利润分配方案 - 公司拟以总股本495,521,729股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税）[7] - 公司2021年度利润分配方案为不送红股、不以资本公积金转增股本[4][7] - 2021年度利润分配预案：每10股派息0.90元（含税），以股本495,521,729股为基数，现金分红总额44,596,955.61元[189] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%，可分配利润为894,060,927.99元[189] - 公司总股本495,521,729股为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税）[192] - 公司2021年度现金分红比例基于重大投资计划及流动资金需求考虑[192] 收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长90.67%至11.72亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长101.70%至4.12亿元[29] - 基本每股收益同比增长102.44%至0.83元/股[29] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长121.58%至4.05亿元[29] - 公司实现营业总收入117,233.75万元，同比增长90.67%[57] - 营业利润达47,494.21万元，同比增长104.79%[57] - 利润总额47,686.28万元，同比增长105.71%[57] - 归属于上市公司股东的净利润41,228.88万元，同比增长101.70%[57] - 扣除非经常性损益的净利润40,525.99万元，同比增长121.58%[57] - 公司2021年营业收入11.72亿元同比增长90.67%[64] - 第四季度营收达4.07亿元，为全年最高季度[33] - 第四季度归母净利润达1.37亿元，环比持续增长[33] 成本和费用（同比环比） - 研发费用4341.89万元同比增长81.67%[78] - 财务费用为负1050.52万元主要因利息收入增长[78] - 模锻件产品营业成本5.88亿元同比增长103.91%[68] - 研发投入金额为5759.19万元，占营业收入比例为4.91%[85] - 2020年研发投入金额为3136.21万元[85] - 2019年研发投入金额为2454.88万元[85] 业务线表现 - 特种合金锻压业务收入11.48亿元占比97.90%同比增长94.97%[64] - 模锻件产品收入11.14亿元占比95.05%同比增长108.70%[64] - 特种合金锻压销售量4029件同比增长98.64%[68] - 拥有400MN大型模锻液压机（全球最大单缸精密模锻液压机）[53] - 取得7项发明专利和8项实用新型专利[53] - 已投产300MN等温锻造液压机生产线[58] - 新品设计准确率与试制成功率均达100%[58] - 全年订货实现大幅增长[52] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额11.58亿元占年度销售总额比例98.81%[73] - 中国航空工业集团为最大客户销售额10.83亿元占比92.39%[73] - 公司前五名客户销售收入占全部营业收入比例较高存在客户集中度风险[125] 研发投入与人员 - 研发人员数量为41人，同比增长51.85%[82] - 研发人员数量占比为10.57%，同比增长1.75个百分点[82] - 硕士学历研发人员7人，同比增长75.00%[82] - 本科学历研发人员30人，同比增长30.43%[82] - 30岁以下研发人员5人，同比增长66.67%[85] - 30-40岁研发人员26人，同比增长52.94%[85] - 研发支出资本化金额为0元[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至3.74亿元，同比增长608.56%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长608.56%至3.74亿元[86][89] - 筹资活动现金流入同比激增90,769.01%至9.09亿元，主要因可转换公司债券募集资金[86][89] - 现金及现金等价物净增加额同比增长606.76%至10.08亿元[89] - 投资活动现金流入同比减少96.47%至5066万元，因购买理财产品减少[86][89] 资产和负债结构 - 资产总额同比增长59.21%至41.31亿元[29] - 货币资金占总资产比例从14.16%增至33.24%，增加19.08个百分点[90] - 应收账款占总资产比例从15.97%降至10.44%，减少5.53个百分点[90] - 存货占总资产比例从29.44%降至24.69%，减少4.75个百分点[90] - 固定资产占总资产比例从22.06%降至16.41%，减少5.65个百分点[90] - 交易性金融资产期末余额8135.72万元，本期公允价值变动收益135.72万元[94][98] 募集资金使用 - 公司发行可转换债券"三角转债"代码123114于深交所挂牌交易[59] - 2021年可转换公司债券募集资金总额8.90亿元，已使用1.06亿元[99] - 2019年首次公开发行股票募集资金净额为人民币2.6亿元，发行费用为3284.05万元[102] - 截至报告期末，2019年IPO募集资金累计使用2.57亿元，尚未使用472.08万元（含利息净收入165.92万元）[102] - 2021年可转换公司债券募集资金净额为8.9亿元，发行费用1423.66万元[102] - 截至报告期末，2021年可转债募集资金累计使用1.06亿元，尚未使用7.91亿元[102] - 400MN模锻液压机生产线项目投资进度100.24%，累计投入7490.68万元[104] - 发动机盘环件生产线项目投资进度96.88%，累计投入1.2亿元[104] - 军民融合理化检测中心项目投资进度101%，累计投入6231.34万元[104] - 先进航空零部件智能制造基地项目投资进度11.91%，累计投入1.06亿元[107] - 报告期内募集资金总投入1.16亿元[107] - 三个IPO募投项目节余资金472.08万元将用于永久补充流动资金[102] - 公司以自筹资金预先投入2019年首次公开发行募集资金投资项目实际投资额为49.2百万元，以募集资金置换42.13百万元[111] - 2021年可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金46.6959百万元及已支付发行费用自筹集资金2.1653百万元，合计48.8612百万元[111] - 2019年首次公开发行募投项目截至2021年11月30日完成建设，产生节余募集资金4.7208百万元[111] - 截至报告期末尚未使用的募集资金金额为790.879百万元，其中活期存款350.879百万元[111] - 闲置募集资金中440百万元用于投资，其中360百万元购买定期存款，80百万元购买非保本浮动收益型理财产品[113] - 公司使用不超过900百万元闲置募集资金及不超过500百万元闲置自有资金进行现金管理[111] 子公司财务表现 - 子公司西安三角航空机械有限公司2021年营业收入43.647百万元，净利润13.037百万元[116] - 子公司西安三航材料科技有限公司2021年营业收入105.569百万元，净利润16.662百万元[119] - 西安三角航空机械有限公司总资产63.338百万元，净资产48.920百万元[116] - 西安三航材料科技有限公司总资产154.269百万元，净资产44.482百万元[119] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将在资本市场进行新一轮融资以推进航空精密模锻件深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目、航天火箭箭体结构智能制造项目及航空数字化集成中心项目建设[122] - 公司积极推进先进航空零部件智能互联制造基地项目以延伸锻件产业链并拓展精密加工业务[122] - 公司投资重大项目包括航空精密模锻产业深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目等[192] 风险因素 - 报告期内应收账款余额较大主要因客户为大型国有企业付款手续繁琐且资金结转具有季节性[125] - 公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝上游价格波动可能带来不利影响[125] - 公司因军工资质对涉密信息采取豁免披露或脱密披露可能影响投资者价值判断[125] 风险应对措施 - 公司通过银行应收账款质押等金融工具降低回款风险[125] - 公司积极开拓海外市场、高铁及化工领域以降低客户结构风险[125] - 公司组织专人负责客户回款并将回款作为销售团队考核核心条款[125] - 公司通过战略合作谈判与材料供应商制定长期采购计划以应对市场风险[125] 公司治理与人员变动 - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，占比36.36%[133] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，占比66.67%[133] - 董事长严建亚期末持股数量为20,000,000股[141] - 公司现任董事、监事及高级管理人员共11名，其中独立董事4名，职工董事2名[148] - 副总经理高炬因个人原因于2021年6月7日辞职，离任后不再担任任何职务[147] - 职工代表监事李辉因个人原因于2021年2月3日辞去监事职务，离任后仍在公司任职[147] - 李春娟于2021年2月4日被选举为职工代表监事[147] - 王海鹏、李辉、曹亮、严党为四人于2021年2月7日被聘任为副总经理[147] - 董事长严建亚自2015年9月任职，任期至2021年9月[148] - 监事会主席田廷明任职期为2017年3月22日至2021年9月28日[144] - 总工程师刘广义任职期为2015年9月12日至2021年9月27日[144] - 独立董事强力、王珏、田阡、向川任职期均为2017年3月15日至2021年9月27日[144] - 副总经理周晓虎、李宗檀、罗锋任职期均为2015年9月12日至2021年9月27日[144] - 公司董事总经理任期至2021年9月[150] - 公司董事副总经理任期至2021年9月[150] - 公司财务负责人董事会秘书任期至2021年9月[150] - 公司副总经理任期至2021年9月[150] - 