公司基本信息 - 公司股票简称艾可蓝，代码300816[15] - 公司法定代表人是刘屹[15] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省池州市高新区玉镜路12号，邮编247100[15] - 公司国际互联网网址为http://www.act - blue.com，电子信箱为akl@act - blue.com[15] - 董事会秘书是刘凡，证券事务代表是梁茜[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0566 - 5255528，传真为0566 - 5255693[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，媒体网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以80,367,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.74元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2020年度利润分配以80,000,000股总股本为基数，每10股派发现金股利3.16元（含税），合计派发现金股利25,279,999.99元（含税）[199] - 每10股派息数（含税）为1.74元[200] - 分配预案的股本基数为80,367,500股[200] - 现金分红金额（含税）为13,983,945元[200] - 以其他方式现金分红金额为0元[200] - 现金分红总额（含其他方式）为13,983,945元[200] - 可分配利润为337,131,080.79元[200] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[200] - 每10股送红股数为0股[200] - 每10股转增数为0股[200] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等规定[200] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入866,146,210.23元，较2020年增长27.92%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润69,672,328.69元，较2020年下降44.44%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,899,600.40元，较2020年下降68.00%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1,765,518.62元，较2020年增长112.70%[18] - 2021年末资产总额1,738,947,508.63元，较2020年末增长51.97%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产818,033,368.01元，较2020年末增长6.36%[18] - 2021年第一至四季度营业收入分别为187,737,584.55元、201,256,742.90元、211,279,561.30元、265,872,321.48元[20] - 2021年非经常性损益合计33,772,728.29元[23] - 2021年公司实现营业收入86,614.62万元，较上年度增长27.92%；归属于上市公司股东的净利润为6,967.23万元，较上年下降44.44%[63] - 2021年公司营业收入为86,614.62万元，较上年度增长27.92%；净利润为6,967.23万元，较上年下降44.44%；总资产173,894.75万元，较上年同期增长51.97%[71] - 2021年营业收入866,146,210.23元，较2020年的677,108,939.53元增长27.92%[79] - 2021年销售费用47,448,645.50元，较2020年下降7.94%；管理费用49,535,107.30元，较2020年增长135.37%；财务费用9,260,761.46元，较2020年增长257.47%；研发费用47,696,056.20元，较2020年增长34.56%[89] - 2021年研发人员数量289人，较2020年的200人增长44.50%，占比42.63%，较2020年下降1.72%[91] - 2021年研发投入金额47,696,056.20元，占营业收入比例5.51%，研发支出资本化金额为0[91] - 2021年经营活动现金流入小计792,216,560.15元，同比增长64.17%；现金流出小计790,451,041.53元，同比增长59.22%；现金流量净额1,765,518.62元，同比增长112.70%[93] - 2021年投资活动现金流入小计1,101,718,493.54元，同比增长96.72%；现金流出小计1,418,203,885.08元，同比增长84.74%；现金流量净额 - 316,485,391.54元，同比增长52.41%[93] - 2021年筹资活动现金流入小计534,098,103.82元，同比增长10.50%；现金流出小计158,024,212.81元，同比增长55.75%；现金流量净额376,073,891.01元，同比下降1.53%[93] - 2021年投资收益17,093,142.33元，占利润总额比例23.21%；资产减值13,666,793.30元，占比18.56%；营业外收入652,783.75元，占比0.89%；营业外支出67,021.66元，占比0.09%；其他收益27,813,959.69元，占比37.77%；信用减值802,303.99元，占比1.09%；资产处置收益6,382.92元，占比0.01%[95][96] - 2021年末货币资金289,258,131.49元，占总资产比例16.63%；应收账款221,436,694.64元，占比12.73%；存货212,692,771.62元，占比12.23%；固定资产135,942,964.95元，占比7.82%；在建工程59,492,098.29元，占比3.42%；短期借款388,679,652.00元，占比22.35%[98] - 交易性金融资产期初数80,888,216.44元，本期公允价值变动损益6,834,911.96元，本期购买金额880,000,000.00元，本期出售金额610,000,000.00元，期末数352,794,249.31元[100] - 截止2021年12月31日，受限货币资金余额58,184,222.37元，为开具银行承兑汇票、保函保证金[101] - 2021年报告期投资额125,017,808.50元，较上年同期的9,630,000.00元增长1,228.93%[102] - 2020年公司首次公开发行募集资金总额36,517.92万元，本期已使用8,370.95万元，已累计使用22,528.27万元[111] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为14,893.77万元[111] - 公司用14,000.00万元购买保本理财产品，其余暂未使用的募集资金存放于募集资金专户[111] - 截至2021年12月31日，公司募集资金余额为14,893.77万元，其中购买保本理财产品14,000万元，专户余额893.77万元[111] - 承诺投资项目募集资金总额为36,517.92万元，本报告期投入8,370.95万元，截至期末累计投入22,528.27万元[114] - 2020年3月12日，公司同意使用募集资金2,554.28万元置换预先投入募投项目的自筹资金[115] - 除14,000万元用于购买保本理财产品外，其余暂未使用募集资金存放于公司募集资金专项账户[115] - 截至报告期末，公司应收账款为22143.67万元，占总资产的12.73%[142] - 报告期末，公司商誉账面价值为2212.37万元，主要为并购ActBlue France SAS所致，期末商誉资产不存在减值迹象[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 发动机尾气净化行业营业收入859,915,885.91元，占比99.28%，较2020年增长31.08%[79] - 外销收入59,617,698.63元，占比6.88%，较2020年的144,533.40元增长41,148.39%[80] - 发动机尾气净化产品销售量226,191套，较2020年增长16.33%；生产量216,523套，较2020年增长12.06%；库存量33,607套，较2020年下降22.34%[83] - 报告期内公司主要产品在轻型柴油货车的市场占有率为12.91%，较去年提高1.40%[54] 行业政策与市场环境 - 自2021年7月1日起，我国道路机车全面进入国六时代[28] - 国内后处理产品与外资巨头差距逐渐缩小，后处理行业国产化进程逐渐加快[30][31] - 非道路国IV标准将于2022年12月1日全面实施，船舶国二标准将于2022年7月1日实施[33] - 汽油机尾气后处理市场主要由巴斯夫、庄信万丰、优美科等外资企业占据，国内生产企业主要配套自主品牌汽油车[35] - 国内商用车市场主要为自主品牌企业占据，国内柴油机尾气后处理厂商有一定竞争优势[36] - 长期来看，柴油机尾气后处理行业利润水平总体较汽油机高[37] - 发动机尾气后处理企业需经国家检验中心检验通过并信息公开方可销售，产品要经过上千小时或十几万乃至几十万公里耐久性测试[39] - 新企业进入整车及发动机制造商供应商序列，需获ISO/TS16949、IATF 16949：2016等第三方认证并通过客户严格审核[41] - 发动机尾气后处理行业受国家和地方产业政策大力支持[43] - 《大气污染防治行动计划》等政策出台，国家大气污染治理政策完善和排放标准提高，为市场提供发展机遇[45] - 非道路移动机械和船舶领域排放法规升级，拓宽尾气处理产品应用领域[46] - 非道路移动机械主要包括工程机械和农业机械[48] - 2021年中国混合动力车产量约为68.89万辆，同比增长35.3%；销量为66.87万辆，同比增长34%[49] - “十三五”时期我国新能源汽车年销量从2016年的50.7万辆提高到2020年的136.7万辆，年均增长率达28%；2021年产销分别达354.5万和352.1万辆，同比增长1.6倍[52] - 中汽协预测2022年中国汽车市场总销量或达2750万辆左右，同比增长5%；若保持此增速，2025年总销量或超3000万辆，新能源汽车销量有望突破600万辆[52] - 2021年汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别累计增长3.4%和3.8%；乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；商用车产销分别为467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%[70] 公司业务发展与布局 - 公司拥有已授权专利194项，软件著作权31项，掌握40多门类催化剂配方技术[67] - 公司为30余个客户项目及内部研发降本项目提供标定检测开发验证支持[72] - 公司新建多条自动化机器人生生产线及船用新型载体催化剂生产线，基本建成自动化重型涂覆焙烧线及重型封装生产线[74] - 公司新建柴油后处理催化剂实验室等多个实验室并投入使用，建成高规格整车转毂实验室等[74] - 公司是高新技术等多项示范及优势企业，建设有多个省级科研平台，SCR产品获安徽省科技进步一等奖[67] - 公司合作客户涵盖全柴动力、玉柴股份等众多行业知名企业[68] - 公司通过ISO/TS16949、IATF16949等质量管理体系认证，每年进行一次管理评审[69] - 公司国六标准汽、柴油机后处理产品均实现批量销售[73] - 本报告期内公司新设3家子公司，安徽艾博特注册资本500万人民币，出资比例70%；无锡艾博特注册资本200万人民币，出资比例100%；ABH注册资本10万美元，出资比例100%[86] - 前五名客户合计销售金额620,859,649.89元，占年度销售总额比例71.68%[87] - 前五名供应商合计采购金额346,393,596.98元，占年度采购总额比例52.59%[88] - 公司成功收购ActBlue France SAS 100%的股权[77] - 公司参与投资设立珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）[77] - 发动机尾气后处理产品升级扩产项目本报告期投入65,290,553.77元，截至报告期末累计投入87,951,

