深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事关于第四次董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》 等相关规章制度的有关规定，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断， 现就公司第四次董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况 进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。 2、截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形,不存在为控股股东及其他 关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情况。 二、对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和保障资金安全 的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-031 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 本次使用部分闲置自有资金进行现金理财的金额在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。 公司对闲置自有资金进行现金管理将严格按照相关法律法规的规定，具体情 况如下： 一、本次投资情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情 况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较 好的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金 ...

公司业绩情况 - 2022 年公司实现营业收入 5.35 亿元，同比增长 26.39%；归属于上市公司股东的净利润 4227.17 万元，同比增长 150.79% [2] - 2022 年公司经营活动产生的现金流净额为 6879.60 万元，较上年同期大幅增长 88.71% [4] - 2022 年公司发放的应付职工薪酬总额为 5864 万，同比上涨 5.51% [7] 业务结构与营收占比 - 2022 年公司营业收入按产品划分为智能卡产品、半导体产品、综合制片服务及其他业务，营收分别为 4.25 亿元、0.73 亿元、0.18 亿元和 0.18 亿元，智能卡业务是主要收入与利润来源，半导体产品收入同比上升 32.14% [2][9] - 2022 年公司产品外销占比 61.12%，海外市场对收入贡献占比增大 [4][6] 业绩增长原因 - 2022 年智能卡销量增长，营业收入增长 26.39% [4][5][6] - 产品结构变化，附加值较高的产品占比提升 [4][5][6] - 持续加大研发投入，核心产品技术突破，专用芯片盈利能力增强 [4][5][6] - 利用成熟的运营管理海外工厂体系，持续寻找投资海外市场机会，订单充足且持续增加，产品销量稳步增长 [4][5][6] 应对措施 减少主要客户经营变化影响 - 持续保持与客户有效沟通，签订长期合作协议，根据客户需求调整发展战略，扩大销售量 [3] - 加强产品全球化市场开拓力度，扩大目标市场领域，提高在行业技术领导者企业的市场份额 [3] - 引进销售人才，提高销售团队专业化水平，利用已有客户扩大销售渠道，开拓“一带一路”沿线市场 [3] 减少原材料价格波动影响 - 通过保持主要原材料安全库存、优化供应商配置、集中采购、套期保值等手段建立避险机制 [3] 技术与研发 - 公司是国家高新技术企业，旗下有 2 家获得“国家高新技术企业”认定的全资子公司 [3] - 截至 2022 年末，公司拥有专利技术 156 项，其中发明专利 2 项，集成电路布图设计权 7 个，软件著作权 47 项，实用新型 100 个 [3] - 研发团队平均拥有 6 年以上 SiCJBS/MOSFET 器件与工艺开发经验，8 年以上的 SBD/VDMOS 器件与工艺开发经验，10 年以上的 IGBT/FRD 器件与工艺开发经验 [3] - 2022 年公司研发投入为 1816.09 万元，同比增加 3.88% [4] - 已完成部分 MOSFET、IGBT 等功率半导体方面的研发，并为终端应用企业送样测试 [6][7][9] 业务布局与发展战略 - 发展战略是“延伸产业链、拓展新领域”，以智能卡业务为基础，提升其市场份额，同时对半导体业务、信息技术业务投入资源，向新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展，打造第二增长曲线 [4][5][6][7][9] - 2019 年 11 月在宁波投产半导体芯片承载基带及半导体芯片项目，2020 