公司独立董事任期至2021年9月[150] - 公司现有监事3名包括1名股东代表监事和2名职工代表监事[150] - 所有披露职务任期均于2021年9月截止[150] - 公司监事会主席田廷明自2015年9月起担任行政部部长及人力资源部部长[153] - 职工代表监事李春娟自2021年2月起任职，现任证券部部长助理兼法务[153] - 监事黄松德自2017年3月起任职，同时担任广东温氏投资有限公司董事[153][156] - 副总经理周晓虎自2015年9月起任职，持有西北工业大学工商管理硕士学位[153] - 副总经理李宗檀自2004年1月起在三角有限/三角防务任职超17年[153] - 总工程师刘广义自2015年9月起任职，持有西北工业大学航空锻压工程学士学位[153] - 2021年新任副总经理曹亮（原市场部部长）、严党为（原设备工程部部长）、李辉（原技术部部长）[153] - 董事长严建亚在西安巨子生物基因技术股份有限公司等14家关联企业担任董事/执行董事职务[156] - 董事薛晓芹在陕西航空产业资产管理有限公司领取报酬，并兼任两家材料企业董事[156] - 股东单位任职人员中刘建利（西安投资控股副总）、何琳（西安航空产业投资副总）均领取报酬津贴[156] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计660.53万元[167] - 董事兼总经理虢迎光从公司获得税前报酬100.24万元[164] - 董事、董事会秘书兼财务负责人杨伟杰税前报酬52.53万元[164] - 董事王海鹏税前报酬53.09万元[164] - 四位独立董事强力、王珏、向川、田阡各领取独立董事津贴7万元[164] - 副总经理李辉税前报酬53.82万元[167] - 副总经理周晓虎税前报酬52.56万元[164] - 副总经理李宗檀税前报酬52.51万元[167] - 副总经理罗锋税前报酬52.51万元[167] - 离任副总经理高炬税前报酬23.56万元[167] 员工结构 - 公司报告期末在职员工总数388人，其中母公司278人，主要子公司110人[182] - 员工专业构成：生产人员228人（58.8%），技术人员64人（16.5%），销售人员19人（4.9%），财务人员14人（3.6%），行政人员21人（5.4%），其他42人（10.8%）[182] - 员工教育程度：研究生10人（2.6%），本科115人（29.6%），大专164人（42.3%），其他99人（25.5%）[182] - 公司无劳务外包情况，无需要承担费用的离退休职工[182][187] 公司基本信息 - 公司股票代码为300775，简称三角防务[23] - 公司注册及办公地址均为西安市航空基地蓝天二路8号，邮编710089[23] - 公司2021年年度报告审计机构为大华会计师事务所[28] - 公司持续督导保荐机构为中航证券，督导期至2022年12月31日[28] - 公司法定代表人为严建亚[23] - 公司董事会秘书为杨伟杰，证券事务代表为刘家骏[24] - 公司年度报告披露媒体为中国证券报、证券时报等指定媒体[25] - 公司年度报告备置地点位于西安市航空基地公司证券部[25] - 公司2021年年度报告全文编号152[152] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益金额为969万元[36] 股东回报指标 - 加权平均净资产收益率达18.73%，同比提升7.65个百分点[29] - 2020年度利润分配以总股本495,500,000股为基数，每10股派发现金股利0.83元，共计派发现金股利41,126,500元[187] 公司会议与治理运作 - 审计委员会2021年召开4次会议，审议年度报告、利润分配预案、募集资金使用情况等议案[178] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为9次，均以通讯方式参加9次，无缺席记录[172] - 监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[179] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.70%[138] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.11%[138] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[198] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例100%[198] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[195] - 内部控制自我评价报告于2022年04月23日披露[198] - 公司对子公司管理控制情况不适用[197] - 公司审计委员会和审计部共同组成风险内控管理组织体系[194] 其他公司事项 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[193] - 公司董事成员包含10名董事和3名监事[150] - 数字36出现在文档151[151]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长127.05%至4.2775亿元[3] - 营业收入同比增长127.1%，从188,395,256.16元增至427,750,308.85元[28] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长89.61%至1.415亿元[3] - 营业利润同比增长89.9%至1.6276亿元[31] - 净利润同比增长89.6%至1.4151亿元[31] - 基本每股收益0.15元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长131.3%，从98,832,478.65元增至228,587,975.72元[28] - 研发费用同比增长48.11%至1283.53万元[6] - 研发费用同比增长48.1%，从8,666,228.59元增至12,835,311.61元[28] - 财务费用同比减少88.21%至-472.05万元[6] - 信用减值损失为-17,325,338.85元，相比上年同期的3,047,849.95元大幅恶化[28] - 资产减值损失-257.9万元[31] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比改善55.98%至-851.58万元[3] - 经营活动现金流出净额为-851.6万元，同比改善56.0%[38] - 销售商品提供劳务收到现金1.1681亿元，同比下降23.4%[35] - 支付给职工现金2219.7万元，同比增长30.7%[35] - 支付的各项税费2862.5万元，同比增长183.0%[35] - 投资活动现金净流出130.3万元，同比改善82.0%[38] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为13.63亿元，较年初减少约0.1亿元[19] - 交易性金融资产减少50.59%至4019.55万元[6] - 交易性金融资产期末余额为0.40亿元，较年初减少0.41亿元[19] - 应收账款同比增长97.18%至8.508亿元[6] - 应收账款期末余额为8.51亿元，较年初大幅增加4.19亿元[19] - 其他流动资产下降91.3%，从34,186,402.81元降至2,969,623.25元[22] - 总资产较上年度末增长7.17%至44.276亿元[3] - 公司总资产从4,131,338,071.70元增长至4,427,624,675.61元，增幅7.2%[22][28] - 应付票据增长25.7%，从339,693,616.09元增至427,074,623.63元[22] - 应付账款增长13.4%，从393,937,802.35元增至446,729,977.25元[22] - 应交税费同比增长88.75%至6779.01万元[6] - 应交税费增长88.8%，从35,915,145.89元增至67,790,076.00元[25] - 未分配利润增长15.5%，从913,945,733.31元增至1,055,458,229.66元[25] - 期末现金及现金等价物余额13.6178亿元[38] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,597名[10] - 西安航空产业投资有限公司持股60,000,000股，占比12.11%，其中15,000,000股处于质押状态[10] - 广东温氏投资有限公司持股41,070,000股，占比8.29%[10] - 西安鹏辉投资管理有限合伙企业持股40,000,000股，占比8.07%，其中9,727,220股处于质押状态[10] - 西安三森投资有限公司持股38,500,000股，占比7.77%，其中12,423,650股处于质押状态[10] - 期末限售股总数231,500,000股，拟于2022年5月20日解除限售[14][17] 其他重要事项 - 公司终止对西安三航众行新材料合伙企业的投资，前期投资款将全额收回[18] - 加权平均净资产收益率5.60%同比上升1.80个百分点[3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.99亿元人民币，同比增长267.37%[3] - 年初至报告期末营业收入为7.66亿元人民币，同比增长90.14%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比增长352.10%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元人民币，同比增长120.38%[3] - 营业收入同比增长90.2%至7.66亿元[27] - 净利润同比增长120.4%至2.76亿元[30] - 综合收益总额为2.757亿元人民币，同比增长120.4%[34] - 基本每股收益为0.56元，稀释每股收益为0.56元[34] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为3165万元人民币，同比增长73.23%[9] - 研发费用同比增长73.2%至3165万元[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金4208万元人民币，同比增长43.7%[38] - 财务费用实现正收益1319万元[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元人民币，同比增长279.99%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.51亿元人民币，同比增长1808.35%[9] - 