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.11亿元，同比增长44.55%；年初至报告期末营业收入6.00亿元，同比增长34.65%[4] - 营业收入较上年同期增长34.65%，系国六后处理产品收入增加所致[10] - 营业总收入从4.46亿元增至6.00亿元，增幅约34.65%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润645.72万元，同比下降77.92%；年初至报告期末为5622.71万元，同比下降36.68%[4] - 净利润从8835.82万元降至5365.65万元，降幅约39.27%[22] - 归属于母公司所有者的净利润从8880.29万元降至5622.71万元，降幅约36.68%[22] 资产情况 - 本报告期末总资产16.12亿元，较上年度末增长40.88%；归属于上市公司股东的所有者权益8.06亿元，较上年度末增长4.76%[4] - 交易性金融资产较上年末增长110.17%，系购买理财所致[8] - 预付款项较上年末增长243.02%，系购买材料及资产预付款项增加所致[8] - 2021年9月30日货币资金为246,180,507.36元，2020年12月31日为177,859,777.24元[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为170,000,000.00元，2020年12月31日为80,888,216.44元[17] - 2021年9月30日应收账款为219,909,447.29元，2020年12月31日为231,773,340.09元[18] - 2021年9月30日存货为232,377,285.13元，2020年12月31日为143,782,567.51元[18] - 2021年9月30日固定资产为109,373,698.88元，2020年12月31日为81,766,995.24元[18] - 2021年9月30日资产总计为1,612,062,319.10元，2020年12月31日为1,144,278,247.98元[18] 负债情况 - 流动负债合计从3.24亿元增至6.17亿元，增幅约90.36%[19] - 非流动负债合计从5033.86万元增至1.82亿元，增幅约261.08%[19] - 负债合计从3.75亿元增至7.99亿元，增幅约113.00%[20] 成本情况 - 营业成本较上年同期增长60.60%，系原材料成本增加所致[10] - 营业总成本从3.54亿元增至5.53亿元，增幅约56.49%[21] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长98.36%，系收回到期货款增加所致[11] - 收到的税费返还较上年同期增长68692.93%，系收到软件即征即退税款增加所致[11] - 取得借款收到的现金较上年同期增长303.89%，系取得银行借款增加所致[11] - 经营活动现金流入小计从2.45亿元增至4.88亿元，增幅约99.04%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2.15亿元增至3.37亿元，增幅约56.93%[24] - 经营活动现金流出小计为5.3309021765亿美元，去年同期为3.0789383673亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-4493.765682万美元，去年同期为-6264.997691万美元[26] - 投资活动现金流入小计为8.4691918158亿美元，去年同期为3.0444418592亿美元[26] - 投资活动现金流出小计为10.8457455546亿美元，去年同期为5.3000605301亿美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.3765537388亿美元，去年同期为-2.2556186709亿美元[26] - 筹资活动现金流入小计为3.968974476亿美元，去年同期为4.8995420603亿美元[26] - 筹资活动现金流出小计为1.2158853554亿美元，去年同期为1.2137926964亿美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.7530891206亿美元，去年同期为3.6857493639亿美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-734.420854万美元，去年同期为8042.939107万美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.9660941663亿美元，去年同期为9479.856379万美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,215，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，刘屹持股比例40.39%，持股数量32,308,572股；ZHU QING持股比例13.83%，持股数量11,067,924股等[13] 股权及资产收购情况 - 2021年8月31日，公司完成Vitesco Technologies Faulquemont SAS 100%股权及其他资产交割，艾可蓝欧洲有限公司支付股权初步收购款及洛马尔资产、IP2收购款合计1,345.8333万欧元，公司支付芜湖资产、长春资产及IP1收购款合计603.7997万元人民币[14] 限制性股票授予情况 - 2021年9月3日，公司以40.96元/股的价格向97名激励对象授予47.16万股限制性股票[15] 基本每股收益情况 - 基本每股收益从1.11元降至0.70元，降幅约36.94%[23]

公司基本信息 - 公司股票简称艾可蓝，代码300816，上市于深圳证券交易所[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入388,994,327.45元，上年同期299,638,635.39元，同比增长29.82%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49,769,895.82元，上年同期59,557,379.89元，同比减少16.43%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润36,969,156.92元，上年同期53,710,650.88元，同比减少31.17%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,315,840.27元，上年同期 - 80,532,512.00元，同比增长115.29%[22] - 本报告期基本每股收益0.62元/股，上年同期0.74元/股，同比减少16.22%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率6.35%，上年同期11.64%，同比减少5.29%[22] - 本报告期末总资产1,296,893,883.20元，上年度末1,144,278,247.98元，同比增长13.34%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产799,298,708.43元，上年度末769,127,458.05元，同比增长3.92%[22] - 公司实现营业收入38,899.43万元，较上年同期增长29.82%；归属于上市公司股东的净利润4,976.99万元，较上年同期下降16.43%[37] - 本报告期营业收入388,994,327.45元，上年同期299,638,635.39元，同比增长29.82%[51] - 本报告期营业成本279,235,613.87元，上年同期190,634,269.55元，同比增长46.48%[51] - 本报告期研发投入22,041,882.81元，上年同期15,882,326.96元，同比增长38.78%[51] - 投资收益7,878,627.29元，占利润总额比例14.45%[54] - 资产减值9,109,182.06元，占利润总额比例16.71%[54] - 其他收益11,118,126.94元，占利润总额比例20.39%[54] - 本报告期末货币资金97,753,919.24元，占总资产比例7.54%，上年末177,859,777.24元，占总资产比例15.54%，比重减少8.00%[55] - 2021年6月30日公司货币资金97,753,919.24元，较2020年12月31日的177,859,777.24元减少[162] - 2021年6月30日公司交易性金融资产315,000,000.00元，较2020年12月31日的80,888,216.44元增加[162] - 2021年6月30日公司流动资产合计1,174,836,215.41元，非流动资产合计122,057,667.79元，资产总计1,296,893,883.20元[163] - 2021年6月30日公司流动负债合计440,989,519.83元，非流动负债合计48,235,214.52元，负债合计489,224,734.35元[164] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计799,298,708.43元，少数股东权益8,370,440.42元，所有者权益合计807,669,148.85元[165] - 2021年6月30日母公司货币资金77,031,264.66元，较2020年12月31日的172,536,406.59元减少[167] - 2021年上半年营业总收入3.89亿元，较2020年上半年的2.99亿元增长29.82%[170] - 2021年上半年营业总成本3.42亿元，较2020年上半年的2.37亿元增长44.06%[170] - 2021年上半年净利润4847.69万元，较2020年上半年的5927.96万元下降18.22%[172] - 2021年上半年末资产总计12.85亿元，较2020年末的11.42亿元增长12.50%[168] - 2021年上半年末负债合计4.81亿元，较2020年末的3.67亿元增长31.09%[169] - 2021年上半年末所有者权益合计8.04亿元，较2020年末的7.75亿元增长3.70%[169] - 2021年上半年基本每股收益0.62元，较2020年上半年的0.74元下降16.22%[173] - 2021年上半年研发费用2204.19万元，较2020年上半年的1588.23万元增长38.78%[170] - 2021年上半年短期借款2.09亿元，较2020年末的0.87亿元增长139.12%[168] - 2021年上半年长期股权投资1963万元，较2020年末的963万元增长103.84%[168] - 2021年半年度营业收入386,525,306.99元，较2020年半年度的297,769,150.29元增长约29.81%[175] - 2021年半年度净利润53,936,591.59元，较2020年半年度的59,927,409.97元下降约10%[176] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元，2020年半年度均为0.75元[176] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金304,127,176.39元，较2020年半年度的126,386,308.45元增长约140.63%[179] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额12,315,840.27元，2020年半年度为 - 80,532,512.00元[179] - 2021年半年度收回投资收到的现金500,000,000.00元，较2020年半年度的90,000,000.00元增长约455.56%[179] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 195,901,048.27元，2020年半年度为 - 229,862,994.86元[180] - 2021年半年度吸收投资收到的现金11,600,000.00元，较2020年半年度的378,713,207.55元下降约96.94%[180] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额103,550,889.47元，2020年半年度为376,499,609.90元[180] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 80,104,341.96元，2020年半年度为66,196,939.12元[180] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1733.17万元，上年同期为-8008.38万元[183] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，上年同期为-2.33亿元[183] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9195.09万元，上年同期为3.76亿元[183] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-9550.36万元，上年同期为6394.84万元[183] - 