证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-066 鹏鹞环保股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 30 日以专人送达 方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十次会议的通知，会 议于 2023 年 8 月 10 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议 室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 监事会对公司《2023 年半年度报告（全文及摘要）》进行了认真审核，提出书 面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于鹏鹞环保股份有限公司2023年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：鹏鹞环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑春定 | 联系电话：025-84763720 | | 保荐代表人姓名：唐品 | 联系电话：025-84763720 | 一、保荐工作概述 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 | 不适用 | | 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 | | | 情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | ...

经对公司 2023 年半年度及以前年度内发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用 公司资金情况进行认真了解和核查，报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相 关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并延续到本报告期内的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 鹏鹞环保股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指 引》、《鹏鹞环保股份有限公司章程》和《鹏鹞环保股份有限公司独立董事制度》等相关规定， 基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四 届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 二、对公司 2023 年半年度公司对外担保情况的独立意见 经对公司 2023 年半年度及以前年度内发生但延续到报告期的对外担保情况进行认真了解 和核查 ...

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 30 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会 议的通知，会议于 2023 年 8 月 10 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限 公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长王鹏 鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 董事会认为 2023 年半年度报告真实反映了公司 2023 上半年度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-065 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为完善公司治理结构， ...

鹏鹞环保股份有限公司 2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023半年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023半年度占 用资金的利息 （如有） 2023半年度 偿 还累计发生 金额 2023半年度 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初 往来资金余 额 2023半年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2023半年度往 来资金的利息 （如有） 2023半年度 偿还累计发 生金额 2023半年度 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-047 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题，广泛 听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）前将相关问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（dsb@penyao.com.cn），公司将在 2022 年度 网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 鹏鹞环保股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘要已于 2023 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为便于投资者进一步了 解公司经营情况，公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在机 会宝（https://m.jhbshow.com/）举办 2022 年度业绩网上说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆机会宝平台 （https://n.jhbshow.com/ ...