年开始智能卡专用芯片产能小批量生产，完全达产后具备 20 - 25 亿颗专业智能卡芯片产能，目前半导体芯片业务产能稳步提升 [5] - 2022 年完成安全芯片和 MOSFET、IGBT、功率模块等功率半导体方面的研发，并开始为终端应用企业送样测试，布局数字能源业务战略 [4][6][7][9] 市场与行业情况 智能卡市场 - 国内移动支付发展使智能卡增长空间有限，但海外市场需求量呈增长趋势，东南亚、中东、非洲、南美洲等地区智能卡需求迅猛增长，我国产品在国际市场有竞争力 [6] 竞争压力 - 智能卡产业进入高度同质化竞争阶段，面临竞争者众多、产品毛利率下降、市场竞争加剧风险，国内业务规模扩张受限 [5][7][8] - 半导体产品行业是周期性行业，受国内外政治、经济因素影响，市场需求低迷、产品竞争激烈会影响产品价格和经营业绩 [8] - 半导体封装材料业务主要原材料贵金属价格波动大，对公司成本影响较大 [8] 公司优势与前景 优势 - 专注智能卡行业和专用芯片领域研发生产销售，以强大知识产权为核心，有优秀专业团队，技术和人才领先 [7][9] - 产品品质、服务能力、生产规模口碑优良，率先实现端到端全产业链覆盖，与国际、国内智能卡系统公司建立长期稳定合作关系 [7][9] 前景 - 智能卡专用芯片所处集成电路产业有良好政策环境，在产业内需市场带动下，公司将保持稳定增长 [8] - 致力于成为全球领先的智能卡产品和软件系统解决方案服务企业，实现行业内端到端全产业链覆盖，海外业务订单充足且持续增加 [8] - 搭建半导体产业生态，向新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展，打造第二增长曲线 [8][9]

公司基本信息 - 公司2022年度报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[5] - 公司股票简称澄天伟业，代码300689[6] - 公司法定代表人为冯学裕[7] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401 - B3404[7] - 公司国际互联网网址为www.ctwygroup.com，电子信箱为sec@ctwygroup.com[7] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 签字会计师为杨劼、柯敏婵[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以115,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.3元（含税），分配预案的股本基数为115,600,000股，拟分配现金红利合计3,468,000元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[113] 财务数据 - 2022年营业收入534,698,528.28元，较2021年增长26.39%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润42,271,723.76元，较2021年增长150.79%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额68,796,041.52元，较2021年增长88.71%[8] - 2022年末资产总额812,341,089.73元，较2021年末增长6.98%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产672,162,237.99元，较2021年末增长6.13%[8] - 2022年非经常性损益合计8,172,973.98元[11][12] - 2022年公司实现营业收入5.35亿元，同比增长26.39%，净利润4227.17万元，同比上升150.79%[26] - 智能卡产品收入4.25亿元，占比79.49%，同比增长28.49%；半导体产品收入7307.33万元，占比13.67%，同比增长32.14%[28] - 境外收入3.27亿元，占比61.12%，同比增长30.86%；境内收入2.08亿元，占比38.88%，同比增长19.96%[28] - 智能卡销售量10.88亿张，同比增长3.42%；生产量10.97亿张，同比增长2.66%；库存量0.18亿张，同比增长100%[29] - 智能卡直接材料成本2.42亿元，占比72.45%，同比增长34.41%；直接人工成本4404.30万元，占比13.18%，同比增长30.36%[29] - 半导体产品产能利用率18.03%，同比增长61.85%；销售金额7307.33万元，同比增长32.14%[30] - 半导体产品直接人工成本528.13万元，占比0.77%，同比增长142.98%；制造费用5928.40万元，占比8.69%，同比增长287.23%[31] - 2022年销售费用为242.893019万元，同比增长28.61%[35] - 