2021年期初现金及现金等价物余额为1.69亿元，期末为7394.59万元[183] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3017.13万元，少数股东权益增加792.57万元，所有者权益合计增加3809.69万元[184] - 2021年上半年综合收益总额为4976.99万元，少数股东权益减少129.30万元，合计增加4847.69万元[184] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加921.86万元，合计增加921.86万元[184] - 2021年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2527.99万元[187] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4.25亿元，少数股东权益减少27.77万元，所有者权益合计增加4.24亿元[190] - 2021年上半年公司所有者权益本期期末余额为803,815,128.62元，上年年末余额为775,158,537.02元，本期增减变动金额为28,656,591.60元[195][199] - 2020年上半年公司所有者权益本期期末余额为300,645,916.77元，本期增减变动金额为425,106,655.25元[200] - 2021年上半年综合收益总额为53,936,591.59元，利润分配为 - 25,279,999.99元[195][197] - 2020年上半年综合收益总额为59,927,409.97元，所有者投入和减少资本为365,179,245.28元[200] - 2021年上半年母公司股本为80,000,000.00元，资本公积为349,714,022.04元，盈余公积为39,624,451.50元，未分配利润为334,476,655.08元[195][199] - 2020年上半年母公司股本为60,000,000.00元，资本公积为4,534,776.76元，盈余公积为26,611,114.00元，未分配利润为209,500,026.01元[200] - 2020年上半年所有者投入的普通股为20,000,000.00元，对应资本公积增加345,179,245.28元[200] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 25,279,999.99元[197] - 2021年上半年专项储备本期期末余额为22,679.45元[194] - 2020年上半年专项储备为26,611,114.00元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为18,594.04元，计入当期损益的政府补助为7,163,711.34元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为7,878,627.29元，其他营业外收入和支出为 - 1,239.85元，所得税影响额为2,258,953.92元，非经常性损益合计12,800,738.90元[27] 公司经营模式 - 公司采购原材料综合考虑订单、生产计划和安全库存，对贵金属根据市场走势采购，部分进口原材料制定备货计划[33] - 公司采取“以销定产”生产方式，根据客户计划制定生产预测和实际计划，也采用委托加工模式[34][35] - 公司产品为发动机和整车厂商配套及用于在用车改造，配套采用直销，改造销售以直销为主[36] 业务线数据关键指标变化 - 发动机尾气净化产品营业收入370,350,113.03元，营业成本265,868,685.41元，毛利率28.21%，营业收入同比增长28.53%，营业成本同比增长45.21%，毛利率同比减少8.25%[53] 业务线影响因素 - 国六柴油机后处理产品因成本高、自产件比例低等因素致毛利率下降[37] - 汽油机后处理产品销售占比上升使整体毛利率下降[38] 研发相关情况 - 公司加大研发投入致研发费用大幅上升[39] - 公司拥有已授权专利142项，其中发明专利11项，软件著作权10项，掌握40多门类催化剂配方技术[46] 募投项目情况 - 发动机尾气后处理产品升级扩产项目本报告期投入2172.495617万元，累计投入4438.613925万元，进度23.48%，预计收益7850.58万元[62] - 研发中心建设项目本报告期投入842.194962万元，累计投入3700.965396万元，进度43.03%，预计收益0元[62] - 募集资金总额36517.92万元，报告期投入3014.69万元，累计投入17172.02万元，累计变更用途比例0.00%[65] - 截至2021年6月30日，募集资金余额20100.98万元，其中购买保本理财产品19500万元，专户余额600.98万元[65] - 发动机尾气后处理产品升级扩产项目承诺投资18900万元，本报告期投入2172.5万元，累计投入4438.61万元，进度23.48%[68] - 研发中心建设项目承诺投资8600万元，本报告期投入842.19万元，累计投入3700

活动基本信息 - 活动名称为安徽辖区上市公司 2021 年投资者集体接待日活动 [2] - 活动由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台举行，网址为 http://rs.p5w.net [2] - 活动时间为 2021 年 5 月 18 日下午 14:00 - 17:30 [2] 公司参与情况 - 安徽艾可蓝环保股份有限公司将参加此次活动 [2] - 出席人员有公司财务总监姜任健先生、董事会秘书刘凡先生及证券事务代表梁茜女士 [2] 活动目的与公告信息 - 活动目的是便于投资者了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等问题 [2] - 公告由安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会于 2021 年 5 月 12 日发布 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入187,737,584.55元，上年同期118,428,780.81元，同比增长58.52%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,078,187.91元，上年同期21,769,312.56元，同比增长42.76%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,748,327.23元，上年同期18,640,898.39元，同比增长22.03%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额39,198,754.92元，上年同期 -31,840,607.41元，同比增长223.11%[7] - 本报告期基本每股收益0.39元/股，上年同期0.27元/股，同比增长44.44%[7] - 本报告期末总资产1,293,337,217.84元，上年度末1,144,278,247.98元，同比增长13.03%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产802,872,166.03元，上年度末769,127,458.05元，同比增长4.39%[7] - 2021年第一季度公司实现营业收入18,773.76万元，同比增加58.52%；归属于上市公司股东的净利润为3,107.82万元，同比增加42.76%[17][20] - 营业收入增加58.52%，营业成本增加70.32%，销售费用增加55.10%，管理费用增加122.19%，研发费用增加36.81%，财务费用增加787.12%，其他收益增加1,259.39%，投资收益增加313.49%[15] - 经营活动产生的现金流量净额增加223.11%，投资活动产生的现金流量净额减少301.89%，筹资活动产生的现金流量净额减少66.52%[16] - 2021年3月31日公司流动资产合计11.82亿元，较2020年12月31日的10.36亿元增长14.08%[43] - 2021年3月31日公司非流动资产合计1.11亿元，较2020年12月31日的1.08亿元增长2.91%[44] - 2021年3月31日公司资产总计12.93亿元，较2020年12月31日的11.44亿元增长13.03%[44] - 2021年3月31日公司流动负债合计4.26亿元，较2020年12月31日的3.24亿元增长31.34%[45] - 2021年3月31日公司非流动负债合计0.52亿元，较2020年12月31日的0.50亿元增长2.83%[45] - 2021年3月31日公司负债合计4.78亿元，较2020年12月31日的3.75亿元增长27.78%[45] - 2021年3月31日公司所有者权益合计8.16亿元，较2020年12月31日的7.70亿元增长5.97%[46] - 2021年3月31日母公司流动资产合计11.56亿元，较2020年12月31日的10.25亿元增长12.79%[46] - 2021年3月31日母公司货币资金为1.45亿元，较2020年12月31日的1.73亿元减少16.19%[46] - 2021年3月31日母公司存货为1.80亿元，较2020年12月31日的1.41亿元增长27.92%[46] - 资产总计为12.80亿元，较上期的11.42亿元增长12.12%[48] - 流动负债合计为4.20亿元，较上期的3.16亿元增长32.89%[49] - 营业总收入为1.88亿元，较上期的1.18亿元增长58.52%[51] - 营业总成本为1.63亿元，较上期的0.96亿元增长69.44%[52] - 营业利润为3541.84万元，较上期的2314.60万元增长53.02%[52] - 利润总额为3556.73万元，较上期的2546.15万元增长39.69%[52] - 净利润为3072.10万元，较上期的2158.12万元增长42.35%[53] - 归属于母公司股东的净利润为3107.82万元，较上期的2176.93万元增长42.76%[53] - 基本每股收益为0.39元，较上期的0.27元增长44.44%[53] - 稀释每股收益为0.39元，较上期的0.27元增长44.44%[53] - 公司2021年第一季度营业收入为185,622,678.30元，上期为117,556,612.68元[55] - 第一季度营业利润为37,659,047.53元，上期为23,553,668.22元[55] - 第一季度净利润为32,957,914.04元，上期为21,988,848.76元[55] - 第一季度基本每股收益为0.41元，上期为0.27元[57] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,198,754.92元，上期为 - 31,840,607.41元[60] - 第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 173,703,031.68元，上期为86,037,477.46元[60] - 第一季度筹资活动产生的现金流量净额为119,934,477.42元，上期为358,224,018.71元[60] - 第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为177,091,618.73元，上期为77,422,290.30元[59] - 第一季度收回投资收到的现金为320,000,000.00元，上期为90,000,000.00元[60] - 第一季度吸收投资收到的现金为11,600,000.00元，上期为378,713,207.55元[60] - 投资活动现金流出小计为501,573,887.10元，上年同期为4,822,204.33元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 178,014,427.89元，上年同期为85,935,477.46元[64] - 吸收投资收到的现金上年同期为378,713,207.55元，本期无[64] - 取得借款收到的现金为108,934,511.91元，上年同期为1,548,885.90元[64] - 筹资活动现金流入小计为116,252,219.91元，上年同期为380,262,093.45元[64] - 筹资活动现金流出小计为7,916,908.32元，上年同期为22,038,074.74元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,335,311.59元，上年同期为358,224,018.71元[64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 21,432.64元，上年同期为27,815.83元[64] - 现金及现金等价物净增加额为 - 27,942,102.78元，上年同期为412,421,489.91元[64] - 