公司决策 - 第三届董事会第三十二次会议于2025年1月24日召开，7名董事全出席[3] - 公司拟为子公司浙江星盾汽车科技担保，额度不超50000万元[4] - 董事会同意聘袁金磊为证券事务代表，任期至本届届满[6] 议案表决 - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》全票通过[5] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过[6]

文章核心观点 截至今日10时47分，源股份股价大涨，公司公布的2024年业绩预告显示净利润同比大幅增长，同时还提及相关资金流向和两融数据 [1] 股价表现 - 截至今日10时47分，源股份股价大涨5.31%，成交137.97万股，成交金额4183.41万元，换手率为1.22% [1] - 今日公布2024年业绩预告公司中，截至撰稿嘉美包装、神马电力、申通快递股价分别上涨10.18%、8.36%、7.25% [1] 业绩预告 - 公司预计2024年实现净利润2.77亿元 - 3.06亿元，净利润同比增长40.05% - 54.71% [1] 资金流向 - 源股份近5日主力资金总体呈净流出状态，累计净流出308.05万元，上一交易日主力资金全天净流出26.14万元 [1] 两融数据 - 该股票最新（1月13日）两融余额3529.90万元，其中融资余额为3529.90万元，近5日融资余额累计增加150.38万元，增幅为4.09% [1]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利2.77亿 - 3.06亿元，比上年同期增长40.05% - 54.71%[5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利2.663亿 - 2.953亿元，比上年同期增长38.73% - 53.84%[5] - 2024年基本每股收益盈利1.23 - 1.35元/股，上年同期为0.880元/股[5] 2024年收入及非经常性损益 - 2024年预计实现全年收入约19.8亿[8] - 2024年预计非经常性损益对净利润影响金额约为1070万元，去年同期为583万元[8] 2024年市场与业务发展 - 2024年乘用车市场稳定增长，公司抓住机遇巩固并提升市场份额[7] - 2024年气囊总成、方向盘总成多个项目陆续量产，对业绩产生正面影响[8] 2024年业绩影响因素 - 2024年股权激励计划股份支付费用、可转债利息支出等对业绩造成影响[8] - 2024年重要定点项目前期研发投入、新建工厂量产前成本投入给业绩带来压力[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，2024年度具体财务数据将在年报中披露[9]

公司基本信息 - 公司于2020年9月24日在深交所创业板上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本22633.126万元，股份总数22633.126万股[7][16] - 变更设立时股本7500万股[14] 股东信息 - 发起人胡铲明持股4687.5万股，持股比62.50%[14] - 发起人沈燕燕持股2008.9286万股，持股比26.79%[15] - 发起人宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业持股803.5714万股，持股比10.71%[15] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[21] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份特定人员6个月内买卖股票收益归公司[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可就董高监违规致损请求诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 变更股东大会现场会议召开地点，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[33] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[35][36] 投票与提案 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[39] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[38] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，股东投票权等于持股数与应选人数乘积[54] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[68] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[65] 交易审批 - 董事会审批交易（除担保、财务资助），资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%[72] - 公司与关联自然人交易金额30 - 3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，经董事会审议执行[74] - 公司与关联法人交易金额300 - 3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%，经董事会审议执行[75] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[91] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[95] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不低于年均可分配利润的30%[95] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[91] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前10天通知[102] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[114]

会议情况 - 第三届董事会第三十一次会议于2024年12月13日召开，7名董事全部出席[3] 激励计划 - 2024年11月21日披露限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果，归属142,560股[4] - 归属股份于2024年11月25日上市流通[4] 股本与注册资本变更 - 归属完成后公司总股本由226,188,700股变更为226,331,260股[4] - 归属完成后公司注册资本由226,188,700元变更为226,331,260元[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票通过[5]

激励计划归属 - 2024年11月21日披露2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果，归属142,560股[2] - 2024年11月25日归属股份上市流通[2] 股本与注册资本变更 - 归属完成后总股本由226,188,700股变更为226,331,260股[2] - 归属完成后注册资本由226,188,700元变更为226,331,260元[2] 章程修订 - 《公司章程》拟修订公司注册资本为22,633.126万元[3] - 《公司章程》拟修订公司股份总数为22,633.126万股[4] 审议情况 - 本次变更注册资本及修订公司章程无需再提交股东大会审议[4]