销售商品提供劳务收到现金6.082亿元人民币，同比增长125.6%[35] - 经营活动现金流入小计6.276亿元人民币，同比增长124.6%[38] - 经营活动产生的现金流量净额1.768亿元人民币，同比改善2.751亿元人民币[38] - 投资活动产生的现金流量净额-1.868亿元人民币，同比减少4.841亿元人民币[38] - 筹资活动产生的现金流量净额8.506亿元人民币，主要来自取得借款收到的现金8.93亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额12.04亿元人民币，较期初增加8.406亿元[41] - 购建固定资产无形资产支付的现金5692万元人民币[38] 资产和负债变化 - 货币资金为12.06亿元人民币，较期初增长228.28%[6] - 应付账款为3.59亿元人民币，较期初增长123.17%[9] - 货币资金较年初增长228.3%至12.06亿元人民币[20] - 应收账款较年初增长26.0%至5.22亿元人民币[20] - 存货较年初增长27.6%至9.75亿元人民币[20] - 交易性金融资产新增1.3亿元人民币[20] - 在建工程较年初增长33.5%至1.45亿元人民币[20] - 应付账款同比增长123.2%至3.59亿元[23] - 未分配利润同比增长40.2%至8.18亿元[26] - 递延所得税资产同比增长39.7%至1322万元[23] - 其他非流动资产同比增长423.4%至1405万元[23] - 合同负债同比增长16.9%至228万元[23] 股东和股权结构 - 前10名股东持股比例合计80.15%[15] - 限售股总数2.315亿股，占股本比例46.7%[16] - 西安航空产业投资为公司第一大股东，持股比例12.11%[12] - 西安鹏辉投资管理质押972.72万股，占其持股比例24.3%[12] - 西安三森投资质押1242.37万股，占其持股比例32.3%[12] 其他财务数据 - 总资产为38.65亿元人民币，较上年度末增长48.96%[3] - 公司总资产同比增长48.9%至38.65亿元[23][26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.667亿元人民币，同比增长45.28%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.651亿元人民币，同比增长64.06%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.595亿元人民币，同比增长84.29%[30] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长65.00%[30] - 稀释每股收益为0.33元/股，同比增长65.00%[30] - 加权平均净资产收益率为8.14%，同比上升2.59个百分点[30] - 营业收入同比增长45.28%至4.667亿元人民币[50] - 营业总收入同比增长45.3%至4.667亿元，去年同期为3.213亿元[200] - 净利润率显著提升，营业利润率达40.3%[200] - 公司扣除非经常性损益后净利润从上年同期8,653.67万元增长至本报告期15,947.5万元，增幅84.29%[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.76%至2.478亿元人民币[53] - 财务费用同比大幅下降997.01%至-505万元人民币，主要因利息收入增长[53] - 研发投入同比增长59.23%至1861.94万元人民币[53] - 营业成本同比增长35.8%至2.478亿元，去年同期为1.826亿元[200] - 研发费用同比增长59.2%至1861.94万元，去年同期为1169.33万元[200] - 财务费用由负转正至-505.12万元，去年同期为-46.05万元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1545万元人民币，同比增长21.70%[30] - 筹资活动现金流量净额激增1815.96%至8.517亿元人民币，主要因发行可转换公司债券[53] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例从14.16%增至33.47%，增加19.31个百分点[56] - 存货占总资产比例下降5.51个百分点至23.93%[56] - 固定资产占总资产比例下降6.03个百分点至16.03%[56] - 货币资金从3.675亿元增至11.997亿元，增长226.5%[181] - 应收账款从4.144亿元增至5.662亿元，增长36.6%[181] - 存货从7.638亿元增至8.579亿元，增长12.3%[181] - 流动资产合计从18.396亿元增至28.056亿元，增长52.5%[184] - 资产总计从25.948亿元增至35.849亿元，增长38.1%[184] - 应付债券新增7.363亿元[187] - 未分配利润从5.832亿元增至7.072亿元，增长21.3%[190] - 母公司货币资金从3.568亿元增至11.695亿元，增长227.7%[191] - 母公司应收账款从4.141亿元增至5.673亿元，增长37.0%[191] - 母公司应付账款从1.805亿元增至2.674亿元，增长48.1%[194] - 未分配利润同比增长20.8%至6.91亿元，去年同期为5.718亿元[197] - 负债总额同比增长103.7%至14.051亿元，去年同期为6.898亿元[197] - 应付债券新增7.363亿元，去年同期为零[197] - 其他流动负债同比下降62.0%至7626.43万元，去年同期为2.007亿元[197] - 所有者权益合计同比增长14.5%至21.926亿元，去年同期为19.149亿元[197] - 公司流动比率从上年末310.56%提升至本报告期末496.30%，增长185.74个百分点[174] - 公司资产负债率从上年末25.77%上升至本报告期末38.39%，增长12.62个百分点[174] 业务线表现 - 模锻件产品收入同比增长71.40%至4.429亿元人民币，毛利率47.44%[53] - 自由锻件产品收入同比下降75.67%至1229.88万元人民币[53] 技术研发与生产能力 - 公司拥有400MN模锻液压机为世界最大单缸精密模锻液压机[44][47] - 公司取得7项发明专利和8项实用新型专利[47] - 公司产品应用于新一代战斗机、运输机及直升机[41][44] - 公司为多种类型航空发动机供应主要锻件产品[44] 募投项目建设进度 - 400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目累计投入资金6,218.04万元，投资进度83.21%[62] - 发动机盘环件先进制造生产线建设项目累计投入资金11,151.71万元，投资进度90.24%[62] - 军民融合理化检测中心公共服务平台项目累计投入资金5,659.87万元，投资进度91.74%[62] - 先进航空零部件智能互联制造基地项目投资进度为0.00%[62] - 公司以自筹资金预先投入可转债募投项目金额为4,669.59万元[65] 子公司表现 - 子公司西安三角航空机械有限公司实现营业收入1,528.28万元，净利润519.70万元[75] - 子公司西安三航材料科技有限责任公司实现营业收入5,594.22万元，净利润1,175.26万元[75] - 西安三角航空机械有限公司总资产4,982.64万元，净资产4,107.99万元[75] - 西安三航材料科技有限责任公司总资产10,744.95万元，净资产3,957.27万元[75] 风险因素 - 公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝，上游原材料价格波动可能带来不利影响[82] - 公司客户集中度较高，前五名客户的销售收入占公司全部营业收入比例较高[84] - 公司应收账款余额较大，流动资金面临较大压力[82] - 公司通过银行应收账款质押等多种金融工具降低回款风险[82] - 公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域以降低客户结构风险[84] 公司治理与股东结构 - 公司副总经理高炬于2021年6月7日因个人原因解聘[89] - 公司总股本为495,500,000股，其中有限售条件股份231,500,000股占比46.72%，无限售条件股份264,000,000股占比53.28%[131] - 国有法人持股90,000,000股，占总股本比例18.16%[131] - 其他内资持股141,500,000股，占总股本比例28.56%，其中境内法人持股121,500,000股占比24.52%，境内自然人持股20,000,000股占比4.04%[131] - 限售股份总计231,500,000股，占总股本约46.7%（基于披露的股东持股比例估算），所有限售股均因首发承诺锁定至2022年5月20日[134] - 西安航空产业投资有限公司持有60,000,000股限售股，占总股本12.11%[134][139] - 广东温氏投资有限公司持有41,070,000股限售股，占总股本8.29%[134][139] - 西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有40,000,000股限售股，占总股本8.07%，其中9,727,220股处于质押状态[134][139] - 西安三森投资有限公司持有38,500,000股限售股，占总股本7.77%，其中12,423,650股处于质押状态[134][139] - 西安投资控股有限公司持有30,000,000股限售股，占总股本6.05%[134][139] - 严建亚持有20,000,000股限售股，占总股本4.04%[134][139] 可转换公司债券 - 公司于2021年5月25日公开发行可转换公司债券9,043,727张，发行总额904,372,700元（90,437.27万元）[138] - 可转换公司债券“三角转债”期限6年（2021年5月25日至2027年5月24日），转股期为2021年11月30日至2027年5月24日[138] - 可转换公司债券票面利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%[138] - 公司发行可转换公司债券总额为90,437.27万元人民币，初始转股价格为31.82元/股[165] - 广东温氏投资有限公司持有可转债数量749,569张，占比8.29%[166] - 