期末现金及现金等价物余额为141,507,412.70元，上年同期为425,009,428.97元[64] 资产项目变化 - 应收票据减少48.20%，其他流动资产增加74.51%，其他非流动资产增加174.51%，短期借款增加127.53%，预计负债增加38.26%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5,866，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 刘屹持股比例40.39%，持股数量32,308,572股，质押数量1,320,000股[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8,329,860.68元，其中计入当期损益的政府补助6,530,311.62元[8] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额100,502,127.51元，占全部采购金额比例58.57%，较上年同期上涨13.27%[18] - 前五名客户合计销售金额148,563,587.83元，占全部营业收入比例79.13%，较上年同期下降6.99%[19] 业务收入变化驱动因素 - 驱动业务收入变化因素为上年同期受疫情影响及排放标准切换，汽油机国VI后处理产品销售收入大幅提升[17] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临疫情、原材料价格波动、下游行业波动、产品质量、经营管理等风险[21][24][25][26][27] - 针对疫情风险，公司积极响应防控要求并密切跟踪评估[22] - 针对原材料价格波动风险，公司优化库存管理、与供应商合作并协商调整产品价格[24] 应收账款情况 - 截至报告期末，公司应收账款为20,752.55万元，占总资产的16.05%[28] 公司投资计划 - 公司拟在合肥高新区投资建设多个项目，总投资10亿元，固定资产投资不低于3亿元[30] - 公司拟全资购买Vitesco Technologies Faulquemont SAS 100%股权及其他资产[31] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为36,517.92万元，本季度投入1,205.66万元，累计投入15,363.04万元[34] - 发动机尾气后处理产品升级扩产项目承诺投资18,900万元，截至期末累计投入2,981.79万元，投资进度15.78%[34] - 研发中心建设项目承诺投资8,600万元，截至期末累计投入3,348.81万元，投资进度38.94%[34] - 补充流动资金项目承诺投资9,017.92万元，截至期末累计投入9,032.44万元，投资进度100.16%[34] - 2020年3月12日，公司同意使用募集资金2,554.28万元置换预先投入募投项目的自筹资金[35] - 公司用20,000.00万元募集资金购买保本理财产品，其余暂未使用的存放于专户[35] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[37][38]

公司基本信息 - 公司股票简称艾可蓝，代码300816[13] - 公司法定代表人是刘屹[13] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省池州市高新区玉镜路12号，邮编247100[13] - 董事会秘书是刘凡，证券事务代表是梁茜，联系电话0566 - 5255528，传真0566 - 5255693，邮箱akl@act - blue.com[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26，签字会计师为占铁华、张林清、白雪[16] - 现聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬50万元，审计服务连续年限4年[172] - 境内会计师事务所注册会计师占铁华、张林清、白雪审计服务连续年限4年，其中张林清服务2年，白雪服务1年[172] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入677,108,939.53元，较2019年增长19.63%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润125,394,272.55元，较2019年增长21.30%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -13,897,637.39元，较2019年减少117.71%[17] - 2020年末资产总额1,144,278,247.98元，较2019年末增长97.94%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产769,127,458.05元，较2019年末增长156.93%[17] - 2020年非经常性损益合计13,216,380.76元[22] - 2020年公司实现营业收入67,710.89万元，较上年同期增长19.63%；归属于上市公司股东的净利润12,539.43万元，较上年同期增长21.30%；报告期末总资产114,427.82万元，较上年同期增长97.94%[42] - 2020年公司营业收入677,108,939.53元，较2019年的565,979,161.95元增长19.63%[50] - 2020年销售费用51,543,397.11元，同比增长33.58%；管理费用21,045,311.93元，同比增长48.01%；财务费用2,590,640.86元，同比下降40.42%；研发费用35,444,838.33元，同比增长11.48%[60] - 2020年研发投入金额35444838.33元，研发投入占营业收入比例5.23%，研发支出资本化金额为0，资本化比例均为0%[63] - 2020年经营活动现金流入482557603.84元，同比增5.31%；现金流出496455241.23元，同比增30.74%；现金流量净额-13897637.39元，同比降117.71%[63] - 2020年投资活动现金流入560038164.11元，同比增1283.04%；现金流出767694906.04元，同比增432.13%；现金流量净额-207656741.93元，同比降100.10%[63] - 2020年筹资活动现金流入483365205.43元，同比增957.92%；现金流出101459574.04元，同比增20.40%；现金流量净额381905631.39元，同比增1090.02%[63] - 2020年现金及现金等价物净增加额160403713.41元，同比增351.12%[63] - 2020年末货币资金177859777.24元，占总资产15.54%，较年初比重增12.97%[67] - 2020年末应收账款231773340.09元，占总资产比重较年初降4.52%[67] - 2020年末存货143782567.51元，占总资产比重较年初降7.97%[67] - 2020年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数80888216.44元[69] - 截止2020年12月31日，受限货币资金余额3086891.11元，应收账款融资中已质押银行汇票47258000元[75][76] - 2020年公司募集资金总额36,517.92万元，本期及累计使用14,157.32万元，尚未使用22,835.82万元[83] - 2020年公司置换预先投入的自筹资金2,554.28万元，直接投入募集资金项目11,603.04万元[83] - 截至2020年12月31日，募集资金专户余额合计22,835.82万元，其中购买保本理财产品15,000.00万元，专户余额7,835.82万元[83] - 2020年现金分红金额25,280,000.00元，占净利润比率20.16%[150] - 2019年现金分红金额20,800,000.00元，占净利润比率20.12%[150] - 2018年现金分红金额0.00元，占净利润比率0.00%[150] - 2020年可分配利润为299,783,204.84元[146] - 2020年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[146] 业务线数据关键指标变化 - 发动机尾气后处理行业营业收入656,016,501.92元，占比96.88%，同比增长17.73%；其他行业营业收入21,092,437.61元，占比3.12%，同比增长140.46%[51] - 内销收入676,964,406.13元，占比99.98%，同比增长19.71%；外销收入144,533.40元，占比0.02%，同比下降70.14%[51] - 发动机尾气后处理销售量194,435套，同比增长11.00%；生产量193,226套，同比下降0.20%；库存量43,275套，同比下降2.72%[54] - 发动机尾气净化产品直接材料成本395,004,261.22元，占营业成本比重91.01%，较2019年下降2.45%[56] - 前五名客户合计销售金额537,561,899.41元，占年度销售总额比例79.39%[57] - 前五名供应商合计采购金额196,451,381.01元，占年度采购总额比例44.38%[58] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为发动机尾气后处理产品及与大气环保相关产品的研发、生产和销售[24] - 公司采取“以销定产”生产方式，也灵活采用委托加工模式[29] - 公司产品主要为发动机厂商和整车厂商配套，以及用于在用车尾气治理改造[25] - 2020年公司主营业务收入占营业总收入的比例为97.62%[31] - 公司固定资产较上年末增长24.07%，无形资产增长18.98%，在建工程增长582.33%，货币资金增长1,095.97%，应收款项融资较上年增长93.85%，应收账款增长27.28%，预付账款增长24.23%，存货增长21.09%[33][34] - 公司截止报告期末拥有已授权专利135项，其中发明专利11项，拥有软件著作权10项，掌握40多门类催化剂配方技术，报告期新增专利21项[35][43] - 2020年公司累计获得定点开发项目50个，处于开发竞标中项目16个，新项目开发定点成功率94.4%[45] - 公司2020年在国六汽油机及国六柴油机领域均实现批量供货[32][35][42] - 公司SCR产品获安徽省科技进步一等奖，“颗粒物捕集装置（DPF）”处于国际先进水平[35] - 公司合作客户涵盖全柴动力、云内动力等行业内知名企业[36] - 公司2010年通过ISO/TS16949：2009版质量管理体系认证，2018年8月28日通过IATF 16949：2016质量管理体系认证[38] - 公司在船舶后处理方面首家通过船舶C2劣化型式认可试验，完成首艘进口船尾气标准改造升级等[43] 募集资金使用情况 - 发动机尾气后处理产品升级扩产项目本报告期投入2,266.12万元，截至期末累计投入2,266.12万元，投资进度11.99%[85] - 研发中心建设项目本报告期投入2,858.77万元，截至期末累计投入2,858.77万元，投资进度33.24%[85] - 补充流动资金项目本报告期投入9,032.43万元，截至期末累计投入9,032.43万元，投资进度100.16%[85] - 2020年3月12日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,554.28万元[86] - 公司向合肥科技农村商业银行黄山路支行等购买15,000.00万元保本理财产品，其余未使用募集资金存放于专户[83][86] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[88] 子公司相关信息 - 艾可蓝研究院注册资本5000万元，总资产137.299568万元，净资产70.254091万元，营业利润-222.283324万元，净利润-222.282949万元[92] - 中海蓝航注册资本1000万元，总资产532.759247万元，净资产277.827640万元，营业收入35.539824万元，营业利润-232.309142万元，净利润-232.172360万元[92] - 安徽长三角注册资本300万元，总资产624.577754万元，净资产90.764744万元，营业收入629.506028万元，营业利润28.077264万元，净利润29.460225万元[92] - 2020年公司投资设立中海蓝航和安徽长三角，对整体生产经营和业绩未产生重大影响[93] - 安徽长三角环保新材料公司注册资本300万元，总资产624.58万元，净资产90.76万元，净利润29.46万元[181] - 中海蓝航公司注册资本1000万元，总资产532.76万元，净资产277.83万元，净利润 - 232.17万元[181][182] 行业情况 - 