协创数据技术股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"新质生产力主战场"为主题的 集体业绩说明会的公告 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-025 （四）公司出席人员：董事长耿康铭先生，副总经理、董事会秘 书甘杏女士，财务负责人瞿亚能先生，独立董事丁海芳女士，保荐代 表人何朝丹女士。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 提前登陆深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后）进入问 题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15：00-17：00 参加由深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）组织召开的以"新质生产力主战场"为主题的集体业 绩说明会活动，现将有关事项公告如 ...

财务数据 - 协创数据23年扣非净利润同比增长134%[1] - 公司23年营收中，数据存储设备同比增长70%[2] - 公司23Q4单季度营收同比增长51.6%[5] - 公司23Q4单季度毛利率同比增长4.82%[6] - 公司近年来营业总收入呈现稳步增长，2023年达到4657.85百万元[9] - 公司净利润持续增长，2023年达到286.14百万元[9] - 公司资产总计增长率较大，2023年达到5106.00百万元[9] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到10947百万元[15] - 预计2026年归属母公司净利润将达到903百万元[15] - ROE预计2026年将达到20.4%[15] 产品和技术 - 公司拥有353件已授权专利，包括发明专利31件、实用新型专利219件、外观专利102件[8] - 公司面临产品研发风险，若研发投入不足可能导致市场竞争力下降[10] 市场风险 - 公司受宏观经济环境变化风险影响，需关注国家宏观经济政策和经济运行周期的影响[11] - 公司全球化经营风险较大，包括政局动荡、法律政策差异、知识产权保护不足等风险[12] - 公司云平台服务面临数据安全及用户信息保护风险，需加强系统安全和信息保护工作[13]

投资评级 - 买入（维持）[2] 核心观点 - 公司2023年业绩实现强劲增长 营业收入46 58亿元 同比增长47 95% 归母净利润2 87亿元 同比增长119 46%[7] - 存储市场强劲复苏 AI需求驱动价格提升 预计2024年存储市场规模增长44 8% 企业级SSD合约价季涨幅约18%-23% 消费级SSD涨幅约15%-20%[7] - 公司推进"云边端"一体化布局 培养智能终端核心竞争力 并前瞻布局服务器再制造业务 卡位新增长点[7] - 调整盈利预测 预计2024-2026年营业收入分别为62 42亿元 75 92亿元 90 02亿元 归母净利润分别为4 65亿元 5 74亿元 6 90亿元 对应PE分别为30倍 24倍 20倍[10] 财务表现 - 2023年营业收入4657 85百万元 同比增长47 95% 归母净利润287 29百万元 同比增长119 46%[14] - 预计2024-2026年营业收入增长率分别为34 02% 21 63% 18 57% 归母净利润增长率分别为61 94% 23 41% 20 18%[14] - 2023年毛利率13 57% 净利率6 14% ROE 11 85% 预计2024年毛利率提升至14 85% 净利率7 42% ROE 16 32%[14] - 2023年每股收益1 23元 预计2024-2026年每股收益分别为1 91元 2 36元 2 83元[14] 业务分析 - 数据存储设备业务增长显著 2023年营收28 76亿元 同比增长69 75% 毛利率9 95% 同比提高0 99个百分点[7] - 物联网智能终端业务营收14 05亿元 同比增长19 05% 毛利率19 26% 同比提高6 27个百分点[7] - 其他产品业务营收3 77亿元 同比增长37 56% 毛利率19 97% 同比提高2 64个百分点 主要受益于服务器再制造产业链布局[7] 行业与市场 - 存储芯片行业2023年下半年出现回暖迹象 主流存储芯片价格触底反弹[7] - AI驱动存储器在服务器 手机和PC等领域的平均搭载容量提高 其中服务器领域增长幅度最大[7] - 终端市场库存已降至健康水位 存储芯片合约价格在23Q4触底反弹[7] 发展战略 - 以云平台服务为基础 开展智能物联网 智能安防等终端业务 推出AI智能推送 数据存储与管理等增值应用[7] - 战略打造"云+边+端"结合的视觉理解能力和ChatGPT连动等方面的产品核心竞争力[7] - 2023年下半年设立分公司开展服务器再制造业务 依托领先的供应链管理和技术开发能力 实现规模化生产与较高的整机利旧率[7]

