财务数据 - 2024年末资产合计493,890.11万元，2023年末为328,564.01万元，2022年末为255,950.51万元[15] - 2024年末负债合计337,716.17万元，2023年末为191,659.25万元，2022年末为179,529.81万元[15] - 2024年营业收入114,918.45万元，2023年为107,065.49万元，2022年为36,323.20万元[17] - 2024年净利润4,763.99万元，2023年为15,351.78万元，2022年为269.01万元[17] - 2024年经营活动现金流量净额15,770.28万元，2023年为26,281.22万元，2022年为 - 8,586.64万元[19] - 2024年投资活动现金流量净额 - 113,095.02万元，2023年为 - 53,528.46万元，2022年为 - 64,891.85万元[20] - 2024年末资产负债率（合并）68.38%，2023年末为58.33%，2022年末为70.14%[21] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率3.17%，基本每股收益0.32元/股，稀释每股收益0.33元/股[22] - 2023年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率13.66%，基本每股收益0.80元/股，稀释每股收益0.78元/股[23] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润4259.97万元，较上年同期下降9591.32万元[44] - 2025年1 - 3月公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 830.32万元，较上年同期减少2883.88万元，同比下降140.43%[44] - 2024年公司毛利下降6058.75万元，石油焦制氢灰渣处理处置业务毛利下降8081.20万元[45] - 2024年公司石油焦制氢灰渣处理处置服务毛利率23.35%，较上年减少10.72个百分点[46] - 2023 - 2024年公司石油焦制氢灰渣处置收入由66663.00万元下降至62668.04万元，减少3994.96万元[46] - 2023 - 2024年石油焦制氢灰渣处理处置业务单位成本由2748.04元/吨上升至3303.00元/吨，上升20.19%[46] - 公司废催化剂处理处置服务、FCC催化剂（新剂）毛利分别下降116.15万元、259.00万元，毛利率分别下降4.04个、3.33个百分点[47] - 公司废催化剂处理处置服务、FCC催化剂（新剂）服务或销售价格分别下降8.96%、6.18%[47] - 2025年1 - 3月公司毛利较上年同期减少1330.30万元，其中蒸汽收入减少1032.47万元[48] - 2023、2024年度石油焦制氢灰渣综合利用项目高盐废水产量仅能满足项目一25.86%、76.47%的硫酸钠需求[43] - 2023 - 2024年公司对中国石油销售收入占主营业务收入的比例为69.12%、61.62%[24] - 2023 - 2024年公司实际灰渣接收量分别为15.76万吨、14.68万吨[24] - 2023 - 2024年灰渣处理处置业务单位成本由2,748.04元/吨上升至3,303.00元/吨[25] - 2023 - 2024年蒸汽销量由36.87万吨增至49.04万吨，但销售单价由182.12元/吨下降至133.72元/吨[26] 项目情况 - 募投项目32%氢氧化钠产能28万吨/年，硫酸钙晶须产能4.28万吨/年[32] - 揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目新增固废处置产能16.96万吨/年（不含本项目自产固废5.04万吨/年）[32] - 募投项目投资额合计90,868.62万元，建成后将增加折旧摊销6,706.04万元/年[34] - 截至报告期末公司混合废塑料业务相关在建工程规模达80,519.83万元[36] - 2024年公司采购废塑料99,318.04吨[36] - 2024年末公司催化剂相关固定资产未发生减值，但业绩下滑或致减值[37] 未来展望 - 预计未来六年新增折旧摊销占营业收入比重分别为1.62%、4.89%、6.20%、6.05%、5.92%、5.74%[53] - 预计未来六年新增折旧摊销占净利润比重分别为20.61%、33.66%、49.68%、45.52%、42.79%、39.30%[53] - 若募集资金到位2027年末资产负债率降至57.13%，若未到位则达68.67%[55] 风险提示 - 催化剂业务竞争激烈，废催化剂处理处置价格、FCC催化剂销售价格可能降低，石油焦制氢灰渣收入或下降、成本上升[50] - 废塑料裂解等新项目投入大，成本、费用上升，可能使业绩继续下滑[50] - 按15%缴纳企业所得税，子公司从事符合条件项目所得适用“三免三减半”政策，政策变化或未续认定高新企业将影响业绩[57] - 项目存在建设节奏减缓、转固时点推迟、产能释放慢、效益不及预期等风险，利率和信贷政策不确定影响借贷和利息费用[56] 其他数据 - 公司注册资本19,604.58万元[11] - 报告期末固定资产（固定资产清理除外）账面价值205,603.40万元、在建工程账面价值114,553.77万元[58] - 报告期内存货账面价值分别为10,684.13万元、19,357.12万元和37,618.52万元，增长幅度较大[60] - 截至2025年3月31日，实际控制人及其一致行动人质押股份数量31,675,500股，占发行人总股本比例16.16%，占其持有股份比例47.21%[62] - 2025年3月31日为基准日，公司股票前20、60、120个交易日交易均价分别为139.35元/股、112.78元/股、93.34元/股[63] - 2024年6月27日董事会决议日，公司股票收盘价分别为68.92元/股（以首次公开发行日为基准）、67.52元/股（以2023年12月31日为基准）、67.52元/股（以2024年3月31日为基准），前20个交易日最低收盘价分别为64.87元/股（以首次公开发行日为基准）、63.55元/股（以2023年12月31日为基准）、63.55元/股（以2024年3月31日为基准）[114] - 公司最近一年末（2023年12月31日）每股净资产9.38元，最近一期末（2024年3月31日）每股净资产9.36元[114] - 公司2023年和2024年归属于上市公司股东的净利润分别为13,851.29万元和4,259.97万元，扣除非经常性损益的净利润分别为13,953.71万元和2,992.54万元[116] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,000.00万元[77][109][112] - 揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目总投资37,667.00万元，募集资金投入35,000.00万元[78] - 揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目总投资53,201.62万元，募集资金投入25,000.00万元[78] - 补充流动资金项目募集资金投入25,000.00万元[78] - 特定对象所认购股份限售期为发行结束之日起六个月[80] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，此前已延长12个月[84] - 本次拟采用询价方式向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[100] - 本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%[102] - 本次募集配套资金认购方不超过35名，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[103] - 补充流动资金占募集资金总额比例为29.41%[113]