2022年管理费用为4562.402795万元，同比增长9.40%[35] - 2022年财务费用为 - 307.143393万元，同比减少400.78%，主要系汇兑收益增加[35] - 2022年研发费用为1816.087546万元，同比增长3.88%[35] - 2022年经营活动现金流入小计586470802.48元，同比增长33.39%，现金流出小计517674760.96元，同比增长28.39%，现金流量净额68796041.52元，同比增长88.71%[67] - 2022年投资活动现金流入小计911295625.81元，同比增长55.40%，现金流出小计868713575.16元，同比增长40.28%，现金流量净额42582050.65元，同比变动 -229.74%[67] - 2022年筹资活动现金流入小计7524965.44元，同比下降86.77%，现金流出小计21866220.33元，同比下降57.92%，现金流量净额 -14341254.89元，同比变动 -392.26%[67] - 2022年现金及现金等价物净增加额100771565.99元，同比增长1017.72%[67] - 投资收益390.95万元，占利润总额比例7.96%，主要系理财产品投资收益[69] - 2022年末货币资金1.67亿元，占总资产比例20.56%，较年初比重增加3.63%，主要因理财产品赎回金额、销售回款增加[69] - 2022年末存货6297.08万元，占总资产比例7.75%，较年初比重增加1.09%[70] - 报告期投资额300万元，与上年同期持平，变动幅度0.00%[72] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润42,271,723.76元，母公司实现净利润18,752,007.08元[113] - 2022年末公司合并资产总计812,341,089.73元，较年初759,322,594.08元增长约7%[195][196] - 2022年末公司合并流动资产合计459,238,034.22元，较年初399,142,634.75元增长约15%[195] - 2022年末公司合并非流动资产合计353,103,055.51元，较年初360,179,959.33元下降约2%[196] - 2022年末公司合并负债合计135,442,003.71元，较年初121,561,320.04元增长约11%[196][197] - 2022年末公司合并所有者权益合计676,899,086.02元，较年初637,761,274.04元增长约6%[197] - 2022年末母公司资产总计601,966,604.68元，较年初572,671,057.13元增长约5%[198] - 2022年末母公司流动资产合计322,445,838.12元，较年初283,629,079.18元增长约14%[198] - 2022年末母公司非流动资产合计279,520,766.56元，较年初289,041,977.95元下降约3%[198] - 2022年末母公司流动负债合计88,222,156.45元，较年初70,484,773.74元增长约25%[198] - 2022年末母公司长期股权投资为230,028,165.64元，与年初持平[198] - 2022年营业总收入5.35亿元，较2021年的4.23亿元增长26.4%[199] - 2022年营业总成本4.91亿元，较2021年的4.06亿元增长21.1%[199] - 2022年营业利润4934.41万元，较2021年的1997.48万元增长147.0%[200] - 2022年利润总额4912.95万元，较2021年的1983.70万元增长147.7%[200] - 2022年净利润4261.79万元，较2021年的1744.67万元增长144.3%[200] - 2022年归属于母公司股东的净利润4227.17万元，较2021年的1685.55万元增长150.8%[200] - 2022年负债合计9305.37万元，较2021年的7977.45万元增长16.7%[199] - 2022年所有者权益合计5.09亿元，较2021年的4.93亿元增长3.3%[199] - 2022年研发费用1816.09万元，较2021年的1748.24万元增长3.9%[200] - 2022年销售费用242.89万元，较2021年的188.86万元增长28.6%[199] 行业数据 - 截至2022年底，我国移动电话用户总数为16.83亿户，5G移动电话用户达5.61亿户，占比33.3%，较上年末提高11.7个百分点[14] - 截至2022年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户18.45亿户，全年净增4.47亿户，占移动网终端连接数比重达52.3%[14] - 截至2022年末，全国共开立银行卡94.78亿张，同比增长2.50%，人均持有银行卡6.71张[14] - 2022年中国集成电路设计业有望取得16.5%增长[14] - 