2020年汽车产销分别为2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%；商用车产销分别为523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%[42] - 2018年度中国乘用车所用三元催化剂约3500万升，大部分市场份额为外资品牌占据[104] - 发动机尾气后处理产品主要应用于道路机动车行业，非道路移动机械和船舶尾气后处理市场尚在起步阶段[96] - 自2014年开始，柴油车排放标准升级较快，后处理产品升级加快[97] - 尾气排放标准升级使行业竞争加剧，推动行业洗牌[98] - 汽油机尾气后处理市场主要由外资企业占据，柴油机尾气后处理国内厂商有一定竞争优势[104][105] - 汽油机尾气后处理行业利润水平相对较低，柴油机尾气后处理行业利润水平总体较高[106] - 到2025年新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右[113] - 到2050年全球80%左右车辆装电动机，70%车辆装内燃机，50%左右车辆为混合动力汽车[113] 公司发展战略 - 公司争取用五到十年建设成具有国际影响力的环保领军企业[116] - 公司拟建设艾可蓝研发中心提升研发能力[118] - 公司将深化发动机和整车企业配套业务，拓展在用车市场[120] - 公司将提前布局非道路移动机械、船舶市场，作为未来重要增长极[120] - 公司将紧跟国内发动机和整车客户开拓国际市场[120] - 公司将以质量为根本，提升市场口碑和品牌影响力[122] - 公司将继续加大研发力度，完善并延伸现有产品链[117] - 2021年公司将加大研发投入，推进合肥研发中心建设，加强实验室能力，优化产品性能，加大非道路移动机械尾气净化技术研发力度[124] - 公司计划巩固轻卡柴油机后处理市场龙头地位，向多领域横向产业扩张，扩大汽车尾气后处理市场份额[125] - 2021年公司结合项目推进扩充产能，重点加强重型柴油机及汽油机的催化剂和封装线建设[127] - 公司坚持向管理要效益，加强全面预算管理、成本管控、计划管控和发出商品管控等[128] 公司风险与应对措施 - 疫情若转重将对公司生产、建设产生不利影响，公司将响应防控要求并密切跟踪评估疫情[129][130] - 原材料价格波动影响公司生产成本和盈利水平，公司将优化库存管理，与供应商合作并协商产品价格[131] - 下游汽车行业波动影响公司生产经营，公司将提升产品竞争力，扩大市场份额并布局新市场[132] - 产品质量问题会给公司带来损失，公司将全员贯彻质量意识，完善质量管理体系[133] - 公司规模扩张可能产生管理风险，公司将完善法人治理结构和管理制度[135] - 截至报告期末，公司应收账款为23177.33万元，占总资产的20.25%，公司将采取措施控制坏账风险[136] 投资者接待情况 - 2020年5月8日，公司通过电话沟通接待华泰证券王玮嘉，地点为公司第二会议室[1

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为1,053,379,141.58元，较上年度末增长82.22%[7] - 公司2020年9月30日资产总计10.54亿元，较2019年12月31日的5.77亿元增长82.77%[36,37] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为732,587,807.20元，较上年度末增长144.72%[7] - 2020年9月30日所有者权益合计7.36亿元，较2019年12月31日的3.01亿元增长144.09%[37] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入为146,160,796.48元，同比减少4.28%；年初至报告期末营业收入为445,799,431.87元，同比增长8.34%[7] - 2020年第三季度营业总收入1.46亿元，上期为1.53亿元，同比下降4.28%[39] - 公司2020年第三季度营业总收入为445,799,431.87元，上期为411,494,029.51元，同比增长约8.34%[47] - 母公司2020年第三季度营业收入为145,872,477.88元，上期为152,647,284.27元，同比下降约4.43%[43] - 母公司2020年第三季度营业收入为443,641,628.17元，上年同期为411,241,657.83元[51] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为29,245,509.97元，同比增长0.54%；年初至报告期末为88,802,889.86元，同比增长10.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,106,109.34元，同比减少8.07%；年初至报告期末为79,816,760.22元，同比增长1.98%[7] - 公司2020年第三季度净利润为29,078,504.08元，上期为28,879,243.91元，同比增长约0.69%[41] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为29,245,509.97元，上期为29,089,627.90元，同比增长约0.54%[41] - 母公司2020年第三季度净利润为30,881,035.91元，上期为29,308,290.21元，同比增长约5.36%[43] - 公司2020年第三季度净利润为88,358,171.28元，上年同期为79,396,521.84元[48] - 母公司2020年第三季度净利润为90,808,445.88元，上年同期为80,879,605.69元[52] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，同比减少22.92%；年初至报告期末均为1.11元/股，同比减少16.54%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.37元，上期为0.48元，同比下降约22.92%[41] - 公司2020年第三季度基本每股收益为1.11元，上年同期为1.33元[49] - 母公司2020年第三季度基本每股收益为1.14元，上年同期为1.35元[52] 净资产收益率相关指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为4.02%，同比减少7.08%；年初至报告期末为17.21%，同比减少16.72%[7] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为17,882,535.09元，同比减少204.9%；年初至报告期末为 - 62,649,976.91元，同比减少541.75%[7] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 62,649,976.91元，较2019年1 - 9月的14,182,137.96元下降541.75%，系部分原材料采购备货增加所致[20] - 公司2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 62,649,976.91元，上年同期为14,182,137.96元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6234.898932万元，上期为1664.144413万元[57][58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为5,533，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，刘屹持股比例为40.39%，持股数量为32,308,572股[11] 货币资金相关指标变化 - 2020年9月30日货币资金96,152,022.91元，较2019年12月31日的14,871,534.37元增长546.55%，系募集资金到账所致[16] 交易性金融资产相关指标变化 - 2020年9月30日交易性金融资产300,000,000.00元，较2019年12月31日的90,000,000.00元增长233.33%，系利用闲置资金购买理财所致[16] 销售费用相关指标变化 - 2020年1 - 9月销售费用31,990,168.21元，较2019年1 - 9月的24,056,880.38元增长32.98%，系在用车安装维修服务费增加所致[18] - 2020年第三季度销售费用为31,990,168.21元，上期为24,056,880.38元，同比增长约32.98%[47] 财务费用相关指标变化 - 2020年1 - 9月财务费用1,211,989.83元，较2019年1 - 9月的3,005,858.53元下降59.68%，系利息收入增加所致[18] 其他收益相关指标变化 - 2020年1 - 9月其他收益10,468,984.57元，较2019年1 - 9月的590,330.01元增长1,673.41%，系嵌入式软件即征即退收益所致[18] 投资活动现金流量净额相关指标变化 - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 225,561,867.09元，较2019年1 - 9月的 - 33,792,732.77元下降567.49%，系利用闲置资金购买理财所致[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.290672521亿元，上期为 - 3367.947865万元[58] 筹资活动现金流量净额相关指标变化 - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为368,574,936.39元，较2019年1 - 9月的 - 36,709,205.46元增长1,104.04%，系募集资金到账及银行贷款增加所致[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.7069012529亿元，上期为 - 3870.920546万元[58] 公司投资项目信息 - 公司拟在合肥高新区投资建设多个项目，总投资10亿元，其中固定资产投资不低于3亿元[21] - 公司联合多方共同出资300万元设立安徽长三角环保科技有限公司，公司出资153万元，占比51%[22] 流动负债相关指标变化 - 2020年9月30日流动负债合计2.63亿元，较2019年12月31日的2.18亿元增长20.91%[36,37] 非流动负债相关指标变化 - 2020年9月30日非流动负债合计5486.08万元，较2019年12月31日的5828.31万元下降5.87%[33,37] 固定资产相关指标变化 - 固定资产从2019年12月31日的6556.35万元增长到2020年9月30日的7716.28万元，增长17.69%[36] 无形资产相关指标变化 - 无形资产从2019年12月31日的644.55万元增长到2020年9月30日的778.45万元，增长20.78%[32,36] 股本相关指标变化 - 股本从2019年12月31日的6000万元增长到2020年9月30日的8000万元，增长33.33%[33,37] 资本公积相关指标变化 - 资本公积从2019年12月31日的453.48万元增长到2020年9月30日的3.50亿元，增长7623.47%[33,37] 未分配利润相关指标变化 - 未分配利润从2019年12月31日的2.10亿元增长到2020年9月30日的2.80亿元，增长33.44%[34,37] 营业总成本相关指标变化 - 2020年第三季度营业总成本为353,591,161.96元，上期为319,191,943.81元，同比增长约10.78%[47] 营业成本相关指标变化 - 2020年第三季度营业成本为283,177,437.59元，上期为259,400,684.12元，同比增长约9.17%[47] 税金及附加相关指标变化 - 2020年第三季度税金及附加为2,046,614.63元，上期为2,492,612.69元，同比下降约17.89%[47] 营业利润相关指标变化 - 公司2020年第三季度营业利润为98,559,182.84元，上年同期为89,948,054.14元[48] 经营活动现金流入小计相关指标变化 - 公司2020年第三季度经营活动现金流入小计为245,243,859.82元，上年同期为295,958,627.92元[53] - 经营活动现金流入小计本期为2.4180590659亿元，上期为2.9566052792亿元[57][58] 经营活动现金流出小计相关指标变化 - 公司2020年第三季度经营活动现金流出小计为307,893,836.73元，上年同期为281,776,489.96元[53] 收回投资收到的现金相关指标变化 - 公司2020年第三季度收回投资收到的现金为300,000,000.00元，上年同期无此项[53] 销售商品、提供劳务收到的现金相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.3260667622亿元，上期为2.8813168443亿元[57] 