书面提议召开会议[14,16,17] 会议召集与通知 - 特定情形发生15个交易日内召开，经30%以上持有人同意可延期不超15个交易日[13,14,15] - 提议人提议，董事会或受托管理人5个交易日内回复，同意后15个交易日内召开[17] - 最晚于会议召开日前第10个交易日披露通知公告[18] 会议变更与登记 - 变更时间、取消会议或变更议案，提前5个交易日公告[19] - 债权登记日为交易日，不早于会议前10日，不晚于前3日[19] 临时议案与授权 - 10%以上持有人有权提临时议案，会议前10日提交，召集人5日内发补充通知[22] - 授权委托书会议召开24小时前送交召集人[24] 会议主持与出席 - 董事会或受托管理人未履职，由持有表决权最多持有人主持[26] - 10%以上持有人要求，公司委派至少一名董事或高管出席[28] 会议表决与决议 - 每100元债券一票表决权，部分关联方无表决权[29] - 表决经出席并有表决权持有人所持未偿还债券面值总额超二分之一同意有效[32] - 召集人会议决议后2个交易日内公告[33] 会议其他规定 - 同一表决权选一种表决方式，重复以第一次为准[31] - 会议设无关联关系计票人、监票人各一名[32] - 会议主席或出席者可要求重新点票[32] - 会议有记录，文件资料保管十年[34][36] - 争议在公司住所所在地有管辖权法院诉讼解决[40] 规则生效 - 经股东会审议通过后自本次可转债发行之日起生效[40]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所实施处罚的情况[1] 公告信息 - 公告日期为2025年9月15日[3]

可转债相关 - 假设2025年12月末完成可转债发行，期限6年[4][5] - 假设募集资金总额65,041.42万元，转股价格33.71元/股[5] - 考虑2026年6月30日全部转股和12月31日全部未转股两种情形[5] 业绩数据 - 2024年归母净利润10,074.81万元，扣非后9,656.99万元[5] - 2024年基本每股收益0.58元/股，扣非后0.56元/股[8] - 假设2025 - 2026年净利润按持平、增长10%、增长20%测算[5] - 2024 - 2026年归母净利润分别为10074.81万元、12089.77万元、14507.73万元[9] - 2024 - 2026年扣非后归母净利润分别为9656.99万元、11588.39万元、13906.07万元[9] 股本数据 - 2024年总股本17,297.2979万股，2026年6月30日转股后为18,262.0951万股[8] 产品与战略 - 募投产品是主营业务链式发展和自然延展成果[13][14] - 2022年制定切入新能源领域长期规划，募投是战略实施[15] 合作与发展 - 已与中国中车、东风汽车等建立稳定合作关系[21] 公司承诺 - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[27] - 董事及高管承诺不输送利益、不损害公司利益[28]

资金募集 - 公司拟募集资金总额不超65,041.42万元[3] - 动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目拟投入50,041.42万元，补充流动资金拟投入15,000.00万元[4] 市场数据 - 2024年中国汽车电子市场规模达12,174亿元，同比增长10.95%[10] - 2024年全球储能市场规模达627亿美元，较2023年同比激增73%，近四年复合增速75.17%[14] - 2024年中国储能市场规模2973亿元，同比增长130%，贡献全球50%以上新增装机量[14] - 2024年全球储能电池出货量达369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业出货量345.8GWh，占比93.5%，预计2030年全球出货量达1550.0GWh[27] 项目情况 - 公司募投项目建设期2年，计划总投资50041.42万元，其中建设投资47478.00万元，铺底流动资金2563.42万元[33] - 项目设计产能为年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[34] - 项目内部收益率为14.06%（税后），具有良好经济效益[37] 合作与规划 - 公司已与中国中车、东风汽车等企业建立稳定合作关系[28] - 2022年公司管理层制定从消费电子切入新能源领域的长期规划[21] 优势与政策 - 公司在CCS成品模组和连接器领域拥有多项核心技术[29][30] - 公司建立了全产业链的智能制造体系[31] - 公司管理团队经验丰富且稳定[32] - 国家出台多项政策支持电子元器件和新能源产业发展[24][26] 发行影响 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金符合政策法规[39] - 本次发行有利于完善公司业务架构与产品布局[41] - 可转换公司债券发行完成后，总资产和总负债规模增长，资产负债率上升[42] - 投资者转股后，公司净资产规模扩大，资产负债率降低，偿债能力增强[42] - 募投项目经济效益短期内难以体现，净资产收益率、每股收益或下降[42] - 