浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 4-1-1 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 第一部分 | 引言 6 | | 第二部分 | 正文 8 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 10 | | 三、 | 本次发行的实质条件 11 | | 四、 | 本次可转债的发行方案及发行条款 13 | | 五、 | 发行人的资信情况 22 | | 六、 | 本次可转债的担保 23 | | 七、 | 发行人的设立 23 | | 八、 | 发行人的独立性 25 | | 九、 | 发起人和股东 27 | | 十、 | 发行人的股本及其演变 29 | | 十一、 | 发行人的业务 31 | | 十二、 | 关联交易及同业竞争 31 | | 十三、 | 发行人的主要财产 32 | | 十四、 | 发行人的重大债权债务 34 | | 十五、 | 发行人重大资产变 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-053 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"发行人"） 和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理 （2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、"可转债"或"松原 转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配 ...

证券简称：松原股份 证券代码：300893 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 （余姚市牟山镇运河沿路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明 书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范 性文件的规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换债券信用评级 公司 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-052 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"发行人"或"松原股份"） 向不特定对象发行 41,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2621 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将向发行 人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年七月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙泉、马忆南根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | | 三、发行人基本情况 5 | | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 6 | | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 6 | | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 9 | | 第三节 | | 关于 ...

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"发行人"） 向不特定对象发行 41,000.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2621 号文同意注册。 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-054 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）中信建投证券股 份有限公司相关人员。 发行人：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2024 年 7 月 30 日 （本页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上路演公告》之盖章页） 发行人：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 年 月 日 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-051 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 24 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司监事会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行 具体方案，具体如下： 1、发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 41,000.00 万元，发行数量为 410.00 万张。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、债券期限 本次发行的可转换公司债 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-050 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 24 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司董事会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行 具体方案，具体如下： 1、发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 41,000.00 万元，发行数量为 410.00 万张。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 ...

报告评级 - 报告给予公司"增持"评级 [3] - 上次评级也为"增持" [3] - 目标价格为37.40元,上次预测为36.94元 [3] - 当前股价为26.75元 [3] 报告核心观点 - 公司新获得全球大客户项目定点,订单生命周期总金额超过50亿元人民币 [9] - 随着在手项目陆续投产,以及规模效应的释放,公司业绩有望持续增长 [9] - 公司近期获得欧洲知名整车厂S客户多个项目定点,合计生命周期总金额约52.56亿元 [10] - 包括F平台前后排安全带项目、S平台前后排安全带项目和S平台气囊项目,总计产量约1358万台 [10] - 与大客户的合作持续深化,有望加快开拓全球汽车被动安全市场 [10] - 公司气囊、方向盘总成等产品正处在爬坡上量期,随着产品的自制率提升,叠加规模效应的释放,公司未来盈利能力有望持续增强 [10] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为992/1280/1689/2140/2783百万元,增速分别为33.1%/29.1%/31.9%/26.7%/30.0% [8] - 2022-2026年归母净利润分别为118/198/301/384/510百万元,增速分别为6.1%/67.6%/52.1%/27.7%/32.9% [8] - 2022-2026年每股收益分别为0.52/0.87/1.33/1.70/2.26元 [8] - 2022-2026年净资产收益率分别为13.5%/18.6%/23.1%/24.0%/25.6% [8] - 2022-2026年市盈率分别为50.99/30.43/20.01/15.68/11.80倍 [8]

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-049 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 项目定点公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知概况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日与某欧洲知 名汽车制造商 S 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"S 客户"） 签署《供货合同》。公司获得该客户 S 平台及相关项目定点，公司作为该客户合 格供应商，将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品，分别为： 1、F 平台某项目，供货产品为前后排安全带，生命周期 8 年，生命周期内产 量总计约 158 万台，销售额折合人民币约 7.29 亿元； 2、S 平台某项目，供货产品为前后排安全带，生命周期 8 年，生命周期内产 量总计约 595 万台，销售额折合人民币约 36.27 亿元； 3、S 平台某项目，供货产品为气囊，生命周期 8 年，生命周期内产量总计约 595 万台，销售额折合人民币约 9 亿元。 1、定点通知并不反映客户最终的实际采购量，在签发采购订单之前，S 客户 有权因采购流程所依据的制造要求发 ...