2022年全球半导体行业销售额总计5735亿美元，增速由2021年的26.2%下降至3.2%，中国集成电路设计业有望取得16.5%增长[15] - 2022年全球功率半导体市场规模将达481亿美元，预计2024年将达532.19亿美元；2022年中国功率半导体市场规模将达191亿美元，预计2024年将达195.22亿美元，占全球市场约36.68%[15] 公司业务发展 - 2021年来公司开始向新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展，2022年完成安全芯片和功率半导体方面研发并送样测试[18] - 公司在巩固智能卡硬件产品市场份额基础上，加大生产能力投入，改造产线技术，提升自动化水平和良品率[18] - 印度尼西亚澄天伟业生产中心达产，为开拓东南亚、非洲地区市场奠定基础，优化公司收入结构[18] - 2021年澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司智能卡专用芯片收入稳步增长[18] - 2021年公司完成部分安全芯片研发，主要应用于信息安全与信号传送安全，未来将探索应用场景[19] - 公司已投产功率器件封装材料引线框架业务，一期已完成投产并向部分客户送样验证[19] - 报告期内公司完成部分MOSFET、IGBT和IGBT模块等功率半导体研发并送样测试[19] - 抓住芯片国产替代机遇，智能卡芯片附加值提升，智能卡信息个人化软件服务与智能卡专用芯片收入占比逐步提升[20] - 积极拓展海外客户，海外收入进一步增加[20] - 加大智慧生产中心投入，引进自动化设备并实施精细化管理，生产效率提升[20] - 借助政策和资本支持，进入专用芯片等领域，向终端应用系统软件延伸，拓展能源领域打造第二增长曲线[21] - 实施“延伸产业链、拓展新领域”战略，优化产品结构，扩充产品线，搭建半导体产业生态[21] - 近几年智能卡产销量均超10亿张，产能规模居行业前列[24] - 发展成为年产能15亿张以上智能卡和20亿粒专用芯片的生产企业[24] - 2019年澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司建成投产，报告期内该项目产能稳步爬升[24] - 2022年注销子公司澄讯（宁波）芯片技术有限公司和澄天伟业（无锡）芯片技术有限公司[32] - 半导体材料引线框架实现小批量生产，处于市场开发阶段[32] - 完成部分MOSFET、IGBT、功率模块等功率半导体研发，并开始送样测试[33] - 公司未来将在保持智能卡制造领先地位基础上，延伸产业链，进入专用芯片等领域，朝新能源等能源领域拓展[80] - 2023年集团总部将优化业务组合和资产配置，规划业务板块布局[80] - 2023年公司将持续投入技术创新，开展智能卡专用芯片领域专利布局[80] - 2023年公司将开拓半导体相关业务，在宁波建立实验室，产品定位光伏逆变器等市场[80] - 2023年公司将整合信息技术资源，投产功率器件封装材料业务[81] - 2023年公司将加强人才管理与流动，革新内部管理模式，建立长期激励体系[81] - 2023年公司将持续增加硬件投资，提升自动化水平和生产效率[82] - 2023年公司将加强跨国经营整合能力，把握“一带一路”扩张机遇[82] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为5.1438368646亿元，占年度销售总额比例为96.20%[34] - 前五名供应商合计采购金额为2.4505398102亿元，占年度采购总额比例为58.76%[35] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[34] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[35] 研发情况 - 柔性载板单面镀膜封孔工艺等多个研发项目已达到预计可应用状态[35][36][37][38][39] - 双界面智能卡及芯片模块的封装方法等多个项目处于测试阶段[42][43][47] - 2022年研发人员数量55人，较2021年减少1.79%，占比8.26%，较2021年降低0.85%[65] - 2022年研发投入金额18160875.46元，占营业收入比例3.40%，较2021年的4.13%有所下降[65] - 智能卡芯片闪存可靠性读干扰测试方法可进行1000次循环擦写测试[49] - 自研连续IC智能卡载带高速表面处理装置，提高生产效率、降低成本[51][52]