公司业务概况 - 公司主要产品包括数据存储设备、物联网智能终端和其他类产品，2023年实现营业收入28.76亿元、14.05亿元和3.77亿元，占整体营收的61.75%、30.15%和8.10%[2][3] - 公司新增的大健康产品线和智能云物联一体机业务表现良好，正在有序推进[3] - 公司云服务"协创云"已在全球布局十大节点，提供视频分发、设备接入、数据存储等多项云增值服务[4][5][6] 服务器再制造业务 - 公司服务器再制造业务包括回收、拆解、研发、生产、销售及维修服务，主要由控股子公司Semsotai North Inc.在北美开展[8][9] - 公司将加大研发投入，推出高性能高可靠性的存储和服务器产品，满足AI时代对存储系统的新需求[8] - 公司在服务器再制造领域具有先发优势，依托强大的供应链管理和高研发投入实现规模化生产和较高的整机利旧率[9] 物联网终端业务展望 - 2023年公司物联网智能终端业务实现收入14.05亿元，增长率19.05%[10] - 公司将深耕智慧存储、智能物联云服务、服务器再制造等多元化市场，持续优化客户结构，加大国内外新客户开发[10] - 公司将通过各类媒体和社交平台加大市场推广，积极参加各国展会以拓展产品海外影响力[10]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入46.58亿元，同比增长47.95%[1] - 公司2023年归母净利润为2.87亿元，同比增长119.46%[1] - 公司2023年营业收入主要受益于海外业务布局和智慧物联业务优化[2] - 公司2023年营业总收入同比增速为47.9%，2024年预计为55.6%[7] - 公司2023年归母净利润同比增速为119.5%，2024年预计为109.4%[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为72.49/95.90/116.95亿元，对应EPS为2.47/3.40/4.49元[6] - 公司2023年每股盈利为1.18元，2024年预计为2.47元[7] - 公司2023年市盈率为51倍，2024年预计为25倍[7] 数据 - 协创数据2023年报显示，公司营业总收入在2023年至2026年间呈现逐年增长趋势，分别为46.58亿元、72.49亿元、95.9亿元和116.95亿元[8] - 公司净利润也呈现逐年增长，从2023年的2.86亿元增长至2026年的10.89亿元[8] - 公司的ROE在2023年至2026年间分别为11.8%、19.9%、21.5%和22.1%，ROIC分别为9.9%、16.1%、17.4%和18.3%[8] - 公司的资产负债率在2023年至2026年间分别为52.4%、52.4%、54.0%和53.3%[8] - 公司的P/E比率在2023年至2026年间分别为51、25、18和13[8]

