可转债发行 - 2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[6] - “耐普转债”初始转股价格37.00元/股，调整后为17.24元/股[9][11] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回条款[4][12] - 赎回价格100.621元/张（含税），应计利息0.621元/张，票面利率1.80%，计息126天[15][16] - 赎回条件满足日2025年2月10日，赎回日2025年3月4日[3] 时间节点 - 停止交易日2025年2月27日，停止转股日2025年3月4日[3] - 赎回登记日2025年3月3日，未转股将强制赎回[3] - 公司赎回资金到账日2025年3月7日，投资者赎回款到账日2025年3月11日[3] 转股规则 - 转股期限2022年5月5日至2027年10月28日[8] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算，须为1股整数倍[24] - 不足1股余额转股当日后五个交易日内现金兑付及付息[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24] 其他 - 实际控制人等六个月内无交易“耐普转债”情况[23] - 备查文件含董事会、监事会决议等[25] - 公告日期2025年2月10日[27]

债券发行 - 公司于2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[1] 转股价格 - “耐普转债”初始转股价格为37.00元/股，调整后为17.24元/股[5][6] 赎回情况 - 2025年1 - 2月公司股票触发赎回“耐普转债”条款[7] - 赎回价格为100.621元/张（含税）[10] - 赎回对象为2025年3月3日收盘后在册持有人[13] - 2025年2月27日起停止交易，3月4日起停止转股及赎回[14][15] - 公司赎回资金2025年3月7日到账，投资者3月11日到账[16][17] 决策相关 - 2025年2月10日董事会和监事会通过提前赎回议案[22] - 保荐机构对提前赎回事项无异议[24] - 《核查意见》于2025年2月10日签署[26] 交易情况 - 公司实际控制人等前六个月内无“耐普转债”交易[20]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 可转换公司债券提前赎回事宜的 法律意见书 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法（2023）》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 可转换公司债券提前赎回事宜的 法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"耐普矿机"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，担任发行人向不特定对象发行可转 换公司债券并在深 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年2月10日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 赎回议案 - 审议通过提前赎回全部未转股的“耐普转债”议案[4] - 赎回对象为2025年3月3日收盘后登记在册的全体“耐普转债”持有人[4] - 赎回价格为100.621元/张（含税）[4] - 议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权[5]

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 同意公司提前赎回全部未转股的"耐普转债"。赎回对象为 2025 年 3 月 3 日 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体"耐普转债"持有人， 赎回价格为 100.621 元/张（含税）。同时董事会授权公司管理层负责后续"耐普 转债"赎回的全部相关事宜。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意 见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回"耐普转债"实施公 告》。 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场 ...

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利1.2亿 - 1.44亿元，比上年同期增长49.86% - 79.84%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1.1471亿 - 1.3871亿元，比上年同期增长50.82% - 82.38%[4] 2024年收入情况 - 2024年境外收入预计较去年同比增长超45%[6] 2024年费用及利润影响因素 - 公司处于全球战略发展布局初期，在赞比亚、智利等国建设生产基地及搭建营销网络，前期管理和销售费用增加较多[6] - 2024年计提可转债利息对利润影响金额为2064万元[6] - 2024年员工持股计划股份支付费用对利润影响金额为1106万元[6] - 2024年预计非经常性损益对利润影响金额为626.43万元[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是财务部门初步测算结果，未经过注册会计师审计[5] 业绩披露安排 - 2024年年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[10]

债券发行与交易 - 2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[5] - 2021年11月19日可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[7] - “耐普转债”初始转股价37.00元/股，现为17.24元/股[8][9] 赎回条件 - 满足特定股价条件或未转股余额不足3,000万元公司有权赎回[11] - 2025年1月13 - 24日连续10日股价不低于22.41元/股[3][12] - 未来连续20日有5日收盘价不低于22.41元/股公司有权赎回[12]