公司概况 - 公司长期专注于环保水处理领域，提供全产业链综合服务[22] - 公司是国内最早亦是最有影响力的环保水处理综合服务提供商之一[21] - 公司是我国污水处理行业市场化过程中最早提供全产业链、综合解决方案的专业公司之一[27] - 公司主营业务包括城镇污水处理、工业园区和工业污水处理及综合环境服务等[3] 财务业绩 - 公司2022年实现营业收入约79.25亿元，同比增长约15.5%[1] - 2022年营业收入为18.82亿元，同比下降10.10%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元，同比下降25.21%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比增长213.28%[12] - 2022年基本每股收益为0.3281元，同比下降26.04%[12] - 2022年末资产总额为80.72亿元，同比增长14.07%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为42.67亿元，同比增长12.60%[12] 业务结构 - 公司水务投资及运营业务涉及多个类别，以污水处理和供水处理为重点[22] - 公司工程承包业务包括设计、咨询、采购、施工、试运行等全过程[23] - 公司具备环保水处理专用设备的研发、设计和生产能力[23] - 公司有机固废处置与资源化利用业务涉及多种技术[23] - 公司业务主要以BOT、BT、TOT、PPP和委托运营等模式开展[23] 行业竞争 - 公司面临激烈的行业竞争，随着更多大型企业进入该领域，行业竞争将更加严峻[3,4] - 公司在新型环保装备、固废处理及资源化利用、生态环境治理等新兴领域存在市场推广和业务拓展进度及效益不及预期的风险[3] 管理风险 - 公司经营规模及业务领域不断拓展，管理的广度和深度加大，存在管理风险[4] - 公司污水处理存在因进水水质严重超标、设备故障等原因造成个别指标超标的风险[4] - 随着业务规模扩大，应收账款规模将相应扩大，存在应收账款回收风险[4,5] 技术创新 - 公司通过创新性的PPMI技术，采用不锈钢材质替代常规钢砼结构[9] - 公司利用磁混凝为主体的净水厂尾水处理工艺，具有速度快、效率高、占地面积小、投资小等优点[66] - 公司开发利用臭氧氧化技术或臭氧催化氧化技术清洁无污染、氧化效率高、操作简单等优点，去除废水中高稳定性、难降解有机物[67] - 公司开发基于物联网技术的农村污水分散处理智能化运维系统，提高已建设施的运行管理水平[68][70] 研发投入 - 公司正在开展污水处理二级出水藻类控制技术、污水处理活性污泥法生物截留工艺研究、城市污水处理厂智慧水务大数据运营系统开发等研发项目[60][61][62][63][64] - 公司研发项目有利于提高污水处理水平、实现集团化管理和精细化运营[61][62][63] - 公司研发人员数量为74人，占比5.41%[71] - 公司研发投入金额为2,572.66万元，占营业收入的1.37%[71] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比增加213.28%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.51亿元，同比增加12,177.10%[72] - 现金及现金等价物净增加额为4.64亿元，同比增加291.49%[72] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益为3.18亿元[18] - 报告期内公司处置子公司及转让联营企业股权产生投资收益35,529,544.03元，占利润总额12.28%[73] - 报告期内公司应收款项坏账计提导致信用减值损失119,482,738.33元，占利润总额-41.28%[73] 资产负债情况 - 报告期内公司收到款项较多导致货币资金占总资产比例增加4.89%[74] - 报告期内公司应收账款占总资产比例增加0.33%[74] - 报告期内公司在建工程占总资产比例增加4.51%，主要系项目投入所致[79] - 报告期内公司长期应收款占总资产比例下降5.62%，主要系特许经营权项目摊销所致[81] 融资情况 - 报告期内公司以定向增发方式募集资金30,000万元，用于长春市有机固体废弃物综合处置中心项目、补充流动资金和偿还银行贷款[86] - 报告期内公司出售正道（宜兴）科技有限公司100%股权，交易价格12,000万元[89,90] 未来发展战略 - 公司将继续围绕"平台化"战略，"稳固主业和转型发展"两手抓，"实业+投资+平台"的新经营模式[91] - 公司将重视小而散的项目，积极承接各种类型、规模和模式的业务[91] - 公司将通过投资、并购探索具有前瞻性的、泛环保高科技新兴领域，布局第二赛道[91] - 公司将重视与央企、国企、地方水务集团的合作，发挥公司在团队、技术、工程、装备、运营等方面的优势[92] - 公司将大力发展污泥处置、病死畜禽处理及餐厨处理等固废业务[92] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作[105] - 公司董事会现由5名董事组成，其中独立董事2名，独立董事占董事会人数的比例达到了三分之一[102] - 公司独立董事严格按照法律、行政法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定勤勉尽责地履行职权[102] - 公司董事会各专门委员会自设立以来按照公司章程和各专门委员会工作制度运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议[103] 薪酬管理 - 公司实施与考核相挂钩的薪酬制度，董事与高管的薪酬方案由董事会下设的薪酬与考核委员会制订，并提交董事会审议批准[116] - 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况[134,135] 内部控制 - 公司内部控制体系健全，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[135,136,137,138] - 公司在2022年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[142] - 公司内部控制审计报告中未发现财务报告重大缺陷和重要缺陷[142] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[144] - 公司主要污染物排放均符合相关排放标准[145][146][147][148][149][150][151] - 公司2022年COD、BOD、SS、NH3-N、TP、TN排放总量均未超过核定排放总量[145][146][147][148][149][150][151][152][155][156][157][158][160][161][162][163][164][165] - 公司污水处理厂保持良好运行，为当地水环境改善及节能减排做出重要贡献[179] 社会责任 - 2022年特殊时期，公司全力做好保供水、治污水的公共服务保障，积极捐赠物资，发挥专业优势助力政府履行职能，彰显企业担当，树立良好社会形象[180] - 公司积极参加慈善捐助等公益活动，不忘扶贫助学、回馈社会[180] 承诺履行 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在报告期内履行完毕及尚未履行完毕的承诺事项[182,183,184,185,186,187,188,189,190] - 公司部分高管承诺在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易等方式转让公司股份不超过25%，离任后6个月内不转让所持股份，离任6个月后12个月内转让不超过50%[191,192] - 公司将严格履行公开承诺事项，接受社会监督[194]