西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有可转债数量730,040张，占比8.07%[169] - 西安三森投资有限公司持有可转债数量702,663张，占比7.77%[169] - 西安投资控股有限公司持有可转债数量547,530张，占比6.05%[169] - 中国农业银行股份有限公司－鹏华可转债债券型证券投资基金持有可转债数量384,939张，占比4.26%[169] - 严建亚持有可转债数量381,300张，占比4.22%[169] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为59,789.61元[34] - 计入当期损益的政府补助为6,516,697.71元[34] - 其他符合非经常性损益项目金额为35,397.90元[37] - 其他符合非经常性损益项目金额为45,905.08元[37] - 所得税影响额为998,668.55元[37] - 非经常性损益合计为5,659,121.75元[37] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 股东大会与投资者关系 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.70%[88] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.11%[88] 合规与信息披露 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无环保处罚[97] - 公司报告期内不存在控股股东及关联方非经营性资金占用情况[102] - 公司报告期内无违规对外担保事项[103] - 半年度财务报告未经审计[104] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[108] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易[109][110][111][112][113][116] - 公司报告期内不存在重大担保及重大合同履行异常情况[120][122] - 公司严格履行信息披露义务，指定巨潮资讯网等五家媒体为法定信息披露渠道[98] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[69][70][73]

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长31.32%至1.88亿元[9] - 公司实现营业收入1.88亿元，同比增长31.32%[23][27] - 营业总收入同比增长31.3%至1.88亿元，营业收入同比增长31.3%至1.88亿元[70] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长99.45%至7463.16万元[9] - 归属于股东的净利润为7463.16万元，同比增长99.45%[23][27] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长123.73%至7051.18万元[9] - 营业利润同比增长98.6%至8571.87万元[76] - 净利润同比增长99.5%至7463.16万元[76] - 母公司净利润同比增长95.2%至7031.45万元[84] - 基本每股收益同比增长87.50%至0.15元/股[9] - 基本每股收益同比增长87.5%至0.15元[80] - 加权平均净资产收益率同比上升1.71个百分点至3.80%[9] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比增长13.1%至1.12亿元，其中营业成本同比增长15.4%至9883.25万元[73] - 研发费用同比增长28.4%至866.62万元[73] - 财务费用同比下降610.71%至-250.81万元，主要因利息收入增长[23] - 财务费用实现净收益250.81万元，主要来自利息收入252.29万元[73] 其他收益和损失（同比） - 其他收益同比增长550.45%至768.24万元，主要因政府补助及税款减免[23] - 其他收益同比增长550.8%至768.24万元[73] - 信用减值损失同比改善142.44%至304.78万元，主要因坏账准备减少[23] - 信用减值损失转正为收益304.78万元，去年同期为损失718.18万元[73] - 政府补助贡献非经常性损益483.53万元[9] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比改善57.75%至-1934.56万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1934.56万元，同比改善57.75%[26][27] - 经营活动产生现金流量净额-1934.56万元，较上期-4578.53万元改善57.7%[92] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善94.25%至-724.01万元，主要因理财产品购买减少[26] - 投资活动产生现金流量净额-724.01万元，较上期-1.26亿元改善94.3%[92] - 销售商品提供劳务收到现金1.52亿元，较上期4782.95万元增长218.7%[88] - 经营活动现金流入小计1.59亿元，较上期4875.05万元增长226.9%[92] - 购买商品接受劳务支付现金1.49亿元，较上期6870.79万元增长117.2%[92] - 母公司经营活动现金流量净额-2002.07万元，较上期-4669.23万元改善57.1%[95] 资产和负债变化 - 预付款项同比增长44.75%至80.26万元，主要因预付材料款增加[23] - 预付款项从2020年底的554.44527万元人民币增加至2021年3月31日的802.58557万元人民币[52] - 应付账款同比增长41.01%至2.27亿元，主要因原材料采购增加[23] - 应付账款从160,645,973.19元增至226,529,869.03元，增长41.0%[55] - 合同负债同比增长156.70%至500.15万元，主要因预收货款增加[23] - 合同负债从1,948,343.73元增至5,001,459.94元，增长156.7%[55] - 货币资金从2020年底的3.6750861167亿元人民币减少至2021年3月31日的3.4119284407亿元人民币[52] - 应收账款从2020年底的4.1444237943亿元人民币增加至2021年3月31日的4.6873128838亿元人民币[52] - 存货从2020年底的7.6380038574亿元人民币增加至2021年3月31日的7.9438260394亿元人民币[52] - 应收票据从2020年底的2.2584076769亿元人民币减少至2021年3月31日的1.7621789497亿元人民币[52] - 固定资产从572,477,677.78元增至576,577,324.74元，增长0.7%[55] - 在建工程从108,333,482.17元降至100,783,245.68元，下降7.0%[55] - 无形资产从61,293,113.57元增至61,823,915.95元，增长0.9%[55] - 递延所得税资产从9,468,487.81元增至10,234,488.61元，增长8.1%[55] - 其他非流动资产从2,684,842.77元增至5,322,832.99元，增长98.3%[55] - 应付票据从209,152,800.24元降至100,089,511.26元，下降52.1%[55] - 未分配利润从583,160,761.71元增至657,792,323.56元，增长12.8%[61] - 母公司货币资金从356,796,934.76元降至329,800,071.97元，下降7.6%[62] - 总资产较上年度末微增0.20%至26.00亿元[9] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长3.87%至20.01亿元[9] 现金余额（期末同比） - 期末现金及现金等价物余额3.37亿元，较上期4896.33万元增长587.6%[94] - 母公司期末现金余额3.25亿元，较上期4789.84万元增长579.2%[98] 募集资金使用 - 募集资金总额为2.6亿元人民币，本季度投入募集资金总额为529.07万元人民币[40] - 截至期末累计投入募集资金总额为2.068341亿元人民币[40] - 400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目累计投入金额为5378.52万元人民币，投资进度为71.98%[40] - 发动机盘环件先进制造生产线建设项目累计投入金额为1.097809亿元人民币，投资进度为88.84%[40] - 军民融合理化检测中心公共服务平台项目累计投入金额为4326.8万元人民币，投资进度为70.13%[40] 公司融资活动 - 公司拟公开发行可转换公司债券规模从不超过人民币128,043.99万元调减为不超过人民币90,437.27万元[33][34] 主要风险因素 - 公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝，上游原材料价格波动可能带来不利影响[30] - 公司应收账款余额较大，流动资金面临较大压力，可能发生坏账或无法收回的风险[30] - 公司前五名客户的销售收入占公司全部营业收入比例较高，客户集中度较高[30] 风险缓解措施 - 公司通过银行应收账款质押等多种金融工具降低回款风险[30] - 公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域以降低客户结构风险[30] - 公司严格执行产品交付回款制度，组织专人负责客户回款[30] - 公司积极与材料供应商进行战略合作谈判，制定稳定的采购长期计划[30] 重大项目和资产 - 公司300MN等温模锻液压机于2021年3月31日实现等温锻造和普通锻造双模式热载试车[36] 信息披露和合规 - 公司涉密信息已按照保密要求采取合规方式进行豁免披露或脱密披露[30] - 公司第一季度报告未经审计[102] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,481户[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入614,846,282.52元，同比增长0.16%[24] - 归属于上市公司股东的净利润204,407,781.08元，同比增长6.36%[24] - 