公司概况 - 2019年营收19.33亿，同比增长150.52%；归母净利润2.9亿，同比增72.31%，扣非归母净利润2.74亿元，同比增82.82%；EPS为0.604元，ROE为9.1%；净资产35.74亿元，负债率42.74%；2020年一季度扣非归母净利润6300万元，同比增34.79% [3] - 水务项目现有水量150万吨左右，2020拟投运43万吨，在建31万吨；固废现有体量2000吨 [3] - 作为优质民企做大型PPP项目，注重技术优化项目、控制成本增厚利润，现有运营项目质地优、营运利润高，年初回购股份注销，应定位为技术服务型环保公司 [3][4] - 未来做大做强主业水务，发展全产业链，固废板块成新利润增长点，主要竞争优势有完善产业链、项目单体规模大、品牌知名度、资质齐备等 [4] - 推进装备式水厂工艺，有施工周期短、寿命长等优点，可替代钢混结构、降低建造成本 [5] - 认为当下是最好发展时期，竞争对手被国资收购、市场环境好转、市场仍有空间 [5] 问答环节 危废资源化利用 - 主要是废油项目，技术为萃取，推广定点帮单位做的模式，今年1 - 2个项目落地，有个20万吨废油项目技术和模式较好 [5] 固废尾端销路 - 做东北盐碱地土壤改良，流转土地种牧草实现资源化效益 [6] 推广情况 - 国家鼓励用有机肥，新疆和长春已开始售卖产物 [6] 长春项目 - 产能缺口大，马上扩建三期3万平方米发酵池，远期产能规划2000吨，现1300吨，夏天到1500吨；可收污泥、湿垃圾、偏工业有机固废；政府保底1200多吨，市场化后可提高产能 [6] - 吨投新模式结合盐碱地可至2万，一般污泥处置70 - 80万/吨，土地成本可忽略，钢铁为临时设施 [6] - 模式可复制，欧美类似模式有机固废处置产物土地利用占70% [7] 新疆项目 - 已运营，主要处理污泥，石河子和昌吉加起来500 - 600吨是市政污水处理厂主动送的 [7] - 无竞争者，与长春签约时长不同，新疆市场化操作每年一签，政府无保底，吨投与长春差不多，菌种生产较贵 [7] - 有机肥制造成本300多元，售价1100元，石河子刚签未产生足够肥料 [8] 水厂运营 - 运行成本0.3 - 0.4元/吨，一级B指标不到0.3元/吨，一级指标约0.4元/吨，收费0.9 - 1元/吨，污水毛利率78%，高于行业毛利约50% [8] 水务新增项目 - 改扩建项目为原有项目，新增项目少，对水务期望不大，每年增长能满足需求；受疫情影响调低预期，工程减少，新接项目少，希望未来三年复合增长30 - 40% [8] 存量项目改造 - 望城、周口、南通水厂均有提标扩建需求，因城市化进程等因素城市居民用水需求增加 [8] 2019年利润构成 - 工程6100万，设备912万，水务2亿，固废2200万，其他综合2.98亿 [9] 装配式水厂技术 - 核心壁垒是加工精度、装配方式、集成技术；今年在周口推广，希望推2 - 3个；标箱成本约10万，每米加工成本7000 - 8000块，可用于农村污水、应急污水 [9] - 农村污水销售方式为帮项目定制，公司一般不接项目，接项目的来买设备 [9] - 无风险，优势是便宜，因成型工艺用的不锈钢薄；技术难度高，主要是加工精度难 [9][10] - 机器人进口，现有生产线设备投入5000万，有标板和标箱两条生产线 [10] - 之前建水厂不用钢板，现不锈钢技术单位容积成本减半，设计承受5m水深，国内外首创，销售目标主要是一带一路国家 [10] - 政府接受度高，先用于应急污水处理，后可用于常规污水，建造无建筑垃圾，拆解方便 [10] - 环评没问题，与混凝土项目一样，PPMI是农村污水革命 [11] 其他业务 - 与央企互补，公司做技术型点源，央企做面源 [11] - 关注餐厨垃圾，大餐厨用厌氧技术，小餐厨用好氧技术，可降低吨投资成本至30 - 40万元/吨 [11] - 看好湿垃圾，YM菌有优势，技术可就地处理湿垃圾 [12] - 长三角污泥未落地，公司不想做工业水 [12] - 宜宾餐厨垃圾项目已投用，亳州9月投用，均为厌氧工艺；好氧法在京环湿垃圾试点效果好 [12] 公司规划 - 看机会并购，主要做并购后培育，成熟型并购因收购溢价高、公司市值低不是好事 [13] - 并购基金初衷是投项目培育，原想做宜兴产业整合，现只投两个小项目，投资方向为成熟型企业跟投和非成熟企业培育整合 [13] - 环保智能化制造园区是共享平台，提升环保设备水平，一期效果好，集中小厂加工工作 [13] 财务相关 - 2019年财务费用率高因合并中铁城乡环保，其贷款利率高 [13] - 收购中铁2019年业绩差100多万，还有一年对赌期，中铁今年中标计划利润达3000万 [14] 项目利润率及模式 - PPMI在EPC和BOT项目上设备订单毛利率至少40 - 50% [14] - 新疆两个有机项目是委托处理，无保底，少量资本投资，乌鲁木齐可能做特许经营 [14] 固废利润增量 - 主要来自新疆项目，长春量增、成本降低 [14]

公司概况 - 公司创始于1984年，是中国环保行业开拓者之一，2003年在新加坡上市，2011年退市，2018年在深交所上市 [3] - 创立初期主要做环保设备和工程，近二十年主要从事水务BOT项目及有机固废处理项目投资运营，具备完备产业链 [3] 业务板块 传统水务板块 - 大部分项目2003 - 2008年取得并运营，平均运行8 - 10年，整体处理规模150万吨/天，在建规模60 - 70万吨/天 [3] - 年营业收入超5 - 6亿元，年利润约2亿元，今年预计增长25%，近年增长率15% - 20% [3] - 营业收入占比60% - 70%，利润占比70%左右 [3] 固废板块 - 拥有YM菌超高温发酵技术，用于有机固废处理，产物为营养土和有机肥，成本每吨100元以内 [3][4] - 2019年长春项目处理收费约1亿元，利润近3000万，今年扩建后预计利润大增 [4] - 还在拓展餐厨、废油、危废等项目 [4] 工程板块 - 约20年前开始从事环保工程承包业务，2019年并购中铁，拥有一级市政、一级机电安装等资质 [4] - 2019年工程量增长多，预计今年项目数量继续增加，平均工程毛利率20% - 25% [4] 设备板块 - 生产设备30余年，主要生产环保专用设备，此前比重不大，销售额低于1亿元，利润数百万到一千万 [4] - 2019年开始建造环保智能化制造园区，预计2020年上半年一期投运 [4] - 重要产品PPMI装配式水厂和一体化快速发酵机，若承接2 - 3个装配式水厂业务，营收可观 [5] YM菌超高温发酵技术 - 起源于日本，20 - 30年前应用，10年前公司引进研发，优点是发酵温度高、无渗滤液、臭气少 [5] - 国内投运项目有长春、福州、新疆等，长春项目去年处理量1000吨/天，今年达1300吨/天，预计收费1.3亿元 [6] - 技术壁垒强，菌种特殊、发酵状态难保持，国内仅鹏鹞环保在做，与日本签中国独家协议 [7] - 预计2 - 3个月完成技术装备化改良，希望装备最大处理量达20吨/天 [7] - 无地域性影响，终端产物可制成多种肥料，预计今年终端产物销售达数千万元 [7] - 实际运行成本60 - 80元/吨，靠生物反应维持高温，菌种和处理方法独特 [8] 长春固废项目 - 送上门污泥收费298元/吨，总投资预计1.5亿元，土地成本2000万元，设备约2000万元 [9] - 设备折旧10年，厂房20年，目前处理污泥，后续增加废弃物种类 [9] - 育秧基质可卖400 - 500元/吨，赚200 - 300元/吨，有50多人运营，后续人数或减少 [10] - 主要成本是秸秆，每吨处理综合直接成本约80元，无废渣废水 [10][11] - 项目为自有资金投资，1000吨污泥加秸秆变300吨产物，其他成水蒸发，产物含水率30%以下 [11] - 有“三免三减半”和70%即征即退税收优惠，业主方类似污水处理，去年收入1亿元，今年1.2 - 1.3亿元 [11][12] 公司固废处理项目情况 - 有机固废处理采用YM菌发酵技术，规模约2000吨/天；餐厨垃圾处理采用厌氧发酵技术，有运营和在建项目 [12] - 拟投资危废、RDF、废油回收、医疗废弃物等项目，RDF项目处理一般固废，公司准备3 - 5个危废项目 [12][13] - 汕尾市50万吨干垃圾制燃料棒项目处理成本100多元，效益高，可推广到干垃圾 [13] - 研发的餐厨项目主要技术是提油，与废油回收项目不同 [14] 公司经营及业绩情况 - 2020年水务板块预计增加15% - 20%，固废板块利润有较大增长空间，工程增量大，设备增量看新产品市场 [14] - 工程承包业务披露BOT项目前期建设费用，应收账款增加因2019年收购中铁，EPC账款账期长 [14][15] - 2019年工程收入增加因提标改造工程，今年延续，工程业务量提升但毛利率低因收购中铁 [15] BOT业务模式相关问题 - 提标改造主要是一级B到一级A，已运行BOT项目提标改造有EPC和BOT两种形式 [16] - 提标改造签新补充协议，增加总投资会重新计水价，运营费用含前期投资分摊、运营收益和利息收益 [16] - 菌种高温发酵技术处理固废项目属运行收入，类似BOO模式 [16] 中铁及未来并购计划 - 今年工程收入占比会提升，传统工程业务毛利率高，中铁业务毛利率低会拉低合并报表毛利率 [17] - 未来并购重视固废、危废项目，拓展噪声等新领域，有技术类和大体量并购两种模式 [17] 疫情影响 - 疫情对公司影响不大，主要业务水务运营不受影响，工程业务影响小，可赶工消除影响 [18]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.14亿元，同比增长9.80%；年初至报告期末营业收入15.57亿元，同比下降0.