财务表现 - 鹏鹞环保2023年第一季度营业收入为353,377,539.88元，同比下降17.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为66,671,414.06元，同比下降7.22%[5] - 公司总资产为7,963,177,857.15元，较去年末下降1.35%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为4,333,437,361.29元，较去年末增长1.56%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为5,694,376.82元[5] - 公司解除限售股数为4,538,250.00股，首发后限售股数为64,377,682.00股[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16,065,198.26元，较去年同期增长248.26%[5] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为587,743,925.83元，经营活动现金流入小计为596,454,706.50元[15] - 经营活动现金流出小计为580,389,508.24元，经营活动产生的现金流量净额为16,065,198.26元[16] - 投资活动现金流入小计为37,790,213.26元，投资活动现金流出小计为55,967,934.23元，投资活动产生的现金流量净额为-55,967,934.23元[16] - 筹资活动现金流入小计为407,544,000.00元，筹资活动现金流出小计为380,927,725.88元，筹资活动产生的现金流量净额为26,616,274.12元[16] 其他 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司前十名股东中，宜兴鹏鹞投资持股比例最高为27.18%[7] - 第一季度营业总收入为35.34亿元，较上期下降17.6%[12] - 管理费用为3.50亿元，较上期增长28.1%[13] - 净利润为6.77亿元，较上期下降6.0%[13] - 鹏鹞环保股份有限公司2023年第一季度综合收益总额为67,724,837.53元，归属于母公司所有者的综合收益总额为66,671,414.06元[14]

公司概况 - 公司创始于1984年，是中国环保行业开拓者之一，2003年在新加坡上市，2011年从新加坡退市，2018年在深交所上市 [3] - 创立初期主要做环保设备和环保工程，近二十年主要从事BOT、投资类项目，业务涉及研发设计、设备制造、工程承包、水务与环保等项目投资及营运，具备全产业链 [3] - 最近披露股权激励计划，限制性股票加股票期权将近2000万股 [3] - 负债率不到40％，现金流充沛 [3] 业务板块布局 传统水务投资 - 利润稳中有升，目前有两个多亿，未来会稳步增长 [3] 固废业务 - 利用YM菌处理有机固废，代表项目长春污泥处置项目，每天处理量1000多吨，项目收费一个多亿，今年预计利润有大增长 [3] - 技术核心是发酵温度高、速度快，YM菌有除臭作用，发酵直接成本低至100元以内 [4] - 长春项目政府处理收费为298元/吨，直接处理成本大概是70元/吨，预计全年实现1.2亿收入，若后端资源化利用做好利润更高 [4][5] - 除长春项目外，在手新疆、亳州、宜宾、福建、江苏晨洁等项目，每个项目处理规模约在100 - 300吨 [5] 工程板块 - 在手项目较多，估计会有较大增长 [3] 设备板块 - 正在打造设备智能化制造园项目，一期已建成，已定了7000多万的装备 [3][7] 其他项目情况 南宫项目 - 是北京环卫集团最大的垃圾堆肥厂，处理规模2000吨/日，采用垃圾高效分选 + YM菌超高温好氧发酵技术试验效果理想，解决垃圾渗滤液及恶臭问题，提高分选效率及回收率，减少焚烧量，发酵产物资源化利用 [6] 汕尾项目 - 年产50万吨固化成型燃料棒及30万吨花木营养土项目，计划2020年下半年建成，一期产能一半左右，从纺织园区收费260 - 300元/吨，做成燃料棒给热电厂300元/吨 [7] 疫苗投资情况 - 公司实际控制人在医药行业有二十多年运营经验，鹏鹞药业发展良好，近期与国际顶尖医疗机构和医药公司合作，产品销售额可能达几十亿 [8] - 投资艾棣维欣，其首席科学家王宾教授是国内相关领域顶尖专家，已有3 - 4个研究成果进入临床研究，与美国纳斯达克上市公司Inovio合作，基于DNA疫苗快速响应技术有望短期研发出新冠疫苗 [8] - 理论上3 - 4个月疫苗可进入临床，其他普通公司技术手段可能需1 - 3年 [9] 财务及经营相关情况 - 2019Q3应收账款8.28亿元，主要为工程类项目应收款，工程进入回款期后会逐步下降，并购的中铁公司属工程类企业致应收款较多 [9] - 疫情对公司影响不大，主要业务水务运营毛利占比60 - 70%不受影响，工程业务影响小，若疫情正月前结束，后续赶工可消除影响，2020年黑龙江大工程项目4月中下旬动工不受影响 [10] - 综合融资成本在5%左右，短期融资成本4.3％，资产负债率偏低，融资信誉良好，银行同意下浮利率合作 [10] - 目前在手水务项目订单20亿左右，2020年开展项目预计十几亿，不一定都能在今年完成，希望投资类项目规模达50亿以上 [10] - 因在手现金充沛且看好长期经营发展状况，发布回购计划，回购股份用于可转换债券支付对价和股权激励 [11] - 股权激励业绩考核2020 - 2022年净利润增长率分别不低于35%/75%/120%，业绩高增长原因是水务业务收益率回升可稳步增长，有机固废业务有高增长潜力 [11]