公司营业总收入61,484.63万元同比增长0.16%[54] - 归属于上市公司股东净利润20,440.78万元同比增长6.36%[54] - 扣非净利润18,289.18万元同比增长3.42%[54] - 营业利润23,191.68万元同比增长2.77%[54] - 2020年营业收入614,846,282.52元同比增长0.16%[59] - 第四季度营业收入212,249,466.91元，为全年最高单季收入[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润79,294,214.02元，为全年最高单季利润[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 模锻件产品毛利率46.03%同比下降1.54个百分点因成本增长9.54%[60] - 财务费用-5,816,995.47元同比下降463.04%因利息收入增长[71] - 研发投入31,362,072.54元同比增长27.75%占营业收入5.10%[75] 各条业务线表现 - 模锻件产品收入533,950,181.81元同比增长6.41%占比升至86.84%[59] - 自由锻件产品收入54,713,726.34元同比下降29.85%占比降至8.90%[59] - 特种合金锻压业务毛利率44.21%同比微增0.05个百分点[60] - 特种合金锻压库存量1,550件同比激增204.52%[63] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额-73,495,375.46元，同比下降152.78%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少152.78%至-7349.54万元[76][79] - 经营活动现金流出同比增加54.83%至5.47亿元[76][79] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加158.06%至2.68亿元[76][79] - 投资活动现金流入同比增加52.69%至14.34亿元[76][79] - 筹资活动现金流入同比减少99.64%至100万元[76][79] - 现金及现金等价物净增加额同比增加233.33%至1.43亿元[79] - 货币资金比期初增长64.99%主要因赎回理财产品[46] - 交易性金融资产比期初减少100.00%主要因赎回理财产品[46] - 存货比期初增长96.53%主要因生产订单增加导致原材料及库存品储备上升[46] - 其他流动资产比期初增长1752.55%主要因进项税额增加及支付可转债中介费[46] - 无形资产比期初增长272.27%主要因购置新项目土地使用权[46] - 在建工程比期初增长174.94%主要因募投项目持续资金投入[46] - 货币资金占总资产比例增加4.32%至14.16%[80] - 存货占总资产比例增加12.27%至29.44%[80] - 交易性金融资产本期出售金额达14.2亿元[85] 募集资金使用情况 - 累计使用募集资金2.02亿元，尚未使用5845.66万元[90] - 400MN模锻液压机生产线技术改造及深加工建设项目投资进度达69.13%，累计投入5,165.64万元[94] - 发动机盘环件先进制造生产线建设项目投资进度达86.95%，累计投入10,745.02万元[94] - 军民融合理化检测中心公共服务平台项目投资进度达68.78%，累计投入4,243.68万元[94] - 募集资金承诺投资项目总额2.6亿元，本期投入11,293.62万元，累计投入20,154.34万元[94] - 公司使用自有资金预先投入募投项目49,201,929.91元，后以募集资金置换42,128,295.36元[97] - 2020年使用募集资金3.5亿元购买理财产品，截至9月30日已全部赎回[100] - 公司不存在募集资金变更项目情况及违规使用问题[101][100] 子公司表现 - 子公司西安三角航空机械有限公司净利润为5,902,883.83元[103] - 子公司西安三航材料科技有限公司净利润为2,520,148.73元[105] - 西安三航材料科技有限责任公司新设立，注册资本1000万元[109] - 西安三角航空机械有限公司为全资子公司，注册资本2000万元[109] - 公司2020年新设1家子公司西安三航材料科技有限责任公司[145] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额604,369,143.50元占年度销售总额98.30%[67][69] - 前五名供应商采购额577,799,013.09元占年度采购总额90.42%[69] - 前五名客户销售收入占公司全部营业收入比例较高[115] 非经常性损益 - 政府补助10,992,253.87元，为主要非经常性收益项目[32] - 金融资产公允价值变动收益14,402,390.29元，显著高于2019年[32] 利润分配方案 - 公司2020年度利润分配预案以495,500,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.83元含税[5] - 公司经董事会审议通过的利润分配方案不送红股不含税也不进行资本公积金转增股本[5] - 2020年度现金分红总额为41,126,500元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.12%[126] - 2019年度现金分红总额为99,100,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的51.57%[126] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.83元（含税）[122][126] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税）[120][125][126] - 2020年度可分配利润为571,791,320.59元[122] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[122] - 2018年度未进行现金分红，分红比例为0.00%[126] - 公司总股本基数保持495,500,000股不变[122][125][126] - 2019年半年度现金分红总额为49,550,000元[125] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[121] 股东和股权结构 - 限售股份变动前总数为445,950,000股（占比90.00%），变动后为231,500,000股（占比46.72%）[180] - 无限售条件股份由49,550,000股（10.00%）增加至264,000,000股（53.28%）[180] - 国有法人持股减少53,000,000股至90,000,000股（占比由28.86%降至18.16%）[180] - 其他内资持股减少161,450,000股至141,500,000股（占比由61.14%降至28.56%）[180] - 境内法人持股减少123,568,000股至121,500,000股（占比由49.46%降至24.52%）[180] - 境内自然人持股减少37,882,000股至20,000,000股（占比由11.68%降至4.04%）[180] - 2020年5月20日限售股解禁数量为214,450,000股（占比43.28%）[180] - 西安航空产业投资有限公司持有60,000,000股限售股，解禁日期为2022年5月20日[183] - 广东温氏投资有限公司持有41,070,000股限售股，解禁日期为2022年5月20日[183] - 西安航空产业投资有限公司持股比例为12.11%，持股数量为60,000,000股[187] - 广东温氏投资有限公司持股比例为8.29%，持股数量为41,070,000股[187] - 西安鹏辉投资持股比例为8.07%，持股数量为40,000,000股[187] - 西安三森投资有限公司持股比例为7.77%，持股数量为38,500,000股[193] - 西安投资控股有限公司持股比例为6.05%，持股数量为30,000,000股[193] - 严建亚持股比例为4.04%，持股数量为20,000,000股[193] - 陕西航空产业资产管理有限公司持股比例为1.39%，持股数量为6,874,000股[193] - 中国农业银行中邮核心成长混合型证券投资基金持股比例为1.37%，持股数量为6,779,822股[193] - 陕西省航空高技术创业投资基金持股比例为1.35%，持股数量为6,693,922股[193] - 上海毅睿企业管理中心持股比例为1.29%，持股数量为6,399,798股[193] 管理层讨论和指引 - 公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域以降低客户集中风险[115] - 公司计划与国外大型航空企业开展合作以拓展海外业务[112] - 公司计划通过战略合作谈判稳定原材料采购长期计划[112] - 公司使用银行应收账款质押等金融工具降低回款风险[115] 公司基本信息和治理 - 公司股票代码为300775股票简称为三角防务[18] - 公司注册地址和办公地址均为西安市航空基地蓝天二路8号邮政编码710089[18] - 公司电子信箱为sjfw@400mn.com国际互联网网址为http://www.400mn.com[18] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为杨伟杰联系地址西安市航空基地蓝天二路8号电话029-81660637[19] - 公司年度报告备置地点位于西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部[20] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所特殊普通合伙办公地址北京市丰台区西四环中路78号院10号楼[21][23] - 公司持续督导保荐机构为中航证券有限公司保荐代表人司维和毛军持续督导期间至2022年12月31日[23] - 公司报告期指2020年1月1日至2020年12月31日上年同期指2019年1月1日至2019年12月31日[11] - 公司涉密信息按保密要求豁免或脱密披露[115] - 公司聘任大华会计师事务所审计服务报酬为45万元[146] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[150] 核心技术和生产能力 - 公司400MN模锻液压机为世界最大单缸精密模锻液压机[43] 风险因素 - 公司应收账款余额较大，流动资金面临压力[112] - 