财务业绩 - 本报告期营业收入127,923,950.66元，较上年同期增长19.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6,797,393.50元，同比增长68.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,279,184.91元，同比增长203.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额18,057,505.39元，同比增长1169.39%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.2792395066亿元，较上期1.0736858575亿元增长19.14%[19] - 2023年第一季度营业总成本1.2383935808亿元，较上期1.0565152292亿元增长17.21%[19] - 2023年第一季度营业利润822.250588万元，较上期479.816874万元增长71.37%[20] - 2023年第一季度净利润666.36895万元，较上期388.178234万元增长71.67%[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额1805.750539万元，较上期142.2537万元增长1170.79%[22] - 2023年第一季度基本每股收益0.0588元，较上期0.0350元增长68%[20] - 2023年第一季度稀释每股收益0.0588元，较上期0.0350元增长68%[20] - 归属于母公司所有者权益合计6.799968069亿元，较上期6.7216223799亿元增长1.16%[19] 资产负债情况 - 交易性金融资产期末余额130,718,734.25元，较期初增长42.38%，主要因购买理财产品金额增加[7] - 合同负债期末余额999,214.15元，较期初减少76.33%，主要因列入合同负债的金额已确认收入[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额139,923,079.25元，年初余额167,008,461.47元；交易性金融资产期末余额130,718,734.25元，年初余额91,808,671.24元[17] - 2023年3月31日应收账款期末余额90,850,140.48元，年初余额118,475,459.82元；存货期末余额60,273,909.56元，年初余额62,970,822.18元[17] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额443,147,194.03元，年初余额459,238,034.22元；非流动资产合计期末余额349,986,665.87元，年初余额353,103,055.51元[17][18] - 2023年3月31日应付账款期末余额66,991,792.03元，年初余额82,541,815.60元；合同负债期末余额999,214.15元，年初余额4,222,238.79元[18] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额94,471,541.93元，年初余额120,574,667.39元；非流动负债合计期末余额14,422,074.01元，年初余额14,867,336.32元[18] - 2023年3月31日负债合计期末余额108,893,615.94元，年初余额135,442,003.71元；所有者权益中股本期末余额和年初余额均为115,600,000元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,016人[8] - 深圳市澄天盛业投资有限公司持股47,685,000股，持股比例41.25%，为第一大股东[8] - 冯学裕持股12,712,960股，持股比例11.00%，为第二大股东[8] - 前10名无限售条件股东中，深圳市澄天盛业投资有限公司持股47,685,000股，冯澄天持股4,175,472股，冯学裕持股3,178,240股等[9] - 冯学裕投资并控制澄天盛业，持有其65%股权，冯澄天持有澄天盛业35%股权[9] - 冯学裕期初限售股数9,966,345股，本期解除限售431,625股，期末限售股数9,534,720股；景在军期初限售股数6,996,006股，本期解除限售698,250股，期末限售股数6,297,756股等[11][12] - 公司股东澄天盛业通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,114,980股[10] 投资与筹资活动现金流 - 投资收益本期发生额889,606.16元，较上年同期增长56.90%，主要因理财收益增加[7] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1.2369091071亿元，较上期1.1952699465亿元增长3.48%[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计16.553207553亿元，较上期11.903577016亿元增长39.06%[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为165,532,075.53元，上年同期为119,035,770.16元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -41,841,164.82元，上年同期为491,224.49元[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为5,408,536.30元，上年同期为1,786,668.42元[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为5,851,953.45元，上年同期为3,509,634.01元[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -443,417.15元，上年同期为 -1,722,965.59元[23] 现金及现金等价物情况 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,892,105.11元，上年同期为 -300,009.80元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -26,119,181.69元，上年同期为 -109,213.90元[23] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为165,012,576.92元，上年同期为64,241,010.93元[23] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为138,893,395.23元，上年同期为64,131,797.03元[23] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-017 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日于巨潮资讯网披露了《2022 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下 午 15:00-16:00 举办 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议，具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2023年4月28日（星期五）下午15:00-16:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 投资者可于 2023 年 4 月 28 日（星期五 ）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/141Iheko7Re 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2023 年 4 月 28 日前进行会 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括龙隐投资私募、南方基金、中银国际证券等多家机构 [2] - 活动时间为2022年12月12日下午15:00 - 16:20 [2] - 活动地点在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 B座34楼公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理冯学裕，董事宋嘉斌等 [2] 业务布局与战略 芯片业务 - 2019年11月宁波澄天芯片项目投产，芯片可自用和销售，能缩短智能卡生产周期、节约成本，2020年开始小批量生产，预计半导体芯片承载基带及封装业务随产能提升有较大增长 [3] - 2021年把握双碳趋势向新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展，2022年完成安全芯片和功率半导体研发并送样测试 [3] 智能卡业务 - 是国内领先的智能卡生产企业和综合制卡服务商，与全球领先智能卡供应企业保持长期合作，部分超20年，产品用于移动通讯、金融支付等领域，通过严格行业资质认证 [3] 未来规划 - 未来2 - 3年，以智能卡业务领先地位为基础提升市场份额，寻找海外投资服务机会；优化产品结构，拓展芯片新应用领域，搭建半导体产业生态；进入专用芯片等领域向终端应用系统软件延伸，拓展能源领域实现业务多元化 [4] - 功率半导体方面，把握双碳趋势，2017年进入芯片设计及封测市场，未来专注双碳应用场景，提升高端功率器件设计研发，丰富产品线，投资器件原材料产能 [4][5] 业务现状与数据 - 目前智能卡产品芯片原材料仍以外购为主，自给率占比相对较小 [3] - 公司外销比率占比超50% [5] 公司优势 - 商业模式与同行业上市公司不同，不直接面向终端客户销售 [4] - 产品和服务覆盖专用芯片、智能卡和终端应用服务，实现端到端全产业链覆盖 [4] - 经过20余年发展，在制造技术、工艺流程等领域建立竞争优势 [4] - 