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9636.95万元，同比下降6.61%；年初至报告期末为2.89亿元，同比增长1.61%[5] - 本报告期末总资产76.24亿元，较上年度末增长7.74%；归属于上市公司股东的所有者权益40.32亿元，较上年度末增长6.41%[5] - 非流动资产处置损益本报告期为 - 138.61万元，年初至报告期末为3240.86万元[6] - 营业总收入本期为15.57亿元，上期为15.63亿元，略有下降[18] - 营业总成本本期为12.34亿元，上期为12.17亿元，有所上升[18] - 净利润本期为2.91亿元，上期为2.89亿元，实现增长[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.89亿元，上期为2.84亿元，有所增加[19] - 基本每股收益本期为0.4051元，上期为0.3976元，有所提高[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1857.03万元，上期为 - 2.53亿元，亏损减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为292.48万元，上期为 - 8859.84万元，由负转正[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.19亿元，上期为2.16亿元，略有增长[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.04亿元，上期为 - 1.26亿元，由负转正[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.13亿元，上期为5.27亿元，有所增加[21] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项期末1.18亿元，较期初增长49.35%，主要系本期预付货款所致[9] - 存货期末1.42亿元，较期初下降37.60%，主要系本期开发成本减少所致[9] - 在建工程期末2.29亿元，较期初增长683.31%，主要系本期增加在建工程项目所致[9] - 短期借款期末10.56亿元，较期初增长56.07%，主要系本期增加银行贷款所致[9] - 2022年9月30日货币资金为6.39193456亿元，较1月1日的4.4724511331亿元有所增加[14] - 2022年9月30日应收账款为9.1968366633亿元，较1月1日的8.9473506894亿元有所增加[14] - 2022年9月30日流动资产合计28.7264582923亿元，非流动资产合计47.5134843566亿元[14] - 2022年9月30日短期借款为10.5618728189亿元，较1月1日的6.7674247332亿元有所增加[16] - 2022年9月30日应付账款为7.9037892069亿元，较1月1日的9.5176866763亿元有所减少[16] - 2022年9月30日负债合计34.3433158276亿元，所有者权益合计41.8966268213亿元[16] - 2022年9月30日未分配利润为23.4706800488亿元，较1月1日的21.0449407073亿元有所增加[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数39482户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 宜兴鹏鹞投资有限公司持股比例30.55%，持股数量2.17亿股，质押1.27亿股[11] - 宜兴申利化工有限公司持股比例1.16%，持股数量825万股，股份处于质押状态[12] - 前10名无限售条件股东中，宜兴鹏鹞投资有限公司持股2.1670215亿股[12] - 公司实际控制人王洪春、王春林分别持有宜兴鹏鹞投资有限公司80%、20%股权[12] 报告审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[22]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.42亿元，上年同期10.04亿元，同比减少6.09%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，上年同期1.81亿元，同比增加6.30%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.58亿元，上年同期1.80亿元，同比减少12.43%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.27亿元，上年同期 -3.41亿元，同比增加62.85%[22] - 本报告期基本每股收益0.2693元/股，上年同期0.2531元/股，同比增加6.40%[22] - 本报告期末总资产72.68亿元，上年度末70.76亿元，同比增加2.71%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.36亿元，上年度末37.89亿元，同比增加3.87%[22] - 本报告期营业收入942,426,964.64元，同比减少6.09%[42] - 本报告期营业成本634,224,049.99元，同比减少2.44%[42] - 本报告期销售费用10,533,408.03元，同比减少25.93%[42] - 本报告期管理费用52,503,958.69元，同比减少10.50%[42] - 本报告期财务费用32,172,722.84元，同比减少18.47%[42] - 本报告期所得税费用61,978,000.01元，同比增加27.90%[42] - 货币资金期末余额5.08亿元，占总资产比例6.99%，较上年末增加0.67%[48] - 应收账款期末余额8.54亿元，占总资产比例11.75%，较上年末减少0.89%[48] - 短期借款期末余额10.53亿元，占总资产比例14.49%，较上年末增加4.93%[48] - 长期应收款期末余额26.11亿元，占总资产比例35.92%，较上年末减少1.54%[49] - 无形资产期末余额7.06亿元，占总资产比例9.71%，较上年末增加0.58%[49] - 其他权益工具投资期初数为35,895,261.20元，本期购买金额200,000元，期末数为36,095,261.20元；应收款项融资期初数为5,009,020元，期末数为6,315,953元；上述合计期初数为40,904,281.20元，本期购买金额200,000元，期末数为42,411,214.20元[51] - 报告期投资额为88,034,372.75元，上年同期投资额为78,469,787.88元，变动幅度为12.19%[54] - 2022年6月30日公司资产总计72.68亿元，较年初70.76亿元增长2.71%[138,139] - 2022年6月30日流动资产合计27.14亿元，较年初26.47亿元增长2.54%[137] - 2022年6月30日非流动资产合计45.54亿元，较年初44.30亿元增长2.81%[138] - 2022年6月30日负债合计31.78亿元，较年初31.40亿元增长1.22%[139] - 2022年6月30日所有者权益合计40.90亿元，较年初39.36亿元增长3.91%[139] - 2022年6月30日母公司资产总计44.78亿元，较年初41.48亿元增长7.94%[142] - 2022年6月30日母公司流动资产合计19.22亿元，较年初16.56亿元增长16.06%[142] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计25.55亿元，较年初24.92亿元增长2.55%[142] - 2022年6月30日母公司流动负债合计1217.53亿元，较年初939.19亿元增长29.64%[142] - 2022年6月30日母公司长期股权投资22.54亿元，较年初22.50亿元增长0.20%[142] - 2022年上半年营业总收入9.42亿元，较2021年上半年的10.04亿元下降6.1%[144] - 2022年上半年营业总成本7.45亿元，较2021年上半年的7.85亿元下降5.1%[144] - 2022年上半年净利润1.94亿元，较2021年上半年的1.85亿元增长4.6%[145] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润1.92亿元，较2021年上半年的1.81亿元增长6.3%[146] - 2022年上半年基本每股收益0.2693元，较2021年上半年的0.2531元增长6.4%[146] - 2022年上半年流动负债合计20.98亿元，较2021年的17.07亿元增长22.9%[143] - 2022年上半年非流动负债合计1.15亿元，较2021年的1.44亿元下降20.1%[143] - 2022年上半年负债合计22.13亿元，较2021年的18.51亿元增长19.6%[143] - 2022年上半年所有者权益合计22.65亿元，较2021年的22.98亿元下降1.4%[143] - 2022年上半年母公司营业收入1.55亿元，较2021年上半年的3.70亿元下降58.2%[148] - 2022年上半年利息收入为3418948.13元[149] - 2022年上半年投资收益为20178911.76元，2021年同期为18819484.29元[149] - 2022年上半年信用减值损失为6953013.73元，2021年同期为2876055.15元[149] - 2022年上半年营业利润为14446665.79元，2021年同期为47942779.86元[149] - 2022年上半年净利润为13365275.92元，2021年同期为45488017.48元[149] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1247676206.83元，2021年同期为791124322.94元[151] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为1374189133.15元，2021年同期为1131654361.01元[151] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 126512926.32元，2021年同期为 - 340530038.07元[151] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为239792159.60元，2021年同期为28609198.27元[153] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为73877443.46元，2021年同期为 - 332266381.51元[153] - 投资活动现金流出小计为133,912,030.09元，上年同期为214,252,016.72元；投资活动产生的现金流量净额为 - 120,767,506.84元，上年同期为 - 119,352,565.17元[155] - 取得借款收到的现金为845,000,000.00元，上年同期为265,000,000.00元；筹资活动现金流入小计为845,000,000.00元，上年同期为265,000,000.00元[155] - 偿还债务支付的现金为444,315,000.00元，上年同期为144,315,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为65,205,881.10元，上年同期为63,607,935.32元[155] - 筹资活动现金流出小计为509,520,881.10元，上年同期为210,465,135.32元；筹资活动产生的现金流量净额为335,479,118.90元，上年同期为54,534,864.68元[155] - 现金及现金等价物净增加额为106,049,712.89元，上年同期为 - 139,666,795.36元；期初现金及现金等价物余额为129,625,183.68元，上年同期为282,845,948.18元；期末现金及现金等价物余额为235,674,896.57元，上年同期为143,179,152.82元[155] - 本期归属于母公司所有者权益中股本为714,244,800.00元，资本公积为937,779,993.70元，减：库存股为39,403,477.50元等[157] - 本期增减变动金额中综合收益总额为192,847,171.30元等[158] - 本期所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为6,700,000.00元等[158] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 46,106,945.00元等[158] - 本期所有者权益内部结转涉及资本公积等相关变动[158] - 2021年末归属于母公司所有者权益中股本为714,844,800元，资本公积为953,403,519.58元，盈余公积为68,219,814.65元[160] - 2022年初归属于母公司所有者权益中股本为714,844,800元，资本公积为953,403,519.58元，盈余公积为68,219,814.65元[161] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为51,974,720.14元[161] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 33,000,000元，其中所有者投入的普通股为 - 33,000,000元[161] - 2022年利润分配金额为 - 46,400,111.25元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 46,400,111.25元[161] - 2021年末少数股东权益为3,778,333.57元[160] - 2022年初少数股东权益为3,778,333.57元[161] - 2022年少数股东权益本期增减变动金额为 - 6,912,126元[161] - 上年年末股本余额为714,244,800.00元，资本公积为1,034,140,434.41元，盈余公积为72,340,684.66元，未分配利润为516,213,850.60元，所有者权益合计为2,297,536,292.17元[164] - 本年期初股本余额为714,244,800.00元，资本公积为1,034,140,434.41元，盈余公积为72,340,684.66元，未分配利润为516,213,850.60元，所有者权益合计为2,297,536,292.17元[165] - 本期股本减少4,907,250.00元，资本公积减少15,565,797.00元，盈余公积减少20,766,397.50元，未分配利润减少32,741,664.13元，所有者权益减少32,448,313.63元[165] - 本期综合收益总额为13,365.92元[165] - 本期所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股等使股本减少4,907,250.00元，资本公积减少15,565,797.00元，盈余公积减少20,766,397.50元，其他减少293,350.50元[165] - 本期利润分配提取盈余公积6,940.05元，对所有者（或股东）分配46,106,940.05元[165] - 本期期末股本余额为709,337,550.00元，资本公积为1,018,574,637.41元，盈余公积为18,637,080.00元，未分配利润为483,472,186.47元，所有者权益合计为2,265,087,978.54元[166] - 2021年末所有者权益合计为2286857635.83元，2022年初余额相同[167] - 2022年本期增减变动金额为25945048.73元[167] - 2022年综合收益总额为45488017.48元[167] - 2022年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股为 - 600000000元，减少资本为 - 1968000000元、 - 2568000000元[168]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入429,329,246.61元，较上年同期增长7.37%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,859,999.62元，较上年同期减少2.37%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 10,836,011.43元，较上年同期增长90.11%[3] - 本报告期末总资产7,146,674,494.24元，较上年度末增长0.99%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,861,316,071.21元，较上年度末增长1.90%[3] - 本报告期非经常性损益合计187,301.50元[6] - 公司2022年第一季度资产总计71.47亿元，较上期70.76亿元增长0.99%[13] - 流动资产合计27.35亿元，较上期26.47亿元增长3.33%[13] - 流动负债合计21.11亿元，较上期21.23亿元减少0.56%[14] - 营业总收入4.29亿元，较上期3.99亿元增长7.37%[16] - 营业总成本3.60亿元，较上期3.06亿元增长17.59%[16] - 营业利润9890.81万元，较上期9819.74万元增长0.72%[18] - 利润总额1.00亿元，较上期9932.94万元增长0.99%[18] - 净利润7206.54万元，较上期7646.49万元减少5.75%[18] - 归属于母公司所有者的净利润7186.00万元，较上期7360.56万元减少2.37%[18] - 少数股东损益205.40万元，较上期285.94万元减少28.16%[18] - 综合收益总额本期为72,065,402.02元，上期为76,464,907.12元[19] - 基本每股收益本期为0.1006，上期为0.1030；稀释每股收益本期为0.1006，上期为0.1030[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为678,951,982.30元，上期为405,119,351.77元[21] - 经营活动现金流入小计本期为755,906,233.74元，上期为489,301,935.87元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,836,011.43元，上期为 - 109,542,263.16元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13,632,584.84元，上期为 - 78,202,748.13元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为83,351,981.04元，上期为136,986,613.12元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为86,148,554.45元，上期为 - 50,758,398.17元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为409,799,060.80元，上期为652,194,921.86元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为495,947,615.25元，上期为601,436,523.69元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数40,739，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，宜兴鹏鹞投资有限公司持股比例30.34%，持股数量216,702,150股[8] 子公司相关信息 - 淮安市鹏凌水务有限公司因项目长期进水超标被罚款34万元[10] - 淮安市鹏凌水务有限公司股东中铁城乡环保工程有限公司持股比例36.1%，凌志环保股份有限公司持股比例34.9%，淮安市淮阴区市政工程公司持股比例29%[10]

公司基本信息 - 公司股票简称鹏鹞环保，代码300664[21] - 公司法定代表人为王鹏鹞[21] - 公司注册地址为宜兴市高塍镇工业集中区，邮编214214[21] - 公司办公地址为宜兴市高塍镇工业集中区，邮编214214[21] - 公司国际互联网网址为http://www.penyao.com.cn/[21] - 公司电子信箱为dsb@penyao.com.cn[21] - 董事会秘书为夏淑芬，证券事务代表为朱耘志[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，媒体网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[23] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入20.93亿元，较2020年减少1.50%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，较2020年减少19.25%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.87亿元，较2020年减少25.32%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -2.08亿元，较2020年减少171.42%[25] - 2021年末资产总额70.76亿元，较2020年末增加5.53%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产37.89亿元，较2020年末增加7.77%[25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.99亿元、6.04亿元、5.59亿元、5.30亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益2002.89万元，2020年为 -60.61万元，2019年为257.68万元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助495.97万元，2020年为454.94万元，2019年为502.63万元[30] - 