利润分配方案 - 公司拟以总股本495,521,729股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税）[7] - 公司2021年度利润分配方案为不送红股、不以资本公积金转增股本[4][7] - 2021年度利润分配预案：每10股派息0.90元（含税），以股本495,521,729股为基数，现金分红总额44,596,955.61元[189] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%，可分配利润为894,060,927.99元[189] - 公司总股本495,521,729股为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税）[192] - 公司2021年度现金分红比例基于重大投资计划及流动资金需求考虑[192] 收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长90.67%至11.72亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长101.70%至4.12亿元[29] - 基本每股收益同比增长102.44%至0.83元/股[29] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长121.58%至4.05亿元[29] - 公司实现营业总收入117,233.75万元，同比增长90.67%[57] - 营业利润达47,494.21万元，同比增长104.79%[57] - 利润总额47,686.28万元，同比增长105.71%[57] - 归属于上市公司股东的净利润41,228.88万元，同比增长101.70%[57] - 扣除非经常性损益的净利润40,525.99万元，同比增长121.58%[57] - 公司2021年营业收入11.72亿元同比增长90.67%[64] - 第四季度营收达4.07亿元，为全年最高季度[33] - 第四季度归母净利润达1.37亿元，环比持续增长[33] 成本和费用（同比环比） - 研发费用4341.89万元同比增长81.67%[78] - 财务费用为负1050.52万元主要因利息收入增长[78] - 模锻件产品营业成本5.88亿元同比增长103.91%[68] - 研发投入金额为5759.19万元，占营业收入比例为4.91%[85] - 2020年研发投入金额为3136.21万元[85] - 2019年研发投入金额为2454.88万元[85] 业务线表现 - 特种合金锻压业务收入11.48亿元占比97.90%同比增长94.97%[64] - 模锻件产品收入11.14亿元占比95.05%同比增长108.70%[64] - 特种合金锻压销售量4029件同比增长98.64%[68] - 拥有400MN大型模锻液压机（全球最大单缸精密模锻液压机）[53] - 取得7项发明专利和8项实用新型专利[53] - 已投产300MN等温锻造液压机生产线[58] - 新品设计准确率与试制成功率均达100%[58] - 全年订货实现大幅增长[52] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额11.58亿元占年度销售总额比例98.81%[73] - 中国航空工业集团为最大客户销售额10.83亿元占比92.39%[73] - 公司前五名客户销售收入占全部营业收入比例较高存在客户集中度风险[125] 研发投入与人员 - 研发人员数量为41人，同比增长51.85%[82] - 研发人员数量占比为10.57%，同比增长1.75个百分点[82] - 硕士学历研发人员7人，同比增长75.00%[82] - 本科学历研发人员30人，同比增长30.43%[82] - 30岁以下研发人员5人，同比增长66.67%[85] - 30-40岁研发人员26人，同比增长52.94%[85] - 研发支出资本化金额为0元[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至3.74亿元，同比增长608.56%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长608.56%至3.74亿元[86][89] - 筹资活动现金流入同比激增90,769.01%至9.09亿元，主要因可转换公司债券募集资金[86][89] - 现金及现金等价物净增加额同比增长606.76%至10.08亿元[89] - 投资活动现金流入同比减少96.47%至5066万元，因购买理财产品减少[86][89] 资产和负债结构 - 资产总额同比增长59.21%至41.31亿元[29] - 货币资金占总资产比例从14.16%增至33.24%，增加19.08个百分点[90] - 应收账款占总资产比例从15.97%降至10.44%，减少5.53个百分点[90] - 存货占总资产比例从29.44%降至24.69%，减少4.75个百分点[90] - 固定资产占总资产比例从22.06%降至16.41%，减少5.65个百分点[90] - 交易性金融资产期末余额8135.72万元，本期公允价值变动收益135.72万元[94][98] 募集资金使用 - 公司发行可转换债券"三角转债"代码123114于深交所挂牌交易[59] - 