业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入同比增加10.07%，扣非归母净利润同比下降74.01%[4] - 2024年公司营业收入114918.45万元，较2023年增长7852.96万元，增幅7.33%，营业成本增长13911.71万元，增幅19.17%，毛利下降6058.75万元，降幅17.57%[100] - 2024年公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别下降76.74%、72.04%、68.97%、69.24%[102] - 2025年1 - 3月公司营业收入28522.75万元，较2024年同期下降1271.45万元，降幅4.27%，营业成本增长58.86万元，增幅0.26%，毛利下降1330.30万元，降幅18.68%[104] 用户数据 - 2023 - 2024年公司对中国石油销售收入占主营业务收入的比例为69.12%、61.62%[25] - 2023 - 2024年公司实际灰渣接收量分别为15.76万吨、14.68万吨[28] - 2022 - 2024年废催化剂收集量分别为28820.24吨、35124.38吨、38359.15吨，处置率分别为84.97%、99.69%、102.83%[33] 未来展望 - 拟推进揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目投产，提高整体经济效益[74] - 搭建蒸汽外接管网，拓宽销售渠道，将蒸汽销售至工业区其他客户[74] - 合理规划项目设备更新维护频率，降低设备维修、维护成本[74] 新产品和新技术研发 - 自主研发“高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术”，获多项发明专利，为国内首创[69] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 原材料采购采用“以产定购”模式，主要原材料为浓硫酸、液碱、碳酸钠等[43] 财务数据 - 报告期内扣非归母净利润分别为466.51万元、 - 803.08万元、13953.71万元和3441.64万元，2023年同比大幅增长[4] - 报告期内主营业务毛利率分别为27.82%、21.41%、32.37%和24.80%[4] - 2023年末固定资产较上年末增加132488.99万元，增幅268.22%[5] - 截至2024年9月30日，在建工程账面价值为74812.63万元[5] - 截至2024年9月30日，短期借款为24676.02万元、一年内到期的非流动负债为33708.33万元、长期借款为129249.44万元，资产负债率为66.12%[5] - 最近两年及一期末存货账面价值分别为10684.13万元、19357.12万元和27993.32万元[6] - 截至报告期末，实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其持有发行人股份比例为47.21%[6] - 2023年销售费用较上年增长1310.93万元，增幅97.93%[6] - 2023 - 2024年灰渣处理处置业务单位成本由2748.04元/吨上升至3303.00元/吨[28] - 2023 - 2024年蒸汽销量由36.87万吨增至49.04万吨，销售单价由182.12元/吨下降至133.72元/吨[29] - 2024年石油焦制氢灰渣处置收入62668.04万元，月均5222.34万元，处置单价4308.92元/吨[56] - 2023年石油焦制氢灰渣处置收入66663.00万元，月均5555.25万元，处置单价4168.02元/吨[56] - 2024年蒸汽销售量490380.68吨，单价140.20元/吨，销售收入6875.15万元[59] - 2023年蒸汽销售量368744.23吨，单价182.12元/吨，销售收入6715.69万元[59] - 2024年蒸汽销售量增幅32.99%，单价降幅23.02%，销售收入增幅2.37%[59] - 2023 - 2024年石油焦制氢灰渣处理处置业务处置单价从4168.02元/吨升至4308.92元/吨，涨幅3.38%，单位成本从2748.04元/吨升至3303.00元/吨，涨幅20.19%，毛利率从34.07%降至23.35%，下降10.72个百分点[68] - 2022 - 2024年公司向广东石化提供服务及销售蒸汽含税结算金额分别为1999.46万元、77622.74万元、75754.11万元，回款金额分别为1421.43万元、71068.34万元、70934.28万元，回款比例分别为71.09%、91.56%、93.64%[65] - 2022 - 2024年期末应收账款余额分别为578.03万元、7132.44万元、11952.27万元[65] - 2024年公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用分别增长28.53%、40.76%、23.94%、18.93%，信用减值损失增长966.64%，资产减值损失增长22.95%[102] - 