2021年非经常性损益合计2483.30万元，2020年为190.05万元，2019年为1557.61万元[31] - 2021年度公司实现营业收入209,311.44万元，较上年减少3,180.89万元[52] - 2021年归属上市公司股东的净利润为31,149.18万元，较上年同期减少19.25%[52] - 2021年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为28,665.88万元，较上年同期减少25.32%[52] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为378,945.61万元，较上年末增加7.77%[52] - 2021年末总资产707,646.67万元，较上年末增长5.53%[52] - 2021年经营活动产生的现金流量净额同比减少171.42%[52] - 2021年公司营业收入20.93亿元，同比降1.50%，投资运营业务收入增12.39%，工程承包业务降10.01%[58] - 2021年污水处理收入3.22亿元，同比增26.57%，工程承包收入9.22亿元，降10.01%[58] - 华东地区2021年营业收入11.66亿元，占比55.71%，同比增5.65%[59] - 2021年投资运营业务毛利率65.35%，同比降6.92%，工程承包业务毛利率14.50%，降9.20%[61] - 2021年污水处理毛利率61.94%，同比降4.02%，工程承包毛利率14.50%，降9.20%[61] - 污水处理成本2021年为122434854.80元，占比8.80%，同比增长41.53%[65] - 供水处理成本2021年为43397910.96元，占比3.12%，同比增长20.41%[65] - 污泥处理成本2021年为87269765.92元，占比6.27%，同比增长50.57%[65] - 工程承包成本2021年为788548187.48元，占比56.68%，同比增长0.84%[65] - 设备生产及销售业务成本2021年为213252303.64元，占比15.33%，同比增长25.41%[66] - 设计与咨询服务成本2021年为133141948.43元，占比9.57%，同比下降14.93%[66] - 2021年销售费用为17,429,648.78元，较2020年同比减少53.78%[72] - 2021年管理费用为120,959,556.86元，较2020年同比减少5.11%[72] - 2021年财务费用为83,547,020.61元，较2020年同比减少6.11%[72] - 2021年研发费用为31,264,450.89元，较2020年同比减少17.05%[72] - 2021年研发人员数量为77人，较2020年的74人增长4.05%，占比从5.57%提升至6.00% [75] - 2021年研发投入金额为31264450.89元，占营业收入比例为1.49%，较2020年的37688683.30元及1.77%有所下降 [76] - 2021年经营活动现金流入小计为1882336055.93元，同比减少3.47%；现金流出小计为2090144495.87元，同比增加25.99%；现金流量净额为 -207808439.94元，同比减少171.42% [77] - 2021年投资活动现金流入小计为168415734.01元，同比减少56.09%；现金流出小计为207488737.18元，同比减少54.96%；现金流量净额为 -39073003.17元，同比增长49.38% [77] - 2021年筹资活动现金流入小计为1037333900.00元，同比增加4.66%；现金流出小计为1032848317.68元，同比减少7.96%；现金流量净额为4485582.32元，同比增长103.42% [77] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -242395861.06元，同比减少392.85% [77] - 2021年末货币资金为447245113.31元，占总资产比6.32%，较年初的693107888.83元及10.37%下降4.05% [80] - 2021年末应收账款为894735068.94元，占总资产比12.64%，较年初的705649155.03元及10.56%上升2.08% [80] - 2021年末存货为227269616.43元，占总资产比3.21%，较年初的110843455.71元及1.66%上升1.55% [80] - 2021年末长期借款为717909213.61元，占总资产比10.15%，较年初的613579459.91元及9.18%上升0.97% [80] - 无形资产为646,209,683.7元，占比9.13%，较上期增加2.84%，因本期新增项目投入所致[81] - 交易性金融资产期初数为11,028,458.30元，本期出售金额为11,028,458.30元，期末数为0.00元[82] - 其他权益工具投资期初数为37,795,261.20元，本期购买金额为100,000.00元，出售金额为2,000,000.00元，期末数为35,895,261.20元[82] - 金融资产小计期初数为48,823,719.50元，本期计提减值100,000.00元，出售金额为13,028,458.30元，期末数为35,895,261.20元[82] - 应收款项融资期初数为6,145,705.26元，期末数为5,009,020.00元[82] - 报告期投资额为101,423,648.85元，上年同期投资额为121,607,725.41元，变动幅度为-16.60%[85] - 其他金融资产初始投资成本为11,000,000.00元，本期出售金额为11,000,000.00元，累计投资收益为266,632.43元，期末金额为0.00元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司投资运营业务收入73,149.10万元，较上年增加8,066.07万元[52] - 2021年工程承包业务收入92,223.15万元，较上年减少10,260.44万元[52] - 2021年设备产销业务收入26,757.63万元，较上年增加3,396.51万元[52] - 2021年设计与其他业务收入16,275.99万元，较上年减少4,894.49万元[52] - 2021年水务、工程设备、固废类项目承订额分别为7.95亿、3.28亿、1.25亿元[53] - 2021年公司完成多个项目验收和通水，在建工程12个，期后项目21个[53] - 2021年污水运营项目公司16个，自来水项目公司1个，服务800万人，污水处理水量3.61亿吨，南通供水1.58亿吨[54][55] - 2021年水务项目决算收费7.38亿元，到账7.15亿元，固废项目收费2.32亿元[55] - 2021年子公司泉溪环保签订传统产品类合同1.65亿元[55] - 节能环保工程类EPC新增订单金额33682.43万元，确认收入订单金额6963.03万元，期末在手未确认收入金额23938.28万元[62] - 节能环保特许经营类BOT新增订单投资金额72667.4万元，处于施工期本期完成投资金额7349.86万元，确认收入金额6646.05万元[62] - 南通项目BOT业务营业收入18488万元，营业利润13119.22万元，回款金额23351.22万元[63] 公司业务能力与模式 - 公司已完成环保水处理项目1300余项，可生产30多个系列、300多个品种的环保设备[37] - 公司先后承担3项国家级星火项目及多项省级星火、火炬项目[39] - 公司有12项工艺设备通过省部级科技鉴定，6个系列产品被评为国家级新产品，4项技术列入江苏省高新技术产品[39] - 公司参与起草1项行业标准，子公司联合起草3项行业技术规范[39] - 公司业务主要以BOT、BT、TOT、PPP和委托运营等模式开展[42] - 公司是环保水处理行业全产业链综合服务提供商，提供一站式服务[40] - 公司水务投资及运营业务服务涉及市政供水、污水处理等多个类别[40] - 工程承包业务通过公开招投标获得，由设计、采购等阶段组成[41] - 公司具备环保水处理专用设备研发、生产能力，有多项专利[41] - 公司有机固废处置业务针对多种废弃物，进行无害化处置及资源化利用[42] 公司发展战略 - 2022年公司发展战略向投资运营 + 服务型企业转型，打造“实业 + 投资 + 平台”新经营模式[94] - 2022年传统环保业务的水务项目要拓展多种类型项目，探索进入工业领域[95][96] - 2022年固废项目采用“投资 + 产品 + 工艺 + 服务”模式，拓展优质有机固废项目[96] - 公司PPMI装配式水厂有竞争优势，已落地多个示范工程，在建项目有惠民李庄污水处理厂项目和沅陵城南污水处理厂[96] - 2022年泛环保领域投资选择成熟型或前瞻性高的培育类项目等[97] - 2022年探索第二主业投资，布局前瞻性、高科技领域[97] - 2022年大力发展项目制业务，吸引相关人员和企业到公司平台发展[97] 公司治理与会议情况 - 2021年公司共召开2次股东大会、5次董事会、4次监事会，会议召开及决议合法有效[101] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数的三分之一[102] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.55%，召开日期为2021年03月12日[106] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为30.95%，召开日期为2021年05月11日[106] - 2021年公司董事会召开5次会议，审计委员会召开4次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[122][127] - 董事朱和平、林琳、钱美芳本报告期应参加董事会次数均为5次，现场出席次数分别为4次、4次、5次，出席股东大会次数分别为2次、1次、2次[123] - 报告期内独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形，且对公司有关事项未提出异议，其建议均被采纳[123][124][125] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[128][129] 公司人员信息 - 董事长王洪春期初持股数为173,361,720股，期末持股数为173,361,720股[108] - 董事王春林期初持股数为43,340,430股，期末持股数为43,340,4