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相关指标变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1950.556451万元，上期为1399.227731万元[58] 投资支付的现金相关指标变化 - 投资支付的现金本期为5.14亿元，上期为2000万元[58] 吸收投资收到的现金相关指标变化 - 吸收投资收到的现金本期为3.7871320755亿元，上期无此项目[55][58] 取得借款收到的现金相关指标变化 - 取得借款收到的现金本期为9024.047901万元，上期为4369万元[58] 偿还债务支付的现金相关指标变化 - 偿还债务支付的现金本期为6527.512446万元，上期为7969万元[58] 现金及现金等价物相关指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为7934.018255万元，上期为 - 5573.78687万元；期末现金及现金等价物余额本期为9192.812161万元，上期为1943.945002万元[58]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.996亿元，同比增长15.78%[16] - 公司营业收入为2.996亿元人民币，同比增长15.78%[43][50] - 营业总收入从2.59亿元增至2.99亿元，增长15.8%[172] - 营业收入同比增长15.1%至2.98亿元[177] - 归属于上市公司股东的净利润为5955.74万元，同比增长16.80%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5955.74万元人民币，同比增长16.80%[43] - 净利润从5051.7万元增至5928万元，增长17.3%[174] - 归属于母公司所有者的净利润从5099万元增至5955.7万元，增长16.8%[174] - 净利润同比增长16.2%至5992.74万元[178] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5371.07万元，同比增长7.70%[16] - 基本每股收益为0.74元/股，同比下降12.94%[16] - 稀释每股收益为0.74元/股，同比下降12.94%[16] - 基本每股收益从0.85元降至0.74元，下降12.9%[175] - 基本每股收益从0.86元下降至0.75元[178] - 加权平均净资产收益率为11.64%，同比下降11.38个百分点[16] - 利润总额同比增长15.7%至6863.11万元[178] - 本期综合收益总额为5992.74万元[196] - 综合收益总额为59,279,667.20元，同比增长17.3%[188] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1588.23万元人民币，同比增长21.04%[44][50] - 研发费用从1312.2万元增至1588.2万元，增长21.0%[172] - 研发费用同比增长18.1%至1549.08万元[177] - 销售费用同比增长35.6%至2162.98万元[177] - 营业成本同比增长19.3%至1.89亿元[177] - 利息收入大幅增加至140.06万元，同比增长1514%[177] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8053.25万元，同比下降357.87%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-8053.25万元人民币，同比下降357.87%[50] - 经营活动现金流量净额由正转负，从3123万元流入变为8053万元流出[180][181] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,083,797.13元，同比下降346.4%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.299亿元人民币，同比下降2813.85%[50] - 投资活动现金流出大幅增加至3.22亿元，主要由于3.1亿元投资支付[181][182] - 投资活动产生的现金流量净额为-232,560,295.88元，同比扩大2891.1%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.765亿元人民币，同比上升1095.22%[50] - 筹资活动现金净流入3.76亿元，主要来自3.79亿元吸收投资[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为376,499,609.90元，同比由负转正[185] - 期末现金及现金等价物余额达8056.61万元，同比增长26.3%[182] - 期末现金及现金等价物余额为76,536,292.03元，同比增长23.3%[185] 资产和负债变化 - 总资产为10.05亿元，较上年度末增长73.83%[17] - 报告期末总资产达10.05亿元人民币，较去年同期增长73.83%[43] - 公司总资产从2019年底的5.77亿元增长至2020年6月的10.03亿元，增幅73.9%[170][171] - 归属于上市公司股东的净资产为7.24亿元，较上年度末增长141.88%[17] - 归属于母公司所有者权益为724,090,565.39元，较年初增长141.8%[190] - 所有者权益总额从3.01亿元增至7.26亿元，增长141.3%[196][198] - 货币资金较上年末激增524.87%[36] - 货币资金为9292.78万元，占总资产比例9.25%，较上年同期下降4.48个百分点[55] - 货币资金从1487万元增至9293万元，增长524.8%[165] - 货币资金从1309万元大幅增至8889.8万元，增长579.2%[169] - 交易性金融资产较上年末增长244.44%[36] - 交易性金融资产期末余额3.1亿元，较期初9000万元增加2.2亿元[56] - 交易性金融资产从9000万元增至3.1亿元，增长244.4%[165] - 交易性金融资产从9000万元增至3.1亿元，增长244.4%[169] - 应收账款较上年末增长47.38%[36] - 截至报告期末应收账款26836.72万元，占总资产比例26.71%[87] - 应收账款从1.82亿元增至2.68亿元，增长47.4%[165] - 应收账款从1.82亿元增至2.68亿元，增长47.1%[169] - 应收款项融资较上年末增长23.85%[36] - 应收款项融资从7194万元增至8910万元，增长23.8%[165] - 预付款项较上年末增长87.91%[36] - 预付款项从822万元增至1544万元，增长87.9%[165] - 其他应收款较上年末增长84.25%[36] - 其他应收款从589万元增至1085万元，增长84.2%[165] - 其他流动资产较上年末减少41.97%[36] - 无形资产较上年末增长22.33%[36] - 在建工程较上年末大幅增长1,058.86%[36] - 流动资产总额从4.93亿元增至9.15亿元，增长85.7%[165] - 短期借款从4569万元增至7443万元，增长62.9%[167] - 短期借款从4369万元增至7243.5万元，增长65.8%[170] - 应付票据从1542万元增至3966万元，增长157.1%[167] - 归属于母公司所有者权益从2.99亿元增至7.24亿元，增长141.9%[168] - 资本公积增加345,179,245.28元，主要来自所有者投入[188] - 未分配利润增加59,557,379.89元，同比增长16.8%[188] - 股本增加20,000,000.00元，同比增长33.3%[188] - 所有者投入资本总额为365,179,245.28元[188] - 公司股本从6000万元增加至8000万元，增幅33.3%[196][198] - 资本公积由453.48万元大幅增至3.50亿元，增长7612.8%[196][198] - 未分配利润从2.10亿元增至2.69亿元，增长28.6%[196][198] - 上年同期未分配利润为1.15亿元，本期同比增长134.3%[196][199] - 期末盈余公积保持2661.11万元未变动[196][198] 业务线表现 - 发动机尾气净化产品营业收入2.881亿元人民币，毛利率36.46%[52] 子公司表现 - 子公司蓝沃克报告期营业收入209.25万元，净亏损56.68万元[78] - 子公司艾可蓝研究院报告期净亏损2.01万元[78] - 子公司中海蓝航报告期净利润225元[78] 募集资金使用 - 募集资金总额3.65亿元，报告期投入9686.21万元，累计投入1.22亿元[65] - 募集资金余额2.44亿元，其中2.1亿元用于购买结构性存款[65] - 发动机尾气处理项目本期投入255.27万元，累计投入1611.86万元，进度8.53%[61][68] - 研发中心项目本期投入398.51万元，累计投入1596.19万元，进度18.56%[61][68] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2554.28万元[69] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品21000万元[73] - 公司使用自有资金购买券商理财产品10000万元[73] 投资和金融资产 - 以公允价值计量的金融资产期末余额3.1亿元，累计投资收益213.91万元[63] - 公司非经常性损益总额为5,846,729.01元，其中政府补助贡献4,840,867.26元，委托投资损益贡献2,139,135.40元[21] - 受限货币资金1236.17万元，系银行承兑汇票等业务保证金[57] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，产品含铂钯铑等贵金属[82] - 公司产品主要配套汽车行业，受汽车产销量变化影响[83] - 公司客户信用资质良好，一年以内应收账款占比较高[87] 股东和股权结构 - 首次公开发行2000万股人民币普通股，发行价格为20.28元[143] - 公司总股本由发行前的6000万股增至8000万股，增幅33.33%[139][142] - 有限售条件股份数量6000万股，占总股本比例由100%降至75%[139] - 无限售条件股份新增2000万股，占总股本25%[139] - 境内自然人持股38,988,156股，占总股本48.73%[139] - 境外自然人持股11,629,524股，占总股本14.54%[139] - 第一大股东刘屹持股32,308,572股，占比40.39%[146] - 第二大股东ZHU QING持股11,629,524股，占比14.54%[146] - 普通股股东总数8,631户[146] - 首次公开发行股票于2020年2月10日在深圳证券交易所创业板上市[139][143] 股东承诺和锁定期 - 公司实际控制人刘屹承诺自首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[97] - 刘屹承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[97] - 刘屹承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过持有总数的25%[97] - 刘屹承诺若离职后6个月内不转让所持股份，上市6个月内离职则18个月内不转让[97] - 赵锐、戴恒荣及朱爽承诺自股票上市之日起36个月内不转让发行前持有的股份[97] - 姜任健、刘凡承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[97] - 姜任健、刘凡承诺若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长[97] - 所有承诺方均确认承诺履行期限为2020年2月10日至2023年2月9日[97] - 截至2020年半年度报告期末所有承诺均处于正常履行状态[97] - 权益分派导致的股份变化仍需遵守上述限售承诺规定[97] - 公司董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过其持有总数的25%[99] - 若公司股票上市后6个月内离职，离职后18个月内不得转让直接持有股份[99] - 若公司股票上市后第7至12个月离职，离职后12个月内不得转让直接持有股份[99] - 离职后6个月内不得转让持有的公司股份[99] - 上市后12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[99] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[99] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[99] - 