2021年可转换公司债券募集资金总额8.90亿元，已使用1.06亿元[99] - 2019年首次公开发行股票募集资金净额为人民币2.6亿元，发行费用为3284.05万元[102] - 截至报告期末，2019年IPO募集资金累计使用2.57亿元，尚未使用472.08万元（含利息净收入165.92万元）[102] - 2021年可转换公司债券募集资金净额为8.9亿元，发行费用1423.66万元[102] - 截至报告期末，2021年可转债募集资金累计使用1.06亿元，尚未使用7.91亿元[102] - 400MN模锻液压机生产线项目投资进度100.24%，累计投入7490.68万元[104] - 发动机盘环件生产线项目投资进度96.88%，累计投入1.2亿元[104] - 军民融合理化检测中心项目投资进度101%，累计投入6231.34万元[104] - 先进航空零部件智能制造基地项目投资进度11.91%，累计投入1.06亿元[107] - 报告期内募集资金总投入1.16亿元[107] - 三个IPO募投项目节余资金472.08万元将用于永久补充流动资金[102] - 公司以自筹资金预先投入2019年首次公开发行募集资金投资项目实际投资额为49.2百万元，以募集资金置换42.13百万元[111] - 2021年可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金46.6959百万元及已支付发行费用自筹集资金2.1653百万元，合计48.8612百万元[111] - 2019年首次公开发行募投项目截至2021年11月30日完成建设，产生节余募集资金4.7208百万元[111] - 截至报告期末尚未使用的募集资金金额为790.879百万元，其中活期存款350.879百万元[111] - 闲置募集资金中440百万元用于投资，其中360百万元购买定期存款，80百万元购买非保本浮动收益型理财产品[113] - 公司使用不超过900百万元闲置募集资金及不超过500百万元闲置自有资金进行现金管理[111] 子公司财务表现 - 子公司西安三角航空机械有限公司2021年营业收入43.647百万元，净利润13.037百万元[116] - 子公司西安三航材料科技有限公司2021年营业收入105.569百万元，净利润16.662百万元[119] - 西安三角航空机械有限公司总资产63.338百万元，净资产48.920百万元[116] - 西安三航材料科技有限公司总资产154.269百万元，净资产44.482百万元[119] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将在资本市场进行新一轮融资以推进航空精密模锻件深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目、航天火箭箭体结构智能制造项目及航空数字化集成中心项目建设[122] - 公司积极推进先进航空零部件智能互联制造基地项目以延伸锻件产业链并拓展精密加工业务[122] - 公司投资重大项目包括航空精密模锻产业深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目等[192] 风险因素 - 报告期内应收账款余额较大主要因客户为大型国有企业付款手续繁琐且资金结转具有季节性[125] - 公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝上游价格波动可能带来不利影响[125] - 公司因军工资质对涉密信息采取豁免披露或脱密披露可能影响投资者价值判断[125] 风险应对措施 - 公司通过银行应收账款质押等金融工具降低回款风险[125] - 公司积极开拓海外市场、高铁及化工领域以降低客户结构风险[125] - 公司组织专人负责客户回款并将回款作为销售团队考核核心条款[125] - 公司通过战略合作谈判与材料供应商制定长期采购计划以应对市场风险[125] 公司治理与人员变动 - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，占比36.36%[133] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，占比66.67%[133] - 董事长严建亚期末持股数量为20,000,000股[141] - 公司现任董事、监事及高级管理人员共11名，其中独立董事4名，职工董事2名[148] - 副总经理高炬因个人原因于2021年6月7日辞职，离任后不再担任任何职务[147] - 职工代表监事李辉因个人原因于2021年2月3日辞去监事职务，离任后仍在公司任职[147] - 李春娟于2021年2月4日被选举为职工代表监事[147] - 王海鹏、李辉、曹亮、严党为四人于2021年2月7日被聘任为副总经理[147] - 董事长严建亚自2015年9月任职，任期至2021年9月[148] - 监事会主席田廷明任职期为2017年3月22日至2021年9月28日[144] - 总工程师刘广义任职期为2015年9月12日至2021年9月27日[144] - 独立董事强力、王珏、田阡、向川任职期均为2017年3月15日至2021年9月27日[144] - 副总经理周晓虎、李宗檀、罗锋任职期均为2015年9月12日至2021年9月27日[144] - 公司董事总经理任期至2021年9月[150] - 公司董事副总经理任期至2021年9月[150] - 