公司财务状况 - 公司总股本为243,801,046股，向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税）[2] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本243,801,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 协创数据技术股份有限公司2023年营业收入为31.48亿元，同比增长47.95%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为13.09亿元，同比增长119.46%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为10.36亿元，同比增长193.30%[62] - 公司资产总额为51.06亿元，同比增长81.43%[62] - 归属于上市公司股东的净资产为14.25亿元，同比增长70.15%[62] - 公司2023年第四季度存储市场规模预计增长44.8%至1,298亿美元，复苏幅度位列半导体各赛道之首[67] - 公司生产的数据存储设备主要以机械硬盘盘芯、NAND Flash等为数据存储介质，NAND Flash价格触底反弹，需求回暖延续涨价趋势[68] - 终端市场库存已逐渐降至健康水位，主要终端需求出现回暖迹象，主流存储芯片产品合约价在2023年第四季度已实现触底反弹[70] 技术创新与产品研发 - 公司在智能物联终端与云平台方面具有核心竞争力，致力于成为领先的物联网智能终端与云平台提供商[97] - 公司持续完善云平台服务能力，提供多场景化智能终端和云服务，推出AI智能推送、数据存储与管理等增值应用[98] - 公司在国内设立智能制造基地，提升工作效率和减少人力成本，同时在海外建立智能工厂，提升全球综合竞争力[99] - 公司具备服务器再制造业务的先发优势，通过多地建立研发中心提升产品核心技术能力[100][103] - 公司拥有多项发明专利，涵盖了全景相机、VR设备、智能家居网络等领域[104] - 公司最新的发明专利包括5G信号机顶盒、WiFi放大器自动组网系统等[105] - 公司持续在技术创新和产品研发方面取得进展，展示了在数字科技领域的实力和潜力[105] - 公司在2023年年度报告中提到了多种实用新型产品，包括摄像头支架、家用煤气报警器、磁吸摄像机的旋转结构等[106] - 公司的新产品涵盖了智能家庭看护报警音响摄像头、多功能WiFi音箱、4K高清网络播放器等多个领域[106] - 公司发布了2023年年度报告，包括多项实用新型专利[107] - 公司推出了一系列智能家居产品，如智能家庭网关、可视门铃、智能行车记录仪等[114][115][116] - 公司在智能设备领域持续创新，推出了智能音箱、智能手表、智能语音箱等产品[139][137][143] - 公司发布了2023年年度报告，展示了多项扫地机器人相关实用新型专利[108] - 公司研发了智能家居用扫地机器人和全自动洗地机器人等新产品[108] - 公司的新型产品涵盖了拖地机器人、清扫机器人、洗地机器人等多个领域[108] 市场前景与趋势 - 智能家居整体市场AI技术渗透率有望加速，2025年整体渗透率预计接近50%[74] - 全球可穿戴设备市场2024年出货量将有接近10%的增长，智能手表全球出货量增长将超过10%[75] - 2024年终端算力将快速实现“机机互联”和“人机交互”[76] - 中国AI+安防软硬件2025年市场规模预计将超900亿元[77] - 全球网络摄像头市场预计2023-2032年复合年增长率为14.52%[79] - 公司智能物联终端业务线持续拓展海外市场，海外增长势头迅猛，部分领域客户增长达到60%以上[79] - 云计算及云服务技术层面的整体架构包括IaaS、PaaS、SaaS三个层次[80] - 基于云的V-SaaS市场预计将从2020年的455亿美元飙升至2025年的746亿美元，复合年增长率为10.4%[80] - 全球净水器市场规模预计到2025年将达到1200亿美元，中国净水器市场规模也在逐年攀升[82] - 智能净水器的渗透率有望达到45%，助力新兴技术的持续落地[82] - 全球咖啡机市场规模预计将达到68.5亿美元，中国市场规模将达到11.5亿美元[82] - 全球AI服务器出货量预计将持续增长，2024年预计达到165.2万台[83] - ITAD市场规模预计将从2024年的184亿美元增长到2029年的266亿美元，复合增速达到7.6%[85] - 云迁移和数据中心整合驱动服务器再制造市场发展，企业有处置和管理退役服务器的需求[85] - 服务器再制造行业具有高壁垒，领先的制造商能够处理复杂问题并实现可持续的回收和处置[86] 公司经营及投资情况 - 公司于2023年5月4日投资设立美国子公司OOBOTIC INC[122] - 前五名客户合计销售金额为2,895,964,074.02元，占年度销售总额比例为62.17%[122] - 前五名供应商合计采购金额为3,534,851,845.48元，占年度采购总额比例

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-022 协创数据技术股份有限公司 关于以保证金、存单质押方式向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以保证 金、存单质押方式向银行申请授信的议案》。为满足公司及合并范围 内子公司生产经营需要，提高资金使用效率，优化供应商支付体系， 公司及合并范围内子公司拟以保证金、存单质押担保方式，向银行申 请金额不超过 150,000 万元银行授信，授信业务种类包括银行承兑汇 票、国内信用证、国内贸易融资、国际贸易融资等，授信有效期为董 事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。 本次申请授信具体金额及质押情况最终以公司与银行签订的协议内 容为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次向银行申请授信事项在公司董事会审批权限内，无需提 交公司股东大会审议。 董事会 2024 年 3 月 ...

| | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | | 占用形成 | 占用性质 | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资 ...

(一)内部控制评价范围 天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司董事会 出具的《协创数据技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了审慎核 查，核查的具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：协创数据技术股份有限公司及全部控股子公 司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、内部环境，包括组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任； 2、风险评估过程，包括目标设定、风险识别、风险分析和风险应对等过程； 3、控制活动，包括财 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-021 协创数据技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会通过之 日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发 ...