民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东 金马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市以及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金 马游乐及其全资子公司、控股子公司拟使用首发闲置募集资金不超过 2,000 万元 及向特定对象发行闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理事项进 行审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票及向特定对象发行股票募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058 号《关于核准中山市金马 科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准（公司经 2021 年 1 月 29 日第一次临时股东大会审 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行15,988,372股，每股17.20元，募资274,999,998.40元，净额267,256,543.27元[1] - 募投项目投资总额45,719.56万元，拟用募资26,725.65万元[4] 子公司情况 - 公司用6,000万元募资对武汉金马游乐分期增资，增资后注册资本从17,900万元增至23,900万元[5] - 2023年末武汉金马游乐资产11,277.33万元，负债1,034.66万元，净资产10,242.67万元，净利润 -199.21万元[8] - 2024年1 - 9月武汉金马游乐资产21,046.11万元，负债2,996.87万元，净资产18,049.24万元，净利润307.99万元[8] 决策情况 - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过增资议案[12][13] - 保荐机构对募资增资全资子公司事项无异议[14]

募资情况 - 公司向特定对象发行15988372股，每股17.2元，募资274999998.4元，净额267256543.27元[1] - 募投项目投资总额45719.56万元，拟用募资26725.65万元[5] 增资情况 - 公司用6000万元募资对武汉金马游乐分期增资用于项目建设[6] - 增资后武汉金马游乐注册资本由17900万元增至23900万元[6] 财务数据 - 2023年末武汉金马游乐资产11277.33万元，负债1034.66万元，净资产10242.67万元[9] - 2024年1 - 9月武汉金马游乐资产21046.11万元，负债2996.87万元，净资产18049.24万元[9] - 2023年度武汉金马游乐净利润 - 199.21万元，2024年1 - 9月净利润307.99万元[9] 决策进展 - 2024年12月25日董事会和监事会审议通过增资议案[1][12] - 保荐机构对增资议案发表核查意见[12] - 增资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议[12]

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东 金马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市以及2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金马游乐及全资 子公司、控股子公司拟使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金进行委托理财 事项进行审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前 提下使用部分闲置自有资金购买择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品， 以增加资金收益，为公司获取更多回报。 （二）投资金额 公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置 自有资金进行委托理财。 （三）投资方式 择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；委托理财不构成关联交易。 使用部 ...

会议情况 - 公司于2024年12月25日召开第四届监事会第九次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[7][8] - 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》表决全票通过[10] - 《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》表决全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[12][13]

资金运用 - 拟用不超7亿闲置自有资金委托理财，授权期自2025年1月20日起12个月[2] - 拟用不超2000万首发、不超1亿定增闲置募集资金现金管理，授权期同前[7] - 使用6000万募集资金对全资子公司分期增资[11] 项目调整 - “金马数字文旅产业园建设项目”延期至2025年12月31日并调整募资投入计划[13] 会议安排 - 2025年1月10日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[15] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》等三议案需提交股东大会审议[5][9][14] - 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》表决通过[13]

委托理财安排 - 公司拟用不超70000万元闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财2025年1月20日起12个月有效，额度可循环[4] - 授权董事长行使投资决策权12个月[7] 审批与风险 - 委托理财已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[8] - 投资受宏观和政策影响，有系统性风险，短期收益不可预期[9] 管理与监督 - 严格筛选投资对象，财务建台账管理[10] - 独立董事、监事会可监督资金使用[10] - 保荐机构同意委托理财事项[13]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金53860万元，净额45044万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金274999998.4元，净额267256543.27元[2] 资金用途 - 首次公开发行股票资金用于游乐设施和产业园建设项目[5] - 向特定对象发行股票资金用于基地项目及补充流动资金[6] 现金管理 - 公司拟用闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8][10] - 授权董事长行使投资决策权，期限12个月[12] 风险与审批 - 拟投资产品有系统性风险，收益不可预期[14] - 监事会和保荐机构同意现金管理议案[17][18]

募资情况 - 公司首次公开发行1000万股A股，每股发行价53.86元，募资53860万元，净额45044万元[1] 项目投入 - 游乐设施建设项目计划投入21033万元，已投入17193.95万元[3] - 金马数字文旅产业园建设项目计划投入40000万元，已投入27850.05万元[3] 项目进度 - 金马数字文旅产业园建设项目预定可使用日期延至2025年12月31日[4] 资金调整 - 建筑工程费拟投入募资增加1472.59万元[7] - 设备购置费等多项拟投入募资减少[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年1月6日[4] - 登记时间为2025年1月7 - 8日09:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月10日09:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月10日09:15 - 15:00[20] - 网络投票代码为350756，简称金马投票[17] 议案信息 - 会议审议三项议案，需出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过[6][7] - 非累积投票提案含委托理财、现金管理、募投项目延期及调整资金计划[23] 其他信息 - 会议联系电话为0760 - 28132708，传真为0760 - 28177888[12] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[22] - 授权委托书签署日期为2025年[23][24] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[25]