本次发行可转换公司债券募集资金用途具有必要性及可行性[44]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行募集资金7.46亿元，净额6.87亿元，截至2025年6月30日累计投入6.16亿元，结余1.68亿元[2][3][4] - 2020年首次公开发行募集资金利息收入（扣除手续费净额）3799.61万元[3] - 2020年首次公开发行募集资金闲置现金管理金额1亿元，含多笔不同产品[4][5] - 2023年募集配套资金1.5亿元，净额1.38亿元，截至2025年6月30日累计投入1.5亿元，结余0元[5][6] - 2023年募集配套资金利息收入（扣除手续费净额）5.27万元[6] - 2020年首次公开发行募集资金实际投资与承诺投资差额 -1.51亿元，项目建设资金未使用完毕[8] - 2023年募集配套资金实际投资与承诺投资差额5.27万元，含利息和理财收益[8] - 公司募集资金总额895,952,510.48元，已累计使用766,029,345.70元[29] - 变更用途的募集资金总额230,413,800.00元，占比25.72%[29] 股票发行情况 - 2020年首次公开发行股票2522.67万股，每股发行价29.57元[2] - 2023年向特定对象发行股票658.18万股，每股发行认购价22.79元[5] 资金使用情况 - 2023年募集配套资金支付中介发行费用1153.27万元，购买资产现金对价5744万元，补充流动资金8.11亿元[6] - 2020 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为131,831,497.87元、188,173,330.77元、56,852,722.49元、217,722,613.36元、112,756,343.42元、58,692,837.79元[29] - 2020年使用6500万元超募资金永久性补充流动资金[19] - 2022年使用17797.40万元超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”[19] 项目变更情况 - 终止“深汕汇创达研发中心建设项目”，将剩余3644.75万元未投入募集资金用于“聚明电子研发中心建设项目”[9] - 终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，将19396.73万元未使用募集资金及已投入设备用于“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”[9][10] 业绩情况 - 2024年末、2023年末、2022年末资产分别为47,736.64万元、41,755.04万元、32,054.41万元[24] - 2024年末、2023年末、2022年末负债分别为17,649.88万元、16,981.77万元、12,131.90万元[24] - 2024年末、2023年末、2022年末所有者权益分别为30,086.76万元、24,773.27万元、19,922.52万元[24] - 2024年、2023年、2022年收入分别为48,714.55万元、52,261.81万元、38,323.82万元[25] - 2024年、2023年、2022年净利润分别为4,850.75万元、5,313.49万元、4,012.76万元[25] 子公司业绩情况 - 信为兴2022 - 2024年承诺金额分别为4,000.00万元、4,400.00万元、4,800.00万元，实际实现金额分别为3,969.76万元、4,637.62万元、5,149.68万元，差异率分别为 - 0.76%、5.40%、7.29%[26] - 信为兴截至2024年末累积实际实现金额13,757.06万元，完成三年累积承诺净利润13,200.00万元，差异率4.22%[26] 其他情况 - 2020 - 2024年多次审议通过使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，额度从最高8亿元到5.4亿元不等[13][15][16][17] - 2020年募集资金投资项目先期自有资金投入7243.26万元，以募集资金置换[11] - 2023年募集资金投资项目先期自有资金投入5075.87万元，以募集资金置换[12] - 公司完成“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”年产250万套CCS模组产能的投资建设[33]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[9] 重大资金定义 - 未来十二个月内相关支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[9] - 未来十二个月内相关支出超最近一期经审计总资产30%[9] 政策调整 - 经营活动现金流量净额连续三年低于当年可分配利润的20%，可调整现金分红比例[16] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上表决同意[14] 规划审议 - 至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》[17]