营业收入相关 - 本报告期营业收入为5.593704113亿元，同比增长2.77%；年初至报告期末营业收入为15.6296571535亿元，同比增长17.66%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入15.62亿元，较上期13.28亿元增长17.66%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.0318923734亿元，同比下降15.20%；年初至报告期末为2.8410403448亿元，同比增长3.45%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.0105353568亿元，同比下降13.61%；年初至报告期末为2.8093858215亿元，同比增长4.49%[3] - 公司2021年第三季度净利润2.88亿元，较上期2.91亿元下降1.08%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.1445元/股，同比下降15.10%；年初至报告期末为0.3976元/股，同比增长3.51%[3] - 公司2021年第三季度基本每股收益0.3976元，较上期0.3841元增长3.51%[17] - 公司2021年第三季度稀释每股收益0.3976元，较上期0.3841元增长3.51%[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.77%，同比下降0.91%；年初至报告期末为7.77%，同比下降0.56%[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为73.9980772395亿元，上年度末为67.0571573511亿元，同比增长10.35%[3] - 交易性金融资产期末为0元，期初为11028458.30元，变动比率 -100.00%[1][7] - 应收票据期末为20364303.46元，期初为30722640.74元，变动比率 -33.72%[1][7] - 预付款项期末为74556463.11元，期初为30904954.66元，变动比率141.24%[1][7] - 存货期末为148081035.63元，期初为110843455.71元，变动比率33.59%[1][7] - 合同资产期末为686388979.60元，期初为477954694.46元，变动比率43.61%[1][7] - 公司2021年第三季度非流动资产合计47.27亿元，较上期42.95亿元增长9.9%[12] - 公司2021年第三季度资产总计73.99亿元，较上期67.05亿元增长10.34%[12] - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计调整数为 - 19.88万元，非流动资产合计调整数为433.95万元，资产总计调整数为414.08万元[23][24] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为37.8071097963亿元，上年度末为35.161499139亿元，同比增长7.52%[4] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,516,149,913.90元[26] - 公司所有者权益合计为3,778,333,165.37元[26] 非经常性损益及政府补助相关 - 本报告期非经常性损益合计为213.570166万元，年初至报告期期末为316.545233万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助为192.02万元，年初至报告期期末为208.282517万元[5] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.5269668592亿元，同比下降34.10%；不含BOT(TOT)、BT项目投资支付的现金为0.8292139793亿元，同比增长27.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -252696685.92元，上期为 -188437566.99元，变动比率 -34.10%[1][7] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -88598387.92元，上期为160023661.58元，变动比率 -155.37%[1][7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为215727548.09元，上期为11534766.49元，变动比率1770.24%[1][7] - 经营活动现金流入小计本期为13.55亿元，上期为10.76亿元；现金流出小计本期为16.08亿元，上期为12.64亿元；现金流量净额本期为 - 2.53亿元，上期为 - 1.88亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为9353.39万元，上期为2.11亿元；现金流出小计本期为1.82亿元，上期为5059.83万元；现金流量净额本期为 - 8859.84万元，上期为1.60亿元[20][21] - 筹资活动现金流入小计本期为7.08亿元，上期为7.35亿元；现金流出小计本期为4.92亿元，上期为7.23亿元；现金流量净额本期为2.16亿元，上期为1153.48万元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.26亿元，上期为 - 1687.91万元；期初余额本期为6.52亿元，上期为5.69亿元；期末余额本期为5.27亿元，上期为5.53亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.62亿元，上期为10.52亿元[20] - 收到的税费返还本期为1144.63万元，上期为1078.08万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为11.95亿元，上期为9.81亿元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.23亿元，上期为1.15亿元[20] - 支付的各项税费本期为1.67亿元，上期为1.23亿元[20] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为43660，表决权恢复的优先股股东总数为0[1][9] - 宜兴鹏鹞投资有限公司持股比例30.34%，持股数量216702150股[1][9] 营业成本及利润相关 - 公司2021年第三季度营业总成本12.17亿元，较上期10.05亿元增长21.09%[16] - 公司2021年第三季度营业利润3.61亿元，较上期3.37亿元增长7.29%[16] 负债相关 - 公司2021年第三季度流动负债合计22.95亿元，较上期20.26亿元增长13.32%[13] - 公司2021年第三季度负债合计33.84亿元，较上期29.27亿元增长15.61%[13] - 公司应付账款为917,568,620.06元[25] - 公司合同负债为41,422,830.79元[25] - 公司应付职工薪酬为32,272,984.14元[25] - 公司应交税费为150,229,357.76元[25] - 公司流动负债合计为2,026,010,587.56元[25] - 公司非流动负债合计为901,371,982.18元，较之前数据增加4,140,760.65元[25] - 公司负债合计为2,927,382,569.74元，较之前数据增加4,140,760.65元[25] - 公司负债和所有者权益总计为6,705,715,735.11元，较之前数据增加4,140,760.65元[26]

财务报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] - 公司半年度报告未经审计[86] - 本财务报表经公司第三届第22次董事会于2021年8月26日决议批准报出[183] - 公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度[188] - 公司以12个月作为正常营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[189] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,003,595,304.05元，上年同期为784,051,557.95元，同比增长28.00%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为180,914,797.14元，上年同期为152,935,450.31元，同比增长18.29%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -340,530,038.07元，上年同期为 -43,449,798.31元，同比减少683.73%[21] - 本报告期基本每股收益为0.2531元/股，上年同期为0.2139元/股，同比增长18.33%[21] - 本报告期末总资产为6,936,465,520.41元，上年度末为6,705,715,735.11元，同比增长3.44%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,677,521,742.29元，上年度末为3,516,149,913.90元，同比增长4.59%[21] - 本报告期营业收入10.04亿元，同比增长28.00%[43] - 本报告期营业成本6.50亿元，同比增长39.18%[43] - 本报告期销售费用1422.02万元，同比增长45.22%[43] - 本报告期研发投入1373.46万元，同比增长29.52%[43] - 本报告期末货币资金为370,981,179.84元，占总资产比例为5.35%，较上年末下降4.99%[48] - 本报告期末应收账款为773,541,243.19元，占总资产比例为11.15%，较上年末上升0.63%[48] - 报告期投资额为78,469,787.88元，上年同期投资额为133,706,629.79元，变动幅度为-41.31%[53] - 2021年6月30日货币资金为370,981,179.84元，较2020年12月31日的693,107,888.83元减少[144] - 2021年6月30日应收账款为773,541,243.19元，较2020年12月31日的705,649,155.03元增加[144] - 2021年6月30日流动资产合计2,382,659,187.84元，较2020年12月31日的2,410,388,763.72元减少[145] - 2021年6月30日长期应收款为3,561,531,157.73元，较2020年12月31日的3,349,666,085.39元增加[145] - 