公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝[112] 委托理财 - 委托理财总额为100,500万元，其中自有资金65,500万元，募集资金35,000万元[167] 股份减持承诺 - 公司董事监事高管持股锁定期满后减持价格不低于发行价[138] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[135] - 采用集中竞价交易方式减持时连续90日内不超过股份总数1%[138] - 采用大宗交易方式减持时连续90日内不超过股份总数2%[138] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[135] - 公司制定了上市后三年内稳定股价预案[141] - 所有承诺目前处于正常履行状态[135][138][141] 资产处置 - 公司报告期未出售重大资产或重大股权[102]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8132.62万元人民币，同比下降16.53%[9] - 年初至报告期末营业收入4.03亿元人民币，同比下降3.21%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2446.03万元人民币，同比下降32.88%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.25亿元人民币，同比下降3.74%[9] - 营业总收入同比下降16.6%至8132.6万元，上期为9742.9万元[53] - 净利润同比下降32.9%至2446.0万元，上期为3644.4万元[59] - 营业总收入为4.026亿元人民币，同比下降3.2%[71] - 净利润为1.251亿元人民币，同比下降3.7%[74] - 营业利润为1.466亿元人民币，同比下降3.4%[74] - 营业收入为4.024亿元，同比下降3.3%[82] - 净利润为1.24亿元，同比下降3.6%[82] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降19.5%至5376.3万元，上期为6675.4万元[56] - 研发费用同比增长53.05%达1827万元，因研发项目投入增加[23] - 研发费用同比大幅增长344.3%至657.7万元，上期为148.1万元[56] - 研发费用为1827万元人民币，同比增长53.0%[71] - 财务费用为负164.3万元，主要因利息收入达165.3万元[56] - 财务费用为-210万元人民币，同比改善143.2%[74] - 研发费用为1872.4万元，同比增长47.8%[82] - 信用减值损失为负205.5万元，上期为正131.8万元[56] - 资产减值损失为负383.6万元，上期为正85.7万元[56] - 信用减值损失为-1315万元人民币，同比扩大51.7%[74] - 其他收益为997万元人民币，同比下降25.2%[74] - 所得税费用为2141万元人民币，同比下降3.5%[74] 资产和负债变化 - 公司总资产25.94亿元人民币，较上年度末增长14.59%[9] - 归属于上市公司股东的净资产18.47亿元人民币，较上年度末增长4.27%[9] - 货币资金增加66.33%至3.7亿元，主要因赎回理财产品[23] - 存货增长84.77%至7.18亿元，因订单增加导致原材料及在产品增加[23] - 应付账款激增166.32%至4.09亿元，因采购扩大应付供应商货款[23] - 其他非流动资产暴增7131.87%至6785万元，因预付设备款及土地款[23] - 应收账款票据增加34.37%至2.15亿元，因收到商业承兑汇票增多[23] - 货币资金增长66.3%至3.70亿元[37] - 交易性金融资产从4.15亿元降至0元[37] - 应收账款增长16.3%至5.08亿元[37] - 存货大幅增长84.7%至7.18亿元[37] - 其他流动资产激增1694.3%至4340.65万元[37] - 在建工程增长100.7%至7907.79万元[40] - 应付账款增长166.3%至4.09亿元[40] - 合同负债新增341.61万元[40] - 未分配利润增长16.9%至5.24亿元[46] - 资产总计增长14.6%至25.94亿元[40] - 负债总额同比增长51.2%至7.70亿元，上期为5.09亿元[53] - 未分配利润同比增长16.9%至5.16亿元，上期为4.41亿元[53] - 应收账款余额保持4.37亿元[99] - 存货规模维持3.89亿元[102] - 固定资产净值达5.74亿元[102] - 应付票据金额为2.28亿元[105] - 合同负债调整后增加608.44万元[105] - 公司总资产为2,274,011,994.07元[111] - 流动资产合计1,628,349,807.15元[111] - 货币资金222,584,358.64元[108] - 交易性金融资产415,000,000.00元[108] - 存货390,689,829.92元[111] - 固定资产562,074,806.01元[111] - 负债合计509,488,493.95元[114] - 所有者权益合计1,764,523,500.12元[117] - 股本495,500,000.00元[117] - 未分配利润441,408,053.51元[117] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-9824.14万元人民币，同比下降285.05%[9] - 经营活动现金流净额恶化285.05%至-9824万元，因采购支付增加[26] - 投资活动现金流净额改善156.61%至2.97亿元，因赎回理财产品[26] - 经营活动现金流量净额为-9824.14万元[88] - 投资活动现金流量净额为2.974亿元[91] - 销售商品提供劳务收到现金2.697亿元[88] - 购买商品接受劳务支付现金2.913亿元[88] - 收回投资收到现金14.2亿元[88] - 投资支付现金10.05亿元[91] - 期末现金及现金等价物余额为3.7亿元[91] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长17.6%至2.69亿元[95] - 经营活动现金流量净流出扩大283.6%至-9836.68万元[95] - 投资活动现金流入同比增长173%至14.34亿元[95] - 投资支付的现金同比持平为10.15亿元[95] - 期末现金及现金等价物余额同比增长777%至3.6亿元[98] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目总额1810.58万元人民币，主要来自政府补助745.41万元和金融资产收益1440.24万元[9][12] - 理财收益推动投资收益增长166.40%至1440万元[26] - 投资收益为1440万元人民币，同比增长166.4%[74] 每股收益和收益率 - 基本每股收益0.25元/股，同比下降10.71%[9] - 加权平均净资产收益率6.91%，同比下降1.64个百分点[9] - 基本每股收益为0.05元，同比下降28.6%[63] - 基本每股收益为0.25元，同比下降10.7%[77] 融资活动 - 拟发行可转债规模调减为不超过9.04亿元[27]

收入和利润（同比） - 营业收入为3.2127亿元，同比增长0.87%[26] - 营业总收入3.21亿元，同比增长0.87%[54][55] - 归属于上市公司股东的净利润为1.0065亿元，同比增长7.62%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长7.62%[54] - 公司2020年半年度营业总收入为3.21亿元，较2019年同期的3.19亿元增长0.87%[188] - 公司2020年半年度净利润为1.01亿元，较2019年同期的9352.7万元增长7.61%[191] - 营业利润1.18亿元，同比增长7.85%[54] - 营业利润为11531.56万元，同比增长7.61%[200] - 利润总额为11522.24万元，同比增长7.11%[200] - 持续经营净利润为9885.09万元，同比增长7.82%[200] 成本和费用（同比） - 营业成本1.83亿元，同比增长4.09%[55] - 公司2020年半年度营业成本为1.83亿元，较2019年同期的1.75亿元增长4.09%[188] - 销售费用149.88万元，同比下降27.58%[55] - 管理费用1090.98万元，同比下降19.17%[55] - 研发投入1169.33万元，同比增长11.82%[59] - 公司2020年半年度研发费用为1169.3万元，较2019年同期的1045.7万元增长11.78%[188] - 公司2020年半年度财务费用为-46.05万元，较2019年同期的-40.33万元下降14.18%[188] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-1394.354万元[31] - 计入当期损益的政府补助为56476.7478万元[31] - 金融资产公允价值变动及投资收益为11253.18629万元[34] - 其他营业外收支为-932.5661万元[34] - 其他非经常性损益项目为-1859.7729万元[34] - 非经常性损益所得税影响额为24911.5254万元[34] - 非经常性损益合计为141165.3109万元[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8653.67万元，同比下降2.59%[26] - 其他收益为587.41万元，同比下降1.66%[200] - 投资收益为1125.32万元，同比大幅增长273.55%[200] - 资产处置收益为-1.39万元，去年同期为1.03万元[200] - 营业外支出为9.33万元，去年同期无此项支出[200] 资产和负债变化 - 应收账款较年初增长37.44%[47] - 存货较年初增长42.67%[47] - 货币资金减少至2.22亿元占总资产比例8.77%同比下降7.61个百分点[63] - 应收账款增至6.00亿元占总资产比例23.70%同比上升2.52个百分点[63] - 存货增至5.54亿元占总资产比例21.89%同比上升7.72个百分点[63] - 固定资产降至5.64亿元占总资产比例22.26%同比下降5.22个百分点[63] - 交易性金融资产期末余额3.40亿元本期购入10.05亿元售出10.80亿元[64] - 公司总资产从2,264,125,911.88元增长至2,532,766,428.56元，增幅11.9%[172][178] - 