2023年、2024年公司期间费用总额分别为18520.08万元、24287.75万元，占营业收入比例分别为17.30%、21.13%；2025年1 - 3月期间费用总额6595.38万元，占营业收入比例为23.12%[107] - 2024年公司销售费用3405.42万元，占比2.96%；2023年为2649.55万元，占比2.47%[108] - 2024年公司管理费用12307.36万元，占比10.71%；2023年为8743.77万元，占比8.17%[108] - 2024年公司研发费用2448.87万元，占比2.13%；2023年为1975.83万元，占比1.85%[108] - 2024年公司财务费用6126.10万元，占比5.33%；2023年为5150.93万元，占比4.81%[108] - 2024年公司信用减值损失410.23万元，2023年为38.46万元；2024年末应收账款较上年末增长7089.09万元，增幅36.22%[121] - 2024年高新利华归属于母公司股东的净利润相较上年下降43.92%[122] - 2022年末公司负债11.90亿元，2024年末增至22.03亿元[118] - 2024年归属于母公司股东的净利润：东江环保 - 80418.59万元，浙富控股97148.51万元，丛麟科技9002.08万元，高新利华1438.06万元，润和催化7011.58万元，腾茂科技5296.67万元，惠城环保4259.97万元，同行业可比公司平均值6579.72万元[124] - 2024年净利润变动率：东江环保 - 7.16%，浙富控股 - 5.28%，丛麟科技1.88%，高新利华 - 43.92%，润和催化244.05%，腾茂科技18.91%，惠城环保 - 69.24%，同行业可比公司平均值 - 13.06%[124] - 2024年固定资产较上年末增加23718.35万元，增幅13.04%[129] - 2024年末固定资产构成：房屋及建筑物84622.21万元（41.16%），机器设备117947.27万元（57.37%），办公设备1885.60万元（0.92%），运输设备1148.32万元（0.56%）[128] - 2024年末在建工程账面价值114553.77万元，占非流动资产比重30.42%，占总资产比重23.19%[133] - 2023年末在建工程账面价值16711.81万元，占非流动资产比重7.13%，占总资产比重5.09%[133] - 2022年末在建工程账面价值125885.75万元，占非流动资产比重63.19%，占总资产比重49.18%[133] - 石油焦制氢灰渣综合利用项目（一阶段）总投资额为143738.56万元[134] - 20万吨/年混合废塑料资源化综合利用项目投资72519.12万元[136] - 2024年末公司固定资产盘点比例96.04%，在建工程盘点比例100.00%，均无盘点差异[150] - 2024年公司废催化剂处理处置、FCC催化剂（新剂）产能利用率分别为69.84%、65.21%[155] - 2023年、2024年公司石油焦制氢灰渣处理处置产能利用率分别为79.97%、72.72%[156] - 募投项目“揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目”投资额37667.00万元，预计2026年12月转固[188] - 募投项目“揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目”投资额53201.62万元，预计2026年12月转固[188] - 在建工程“20万吨/年混合废塑料资源化综合利用项目”投资额150008.00万元，预计2025年10月转固[188] - 在建工程“东粤广场项目（一期）”投资额25000.00万元，预计2026年5月转固[188] - 新增折旧摊销占营业收入比重在T + 1至T + 6分别为1.62%、4.89%、6.20%、6.05%、5.92%、5.74%[193] - 新增折旧摊销占净利润比重在T + 1至T + 6分别为20.61%、33.66%、49.68%、45.52%、42.79%、39.30%[193] - 2024 - 2029年预计营业收入分别为147453.99万元、286145.64万元、337867.23万元、346580.81万元、353966.90万元、364262.06万元[193] - 2024 - 2029年预计净利润分别为11623.70万元、41603.81万元、42180.97万元、46042.24万元、48974.18万元、53212.87万元[193] - 截至2024年末，重大在建及募投项目总投资328186.62万元，已投资110878.91万元，未来资金需求217307.71万元[195] - 用于未来重大资本性支出计划的总资金来源为274620.29万元[198] - 报告期末货币资金及交易性金融资产余额为30934.35万元[198] - 未来三年经营性现金流入净额为119216.40万元[198] - 未来融资规模为296014.89万元，包括本次募集60000.00万元、未使用授信155175.86万元、新增借款80839.03万元[199] - 未来三年偿还有息债务本息为171545.34万元[199]