会议纪要 1. 会议背景与参与者 * **会议组织者**：中英汽车组 * **会议主题**：松原股份汽车零部件晶矿交流和2025年展望 * **参与者**：松原股份董事会秘书叶总，中英汽车组分析师施念兰、崔丽丹，以及多位投资者 2. 公司经营情况 * **2024年四季度**：公司四季度经营形势良好，收入增长明显，但利润受到一些因素影响。 * **2025年预算**：公司正在制定2025年预算，预计收入目标在26-27亿元之间，利润目标略高于2024年。 * **订单与产能**：公司订单充足，产能利用率高，但部分产品毛利率较低。 3. 业务结构 * **安全带**：安全带业务是公司核心业务，毛利率较高，但市场竞争激烈。 * **方向盘**：方向盘业务增长迅速，毛利率较低，但未来有望提升。 * **气囊**：气囊业务毛利率较高，但增长速度较慢。 * **其他业务**：公司还涉及其他业务，如特殊安全装置等，毛利率较高，但体量较小。 4. 客户结构 * **主要客户**：公司主要客户包括奇瑞、吉利、长城等国内知名汽车厂商。 * **新客户**：公司积极拓展新客户，如零跑、小鹏等新兴汽车品牌。 * **海外客户**：公司积极拓展海外市场，与斯巴鲁等国际知名汽车厂商合作。 5. 投资计划 * **马来工厂**：公司计划在马来西亚建设新工厂，以扩大产能。 * **临山镇基地**：公司计划在余姚市临山镇建设新基地，以打造安全系统零部件产业基地。 6. 其他 * **再融资**：公司计划进行第二轮再融资，以支持公司发展。 * **自主品牌**：公司与国新科技合作，共同打造自主品牌。 7. 总结 松原股份2024年经营形势良好，但利润受到一些因素影响。公司正在制定2025年预算，预计收入和利润将有所增长。公司将继续拓展新客户、新市场，并积极进行投资，以实现可持续发展。

公司信息 - 证券代码300893，简称为松原股份[1] - 债券代码123244，简称为松原转债[1] 会议决策 - 2024年12月4日会议审议通过发行可转债议案[2] - 议案待准备好后提交股东大会审议[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月5日[5]

可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超27500万元[9][62] - 可转债期限六年，每张面值100元按面值发行[11][13] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[17] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[22] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[24] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[30] - 有条件赎回和回售条款及附加回售条款[38][41][44] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户相关主体[49] - 向原股东优先配售，比例由董事会确定[51] 项目投资 - 年产1520万套汽车安全系统核心部件项目总投资113285万元，拟用募集资金27500万元[68] 其他 - 第三届监事会第二十八次会议2024年12月4日召开[3] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票且需股东大会审议[33][35][40][46][48][50][52][61][63][65][67][70][72][75][78][82][85][89][92] - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[71] - 可转债不提供担保，将进行信用评级和跟踪评级[64][66] - 公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》[91]

债券持有人会议召集条件 - 公司未偿还其他有息负债超5000万元且达最近一期经审计净资产10%以上，可能致债券违约时应召集[13] - 单独或合计持有本次债券总额10%以上的债券持有人书面提议可召开[14] 会议延期与自行召集 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额30%以上的债券持有人同意，会议可延期，不超15个交易日[15] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人，有权自行召集未被召集的会议[16] 会议时间相关 - 同意召集应于书面回复日起15个交易日内召开，提议人同意延期除外[16] - 召集人最晚于会议召开日前第10个交易日披露通知，紧急召集有不同提前时间要求[17] - 因不可抗力等变更会议等应在原定日前至少5个交易日公告[18] - 会议债权登记日为会议召开日的前1个交易日[19] 临时议案与授权委托 - 单独或合并代表持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提临时议案，提案人不迟于会前10日提交[22] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[25] 会议主席与人员出席 - 如董事会未能履职，出席会议的债券持有人（或代理人）以所代表表决权过半数选举主席，未选出则由持有表决权总数最多者担任[27] - 应单独或合并持有表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应委派一名董事或高管出席[28] 表决权与决议 - 每张未偿还面值100元债券有一票表决权，部分除外[30] - 普通决议须经出席并有表决权的债券持有人所持表决权超二分之一同意，重大事项须三分之二以上同意[32] 决议公告与文件保管 - 召集人应在决议作出后2个交易日内将决议于指定媒体公告[34] - 会议记录等文件资料由公司董事会保管，期限为十年[36] 简化程序 - 公司因实施股权激励计划等回购股份减资，累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%，可按简化程序召集会议[38] 异议处理 - 发生特定情形，受托管理人公告后，债券持有人如有异议应于公告之日起5个交易日内书面回复，逾期视为同意[39] - 单独或合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序，受托管理人应立即终止[40] 其他 - 本规则经公司股东大会审议通过后自本次可转债发行之日起生效，自本次债券全部赎回或者全部转股后失效[42] - 本规则由公司董事会负责解释[43]