2021年6月30日非流动资产合计4,553,806,332.57元，较2020年12月31日的4,295,326,971.39元增加[145] - 2021年6月30日资产总计6,936,465,520.41元，较2020年12月31日的6,705,715,735.11元增加[145] - 2021年6月30日短期借款为706,854,877.80元，较2020年12月31日的546,683,685.88元增加[145] - 2021年上半年营业总收入为10.04亿元，2020年上半年为7.84亿元，同比增长27.99%[152] - 2021年上半年营业总成本为7.85亿元，2020年上半年为5.96亿元，同比增长31.73%[152] - 2021年6月30日流动负债合计21.26亿元，2020年12月31日为20.26亿元，同比增长4.94%[146] - 2021年6月30日非流动负债合计8.57亿元，2020年12月31日为9.01亿元，同比下降4.87%[146] - 2021年6月30日负债合计29.84亿元，2020年12月31日为29.27亿元，同比增长1.92%[146] - 2021年6月30日所有者权益合计39.53亿元，2020年12月31日为37.78亿元，同比增长4.61%[147] - 2021年6月30日资产总计43.73亿元，2020年12月31日为40.53亿元，同比增长7.90%[150] - 2021年6月30日流动资产合计20.10亿元，2020年12月31日为18.62亿元，同比增长8.01%[150] - 2021年6月30日非流动资产合计23.63亿元，2020年12月31日为21.91亿元，同比增长7.85%[150] - 2021年6月30日母公司负债合计20.60亿元，2020年12月31日为17.66亿元，同比增长16.66%[151] - 2021年上半年公司净利润为1.85亿元，2020年同期为1.65亿元，同比增长12.45%[154] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.81亿元，2020年同期为1.53亿元，同比增长18.30%[154] - 2021年上半年基本每股收益为0.2531元，2020年同期为0.2139元，同比增长18.33%[155] - 2021年上半年母公司营业收入为3.70亿元，2020年同期为2.18亿元，同比增长69.91%[157] - 2021年上半年母公司净利润为4548.80万元，2020年同期为295.19万元，同比增长1441.09%[158] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7.80亿元，2020年同期为7.08亿元，同比增长10.07%[160] - 2021年上半年信用减值损失为903.19万元，2020年同期为1527.08万元，同比减少40.86%[154] - 2021年上半年资产减值损失为-11.87万元，2020年同期为-25.05万元，同比减少52.62%[154] - 2021年上半年资产处置收益为-7.54万元，2020年同期为0.47万元，同比减少1710.61%[154] - 2021年上半年营业利润为2.33亿元，2020年同期为2.10亿元，同比增长11.64%[154] - 公司2021年半年度经营活动现金流入小计7.91亿元，2020年同期为7.45亿元，同比增长6.12%[161] - 2021年半年度经营活动现金流出小计11.32亿元，2020年同期为7.89亿元，同比增长43.38%[161] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.41亿元，2020年同期为 -0.43亿元，亏损扩大[161] - 2021年半年度投资活动现金流入小计7222.36万元，2020年同期为3721.01万元，同比增长94.09%[161] - 2021年半年度投资活动现金流出小计9256.91万元，2020年同期为5111.96万元，同比增长81.08%[161] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2034.55万元，2020年同期为 -1390.94万元，亏损扩大[161] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计3.48亿元，2020年同期为5.73亿元，同比下降39.29%[162] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计3.19亿元，2020年同期为6.04亿元，同比下降47.25%[162] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2860.92万元，2020年同期为 -3115.87万元，扭亏为盈[162] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -3.32亿元，2020年同期为 -0.89亿元，亏损扩大[162] - 2021年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为3516149913.90元，少数股东权益为262183251.47元，所有者权益合计为3778333165.37元[167] - 2021年半年度股本本期增减变动金额为 - 600000.00元[167] - 2021年半年度资本公积本期增减变动金额为 - 1968000000.00元[167] - 2021年半年度库存股本期增减变动金额为 - 29425142.50元[167] - 2021年半年度未分配利润本期增减变动金额为134514685.89元[167] - 2021年半年度综合收益总额为185266020.64元，其中归属于母公司所有者的为180914797.14元，少数股东的为4351223.50元[167] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为8733900.00元，其中所有者投入的普通股为8733900.00元[167] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 46400111.25元[168] - 2021年半年度专项储备本期变动金额为 - 26857142.50元[168] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为3677521743.90元，少数股东权益为275268374.89元，所有者权益合计为3952790118.79元[168] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为35.7417771761亿元，少数股东权益为2.5307743589亿元[170] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为35.7417771761亿元，少数股东权益为2.5307743589亿元[170] - 本期股本增加24.91766亿元，资本公积减少17.92627556亿元，库存股增加2.6910692733亿元[170] - 本期综合收益总额为16.475214128亿元，其中归属于母公司所有者的为1.5293545031亿元[170] - 所有者投入和减少资本共6.2亿元，其中所有者投入的普通股为6.2亿元[170] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.0976608亿元[171] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为23.82816亿元[171] - 其他项目使归属于母公司所有者权益减少1.9919308388亿元[171] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为35.0938016701亿元，少数股东权益为2.6551412686亿元[172] - 2021年半年度期初母公司所有者权益合计为2,286,857,635.83元[173] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为25,945,048.73元[173] - 2021年半年度综合收益总额为45,488,017.48元[173] - 2021年半年度所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股减少600,000.00元[173] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为46,400,111.25元[173][175] - 2021年半年度期末母公司所有者权益合计为2,312,802,684.56元[175] - 2020年半年度期初母公司所有者权益合计为2,390,869,453.21元[177][178] - 2020年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 227,217,810.54元[178] - 2020年半年度综合收益总额为2,951,881.34元[178] - 2020年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为30,976,608.00元[178] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -75,376.54元[25] - 计入当期损益的政府补助为 162,625.17元[25] - 委托他人投资