锁定期自动延长条件包含上市6个月期末收盘价低于发行价[99] - 权益分派导致的股份变化仍遵守限售承诺[99] - 股份限售承诺正常履行中，承诺日期为2020年2月10日[99] - 蒋海燕、朱明瑞、汪涛、沈志彬、梁水生、吴勇及贾良文承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[101] - 池州南鑫、广发信德、珠海康远、志道投资承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[101] - 刘屹承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且需提前3个交易日通知公司[101] - ZHU QING（朱庆）承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[101] - 所有股份限售承诺均自2020年2月10日起生效[101] - 个人股东限售承诺有效期至2021年2月9日[101] - 机构股东限售承诺有效期至2021年2月9日[101] - 刘屹股份减持承诺有效期至2025年2月9日[101] - ZHU QING（朱庆）股份减持承诺有效期至2023年2月9日[101] - 广发信德股份减持承诺每年减持不超过上市之日持股数的100%[103] - 池州南鑫股份减持承诺每年减持不超过上市之日持股数的100%[103] - 股份减持需提前3个交易日通知公司并公告[103] - 发行前股份锁定期满后两年内存在减持可能[103] - 违反减持承诺的收益将归公司所有[103] - 艾可蓝稳定股价承诺有效期自股票上市之日起三年内至2023年2月9日[105] - 公司稳定股价触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产[105] - 控股股东刘屹解决同业竞争承诺长期有效正常履行中[105] - 刘屹等高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益损害公司利益[105] - 艾可蓝利润分配承诺利润分配不得超过累计可分配利润范围[103][105] 公司承诺和回购安排 - 公司承诺若IPO申请文件存在虚假记载导致投资者损失将在15个交易日内启动股份回购程序[107] - 股份回购计划需在股东大会批准后6个月内完成[107] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[107] - 若未履行承诺事项公司将冻结等额自有资金直至完成回购[107] - 公司高管承诺以持有股份所获现金分红或现金薪酬作为投资者损失赔偿的履约担保[109] - 因IPO前社保公积金缴交问题导致的处罚损失由实际控制人全额承担[109] - 公司承诺以自有资金依法赔偿因未履行承诺造成的投资者损失[109] - 高管持有的发行人股份在未履行承诺期间不得转让[109] - 公司需在指定报刊公开说明未履行承诺的具体原因并道歉[109] - 投资者损失金额根据监管机构或司法机关认定的方式确定[109] 诉讼和仲裁 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[115] - 公司诉江西大乘汽车有限公司欠款案涉案金额1075.69万元[116] - 江西大乘汽车有限公司被判支付公司货款1075.69万元及逾期利息28.09万元[116] 投资和合作协议 - 公司拟投资10亿元人民币建设艾可蓝研究院及尾气处理系统项目[46] - 公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会签订10亿元项目投资合作协议[132] - 项目投资合作协议涉及建设研究院及汽车尾气后处理系统等[132] 知识产权 - 公司拥有已授权专利119项，其中发明专利11项，软件著作权10项[37] 投资者关系和活动 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.25%[94] - 2019年度股东大会投资者参与比例为62.01%[94] - 2020年5月8日与华泰证券电话沟通[89] - 2020年5月13日接待星石投资、泓澄投资等机构实地调研[89] - 2020年5月20日接待国盛证券、景林资产实地调研[89] - 2020年5月22日接待兴业证券、中信建投等7家机构实地调研[89] - 2020年5月26日接待长江证券、安信证券等8家机构实地调研[89] - 2020年6月2日接待招商证券、国盛证券等14家机构实地调研[89] - 2020年6月3日接待国金证券、华创证券等9家机构实地调研[91] - 2020年6月9日接待天风证券、英大证券等机构实地调研[91] 关联交易和担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[120] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[124] - 公司报告期不存在担保情况[129] 其他重要事项 - 公司半年度财务报告未经审计[113] - 公司2020年半年度报告已发布[102] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[117]

收入和利润同比下降 - 营业总收入为1.184亿元，同比下降9.11%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2177万元，同比下降24.99%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1864万元，同比下降34.62%[7] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降43.75%[7] - 加权平均净资产收益率为4.42%，同比下降9.37个百分点[7] - 营业总收入同比下降9.1%至1.18亿元[49] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降25.0%至2176.9万元[51] - 基本每股收益同比下降43.8%至0.27元[51] - 母公司净利润同比下降25.1%至2198.9万元[53] 成本和费用变化 - 研发费用同比增长29.2%至710.4万元[50] - 财务费用由正转负至-11.9万元，主要因利息收入大幅增长[50] - 购买商品接受劳务支付的现金为7950.93万元，同比增长100.1%[58] - 支付给职工以及为职工支付的现金为973.81万元，同比增长13.5%[58] - 支付的各项税费为484.32万元，同比下降73.6%[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3184万元，同比下降882.72%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为7742.23万元，同比增长6.1%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-3184.06万元，同比下降882.4%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为8603.75万元，同比改善2122.2%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为35822.4万元，同比改善1070.8%[59] - 期末现金及现金等价物余额为42681.79万元，同比增长937.1%[59] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3176.58万元，同比下降800.5%[61] 资产和负债变动 - 总资产为9.318亿元，较上年度末增长61.20%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.863亿元，较上年度末增长129.26%[7] - 货币资金大幅增加至4.35亿元，较期初增长2823%[41] - 交易性金融资产减少至0元，较期初减少9000万元[41] - 应收账款增加至2.06亿元，较期初增长13.1%[41] - 资本公积大幅增加至3.50亿元，较期初增长7602%[43] - 归属于母公司所有者权益合计增至6.86亿元，较期初增长129%[43] - 资产总计增至9.32亿元，较期初增长61.2%[41] - 短期借款增加至4624万元，较期初增长1.2%[42] - 应付账款减少至1.02亿元，较期初下降17.7%[42] - 预付款项增加至2627万元，较期初增长219%[41] - 存货增加至1.32亿元，较期初增长10.8%[41] - 总资产规模增长61.4%至9.31亿元[47] - 流动负债合计下降13.6%至1.88亿元[47] 客户和供应商集中度 - 前五名供应商采购金额为3966.06万元，占全部采购金额比例45.30%[21] - 前五名客户销售金额为1.02亿元，占营业收入比例86.12%[22] - 前五大客户销售额占比同比上升1.39个百分点至86.12%[22] - 前五大供应商采购金额占比同比下降2.58个百分点至45.30%[21] 募集资金使用情况 - 募集资金总额3.65亿元，本季度投入募集资金总额9104.21万元[34] - 已累计投入募集资金总额1.17亿元，其中补充流动资金项目投入9017.92万元且进度达100%[34] - 研发中心建设项目投资进度14.67%，累计投入1261.41万元[34] - 发动机尾气处理产品扩产项目投资进度7.30%，累计投入1379.15万元[34] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2554.28万元[35] - 吸收投资收到的现金为37871.32万元[59] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益金额为303万元[8] - 公司净利润下降主要因疫情导致复工延迟及研发投入增加[14][18] - 公司投资10亿元建设研究院及尾气处理系统项目，其中固定资产投资不低于3亿元[31] - 经营活动现金流量净额未披露但营业利润为2314.6万元[50]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入565,979,161.95元，同比增长27.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润103,378,091.24元，同比增长24.72%[17] - 经营活动产生的现金流量净额78,484,081.14元，同比增长35.17%[17] - 加权平均净资产收益率41.74%，同比下降7.11个百分点[17] - 资产总额578,087,117.26元，同比增长29.52%[17] - 归属于上市公司股东的净资产299,353,940.22元，同比增长52.75%[17] - 基本每股收益1.72元/股，同比增长24.64%[17] - 公司2019年营业收入为5.66亿元，同比增长27.12%[42] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长24.72%[42] - 公司2019年末总资产为5.78亿元，同比增长29.52%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.17%至78,484,081.14元[59] - 投资活动现金流入同比增长385.63%至40,493,137.92元[59] - 投资活动现金流出同比增长1,010.08%至144,267,502.35元[59] - 公司2019年营业收入565,979,161.95元，同比增长27.12%[48] 成本和费用 - 研发费用31,794,026.40元，同比增长41.56%，占营业收入5.62%[56][58] - 直接材料成本338,300,542.63元，占营业成本94.60%[54] - 财务费用4,348,202.38元，同比下降34.45%[56] - 计入当期损益的政府补助12,782,880.84元，较2018年增长34.75%[23] 各条业务线表现 - 发动机尾气后处理业务收入557,207,361.23元，占总收入98.45%，同比增长26.08%[48] - 汽油机尾气净化产品收入33,005,600.26元，同比增长614.19%[48] - 柴油机尾气净化产品毛利率37.58%，同比上升0.96个百分点[50] - 发动机尾气后处理产品销售量175,161套，同比增长30.47%[51] - 公司主要产品SCR在轻型柴油货车市场占有率为12.29%，较2018年上升2.49%[35][44] - 轻型柴油货车市场占有率从2016年5.64%提升至2019年12.29%[92] - 公司产品在轻型柴油货车市场占有率逐年上升2016年5.64% 