流动资产从1,626,731,520.53元增至1,865,989,164.33元，增长14.7%[172] - 应收账款从436,546,603.25元大幅增至600,242,632.97元，增长37.5%[179] - 存货从390,689,829.92元增至558,084,911.69元，增长42.8%[179] - 交易性金融资产从415,000,000.00元降至340,000,000.00元，减少18.1%[179] - 其他非流动资产从938,247.64元激增至39,376,987.17元，增长4096.8%[172][182] - 应付票据从228,152,392.29元增至340,426,028.94元，增长49.2%[172][182] - 应付账款从153,641,791.07元增至270,901,840.89元，增长76.3%[175] - 公司总负债从5.09亿元增至7.32亿元，增长43.59%[185] - 未分配利润从448,295,565.86元增至499,398,820.22元，增长11.4%[178] - 公司未分配利润从4.41亿元增至4.91亿元，增长11.18%[185] - 公司所有者权益合计从17.65亿元增至18.14亿元，增长2.80%[185] - 公司负债和所有者权益总计从22.74亿元增至25.45亿元，增长11.92%[185] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1269.95万元，同比大幅增长242.22%[26] - 经营活动产生的现金流量净额1269.95万元，同比增长242.22%[59] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降4.76%[26] - 稀释每股收益为0.20元/股，同比下降4.76%[26] - 加权平均净资产收益率为5.55%，同比下降0.86个百分点[26] - 公司2020年半年度基本每股收益为0.20元，较2019年同期的0.21元下降4.76%[195] 业务线表现 - 公司主营业务为航空、航天、船舶等领域锻件产品[39] - 模锻件产品收入2.58亿元，毛利率45.48%[60] - 自由锻件产品收入5055.70万元，同比增长34.87%[60] 投资和理财活动 - 闲置自有资金投资累计收益697.54万元期末余额2.25亿元[66] - 闲置募集资金投资累计收益427.78万元期末余额1.15亿元[66] - 募集资金总额2.60亿元报告期投入0.47亿元累计投入1.36亿元[68][71] - 400MN模锻液压机项目投资进度50.63%累计投入0.38亿元[72] - 发动机盘环件项目投资进度47.96%累计投入0.59亿元[72] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为4920.19万元[75] - 公司以募集资金置换预先投入资金4212.83万元[75] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度为2亿元[75] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理额度为5亿元[75] - 截至2020年6月30日公司已使用1.15亿元闲置募集资金购买理财产品[75] - 报告期内委托理财发生总额10.05亿元[79] - 报告期末未到期委托理财余额3.4亿元[79] - 其中闲置自有资金委托理财发生额6.55亿元[79] - 闲置募集资金委托理财发生额3.5亿元[79] 子公司表现 - 全资子公司西安三角航空机械有限公司净利润384.37万元[87] 股东和股权结构变化 - 限售股份解禁数量为21445万股占公司股本总额的43.28%[129] - 实际可上市流通数量为20695万股占公司股本总额的41.77%[129] - 有限售条件股份从44595万股减少至23150万股占比从90.00%降至46.72%[129] - 无限售条件股份从4955万股增加至26400万股占比从10.00%升至53.28%[129] - 国有法人持股减少5300万股至9000万股占比从28.86%降至18.16%[129] - 其他内资持股减少16145万股至14150万股占比从61.14%降至28.56%[129] - 境内法人持股减少12356.8万股至12150万股占比从49.46%降至24.52%[129] - 境内自然人持股减少3788.2万股至2000万股占比从11.68%降至4.04%[129] - 湖南湘投金天解除限售2000万股[133] - 上海毅睿解除限售1630万股[133] - 报告期末普通股股东总数27,860户[136] - 西安航空产业投资有限公司持股12.11%共60,000,000股[136] - 广东温氏投资有限公司持股8.29%共41,070,000股[136] - 西安鹏辉投资管理有限合伙企业持股8.07%共40,000,000股[136] - 西安三森投资有限公司持股7.77%共38,500,000股[136] - 西安投资控股有限公司持股6.05%共30,000,000股[136] - 严建亚持股4.04%共20,000,000股[136] - 湖南湘投金天科技集团有限责任公司持股3.43%共16,998,100股[136] - 上海毅睿企业管理中心持股3.29%共16,300,000股[136] - 陕西省航空高技术创业投资基金持股2.76%共13,700,000股[136] 风险因素 - 公司前五名客户销售收入占全部营业收入比例较高，客户集中度风险显著[90] - 应收账款余额较大，对流动资金造成压力并存在坏账风险[90] - 主要原材料包含钛合金、结构钢、高温合金和铝，价格波动可能带来不利影响[90] - 军工产品信息披露受《保密法》限制，前五名客户及供应商信息豁免披露[90] - 信用减值损失为-1110.37万元，同比扩大11.22%[200] - 资产减值损失为-112.80万元，同比收窄73.46%[200] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司通过应收账款质押等金融工具降低回款风险[90] - 报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[101] - 半年度财务报告未经审计[99] - 报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[91] - 公司积极开拓海外市场、高铁、化工领域以降低客户集中风险[90] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为42.56%[94]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为321,270,663.59元，同比增长0.87%[27] - 公司实现营业总收入321,270,663.59元，同比增长0.87%[54][55] - 营业利润为117,796,300元，同比增长7.85%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为100,653,254.36元，同比增长7.62%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为100,653,300元，同比增长7.62%[54] - 净利润为1.01亿元，同比增长7.62%[190] - 母公司营业收入为3.21亿元，同比增长0.80%[195] - 母公司净利润为9885.09万元，同比增长7.82%[199] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降4.76%[27] - 稀释每股收益为0.20元/股，同比下降4.76%[27] - 基本每股收益为0.20元，同比下降4.76%[194] - 加权平均净资产收益率为5.55%，同比下降0.86%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为86,536,723.27元，同比下降2.59%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本182,551,974.56元，同比增长4.09%[55] - 营业成本为1.83亿元，同比增长4.09%[187] - 销售费用同比下降27.58%至1,498,784.16元[55] - 研发投入为11,693,309.90元，同比增长11.82%[59] - 研发费用为1169.33万元，同比增长11.81%[187] - 信用减值损失为-1109.60万元，同比扩大11.15%[190] - 所得税费用为1704.98万元，同比增长5.91%[190] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12,699,486.13元，同比增长242.22%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为12,699,486.13元，同比大幅增长242.22%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为38,336,437.88元，同比增长116.33%[59] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为负1394.354万元[31] - 政府补助金额为564.767万元[31] - 金融资产公允价值变动及投资收益为1125.319万元[34] - 其他营业外收支净额为负9.326万元[34] - 非经常性损益项目合计为1411.653万元[34] - 投资收益为1125.32万元，同比增长273.48%[187] 资产和负债变化 - 应收账款较年初增长37.44%[47] - 存货较年初增长42.67%[47] - 应收账款从4.37亿元大幅增加至6.00亿元，增长37.3%[178] - 存货从3.91亿元增至5.58亿元，增长42.8%[178] - 应付票据从2.28亿元增至3.40亿元，增长49.2%[171][181] - 应付账款从1.54亿元增至2.71亿元，增长76.3%[174] - 合同负债从零新增374.81万元[174] - 货币资金保持稳定为2.22亿元[178] - 交易性金融资产从4.15亿元降至3.40亿元，减少18.1%[178] - 未分配利润从4.48亿元增至4.99亿元，增长11.4%[177] 业务线表现 - 公司主营业务为航空、航天、船舶领域锻件产品[39] - 模锻件产品收入258,438,171.66元，毛利率46.46%[60] - 自由锻件产品收入50,556,976.19元，同比增长34.87%[60] 