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入399,852,930.83元，较上年同期调整后增长21.13%[7] - 2021年一季度主营业务收入为39,985.29万元，比2020年同期增加6,973.70万元，同比增长21.13%[17] - 2021年第一季度营业总收入399,852,930.83元，较上期330,115,889.27元增长21.12%[34] - 公司2021年第一季度营业收入为78,532,470.83元，上年同期为92,943,516.18元[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润73,605,551.75元，较上年同期调整后增长16.57%[7] - 2021年一季度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为7,268.47万元，比2020年同期增加1,004.25万元，同比增长16.03%[17] - 2021年第一季度净利润76,464,907.12元，较上期66,603,647.42元增长14.8%[36] - 净利润为 -2,970,092.98元，上年同期为 -2,401,842.12元[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -109,542,263.16元，较上年同期调整后减少66.12%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -109,542,263.16元，上年同期为 -65,939,695.28元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 114,712,142.18元，上期为 - 16,570,239.05元[47] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产6,860,790,737.51元，较上年度末调整后增长2.31%[7] - 2021年3月31日资产总计6,860,790,737.51元，2020年12月31日为6,705,715,735.11元[27] - 2021年3月31日资产总计4,243,798,481.18元，较2020年12月31日4,053,018,937.67元增长4.71%[31] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,589,755,465.65元，较上年度末调整后增长2.09%[7] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数48,014，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股及质押情况 - 宜兴鹏鹞投资有限公司持股比例30.31%，持股数量216,702,150股，质押138,280,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计920,847.75元[10] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 宜兴鹏鹞投资有限公司期初限售股216,702,150股，本期全部解除限售，解除日期为2021年1月11日[15] - 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象（64名）期末限售股16,342,500股，为股权激励限售股[15] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2021年3月31日流动资产合计2,469,956,272.28元，2020年12月31日为2,410,388,763.72元[26] - 2021年3月31日流动资产合计2,022,468,320.92元，较2020年12月31日1,861,649,155.08元增长8.64%[29] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2021年3月31日非流动资产合计4,390,834,465.23元，2020年12月31日为4,295,326,971.39元[27] - 2021年3月31日非流动资产合计2,221,330,160.26元，较2020年12月31日2,191,369,782.59元增长1.36%[31] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2021年3月31日流动负债合计2,105,761,207.94元，2020年12月31日为2,026,010,587.56元[28] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2021年3月31日非流动负债合计900,191,457.08元，2020年12月31日为901,371,982.18元[28] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2021年3月31日负债合计3,005,952,665.02元，2020年12月31日为2,927,382,569.74元[28] - 2021年3月31日负债合计1,959,910,938.33元，较2020年12月31日1,766,161,301.84元增长10.97%[32] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2021年3月31日股本为714,844,800.00元，与2020年12月31日相同[28] 财务数据关键指标变化 - 资本公积 - 2021年3月31日资本公积为953,403,519.58元，与2020年12月31日相同[28] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2021年第一季度营业总成本305,936,227.16元，较上期255,192,985.31元增长20%[35] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2021年第一季度营业利润98,197,446.06元，较上期87,483,361.57元增长12.25%[36] - 营业利润为 -3,774,118.10元，上年同期为 -2,745,964.22元[40] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2021年第一季度利润总额99,329,385.97元，较上期88,174,437.79元增长12.65%[36] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 公司2021年第一季度综合收益总额为76,464,907.12元，上年同期为66,603,647.42元[37] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为73,605,551.75元，上年同期为63,142,397.97元[37] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.1030元，上年同期为0.0886元；稀释每股收益为0.1030元，上年同期为0.0886元[37] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 -78,202,748.13元，上年同期为 -13,833,820.00元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,931,752.23元，上期为 - 22,092,798.58元[48] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为136,986,613.12元，上年同期为 -9,276,079.42元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为145,614,861.08元，上期为7,106,050.84元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 -50,758,398.17元，上年同期为 -89,049,594.70元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,029,033.33元，上期为 - 31,556,986.79元[48] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为280,816,914.85元，上期为250,222,248.85元[48] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本期为147,866,521.35元，上期为100,081,587.07元[47] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计本期为262,578,663.53元，上期为116,651,826.12元[47] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计本期为32,931,752.23元，上期为22,092,798.58元[48] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计本期为200,000,000.00元，上期为384,913,843.45元[48] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计本期为54,385,138.92元，上期为377,807,792.61元[48]

公司基本信息 - 公司股票代码为300664，法定代表人为王鹏鹞[19] - 董事会秘书为夏淑芬，联系电话为0510－88560335 [20] - 证券事务代表为朱耘志，联系电话为0510－88560335 [20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司注册地址和办公地址均为宜兴市高塍镇工业集中区，邮政编码为214214 [19] - 公司国际互联网网址为http://www.penyao.com.cn/，电子信箱为dsb@penyao.com.cn [19] 公司面临风险及披露要求 - 公司面临投资、竞争加剧、管理、水处理质量、应收账款回收等风险[5][6][8][9][10] - 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入21.25亿元，较2019年增长9.91%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，较2019年增长33.06%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.84亿元，较2019年增长39.92%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，较2019年增长581.49%[23] - 2020年末资产总额67.06亿元，较2019年末增长7.40%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产35.16亿元，较2019年末增长5.87%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.30亿元、4.54亿元、5.44亿元、7.97亿元[25] - 