2017年8.05% 2018年9.80% 2019年12.29%[92] 资产和负债变化 - 期末货币资金较期初下降81.28%，主要因购买9000万元银行理财产品[36] - 期末存货较期初增长92.81%，主要因销售订单量增加导致库存原材料及发出商品增长[36] - 期末在建工程较期初下降59.99%，主要因期初工程项目达到转固条件[36] - 交易性金融资产期末较期初增加9000万元，系按新金融工具准则重分类所致[36] - 应收票据期末较期初减少8635.42万元，主要因按新金融工具准则重分类[36] - 货币资金占总资产比例下降15.23个百分点至2.57%[62] - 存货占总资产比例上升6.74个百分点至20.54%[62] - 交易性金融资产新增90,000,000元占总资产15.57%[62] - 短期借款占总资产比例下降9.95个百分点至7.90%[62] - 受限资产总额33,786,276.12元含质押应收款项融资19,630,000元[65] 管理层讨论和指引 - 公司计划五到十年建设成为国际影响力环保领军企业[94] - 2020年将加大研发投入推进研发中心建设项目[101] - 2020年重点开拓汽车国六非道路机械国四及船舶项目市场[102] - 2020年通过设备购置和流程优化解决产能瓶颈问题[103] - 持续完善产品链并向非道路机械和船舶领域延伸[95] - 建立层次化研发人才队伍体系加强技术创新能力[96] 行业和市场环境 - 2019年汽车行业整体产销下滑，汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[42] - 2018年中国乘用车所用三元催化剂约3,500万升，大部分市场份额为外资品牌占据[83] - 柴油机尾气后处理行业利润水平总体较汽油机高，技术门槛高[85] - 非道路移动机械及船舶尾气后处理市场尚在起步阶段，市场潜力巨大[75][89] - 柴油车国Ⅵ标准对后处理技术提出严峻挑战，尚无大规模应用经验[78] - 国家出台《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等政策支持尾气处理行业发展[87] - 柴油车排放标准自2014年升级加快，产品升级加快[76] - 汽油机尾气后处理市场竞争激烈，利润水平较低[85] - 公司属于发动机尾气后处理行业，主要应用于机动车、非道路移动机械和船舶等领域[75] - 国际能源署预测到2050年全球80%车辆装有电动机70%车辆装有内燃机50%车辆为混合动力[91] - 新能源汽车在商用车领域受电池技术及充电设施制约[91] 子公司表现 - 子公司蓝沃克注册资本10,000,000元，总资产3,181,323.26元，净资产613,045.19元，营业收入748,123.89元，营业亏损1,920,508.21元，净亏损1,919,415.26元[73] - 子公司艾格瑞注册资本50,000,000元，总资产925,370.40元，净资产925,370.40元，营业收入0元，营业亏损89,843.74元，净亏损89,843.74元[73] 现金流和投资活动 - 第四季度经营活动现金流量净额63,801,943.18元，显著高于其他季度[19] - 公司购买银行理财产品总额130,000,000元[68] - 理财产品赎回金额40,000,000元实现收益91,027.40元[68] - 公司2019年委托理财发生额为1.3亿元人民币，未到期余额为9000万元人民币[166][167] - 公司报告期内无逾期未收回的委托理财金额[167] 股东和股权结构 - 控股股东刘屹持股比例为53.85%，持有32,308,572股限售股[178][180] - 股东ZHU QING（朱庆）持股比例为19.38%，持有11,629,500股限售股[178] - 股东广发信德持股比例为6.86%，持有4,113,400股限售股[178] - 股东池州南鑫持股比例为5.68%，持有3,406,300股限售股[178] - 股东朱弢持股比例为3.76%，持有2,258,200股限售股[178][190] - 董事及高级管理人员合计持股46,196,272股，报告期内无增减变动[190] - 公司所有前10名股东均为限售流通股股东，无限售流通股股东数量为0[179] - 公司不存在优先股及可转换公司债券[184][187] - 实际控制人刘屹为中国国籍且持有其他国家居留权，报告期内未发生变更[181][182] - 公司有限售条件股份为6000万股，占总股本100%[176] - 公司其他内资持股数量为4837.0476万股，占总股本80.62%[176] - 公司外资持股数量为1162.9524万股，占总股本19.38%[176] - 公司境内自然人持股数量为3898.8156万股，占总股本64.98%[176] - 公司境内法人持股数量为938.232万股，占总股本15.64%[176] - 公司报告期末普通股股东总数为15名，年度报告披露日前上一月末为16,641名[178] 分红和利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为以8000万股为基数每10股派发现金红利2.6元（含税）[4] - 2019年度现金分红总额为2080万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.12%[130] - 2019年度每10股派发现金股利2.60元（含税），分红股本基数为8000万股[126][128] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.0338亿元人民币[130] - 2018年度未进行现金分红，当年净利润为8288.95万元人民币[130] - 2017年度现金分红总额为3000万元人民币，占当年净利润的67.68%[130] - 公司可分配利润为2.095亿元人民币[126] - 2017年度分红以6000万股为基数，每10股派发现金红利5元[127] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[126] - 2018年度未提出普通股现金红利分配预案[127] - 公司承诺现金分红比例不低于年度可分配利润的10%[118] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低要求为80%[121] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低要求为40%[121] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低要求为20%[121] - 上市后三年内每年现金分红比例原则上不低于20%[124] - 子公司每年现金分红金额不低于可分配利润的10%[123] 公司治理和承诺 - 实际控制人刘屹股份锁定期至2023年2月9日[132] - 核心管理层（朱庆、谢永元、李兴斌）承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[134] - 核心管理层若在上市后6个月内离职，其股份锁定期将自动延长18个月[134] - 核心管理层若在上市后第7至12个月离职，其股份锁定期将自动延长12个月[134] - 所有发行前持有的股份自上市交易之日起锁定12个月[134] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，核心管理层股份锁定期自动延长6个月[134] - 朱弢、许全瑞等董事、监事、高管承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[134] - 股东池州南鑫、广发信德等承诺其发行前持有的股份自上市交易之日起锁定12个月[134] - 所有承诺状态均为正常履行中，承诺日期为2020年2月10日，到期日为2021年2月9日[134] - 刘屹股份减持承诺锁定期为2020年2月10日至2025年2月9日，减持价格不低于发行价[136] - ZHU QING（朱庆）股份减持承诺锁定期为2020年2月10日至2023年2月9日，减持价格不低于发行价[136] - 广发信德股份减持承诺锁定期为2020年2月10日至2023年2月9日，每年减持不超过上市持股数的100%[136] - 池州南鑫股份减持承诺锁定期为2020年2月10日至2023年2月9日[136] - 所有减持承诺均处于正常履行中状态[136] - 减持需提前3个交易日通知公司并公告[136] - 未履行减持承诺收益将归公司所有[136] - 减持方式包括竞价交易、大宗交易和协议转让[136] - 减持价格需根据除权除息情况进行调整[136] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过上市之日持股数的100%[138] - 2018年9月3日股东大会决议明确发行前滚存未分配利润由新老股东共享[138] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产时启动稳定股价措施[138] - 稳定股价措施预案自股票上市之日起三年内有效[138] - 实际控制人刘屹承诺五年内不从事同业竞争活动[138] - 公司承诺若IPO文件存在虚假记载将回购全部新股并加算银行同期存款利息[140] - 股份回购计划需在违法违规确认后15个交易日内提出预案[140] - 回购计划经股东大会批准后6个月内实施完成[140] - 刘屹等高管承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[140] - 公司若未按期履行回购义务将冻结等额自有资金[140] - 公司董事及高管承诺对IPO申请文件真实性承担连带法律责任并依法赔偿投资者损失[142] - 若因IPO前社保公积金问题受罚 刘屹个人承诺全额承担公司补缴款项及损失[142] - 公司承诺若未履行IPO承诺事项将以自有资金依法赔偿投资者损失[142] - 刘屹个人承诺若未履行承诺 其持有公司股份不得转让直至履行完成[142] - 刘屹等高管承诺若未履行IPO承诺 将停止领取薪酬及现金分红10个交易日[142] - 广发信德等股东承诺若未履行IPO事项 其持有股份不得转让并依法承担赔偿责任[144] - 报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[146] 会计政策和审计 - 公司2019年执行新金融工具准则并变更相关会计政策[148] - 公司根据财会[2019]6号通知变更财务报表列报项目[147] - 应收票据及应收账款科目拆分 增加应收款项融资项目[147] - 公司聘任容诚会计师事务所提供审计服务，年度审计报酬为50万元人民币[152] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为安徽省池州市高新区玉镜路12号[13] - 公司股票代码为300816股票简称为艾可蓝[13] - 公司法定代表人刘屹主管会计工作负责人姜任健及会计机构负责人陈云辉[3] - 公司董事会秘书刘凡联系方式为电话0566-5256999传真0566-5255693[14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司选定信息披露媒体包括证券时报中国证券报上海证券报证券日报[15] - 公司外文名称为ActBlue Co., Ltd.[13] - 公司电子信箱为akl@act-blue.com[13] - 公司网址为http://www.act-blue.com[13] - 公司2019年年度报告已发布[135] - 安徽艾可蓝环保2019年年度报告已发布[137] - 公司首次公开发行2000万股人民币普通股，发行后总股本增至8000万股[176] 管理层和关键人员 - 公司董事长兼总经理刘屹拥有美国永久居留权及威斯康星大学机械工程博士学位并曾获中国青年五四奖章[191] - 董事兼副总经理朱庆（ZHU QING）为加拿大籍并拥有中国永久居留权曾任加拿大Nett Technology工程师[192] - 财务总监姜任健自2012年3月起担任公司财务总监并于2016年6月成为董事[193] - 独立董事徐枞巍曾任合肥工业大学校长及北京航空航天大学教授现任多家科技公司董事长[194] - 独立董事郭建国为注册会计师曾任安徽多家会计师事务所副所长[195] - 独立董事张欣为北京交通大学教授并任江苏常发实业集团董事[195] - 监事会主席朱弢曾任博世汽车柴油系统有限公司部门经理现任中国内燃机工业协会理事[196] - 职工监事许全瑞自2013年2月起担任公司应用技术部部长[196] - 监事方媛为博士学历现任安徽志道投资有限公司副总经理[197] - 副总经理兼董事会秘书刘凡曾任池州市中级人民法院助理审判员[200] 税务和财务合规 - 公司2019年缴纳各项税费共计超过3000万元人民币[170] 风险因素 - 原材料成本占比高且含铂钯铑等价格波动大贵金属[108] - 产品主要配套柴油车受商用车产销量变化影响[109] - 募集资金到位后资产规模大幅增加[111] - 存在因产品质量问题导致批量排放超标的风险[110]