规模经济优势明显，能与供应商建立长期稳定合作关系，原材料集团统一采购具备成本优势 [4] 业绩相关 增长原因 - 智能卡销量增长，营业收入增长 [5] - 产品结构变化，附加值高的产品占比提升 [5] - 外销比率超50%，美元兑人民币汇率提升有积极影响 [5] 未来投入 - 致力于自主研发和产品创新，优化产品结构，拓展芯片新应用领域，近期专注高端功率器件设计等，未来根据产品更新进度持续加大研发投入 [5] 市场与发展空间 - 国内智能卡市场因移动支付发展增长空间有限，海外市场需求量呈增长趋势，东南亚、中东等地区智能卡需求迅猛增长，我国产品有竞争力，海外市场潜力大 [5] 其他问题 - 部分股东近期减持计划已实施完毕，公司将持续关注并按规定披露 [5] - 公司有海外生产基地，会根据市场和客户需求加大对海外工厂投资，国外工厂产能可能因疫情转好增加 [6] - 2019年澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司投产，依托自身优势在功率半导体业务完成研发并送样测试 [6] - 公司认为碳化硅功率芯片成熟应用可节省30%成本，但面临产能受制约和投入成本高问题，暂时不考虑 [6] - 公司增持计划受市场行情等因素影响，以披露信息为准 [6] - 公司持续关注产业链上下游并购机会，会谨慎决策适时考虑 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300689，证券简称澄天伟业，编号 2022 - 002 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2022 年 12 月 12 日下午 15:00 - 16:20，地点在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 B 座 34 楼公司会议室 [2] - 参与单位包括龙隐投资私募、南方基金、中银国际证券等多家机构，上市公司接待人员有董事长、总经理冯学裕等 [2] 业务布局与战略 芯片业务 - 2019 年 11 月在宁波投产专用芯片项目，芯片产品可自用和销售，2020 年开始智能卡专用芯片小批量生产，预计未来半导体芯片承载基带及封装业务随产能提升有较大增长 [3] - 2021 年把握双碳趋势向新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展，2022 年完成安全芯片和 MOSFET、IGBT、功率模块等功率半导体研发并送样测试 [3] - 未来将专注双碳应用场景，提升高端功率器件设计研发，丰富产品线，投资器件原材料产能 [5] 智能卡业务 - 是国内领先智能卡生产企业和综合制卡服务商，与全球领先智能卡供应企业保持长期合作，部分超 20 年，产品用于移动通讯、金融支付等领域，通过客户行业资质认证 [3] - 未来以现有领先地位为基础，提升硬件与服务市场份额，利用海外运营体系寻找投资服务海外客户机会，保持业务稳定增长 [4] 未来业务规划 - 未来 2 - 3 年，提升智能卡业务市场份额，优化产品结构，拓展芯片新应用领域，搭建半导体产业生态，实现业务多元化 [4] 业务相关问题解答 芯片自给率 - 目前智能卡产品芯片原材料仍以外购为主，自给率占比相对较小 [3] 与同行业区别及优势 - 商业模式不同，不直接对运营商或发卡机构销售 [4] - 优势在于产品和服务覆盖专用芯片、智能卡和终端应用服务，实现端到端全产业链覆盖；经过 20 余年发展，在多领域建立竞争优势；规模经济优势明显，原材料集团统一采购有成本优势 [4] 业绩增长原因 - 智能卡销量增长，营业收入增长；产品结构变化，附加值高的产品占比提升；外销比率超 50%，美元兑人民币汇率提升有积极影响 [5] 芯片领域投入计划 - 致力于自主研发和产品创新，优化产品结构，拓展新应用领域，近期专注高端功率器件设计等，未来根据产品更新进度持续加大研发投入 [5] 智能卡领域发展空间 - 国内移动支付发展使增长空间有限，海外市场需求量呈增长趋势，东南亚、中东等地区智能卡需求迅猛增长，我国产品有竞争力，海外市场潜力大 [5] 海外工厂产能 - 公司有海外设厂与经营管理经验，在印度新德里和印度尼西亚雅加达有生产基地，后续可能因疫情转好加大投资增加产能 [6] 信息技术业务新领域 - 2019 年澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司建成投产，依托自身优势在安全芯片和功率半导体业务完成研发并送样测试 [6] 第三代半导体碳化硅功率芯片 - 成熟应用可节省约 30%成本，但 SiC 外延衬底依赖国外，产能受制约且投入成本高，公司暂不考虑 [6] 增持计划 - 相关计划受市场行情等多因素影响，以公司披露信息为准 [6] 产业上下游并购 - 持续关注产业链上下游优质标的，如有符合核心业务发展方向并形成协同互补的标的，将谨慎决策适时考虑 [6] 股东减持情况 - 部分股东近期减持计划已实施完毕，公司将持续关注并按规定履行信息披露义务 [5]