2020年非流动资产处置损益为 - 60.61万元，2019年为257.68万元，2018年为100.87万元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助454.94万元，2019年为502.63万元，2018年为410.59万元[29] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益133.12万元，2019年为855.38万元，2018年为1712.58万元[29] - 2020年公司营业收入21.25亿元，同比增加9.91%；归属上市公司股东净利润3.86亿元，同比增加33.06%；扣非后净利润3.84亿元，同比增加39.92%[51][58] - 2020年末净资产37.78亿元，较上年增长5.71%；总资产67.06亿元，较上年增长7.40%[51] - 2020年度经营活动产生的现金流量净额同比增加581.49%[51] - 期末在建工程较期初增长584.46%，因报告期增加项目建设[45] - 期末交易性金融资产较期初减少81.36%，因报告期赎回银行理财产品[45] - 期末应收票据较期初增长167.15%，因报告期增加应收票据[45] - 期末应收款项融资较期初减少50.24%，因报告期银行承兑汇票减少[45] - 期末其他权益工具投资较期初增长384.85%，因报告期增加投资款[45] - 期末存货较期初减少51.86%，因本期销售[45] - 期末合同资产较期初增长24.64%，因本期增加已完工未结算资产[45] - 2020年销售费用37,709,142.36元，较2019年增长23.89%；管理费用127,469,949.14元，较2019年增长10.91%；财务费用88,986,894.14元，较2019年下降1.09%；研发费用37,688,683.30元，较2019年增长56.67%[71] - 经营活动现金流入小计1,949,971,739.80元，同比增加0.88%；现金流出小计1,659,018,872.16元，同比减少16.77%；现金流量净额290,952,867.64元，同比增加581.49%[82] - 投资活动现金流入小计383,518,009.16元，同比减少63.74%；现金流出小计460,708,003.73元，同比减少42.18%；现金流量净额 -77,189,994.57元，同比减少129.57%[82] - 筹资活动现金流入小计991,145,900.00元，同比增加58.82%；现金流出小计1,122,138,735.98元，同比增加16.61%；现金流量净额 -130,992,835.98元，同比增加61.27%[82] - 现金及现金等价物净增加额82,770,088.78元，同比增加 -160.14%[82] - 投资收益8,518,828.56元，占利润总额比例1.74%，主要系赎回理财产品及转让联营企业股权所致[84] - 公允价值变动损益28,458.30元，占利润总额比例0.01%，主要系理财产品确认的本期收益[84] - 资产减值 -5,423,871.31元，占利润总额比例 -1.11%，主要系确认合同资产坏账及存货跌价准备所致[84] - 营业外收入3,299,839.20元，占利润总额比例0.68%，主要系收到的政府补助所致[84] - 2020年末货币资金693,107,888.8元，占总资产比10.34%，较年初比重增加0.21%[87] - 2020年末应收账款705,649,155.03元，占总资产比10.52%，较年初比重减少2.70%[87] - 2020年报告期投资额121,607,725.41元，上年同期投资额134,814,739.11元，变动幅度-9.80%[92] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司是环保水处理行业全产业链综合服务提供商，业务包括水务投资及运营、工程承包、设备研发生产销售、有机固废处置与资源化利用等[33] - 公司业务主要以BOT、BT、TOT、PPP和委托运营等模式开展[35] - 公司盈利方式有收取水处理费、工程服务收入、设备销售收入、固废处理费及资源化利用产物销售收入、服务费等，还可转让特许经营权获投资收益[37] - 公司采取集中采购模式，流程为建立合格供应商库并评价、确定供应商、检验验收[37] - 水务运营项目由下属项目公司负责，特许经营合同约定基本处理水量和吨水处理价，进水量不足有补偿[38] - 工程承包业务由项目部实施，可发包部分工作，通过招标或比价选承包商和设备供应商[38] - 设备生产及销售业务由子公司泉溪环保实施，以销定产[38] - 有机固废处理运营项目由下属项目公司负责，处理费按处理量和单价实结算[38] - 设计与咨询业务现由公司技术部负责，取得订单后安排设计工作并组织评审[39] - 公司业务通过招投标取得，营销流程包括获取信息、评价审议、组织投标、签订执行合同、项目后评价[39] - 公司已完成环保水处理项目1300余项，可生产30多个系列、300多个品种的环保设备[42] - 南昌污水处理项目、南通供水项目日均处理能力分别达20万吨和40万吨，长春污泥处理项目日均处理污泥达1200吨[43] - 2020年投资运营业务收入6.51亿元，同比增加20.08%；工程承包业务收入10.25亿元，同比减少10.71%；设备产销业务收入2.34亿元，同比增加26.32%；设计与其他业务收入2.12亿元，同比增加288.93%[51][58] - 2020年业务承订工程、设备类项目有南通、周口等项目，固废项目有长春污泥处置项目，十年预估总收费12亿元[52] - 2020年完成9个项目竣工验收，在建14个项目，期后处于质保、审计或收款阶段项目38个[52] - 2020年污水运营项目公司14个，自来水项目公司1个，服务总人口800万人，污水处理水量2.95亿吨，南通供水1.58亿吨[53] - 2020年各水务项目全年结算收费5.96亿元，实际到账5.74亿元；固废版块全年收费1.83亿元[53] - 2020年智造园一期完工并验收，引进18家企业入驻，收款完成率99%，二期已开工[54] - 投资运营业务营业收入6.51亿元，同比增20.08%，毛利率72.26%，同比增5.52%[61] - 工程承包业务营业收入10.25亿元，同比降10.71%，毛利率23.70%，同比增5.20%[61] - 设备产销业务营业收入2.34亿元，同比增26.32%，毛利率27.21%，同比降0.98%[61] - EPC业务新增订单金额7.34亿元，确认收入订单金额2.76亿元，期末在手订单金额3.97亿元[63] - BOT业务新增订单投资金额6192.18万元，本期完成投资金额2390.95万元[63] - 南通项目产能40万吨/日，营业收入1.88亿元，营业利润1.38亿元[63] - 污水处理成本中主要药剂2020年金额1417.06万元，占比1.10%，同比增32.25%[65] - 污水处理成本中人工2020年金额2101.30万元，占比1.63%，同比增4.67%[65] - 华东地区营业收入11.04亿元，同比增15.13%，毛利率42.52%，同比增2.99%[61] - 东北地区营业收入3.33亿元，同比增237.41%，毛利率34.60%，同比增2.98%[61] - 污水处理成本小计86,507,754.12元，占比6.70%，较2019年增长13.79%[66] - 供水处理成本小计36,042,431.61元，占比2.79%，较2019年下降2.64%[66] - 污泥处理成本小计57,960,380.23元，占比4.49%，较2019年下降13.78%[66] - 工程承包小计781,953,045.86元，占比60.60%，较2019年下降16.41%[66] - 设备生产及销售业务小计170,037,519.47元，占比13.18%，较2019年增长28.05%[66] - 设计与咨询服务小计156,512,190.46元，占比12.13%，较2019年增长329.80%[66] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额779,874,400.48元，占年度销售总额比例36.70%[69] - 前五名供应商合计采购金额187,696,995.87元，占年度采购总额比例14.55%[69] 公司研发情况 - 2020年度公司取得专利14项，其中实用新型专利14项；取得商标3项；取得软件著作权1项[75][77][78] - 2020年研发人员数量74人，占比5.57%；研发投入金额37,688,683.30元，占营业收入比例1.77%；资本化研发支出占比均为0.00%[79] 公司子公司情况 - 南通鹏鹞水务有限公司为子公司，总资产1,014,983,852.73元，净资产785,528,562.84元，营业收入188,171,235.77元，净利润103,467,236.67元[99] - 长春鹏鹞环保有限公司为子公司，总资产305,011,660.78元，净资产92,985,779.31元，营业收入110,263,630.02元，净利润49,746,939.38元[99] - 海林市鹏鹞水务有限公司等4家公司在报告期内投资设立，净利润分别为-24,325.78元、-4,407.29元、-168,077.62元、-221,043.29元[99] 公司业务战略与规划 - 公司贯彻“以重点推广PPMI装配式水厂、PSIW一体化污水处理设备，带动其他类业务的拓展”的整体业务战略[100] - 2021年公司以“做强做精”为目标，巩固传统板块并通过多方面创新提高核心竞争力[101] - 2021年公司关注供水、污水等水务市场需求，推进PPMI系列产品应用提高项目收益率[102] - 2020年《固体废物污染环境防治法》修订实施释放固废处理行业政策红利，2021年公司加大固废领域业务拓展[102] - 公司拥有长春污泥处理项目，其技术路线与经营模式可复制用于其他城镇污泥处理项目[102] - 环保装备市场过去几年增长大，公司装备业务也有明显增长[103] - 2021年公司装备方面通过多种方式提高研发和生产能力，重视固废装备制造能力建设[103] - 2021年公司大力推广PPMI装备，利用其优势承接项目并销售给其他环保企业[103] 公司接待机构情况 - 2020年2月5日公司通过电话沟通接待顾义河 - 禾永投资等机构，谈论公司介绍等内容[104] - 2020年2月12日公司通过电话沟通接待陈东飞 - 招商证券等机构，谈论业务板块及YM菌高温发酵技术等内容[105] - 2020年4月27日公司通过电话沟通接待甄荣军 - 北京新华联产业投资有限公司等机构，谈论公司主要业务板块及相关问答[105] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以714,244,800股为基数，向全体股东每10