公司概况 - 鹏鹞创始于1984年，从乡镇企业改制为民营企业，是中国最早的环保公司之一 [2] - 1992年左右通过在上海做一体化污水处理装备完成初始资本积累，当时年销售收入超两亿 [2] - 2003年以亚洲环保为主体在新加坡上市，2011年退市，2018年在深交所上市 [2] 业务板块 水务板块 - 具备全产业链，在全国各地投资建设水厂，利润率较高且重视风险把控 [2] - 推行装配式污水厂模式，建造成本低、使用周期长、省地 [3] - 目前在全国各地运行的水务项目约150万吨/日（40万吨自来水，110万吨污水） [3] 固废板块 - 2008年前后从日本引进YM菌超高温好氧发酵技术，适合中国污泥处理，运行成本低、产物可资源化利用 [3] - 预计年底固废资源化业务日处理污泥2000吨左右，包括长春1200吨/日、新疆500吨/日、福建150吨/日 [3] - 该技术可用于餐厨垃圾等有机固废，公司有宜宾、张家港、亳州3个餐厨项目 [4] 设备板块 - 加工制造水厂非标设备，打造环保装备制造中心，投资标准化智能化生产线 [4] - 主推装配式水厂和分散式一体机，有不少客户感兴趣 [4] 工程业务 - 主要承接自己污水处理厂的工程，2018年底收购中铁环保提升市政领域总承包资质，中铁环保可对外承接项目 [4] 问答环节 疫情影响 - 水务运营（毛利占比60 - 70%）不受影响，部分工程业务有轻微影响，目前平行开工项目18个左右，哈尔滨2个大项目，一个已开工，一个在做准备 [5] - 疫情对政府招投标有一定影响，但很多转为网上招投标，大型项目可能受影响 [5] 市场与订单 - 认为今年市场较好，项目数量增加，但公司挑项目做，把控收益率和风险 [5] - 2020年一季度新增工程类订单1.7亿 [5] 项目情况 - 长春固废项目利用YM菌技术处理污泥和餐厨垃圾，产物为有机肥或营养土，污泥处置费298元/吨，产物销售200 - 300元/吨，直接处理成本约100元/吨 [6] - 2020年新投运和提标改造的水务项目新增13万吨左右，提标改造36万吨，哈尔滨2个大项目合计15万吨预计2021年投运 [6] 财务相关 - 综合融资成本目前在5%左右，主要因2017年12月有IFC一笔1亿美金额度贷款，用了4亿人民币，利率6.8%，三年期 [6] - 应收账款8.03亿不会产生减值准备，中铁环保应收账款4.05亿 [7] 其他业务 - 投资北京艾棣维欣生物技术有限公司，计划投资3000万，已投1800万，占4.7368%股权，不参与实际经营，收益取决于其业绩，存在研发风险 [7] - 汕尾市RDF项目已进行3轮市场调研，在进行商务条款谈判，可补充公司业务 [7] 发展策略 - 做特许经营类项目会平衡收益率与风险，承接大项目可能需再融资 [8] - 固废处理希望以设备投入获取运营权，看重中长期运营收益 [8] - 固废项目推广讲究因地制宜，采取农村包围城市策略，考虑土地成本和营养土销售半径 [8] - 与国企央企是竞争合作关系，装配式水厂等有合作机会，也会拓展其他业务领域 [9] - 年底固废项目预计达2000吨/日，餐厨项目也会有一些 [9]