公司战略布局 - 耐普矿机秘鲁工厂正式动工建设，标志着公司在海外市场的战略布局迈出了坚实的一步 [1] - 该工厂的建设预示着中秘矿业合作开启新篇章 [1] 工厂建设规划 - 秘鲁工厂项目将分两期进行 [2] - 一期工程将建设包括生产车间、办公楼等在内的多功能区域 [2] - 工厂将配备8000吨硫化机、3800吨硫化机、1600吨硫化机等高端设备 [2] - 工厂还将配备数控精密加工车床和炼胶生产线，以确保生产过程的高效率和产品质量的高标准 [2]

可转债发行与转股 - 2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[3] - “耐普转债”转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[3][6] 转股价格调整 - 2022年度利润分配后转股价格由37.00元/股调为24.40元/股[7] - 2023年度利润分配后转股价格由24.40元/股调为17.34元/股[7] - 2024年半年度利润分配后转股价格由17.34元/股调为17.24元/股[8] 股份回购与转股情况 - 截至2024年4月11日累计回购924,200股用于转股[9] - 2024年第四季度“耐普转债”因转股减少983,172张，转股5,702,699股[10] 可转债余额与比例 - 截至2024年12月31日“耐普转债”余额184,807,500.00元，剩余1,848,075张，未转换比例46.2075%[10] 公司股本结构 - 截至2024年12月31日总股本158,114,778股，限售股占比37.50%，无限售股占比62.50%[11] 可转债回售情况 - 2022年11月2 - 8日“耐普转债”因回售减少10张，数量变为3,999,990张[8]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券400万张，面值总额4亿元，募集资金净额3.927025287亿元[6] - 可转换公司债券于2021年11月19日起在深交所挂牌交易，简称“耐普转债”，代码“123127”[6] - 可转换公司债券期限为2021年10月29日至2027年10月28日[10] 债券条款 - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%[11] - 可转债转股期为2022年5月5日至2027年10月28日[18] - 可转换公司债券初始转股价格为37元/股[19] 转股价格修正 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[22] 付息与赎回 - 公司采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[12] - 公司将在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息事项[16] - 到期赎回按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[26] 赎回与回售条件 - 有条件赎回情形：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[30] 资金用途 - 募集资金用于复合衬板技术升级和智能改造项目29000万元、补充流动资金11000万元，合计40000万元[36] 房产与诉讼 - 2020年6月17日公司购买房产，房款总价75307026元[38] - 2024年7月公司起诉博万兰韵，12月23日判决合同有效，博万兰韵偿付违约金6115035.10元[40][41] - 案件受理费48557.46元，减半收取24278.73元由博万兰韵负担[41] 博万兰韵情况 - 2024年11月14日法院受理博万兰韵破产重整申请[42] - 截至2024年7月19日，博万兰韵公司资产总计31.82亿元，负债总计39.10亿元，所有者权益 -7.28亿元[43] - 博万兰韵开发的兰韵文化中心总建筑面积约22万平米，可售部分面积85,990.90平方米，不可售部分面积93,778.95平方米，政府代建、公摊面积46,574.17平方米[43][45] - 博万兰韵预重整期间有两家意向投资人提交投资方案，主要债权人同意重整，意向投资人可在2024年12月30日24时前提交报名材料，2025年2月7日18时前提交纸质版投资方案[46][47] 秘鲁子公司增资 - 公司于2024年12月25日公告对秘鲁子公司耐普秘鲁矿机有限责任公司增加投资5000万美元[47] - 公司2016年初投资10万美元在秘鲁注册成立秘鲁耐普，2016年增资91万美元，2018年增资138万美元，2023年增资3000万美元[47] - 截至公告日，2023年对秘鲁耐普增资的3000万美元已支付766.49万美元用于购买7.23公顷土地[48] - 耐普秘鲁矿机有限责任公司注册资本10万美元，公司持股100%，2023年资产总额3398.63万元，净资产 -664.87万元，营业收入1357.76万元，净利润 -27.34万元[50][51] - 对秘鲁子公司增资目的是契合公司战略，服务当地客户，覆盖南北美洲，实现业务持续发展[52] - 本次对秘鲁耐普采用现金方式增资，资金来源为公司自筹资金，需办理境外投资备案[53] - 本次增资符合公司整体发展战略及股东长远利益，增资后股权结构不变，不会对公司财务和经营状况产生不利影响[54]