生产和运营 - 公司拥有400MN大型模锻液压机及31.5MN快锻机设备[40] - 生产模式全部采用以销定产方式[42] - 公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝，上游原材料价格变化可能带来不利影响[90] 募集资金使用 - 募集资金总额2.60亿元，报告期投入4714.85万元，累计投入1.36亿元，尚未使用1.24亿元[68][71] - 400MN模锻液压机生产线技改项目投资进度50.63%，累计投入3783.68万元[72] - 发动机盘环件先进制造生产线建设项目投资进度47.96%，累计投入5926.73万元[72] - 军民融合理化检测中心项目投资进度62.65%，累计投入3865.15万元[72] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为4920.19万元[75] - 公司以募集资金置换预先投入资金4212.83万元[75] 现金管理和投资 - 交易性金融资产期末余额为3.40亿元，本期购买10.05亿元，本期出售10.80亿元[64] - 以公允价值计量的金融资产投资累计收益为1125.32万元，其中闲置自有资金投资获得697.54万元收益，闲置募集资金投资获得427.78万元收益[67] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度为2亿元[75] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理额度为5亿元[75] - 截至2020年6月30日公司已使用1.15亿元募集资金购买理财产品[75] - 报告期内委托理财发生总额10.05亿元[79] - 委托理财未到期余额3.4亿元[79] 子公司信息 - 全资子公司西安三角航空机械有限公司注册资本2000万元[87] - 全资子公司报告期内净利润384.37万元[87] - 全资子公司报告期内总资产3638.72万元[87] 风险因素 - 公司应收账款余额较大，流动资金面临较大压力[90] - 公司前五名客户销售收入占全部营业收入比例较高，客户集中度较高[90] 股东和股权结构 - 有限售条件股份变动前数量445,950,000股占比90.00%[129] - 有限售条件股份变动后数量231,500,000股占比46.72%[129] - 无限售条件股份变动后数量264,000,000股占比53.28%[129] - 国有法人持股变动后90,000,000股占比18.16%[129] - 其他内资持股变动后141,500,000股占比28.56%[129] - 境内法人持股变动后121,500,000股占比24.52%[129] - 境内自然人持股变动后20,000,000股占比4.04%[129] - 限售股份解禁数量214,450,000股占比43.28%[129] - 实际可上市流通数量206,950,000股占比41.77%[129] - 期末限售股份总数231,500,000股[133] - 报告期末普通股股东总数为27,860股[136] - 西安航空产业投资有限公司持股12.11%共60,000,000股[136] - 广东温氏投资有限公司持股8.29%共41,070,000股[136] - 西安鹏辉投资管理有限合伙企业持股8.07%共40,000,000股[136] - 西安三森投资有限公司持股7.77%共38,500,000股[136] - 西安投资控股有限公司持股6.05%共30,000,000股[136] - 严建亚持股4.04%共20,000,000股[136] - 湖南湘投金天科技集团有限责任公司持股3.43%共16,998,100股[136] - 上海毅睿企业管理中心持股3.29%共16,300,000股[136] - 陕西省航空高技术创业投资基金持股2.76%共13,700,000股[136] 公司治理和会议 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2019年年度股东大会投资者参与比例为42.56%[94] 审计和法律事项 - 公司半年度报告未经审计[99] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[101] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[104] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[105] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[106] - 公司报告期不存在担保情况[116]

收入和利润同比下降 - 营业总收入同比下降12.89%至1.4347亿元人民币[9] - 营业收入为1.43亿元，较上年同期下降12.89%[21] - 营业收入从上期164,702,953.42元下降至本期143,467,926.85元，下降12.89%[59] - 母公司营业收入同比下降13.0%至14.33亿元[70] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降31.70%至3741.85万元人民币[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3741.85万元，较上年同期下降31.70%[21] - 净利润同比下降31.7%至3.74亿元，对比上期5.48亿元[65] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降41.82%至3151.63万元人民币[9] - 综合收益总额为3601.89万元，同比下降26.9%[76] 成本和费用同比变化 - 营业总成本同比下降2.8%至99.26亿元，对比上期102.15亿元[62] - 营业成本同比下降6.4%至85.67亿元，对比上期91.54亿元[62] - 销售费用较上年同期下降37.91%[21] - 销售费用同比下降37.9%至644.26万元，对比上期1,037.62万元[62] - 管理费用同比下降20.4%至5,031.69万元，对比上期6,324.23万元[62] - 研发费用较上年同期上升278.32%[21] - 研发费用同比激增278.4%至6,749.51万元，对比上期1,784.07万元[62] - 母公司研发费用同比激增291.3%至7,123.55万元[70] - 财务费用较上年同期下降91.55%[21] - 信用减值损失扩大185.2%至-7,181.81万元，对比上期-2,519.20万元[62] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降2501.07%至-4578.53万元人民币[9] - 经营活动现金流量净额为-4578.53万元，同比由正转负下降2400.2%[80] - 销售商品提供劳务收到现金4782.95万元，同比下降44.0%[77] - 购买商品接受劳务支付现金6870.79万元，同比增长13.6%[80] - 支付给职工现金1305.21万元，同比增长8.7%[80] - 支付的各项税费1058.87万元，同比增长32.2%[80] - 取得投资收益现金602.86万元[80] - 投资活动现金流出6.67亿元，其中投资支付现金6.65亿元[80] - 现金及现金等价物净减少1.72亿元[83] - 期末现金及现金等价物余额4896.33万元，同比增加105.8%[83] 资产和负债变动 - 货币资金较期初下降77.09%[21] - 货币资金从2.23亿元减少至0.51亿元[43] - 货币资金从222,584,358.64元下降至49,956,183.14元，下降77.56%[53] - 交易性金融资产从4.15亿元增加至5.45亿元[43] - 交易性金融资产从415,000,000.00元增长至545,000,000.00元，增长31.33%[53] - 应收账款较期初上升27.45%[21] - 应收账款从4.37亿元增加至5.57亿元[43] - 应收账款从436,546,603.25元增长至556,466,873.46元，增长27.47%[53] - 预付款项较期初上升365.15%[21] - 总资产较上年度末增长1.39%至22.956亿元人民币[9] - 资产总额从22.64亿元增加至22.96亿元[46] - 公司总资产从2,264,125,911.88元增长至2,295,609,195.47元，增长1.39%[52] - 公司负债合计从492,798,893.58元下降至486,863,700.47元，下降1.20%[49] - 归属于上市公司股东的净资产增长2.11%至18.087亿元人民币[9] - 归属于母公司所有者权益从1,771,327,018.30元增长至1,808,745,495.00元，增长2.11%[52] - 未分配利润从448,295,565.86元增长至485,714,042.56元，增长8.35%[52] 每股收益和收益率 - 基本每股收益同比下降33.33%至0.08元/股[9] - 基本每股收益0.08元，同比下降33.3%[69] - 加权平均净资产收益率下降1.83个百分点至2.09%[9] 非经常性损益和薪酬税费 - 非经常性损益项目中政府补助收入118.11万元人民币[9] - 母公司应付职工薪酬从6,003,544.67元下降至681,494.30元，下降88.65%[56] - 母公司应交税费从20,713,191.87元增长至26,327,117.24元，增长27.10%[56] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为26,000万元，累计变更用途金额为0元，比例为0.00%[29] - 400MN模锻液压机生产线技改项目承诺投资7,472.72万元，本季度投入5.32万元，累计投入971.43万元，进度13.00%[29] - 发动机盘环件先进制造生产线项目承诺投资12,357.52万元，本季度投入67.91万元，累计投入4,247.58万元，进度34.37%[29] - 军民融合理化检测中心项目承诺投资6,169.76万元，本季度投入76.86万元，累计投入3,791.78万元，进度61.46%[29] - 公司使用闲置募集资金20,000万元和自有资金50,000万元进行现金管理[33] - 截至2020年3月31日，公司使用1.45亿元购买理财产品[33] 股东和客户信息 - 报告期末普通股股东总数24,197人[13] - 客户集中度较高，前五名客户销售收入占比较高[24] 原材料和市场风险 - 上游主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝，价格波动带来市场风险[24]