1、 现场会议召开的时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:00 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-089 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 78,339,769 股，占公司有表决 权股份总数的 40.3827%（截至股权登记日，公司总股本为 194,957,954 股，其中 回购专户中库存股 964,355 股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份总 数为 193,993,599 股）。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 77,129,850 股，占公司有表决权股份总数的 39.7590%。通过网络投票的股东 76 人，代表股 份 1,209,919 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

（一）本次股东大会的召集 根据公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛惠城环保科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 ...

业绩总结 - 2024年上半年利润总额、归母净利润和扣非归母净利润分别同比降63.77%、59.37%和63.62%[4] 募集资金 - 前次募投三项目节余资金分别为4780.53万、140.95万和977.45万[4] - 2024年7月15日审议通过将节余资金永久补充流动资金[4] 保荐相关 - 保荐代表人查专户1次、列席三会0次、发表意见6次[3][4] - 现场检查1次，保荐机构报告1次[3][4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年2月23日[5] 其他 - 2024年1月15日，中德证券因保荐问题收警示函[9]

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-088 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议及 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 同意将公司总股本由 136,027,850 股变更为 194,954,685 股，公司注册资本由人民 币 136,027,850.00 元变更为人民币 194,954,685.00 元，并同步对《公司章程》相 关条款进行修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本 并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-059）。 2024 年 8 月 16 日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手 续，并取得了青岛市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情 ...

简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：惠城环保 股票代码：300779 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 信息披露义务人：张敏 住所：济南市天桥区***** 通讯地址：济南市天桥区***** 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年8月16日 1 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在青岛惠城环保科技集团股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在青岛惠城环保科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-087 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分公司股份 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"目标公司"） 控股股东、实际控制人张新功先生与张敏女士于 2024 年 8 月 15 日签署《股份转 让协议》，张新功先生拟以协议转让的方式向张敏女士转让其持有的公司无限售 条件流通股 9,750,000 股，占公司总股本的 5.0011%（以截至 2024 年 8 月 14 日 公司总股本为基数，下同），占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 5.0259%。 2、公司实际控制人为张新功先生。本次权益变动前，公司的控股股东、实 际控制人及其一致行动人青岛惠城信德投资有限公司（以下简称"惠城信德"） 持有公司股份合计 76,844,250 股，占公司总股本的 39.4158%，张敏女士未持有 公司股份。本次权益变动后，公司的 ...

股份转让 - 张新功拟转让公司5.00%股份，对应9,750,000股[8] - 本次股份协议转让价格为31.01元/股，总价款302,347,500元[23] - 乙方支付安排分三笔，首笔5000万元3个工作日内支付等[28] 持股情况 - 本次交易前张新功持股61,684,350股，占总股本31.64%[24] - 本次交易后张新功持股51,934,350股，占总股本26.64%[24] - 本次交易前后惠城信德持股占比均为7.78%[24] 权益变动 - 本次权益变动不导致公司控股股东等变更，无重大影响[40] - 尚需深交所合规确认及完成过户手续，不触发要约收购[43] - 张新功及其一致行动人权益变动后持股比例降为34.41%[58] 其他 - 截至报告签署日，张新功累计质押公司股份2226万股，占11.42%[39] - 信息披露义务人未来12个月不排除增减上市公司权益[58]

公司投资评级 - 报告维持对惠城环保的"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 尽管公司短期业绩下滑，但未来成长潜力巨大 [1] 根据相关目录分别进行总结 事件概述 - 2024年上半年，惠城环保实现营业收入5.94亿元，同比增长17.49%，归属于母公司股东的净利润0.35亿元，同比下降59.37% [2] 分析判断 - 公司上半年增收不增利，主要因催化剂行业竞争激烈导致销售价格下滑，POX项目停工检修增加费用，以及开拓新项目增加管理费用与人工成本，导致利润率显著下滑 [3] - 公司积极推进20万吨混合废塑料资源化综合利用项目建设，力争早日投产，预计可增厚公司净利约3.3亿元，未来如项目按期达产，将带来产业链、规模、成本优势进入正向循环，业绩持续高速增长 [4] 投资建议 - 调整盈利预测，预计公司2024-2026年营业收入分别为12.86/24.50/45.23亿元，归母净利润分别为1.06/4.78/11.41亿元，EPS分别为0.54/2.45/5.85元，对应2024年8月13日收盘价42.70元PE分别为76/17/7倍，维持"买入"评级 [5] 财务摘要 - 2024-2026年预测营业收入分别为12.86/24.50/45.23亿元，归母净利润分别为1.06/4.78/11.41亿元，毛利率分别为26.1%/36.7%/41.5%，每股收益分别为0.54/2.45/5.85元 [7]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 惠城环保2024年上半年营收稳定增长，但净利润受成本影响同比降幅较大 [1] - 废塑料项目稳步推进，业务高成长性值得期待 [4] 根据相关目录分别进行总结 营收和净利润情况 - 2024年上半年，惠城环保实现营收5.9亿元，同比增长17.5%；归母净利润3495.8万元，同比下降59.4% [1] - 单季度来看，24Q2实现营收3.0亿元，同比增长11.9%；归母净利润1442.3万元，同比下降71.1% [1] 业务收入和成本分析 - 资源化综合利用业务实现营收2.3亿元，同比增长43.7%，占比38.3%；营业成本1.8亿元，同比增长41.9% [2] - 危险废物处理处置服务实现营收3.4亿元，同比增长1.6%，占比56.4%；营业成本2.5亿元，同比增长27.6% [2] - 危废业务子公司东粤环保实现营收3.6亿元，同比增长9.3%，净利润0.77亿元，同比下降29.4% [2] 费用率和毛利率分析 - 综合毛利率下降9.4个百分点至24.1%，其中资源化综合利用产品毛利率20.0%，同比增加1.0个百分点；危险废物处理处置服务毛利率26.6%，同比下降15.0个百分点 [3] - 公司费用率整体上升，销售费率2.5%，同比增加0.2个百分点；管理费率8.2%，同比增加2.1个百分点；财务费率4.9%，同比增加0.2个百分点；研发费率2.0%，同比下降0.1个百分点 [3] 废塑料项目进展 - 公司自主研发的混合废塑料深度裂解制化工原料技术取得突破性进展，已在广东石揭阳市建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目，目前稳步推进 [4] 投资建议 - 预计公司2024-2026年实现营收12.5/22.3/28.4亿元，归母净利润1.9/4.4/5.7亿元，对应PE为42.1/18.3/14.1倍，维持"买入"评级 [5]

公司业绩与市场动态 - 公司2024年上半年利润减少，主要原因是催化剂销售单价及废催化剂处理处置单价降低，以及新项目运行带来的成本增加[2] - 广东石化原料变化导致灰渣成分变化，目前灰渣成分趋于稳定[2] 项目与资金募集 - 公司计划通过定增募集不超过85,000.00万元，用于石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目及补充流动资金[4] - 广东东粤化学科技有限公司20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目正在按计划建设[7] 产品与客户 - 20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目的主要产品为干气、液化气、石脑油等，目标客户为石油化工及相关企业[8] 国际合作与未来展望 - 公司持续加强与国际客户的交流，提升经营业绩，与沙特阿美合作进展将根据规则发布公告[5][6]