公司财务负责人董事会秘书任期至2021年9月[150] - 公司副总经理任期至2021年9月[150] - 公司独立董事任期至2021年9月[150] - 公司现有监事3名包括1名股东代表监事和2名职工代表监事[150] - 所有披露职务任期均于2021年9月截止[150] - 公司监事会主席田廷明自2015年9月起担任行政部部长及人力资源部部长[153] - 职工代表监事李春娟自2021年2月起任职，现任证券部部长助理兼法务[153] - 监事黄松德自2017年3月起任职，同时担任广东温氏投资有限公司董事[153][156] - 副总经理周晓虎自2015年9月起任职，持有西北工业大学工商管理硕士学位[153] - 副总经理李宗檀自2004年1月起在三角有限/三角防务任职超17年[153] - 总工程师刘广义自2015年9月起任职，持有西北工业大学航空锻压工程学士学位[153] - 2021年新任副总经理曹亮（原市场部部长）、严党为（原设备工程部部长）、李辉（原技术部部长）[153] - 董事长严建亚在西安巨子生物基因技术股份有限公司等14家关联企业担任董事/执行董事职务[156] - 董事薛晓芹在陕西航空产业资产管理有限公司领取报酬，并兼任两家材料企业董事[156] - 股东单位任职人员中刘建利（西安投资控股副总）、何琳（西安航空产业投资副总）均领取报酬津贴[156] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计660.53万元[167] - 董事兼总经理虢迎光从公司获得税前报酬100.24万元[164] - 董事、董事会秘书兼财务负责人杨伟杰税前报酬52.53万元[164] - 董事王海鹏税前报酬53.09万元[164] - 四位独立董事强力、王珏、向川、田阡各领取独立董事津贴7万元[164] - 副总经理李辉税前报酬53.82万元[167] - 副总经理周晓虎税前报酬52.56万元[164] - 副总经理李宗檀税前报酬52.51万元[167] - 副总经理罗锋税前报酬52.51万元[167] - 离任副总经理高炬税前报酬23.56万元[167] 员工结构 - 公司报告期末在职员工总数388人，其中母公司278人，主要子公司110人[182] - 员工专业构成：生产人员228人（58.8%），技术人员64人（16.5%），销售人员19人（4.9%），财务人员14人（3.6%），行政人员21人（5.4%），其他42人（10.8%）[182] - 员工教育程度：研究生10人（2.6%），本科115人（29.6%），大专164人（42.3%），其他99人（25.5%）[182] - 公司无劳务外包情况，无需要承担费用的离退休职工[182][187] 公司基本信息 - 公司股票代码为300775，简称三角防务[23] - 公司注册及办公地址均为西安市航空基地蓝天二路8号，邮编710089[23] - 公司2021年年度报告审计机构为大华会计师事务所[28] - 公司持续督导保荐机构为中航证券，督导期至2022年12月31日[28] - 公司法定代表人为严建亚[23] - 公司董事会秘书为杨伟杰，证券事务代表为刘家骏[24] - 公司年度报告披露媒体为中国证券报、证券时报等指定媒体[25] - 公司年度报告备置地点位于西安市航空基地公司证券部[25] - 公司2021年年度报告全文编号152[152] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益金额为969万元[36] 股东回报指标 - 加权平均净资产收益率达18.73%，同比提升7.65个百分点[29] - 2020年度利润分配以总股本495,500,000股为基数，每10股派发现金股利0.83元，共计派发现金股利41,126,500元[187] 公司会议与治理运作 - 审计委员会2021年召开4次会议，审议年度报告、利润分配预案、募集资金使用情况等议案[178] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为9次，均以通讯方式参加9次，无缺席记录[172] - 监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[179] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.70%[138] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.11%[138] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[198] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例100%[198] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[195] - 内部控制自我评价报告于2022年04月23日披露[198] - 公司对子公司管理控制情况不适用[197] - 公司审计委员会和审计部共同组成风险内控管理组织体系[194] 其他公司事项 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[193] - 公司董事成员包含10名董事和3名监事[150] - 数字36出现在文档151[151]