公司优势 - 基于不同市场定位，有长期合作的优质客户和品牌优势，主要客户为全球领先智能卡系统商，不直接面向下游通信运营商和金融机构 [2] - 有快速反应市场的优势，服务理念是顺应行业趋势、满足客户多元需求，通过就近设厂贴近客户，且基于与大客户紧密合作，对发展方向有前瞻性 [3] - 专注于通信和金融领域智能卡生产与产品，核心管理团队有20多年智能卡领域从业经验，能快速应对行业产品升级 [3] 客户与市场 - 2014 - 2016年前五大客户占比为87%、85%、87%，最大客户金雅拓占比为49%、45%、35%，公司制定“延伸产业链、开拓新领域”战略，投产信息个人化中心，取得新订单降低金雅拓销售占比，计划在一带一路沿线国及北美设新基地 [3] - 全球智能卡出货量增长率2014年为15.13%，2015年为13.11%，2016年骤降至3.22%，通信和金融技术换代将促进换卡需求，公司全球市场份额约20%，换卡及升级将促进收入增长 [5][6] - 电信全球新增需求量2017年约为50亿张，2018年约为55亿张，2019年约为60亿张；金融IC卡2017年新增需求约为31.5亿张，到2020年新增需求将上升至35亿张，公司将提升市场占有率 [6] 业务与营收 - 募投研发中心项目预计新增研发人员28人 [3] - 金融IC卡卡基制造服务2014 - 2016年营收保持在2600 - 3000万之间，根据客户特定需求协助实现整体产能，项目设计产能无调整时营收变化不大，收入由设施租赁费、设备租赁费、咨询服务费和生产服务费四部分组成 [3][4] - 目前规模下，后道工艺毛利平均约为0.0255元/次，2017年产能将进一步释放，公司计划在海外建立生产基地和信息个人化中心 [4] 产品与规划 - 通信卡使用寿命根据系统商要求而定，5G具体架构仍在规划中 [4] - 产品会根据宏观市场情况调整，公司销量未达行业平均增速主要受制于整体产能，信息个人化项目投产将提高产能 [4][5] - 未来规划为扩充产能、改造生产线、加大系统软件开发及信息安全领域研发，调整产品结构、实现转型 [5] - 智能卡产品定价原则为成本加成，增加后道工序使毛利增加，随着金融IC卡产品销售拓展，收入和毛利率将进一步提升，同时开展NBIOT物联网领域产品研发、生产和销售 [5] - IPO后通过技改项目升级现有设备、打造智慧工厂，在海外新设生产中心和信息个人化中心提升产能 [5] - 公司已在积极与客户沟通公共事业领域，开始为客户生产国外身份识别产品 [6]

活动基本信息 - 活动类别为媒体采访、现场参观及子公司宁波澄天开业庆典 [1] - 参与单位为证券日报、证券时报 [1] - 活动时间为2019年11月29日上午9:00 - 12:00 [1] - 活动地点在宁波慈溪市高新技术开发区滨江路8号 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理冯学裕等 [1] 活动主要内容 - 参观宁波澄天生产车间，了解半导体芯片承载基带及芯片生产项目投产进度、产能配置、生产工艺流程等 [2] - 参加宁波澄天开业庆典 [2] 问答交流内容 项目决策与战略 - 2018年12月20日变更部分募投资金投入“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”，是为把握芯片国产化机遇，提升品牌张力，实现“延伸产业链，拓展新领域”战略，成为全球智能卡行业首家一站式服务供应商 [2] 子公司设立 - 因慈溪营商环境优化，且董事长家乡为慈溪，所以在宁波慈溪设立子公司 [3] - 宁波澄天管理人员和核心技术人员来自集团调配及外部引进，生产一线员工大部分在慈溪当地招聘 [3] 工厂建设与生产 - 宁波澄天2018年9月设立并筹建，总投资预计约6.76亿元，厂房占地50亩，办公面积40,000平方米，主要生产半导体芯片承载基带及芯片 [3] - 宁波澄天已完成产线调试并投产，预计年产能约20 - 25亿颗专用智能卡芯片，投产后公司芯片可自用也可销售，还能缩短智能卡生产周期、节约成本 [3][4] 生产亮点 - 引进世界一流生产和监测设备，依托高效生产能力、高水平工艺技术和完善产业链配套，可生产多种规格智能卡条带和模块产品 [4] - 建有集成电路封装测试工程技术研究中心，有专业实验室和资深科研工程师团队，支持新产品研发 [4] - 引进全球最先进设备，电镀工艺采用全自动化设备，实现清洗水回收循环利用，减少废水排放 [4][5] - 采用智能化设备及机器人实现生产内部运输和物流，打造智能、标准化工厂，采用先进信息管理系统，打通信息共享平台，实现云 - 管 - 端实时同步 [5] - 与著名高校合作共建，产学研共同发展，保持产品技术长期竞争优势 [5] 其他问题 - 宁波澄天2000万政府补贴将根据项目进展申报，具体收到时间无法预计，收到后会及时公告 [5] - 芯片生产对原材料、生产工艺和精细程度要求高，具有一定门槛 [5] - 5G推出后市场换卡对公司是机会，5G SIM卡与4G SIM卡在硬件生产上区别不大，软件部分按需开发或由客户设计，目前暂未收到5G SIM卡订单 [6]